Mercado de Carnes Brasileiro: Situação Atual, Desafios e Perspectivas Ricardo Santin Vice Presidente

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1 Mercado de Carnes Brasileiro: Situação Atual, Desafios e Perspectivas Ricardo Santin Vice Presidente Associação Brasileira de Proteína Animal 1

2 A Avicultura e a Suinocultura no Brasil PIB dos setores R$ 80 bilhões Exportações em 2013 US$ 10 bilhões Empregos gerados 4,155 milhões 1,756 milhões de empregos diretos 400 mil somente em frigoríficos 10% do saldo da balança do agronegócio 4,1% do total das exportações do Brasil Valor Bruto da Produção Pecuária em 2014* Valor Bruto da Produção : Aves, ovos e suínos) R$ 60,9 bilhões Aves Ovos Suínos Outros * VBP divulgado pelo MAPA com base nos dados de junho de Fonte: MAPA 2

3 Importância da Avicultura e Suinocultura nas Exportações do Agronegócio Participação nas Exportações (1º semestre/2014) Exportação do Agronegócio: US$ 49,1 bilhões Exportação da Avicultura e Suinocultura US$ 4,65 bilhões Fonte: MAPA Cenário no Brasil Produção de Carne de Frango (Jan-Jun) Volume (Milhões de toneladas) 6,06 6, Fonte: ABPA 3

4 Cenário no Brasil Exportações de Carne de Frango (Jan-Jun) 4,093 3, Volume (Mil ton) Receita (US$ bi) Fonte: ABPA, SECEX Exportação Brasileira de Carne de Frango Por Destino, Volume (Jan-Jun/14) 10% Japão 27% Outros 17% Arábia Saudita 2% Egito 3% Kuwait 4% África do Sul 10% UE 28 10% Japão 6% China 8% 6% Hong Kong Venezuela 7% Emirados Fonte: ABPA, SECEX 4

5 Cenário no Brasil Produção de Carne Suína (Jan-Jun) Volume (Milhões de toneladas) 1,40 1, Fonte: ABPA Cenário no Brasil Exportações de Carne Suína (Jan-Jun) Volume (Mil ton) Receita (US$ mi) Fonte: ABPA, SECEX 5

6 Exportação Brasileira de Carne Suína Por Destino, Volume (Jan-Jun/14) 19% Outros 36% Rússia 4% Uruguai 7% Cingapura 11% Angola 23% Hong Kong Fonte: ABPA, SECEX Marcas 6

7 Características de Consumo Oriente Médio Shawarma Características de Consumo África do Sul Walky Talky 7

8 Características de Consumo Rússia e Ucrânia Chicken Kiev Olovieh Salada de Frango Russa Características de Consumo China Pés pronto para consumo 8

9 Características de Consumo Japão Yakitori, cartilagem, coxas desossadas Características de Consumo Produtos suínos 9

10 9/2/2014 Fonte: ABPA, SECEX Comércio de Frango Inteiro Fonte: ABPA, SECEX Comércio de Carne Branca e Escura - Frango 10

11 Destino da Carne Suína Brasileira Características do Setor Recursos Naturais Disponibilidade de grãos Produção integrada Status sanitário Flexibilidade e variedade de mercados Investimento em tecnologia Uma das mais avançadas indústrias avícolas e suinícolas do mundo 11

12 China 6% Tailândia 6% 0% O comércio internacional de carne de frango vem se ampliando, mas o Brasil tem perdido market share EU-27 12% Outros 5% EUA 41% Brasil 30% Exportações Mundiais de Carne de Frango Tailândia 4% 0% China 4% EU-27 9% Outros 7% EUA 37% Brasil 39% Tailândia 4% 0% China 4% EU-27 10% Outros 11% EUA 34% Brasil 37% Consumo mundial de carne de frango proveniente de produto exportado 89% 11% 88% 12% 86% 14% Fonte: Trade Map e USDA Exportação Produção local+importação Custos de Produção % Custo Total (Brasil = 100%) Brasil EUA Tailândia Holanda Alemanha França A competitividade do setor avícola do Brasil é parecida a da EUA e da Tailândia; Brasil e EUA são competitivos pelo acesso aos grãos. Tailândia, pelo baixo custo industrial; Os custos portuários no Brasil são 64% mais altos que os americanos, 44% mais que dos tailandeses e 16% mais que dos europeus. 12

13 Brasil: ajudando o mundo a economizar água através do comércio O comércio internacional pode economizar água se uma commodity intensiva em água é comercializada de uma área com alta produtividade de água para uma com baixa produtividade. Net virtual water import (Gm 3 /yr) Cerca de 4% do consumo global de água em agricultura está sendo poupado através do comércio internacional. Source: The Water Footprint [Mekonnen & Hoekstra, 2011] Os Recursos Potencial de Produção de Biomassa Disponibilidade de Água Disponibilidade de Grãos Disponibilidade de Terra Arável Fonte: ABPA 13

14 OBRIGADO! Fone: