Indústria de Fertilizantes

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1 Mário A. Barbosa Neto Presidente da Associação Nacional para Difusão de Adubos - ANDA Perspectivas de Custos de Produção Agropecuária para 2008 Indústria de Fertilizantes COSAG Conselho Superior do Agronegócio (FIESP/IRS) São Paulo, 11 de Fevereiro de 2008

2 Principais Tendências da Indústria Crescimento da renda mundial e demanda por alimentos Tendências de consumo e aumento do preço do petróleo pressionando demanda por bio-combustíveis Mudança do balanço global de grãos Novos usos bio-combustíveis Baixos estoques Altos preços Grande crescimento da demanda por fertilizantes para suportar crescimento da produção agrícola Maior demanda nos EUA impulsionada por maior produção de milho e detrimento t da soja o milho consome mais de duas vezes mais fertilizantes t que a soja Algumas reduções de capacidades de produção em países exportadores Expressiva alta nos preços internacionais de fertilizantes e nos fretes oceânicos

3 Evolução do Consumo Mundial de Fertilizantes O consumo de fertilizantes no Brasil representa menos de 6% do total mundial. Consumo Mundial de Fertilizantes (milhões de toneladas de nutrientes) x 1990 Taxa Anual Var. Total Fonte: IFA, ANDA. China 27,1 33,5 34,4 47,7 4% 76% India 12,5 13,9 16,7 20,1 3% 61% EUA 18,4 20,1 18,7 19,5 0% 6% Brasil 3,2 4,3 6,6 8,9 7% 178% Paquistão 1,8 2,2 3 3,9 5% 117% França 5,7 4,9 4,1 3,7-3% -35% Mundo 137,4 129,4 136,7 157,3 1% 14%

4 A Força das Importações no Suprimento No Brasil, as importações representam 74% do suprimento de fertilizantes. Desta forma, a indústria nacional pratica preços com paridade no mercado internacional ( price taker ). Consumo Brasileiro (2007 toneladas de nutrientes) Produção 2.8 M t 3.7 M t 4.2 M t 8% 25% 49% Importação 75% 51% 92% Nitrogenio Fósforo Potássio Fonte: ANDA e SIACESP. Nota: Produção de Fósforo inclui produção com matérias primas internacionais.

5 Balanço de Oferta e Demanda de Fertilizantes Altas taxas de crescimento recente da demanda tem pressionado os preços internacionais. No Brasil, caso não haja expansões de capacidade de produção, a necessidade por importações tende a aumentar. Projeção da Demanda Mundial (milhão t de nutrientes) Brasil demanda d e oferta (milhão t de nutrientes) CAGR: 3% CAGR: 4% 197 7,7 68% 2,1 CAGR: 5% 10,7 74% 3,0 CAGR: 5% 13,7 78% Necessidade de Importação 32% 26% 22% Produção E 2007E E 2012E Fonte: 2002: IFA e ANDA : estimado Notas: Produção (amônia, rocha fosfática e KCl) Necessidade de importação: consumo menos importação Produção em 2012 considera projetos em implementação

6 Evolução dos Preços Internacionais de Fertilizantes Preços no Brasil (US$ / t Custo e Frete) 850 Ureia DAP TSP KCl jan/04 mai/04 set/04 jan/05 mai/05 set/05 jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 Fonte: FMB e Fertilizer Week

7 Evolução dos Custos dos Principais Insumos Energia Elétrica Enxofre Petróleo (R$ / KWh - média anual) (US$ / t - média anual) (US$ / barril - média anual) Consumo industrial Custo e Frete Brasil NY Fonte: ANEEL, Fertecom, EIA (Energy Information Administration)

8 Despesas Variáveis de Custeio da Lavoura Soja Produtividade média: kg / ha Local: Primavera do Leste - MT 2004/ / / /2008 R$ / ha % R$ / ha % R$ / ha % R$ / ha % Fertilizantes % % % % Defensivos % % % % Operações Máquinas % % % % Sementes 82 8% % % 63 6% Mão-de-obra 21 2% 22 2% 27 3% 43 4% Transporte pós colheita 49 5% 49 5% 49 5% 39 4% Limpeza, secagem, armazenagem 31 3% 31 3% 31 3% 36 3% Assistência técnica 16 2% 18 2% 16 2% 18 2% Outras 83 8% 100 9% 88 9% % Total Fonte: CONAB Nota: outras despesas incluem despesas financeiras e de seguro.

9 Despesas Variáveis de Custeio da Lavoura Milho Produtividade média: kg / ha Local: Londrina - PR 2004/ / / /2008 R$ / ha % R$ / ha % R$ / ha % R$ / ha % Fertilizantes % % % % Defensivos % % % % Operações Máquinas % % % % Sementes % % % % Mão-de-obra 22 2% 24 2% 29 2% 45 3% Transporte pós colheita 84 6% 88 6% 65 5% 99 7% Limpeza, secagem, armazenagem 60 5% 60 4% 60 5% 60 4% Assistência técnica 21 2% 22 2% 19 2% 22 2% Outras 89 7% 94 7% 79 7% 85 6% Total Fonte: CONAB Nota: outras despesas incluem despesas financeiras, de seguro e Proagro.