Audiência Pública. Debate: A situação da indústria do alumínio no Brasil

Transcrição

1 Comissão de Minas e Energia - CME Audiência Pública Debate: A situação da indústria do alumínio no Brasil REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 21/5/2014 às 11h Brasília-DF Câmara dos Deputados

2 RESERVAS BRASIL X MUNDO DE BAUXITA RANKING MUNDO 28 bilhões ton 1 Guiné 7,4 bilhões ton 2 Austrália 6 bilhões ton 3 BRASIL 2,4 bilhões ton 4 Vietnã 2,1 bilhões ton Fonte: USGS FOTO BAUXITA Créditos Hydro FOTO BAUXITA, ALUMINA E ALUMÍNIO Créditos MRN 2

3 PRODUÇÃO BRASIL X MUNDO DE BAUXITA (Em Mil toneladas) Brasil Mundo Est Fontes: DNPM/IBRAM/USGS 3

4 PERCENTUAL DA PRODUÇÃO BRASIL X MUNDO DE BAUXITA 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% % Brasil na Produção Mundial de Bauxita 15% 13,60% 13% 12,30% 10,30% 8% 8% est Fontes: DNPM/IBRAM/USGS 4

5 PRODUÇÃO BRASIL X MUNDO DE ALUMÍNIO PRIMÁRIO (Em Mil toneladas) Brasil Mundo Fontes: ABAL/IBRAM/USGS 5

6 PERCENTUAL DA PRODUÇÃO BRASIL X MUNDO DE ALUMÍNIO PRIMÁRIO 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% % Brasil na Produção Mundial de Alumínio Primário 5% 6,16% 5,32% 4,80% 4,16% 3,20% 2,76% Fontes: ABAL/IBRAM/USGS 6

7 Fonte: IBRAM Nota Metodológica do DNPM sobre PMB Substância Alumínio (Bauxita) % da Substância no Valor da Produção Total (em 2013) Nº de Firmas % das firmas dentro do total do valor da produção 2,32 4* 97 As informações de produção e vendas são referentes aos bens minerais já beneficiados e/ou concentrados de cada substância, não chegando à metalurgia. *Amostragem 83,6% da PMB 7

8 Período Substância Valores em US$ % sobre Investimento total período Cadeia do Alumínio 3,4 bilhões 4,56% Cadeia do Alumínio 3 bilhões 4,66% Cadeia do Alumínio 3 bilhões 5,54% Fonte: IBRAM 8

9 CONSUMO DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PER CAPITA Material Alumínio Consumo (Mt) 104,6 356,8 317,3 677, Alumínio kg/hab 1,1 3,0 2,2 4 6,9 Cimento Consumo (Mt) 9,40 22,40 26,0 32,9 59 Cimento kg/hab Aço Consumo (Mt) 6,24 10,9 11,7 19,2 26,6 Aço kg/hab , Cobre Consumo (Mt) Tabela de Consumo no Brasil , Cobre kg/hab 0,92 1,8 1,4 1,9 2,4 Fonte: Rochas & Minerais Industriais, 2005 ; Sumário Mineral 2011, ABAL

10 CONSUMO DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PER CAPITA Tabela de Consumo Comparativo Países Material China EUA Japão Alemanha BRASIL Alumínio kg/hab ,4 Material China EUA Japão Espanha BRASIL Aço kg/hab 427, ,90 323, Material China EUA BRASIL Cimento kg/hab Dados 2008 PNM 2030 Material China EUA BRASIL Cobre kg/hab 3,0 7,0 2,1 Dados 2008 PNM 2030 Fonte: IABR e ABAL 2012; PNM

11 Análise comparativa da carga tributária IBRAM & Ernst Young BAUXITA Maiores Produtores País Produção Austrália China Brasil Guiné Jamaica Índia Rússia Venezuela Casaquistão EUA Em Mil Toneladas Brasil: 35% - 2º no ranking Merc. Int./Exportação: 76% / 24% Faturamento Simulado: USD 1 bi O Brasil vai aumentar em 68% a sua produção nos próximos anos 11

