Enfrentando la Revolución Industrial China

Transcrição

1 Instituto de Estrategia Internacional Enfrentando la Revolución Industrial China Rodrigo Tavares Maciel Agosto, 27

2 1. Alguns fundamentos da economia chinesa (e implicações para o comércio mundial)

3 Fonte: Economist Intelligence Unit Participação no PIB mundial (%) 14% mais 14% menos Rússia India China UE-4 Japão EUA

4 Fonte: Banco Mundial Participação no PIB mundial (%) 14% mais 14% menos Rússia India China UE-4 Japão EUA

5 12 Crescimento do PIB chinês 21 a 26 Var. % 11, ,1 1,2 9,1 9 8, ,3 1,7 1,4 11,1 11,1 11,9 8 4 Fonte: Economist Intelligence Unit 2º tri 26 3º tri 26 4º tri º tri 27 2º tri 27

6 Previsão crescimento do PIB anual - 27

7 Comércio Exterior Reservas Internacionais Exportações Importações Saldo 26 27* 8 1ºtri/6 2ºtri/6 3ºtri/6 4ºtri/6 1ºtri/7 2ºtri/7 14 Origem das reservas US$ bilhões Fonte: CEIC, EIU *Previsão 1º tri 25 2º tri 25 3º tri 25 4º tri 25 1º tri 26 2º tri 26 3º tri 26 4º tri 26 1º tri 27 2º tri 27 Capital de curto prazo Comércio Investimento estrangeiro direto

8 ,6 1,5 9,6 Evolução de PIB, inflação e juros 8,8 PIB Juros IPC 7,8 7,1 8, 8,3 9,1 1, 1,1 9,9 5 4 Investimento doméstico e poupança % PIB, Poupança nacional Formação bruta de capital doméstica Investimento em ativos fixos (US$ bilhões) Investimento total IED Fonte: Economist intelligence Unit, National Bureau of Statistics

9 3. O que explica a competitividade comercial chinesa?

10 Vietnã Indonésia Índia China Tailândia Malásia Taiwan Coréia Hong Kong Cingapura Remuneração média da mão-de-obra industrial, 2-2 (US$/mês) 25: US$ (est.): US$ Fontes: CEIC e Economist Intelligence Unit

11 Remuneração média anual por unidades Em dólares Unidades Variação (%) Estatais ,4 Coletivas ,9 Outras ,2 Remuneração média anual por setor Em dólares Fonte: China Labor Statistical Year Book Setor 25 Agropecuário Mineração Manufatureiro 2.78 Construção Telecomunicações e Informática Pesquisa científica e serviços tecnológicos 4.562

12 Crescimento dos custos de mão de obra (26)

13 Outros fatores que garantem a competitividade chinesa Economia de escala Disponibilidade de capital Infra-estrutura do setor exportador Sistema tributário simples e carga tributária reduzida Câmbio Investimentos em educação

14 Reordenamento produtivo IED Canadá: 4. + Japão: 6. + EUA: Brasil Operações: CVRD, Embraco, Embraer, Marcopolo, Tramontina, Weg, Aeromot... Escr. Rep: BB, BM&F, Comexport, Itaú BBA, Petrobras, Sadia, Selenium, Vicunha, Gradiente...

15 Exportações chinesas por origem do capital Produtos industrializados Produtos de alta-tecnologia 12% 38% 62% 88% Nacional Estrangeiro Fonte: China Statistical Yearbook

16 Evolução da sofisticação tecnológica das exportações Intensidade tecnológica Petróleo Tecidos Carvão Vestuário Manufaturas simples Insumos elétricos Eletrônicos, ind. naval Linha branca Fármacos Audio e Biotec. vídeo Autos Computadores Telecom Nano Aeroespacial

17 4. O comércio exterior

18 Exportações chinesas para os EUA Participação (%) no total exportado

19 Destinos das exportações chinesas Var. (%) anual

20 Fluxo de comércio entre Brasil e China US$ milhões * Exportação Importação Saldo comercial Fonte: SECEX * estimativa

21 Intercâmbio comercial Argentina-China US$ bilhões Exportações Importações Saldo Fonte: Abeceb.com

22 Exportações brasileiras - Composição (26) Argentina 4,6% 3,2% USA 14,4% China 17,2% 1,5% 67,8% 91,8% 15,2% World 29,3% 74,3% EU 54,3% 42,2% 43,2% 14,2% Manufactured Semimanufactured Basics 14,3% Source: SECEX

23 Comércio Brasil-China Particip. (%) por produto (26) Exportações brasileiras Importações brasileiras Produtos químicos orgânicos e inorgânicos Soja Outros Outros 9,1% 29,8% 28,9% 26,5% 7,6% Têxteis e vestuário 1,% Petróleo e derivados 31,3% Minério de ferro 56,8% Máquinas e aparelhos elétricos e mecânicos Fonte: MDIC

24 16 12 Brazil's import suppliers US$billions Principais fornecedores para o Brasil USA Argentina China Germany 1% Brazilian imports - Shares per country 8% 6% 4% 2% % 2 26 China USA Germany Argentina Others Fonte: SECEX

25 Principais destinos das exportações brasileiras 3 Brazil's export destinations US$ billions Brazilian exports - Shares per country USA Argentina China Germany 1% 75% 5% 25% % 2 26 Fonte: SECEX China USA Germany Argentina Others

26 Principais fornecedores para o Brasil - 26 Valor (US$ milhões) % Crescimento (26/5) % Participação 1 Estados Unidos ,5 16,2 2 3 Argentina China 1º sem/7: US$ 5.29mi ,1 5,4 8,8 8,7 4 Alemanha ,7 7,1 5 Nigéria ,7 4,3 6 Japão ,7 4,2 7 Coréia do Sul ,5 3,4 8 Chile ,9 3,2 9 França ,9 3,1 1 Itália ,8 2,8 Fonte: SECEX

27 5. Invasão de produtos chineses?

28 US$ milhões Aparelhos elétricos para telefonia Argentina China EUA UE Outros Mundo Mundo e participação dos países 1% 16 8% 6% 4% 2% Mundo US$ milhões Fonte: SECEX %

29 US$ milhões Conversores, transformadores, acumuladores e geradores elétricos Argentina China EUA UE Outros Mundo Mundo e participação dos países 1% 2 8% 6% 4% 2% Mundo US$ milhões Fonte: SECEX %

30 US$ milhões Máquinas e aparelhos elétricos Argentina China EUA UE Outros Mundo Mundo e participação dos países 1% 16 8% 6% 4% 2% Mundo US$ milhões Fonte: SECEX %

31 US$ milhões Têxteis e vestuário % Argentina China EUA UE Outros Mundo Mundo e participação dos países 24 8% 2 6% 4% 2% Mundo US$ milhões Fonte: SECEX %

32 Produção e balança comercial do setor têxtil - 25 (US$ milhões) 32.9 China Produção interna Exportação Importação Saldo Fontes: SECEX, ABIT e IEMI (Instituto de Estudos e Marketing Industrial)

33 US$ milhões Calçados Argentina China EUA UE Outros Mundo Mundo e participação dos países 1% 2 8% 6% 4% 2% Mundo US$ milhões Fonte: SECEX %

34 8 Estrutura de produção e consumo (Em milhões de pares) Mercado de calçados - Brasil Participação (%) por países Produção interna Consumo aparente Exportações Importações ,% 61,3% 16,8% 68,2% 22,4% 7,2% 2,7% 15,% 7,4% Fonte: Abicalçados China Vietnã Outros

35 Participação (%) - por país Mercado de calçados -Argentina - 8% 6% 4% 2% 74% 17% 66% 22% 58% 26,2% % Brasil China Crescimento das import. argentinas de calçados Set. 26 Fev. 27 China 169% Vietnã 154% Brasil 24,5% Fonte: Investigaciones Económicas Sectoriales (IES)

36 6. Perda de terceiros mercados para a China?

37 A América Latina compra mais produtos manufaturados da China do que do Brasil Entre 199 e 24: a participação da China no total importado pela AL passou de,7% para 7,8%; e a importação de produtos brasileiros subiu de 5,3% para 6,5%. Participação das exportações do Brasil e da China para a AL 9% 6% 5,3% 6,5% 7,8% 3%,7% % Fonte: BID Brasil China

38 Entre 1999 e 25: as exportações chinesas para a Argentina cresceram 3%; e as exportações brasileiras para o mesmo país aumentaram 82,4%. Exportações BR e CN para a Argentina Crescimento anual (%) , 1, 84,6 1 6,4 66,7 6, 35,1 5 2, 14, ,5-5,9-66, Fonte: Abeceb.com Brasil China

39 Evolução das importações argentinas do Brasil e da China Total importado em US$ bilhões ,4 11,9 7,7 6,5 5,3 4,8 2,6,5,6 1,5 2,4,2,4, Brasil China

40 7. Cenários futuros

41 Os três mais prováveis cenários Promessa não cumprida Sem conseguir implantar reformas estruturais, compromete desenvolvimento econômico, social e ambiental Nova rota da seda Conquista desenvolvimento econômico sustentável, com base na integração global sem fronteiras. Retomada de forte influência cultural no mundo Laços regionais Lidera crescimento com foco regional asiático, fruto de política protecionista Fonte: Fórum Econômico Mundial

42 Os três mais prováveis cenários Evolução do PIB 22/225 Fonte: Fórum Econômico Mundial

43 Obrigado! 谢谢