12 Os 5 slides a seguir tiveram como referência o estudo FIRJAN : Quanto custa a energia elétrica para a indústria no Brasil? 12

13 Quanto custa a energia elétrica para a indústria no Brasil? 13 Fonte: FIRJAN

14 Quanto custa a energia elétrica para a indústria no Brasil? Fonte: FIRJAN 14

15 Quanto custa a energia elétrica para a indústria no Brasil? Fonte: FIRJAN 15

16 Os 3 slides a seguir tiveram como referência o estudo CNI sobre Competitividade BRASIL 2013 Um comparativo de 15 países em fatores que afetam diretamente a eficiência das empresas e a eficácia de seu manejo desses instrumentos, como: - Disponibilidade e custo de mão de obra; - Disponibilidade e custo de capital; - Infraestrutura e logística; - Carga tributária. Fatores que condicionam os anteriores e afetam indiretamente o desempenho das empresas, como: - Ambiente macroeconômico; - Ambiente microeconômico; - Nível educacional da população; - Tecnologia e inovação. Esses fatores foram desdobrados em 16 subfatores, aos quais foram associadas 51 variáveis. 16

17 Brasil obteve nota 2,7 (máximo 6,0) num ranking de 15 países Fonte: CNI Estudo Competitividade Brasil

18 Brasil obteve nota 0,18 (máximo 0,20) num ranking de 15 países Fonte: CNI Estudo Competitividade Brasil

19 Brasil obteve nota 472 (máximo 1.400) num ranking de 15 países Fonte: CNI Estudo Competitividade Brasil

20 Redução do preço da energia apresentada em fevereiro de 2014 teve pouco efeito ou quase nenhum nas cadeias produtivas brasileiras Fonte: Valor Econômico Especial Energia 20

21 Fonte: Valor Econômico Especial Infraestrutura 21

22 R$ 167,3 bilhões previstos para o setor de Energia Fonte: Valor Econômico Especial Infraestrutura 22

23 A INDÚSTRIA RECLAMA DA FALTA DE INFRAESTRUTURA Pesquisa do Fórum Nacional da Indústria (2012) IBRAM aponta os gargalos mais urgentes na Cadeia do Alumínio Portos Energia Elétrica Transporte Ferroviário Licenciamento Ambiental Aeroportos Transporte Rodoviário Eficiência Energética Agências Reguladoras Transporte fluvial e marítimo Planejamento e mobilidade urbana Saneamento básico e água Utilização de recurso hídricos Licitações públicas 13% 13% 58% 53% 51% 49% 38% 38% 31% 27% 24% A soma dos percentuais é maior que 100% porque era possível assinalar até 6 opções. Fonte: 76% 73% 23

24 CRESCENTE COMPLEXIDADE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL: 1. Elevado custo dos estudos ambientais; 2. TdR (Termos de Referência) mal formulados; 3. Órgãos ambientais desaparelhados; 4. Imprevisibilidade de prazos para a obtenção de licenças; 5. Imposição de Condicionantes muito além dos impactos reais dos projetos; 6. Participação não sincronizada de novos atores no processo licenciamento como IPHAN, ICMBIO, FUNAI; 7. Excesso de intervenções do Ministério Público nos processos de licenciamento, reduzindo o papel do órgão de Licenciamento Ambiental 24

25 GARGALOS PARA O SETOR DE ALUMÍNIO Alto preço da Energia Elétrica; Aumento das Importações; Queda de produção primária aos níveis de 2007; Sem expectativas de realização de novos projetos ou expansões no setor primário; Preços internacionais deprimidos; Custo Brasil elevado; Outros mencionados pela ABAL. 25

26 Obrigado! José Fernando Coura 26