Compreender as DIFERENÇAS e SEMELHANÇAS O que nos afasta? O que nos aproxima?

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1 Maio 2014

2 Apresentar a Indústria de MT Compreender as DIFERENÇAS e SEMELHANÇAS O que nos afasta? O que nos aproxima? Diagnosticar as NECESSIDADES MÚTUAS Do que precisamos? Do que podemos fornecer mutuamente? Verificar as FORTALEZAS No que somos bons, eficientes? Captar as OPORTUNIDADES

3 Indicador MT Indústria % Fonte Número de Empresas (Dez/2012) ,5% RAIS 2012 VAB (Produção) R$ milhões ,6% PIB IBGE Mão-de-Obra Empregada (Dez/2012) ,6% RAIS 2012 Consumo Energia Elétrica Gwh ,8% CEMAT Arrecadação ICMS/ R$ milhões ,6% SEFAZ/MT

4 O setor industrial aumentou a sua participação no consumo de energia de Mato Grosso de 22% para 28% de Para Ano Variação % Consumo de Energia no Estado (Mwh) % Consumo de Energia na Indústria (Mwh) % Participação Consumo Industrial 22% 28% 6% Fonte: SICME/CEMAT FIEMT Assessoria Econômica Taxa média de crescimento 2000/2010 Estado: 6% a.a Indústria: 9% a.a

5 O PIB de Mato Grosso de 2011 foi, em valores reais, superior ao dobro do registrado no ano (crescimento real de 124% no período - taxa média anual de 7,6%). PIB EM VALORES CORRENTES MATO GROSSO % Valores em Bilhões R$ = Último dado Oficial

6 O PIB industrial de mato grosso teve crescimento real de 151% de 2000 para 2011 (taxa média anual de 8,7%) % Valores em Bilhões R$ = Último dado Oficial VAB (Valor Agregado Bruto) = Valor que a atividade agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo em R$ Bilhões - Fonte: IBGE - Contas Regionais

7 Criados 78,3 mil empregos e o efetivo da indústria em 2012 é maior que o DOBRO de Ano Crescimento % Postos Indústrias Postos Totais: Fonte: RAIS - Dec /75 - CGET/DES/SPPE/TEM IBGE / FIEMT-Assessoria Econômica Taxa de Crescimento ANUAL do emprego no período: Estado = 7,4% a.a. Industria = 7,1% a.a.

8 O crescimento da arrecadação federal em MT (1.158%) foi superior à do brasil (519%) de 2000 para Ano Crescimento % Mato Grosso % Fonte: Receita Federal do Brasil FIEMT Assessoria Econômica

9 O crescimento da arrecadação do ICMS pela indústria (229%) de MT foi superior ao do estado (168%) de 2002 para Ano Crescimento % Indústria % Total do Estado % Fonte: SEFAZ/MT FIEMT Assessoria Econômica

10 Em R$ bilhões Fonte: SEFAZ - Secretaria da Fazenda FIEMT Assessoria Econômica Dados elaborados

11 Em bilhões US$ FOB Fonte: MDIC SCEX Sistema Alice FIEMT Assessoria Econômica Dados elaborados O saldo da Balança Comercial de MT em 2013 US$ 14,1 bilhões foi de 15% superior ao saldo de Em US$ FOB MATO GROSSO - SALDO DA BALANÇA COMERCIAL ,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, SALDO

12 Grandeza Japao MT Area (km2) População (milhões hab) 127,6 3,2 Hab / km Clima Temperado e Subtropical Tropical Fonte: Apex / MDIC

13 Descrição Japão MT PIB (US$ Bi) 4.500,00 42,66 Importacoes 856,90 1,71 % do PIB 19% 4% Exportacoes 792,90 15,82 % do PIB 18% 37% Fonte: Apex / MDIC e IBGE

14 Descrição Brasil (%) 2013 Brasil (US$ Mi) 2013 MT (US$ Mi) % MT / Brasil Minerios 39,10% Carnes 12,30% % Cereais (Milho) 11,30% % Café 5,70% 457 Alumínio 5,10% 410 Ferro e Aço 4,40% 348 Grãos 4,10% % Preparações Hortícolas 1,70% 136 Madeira 1,60% % Pastas de Madeira 1,50% 119 TOTAL 86,95% % Fonte: Apex / MDIC

15 Ano/Exportacoes MT para o Japao Mi US$ Mil Ton Posição Relativa Fonte: Apex / MDIC

16 Fonte: Apex / MDIC Taxa média MT 20,6% a.a BR 12,2% a.a

17 Fonte: Apex / MDIC

18 Países Exportações (mil US$) Ranking Participação Crescimento Médio Anual China º 1º 15,1% 31,0% 40,8% 53,1% 22,5% Países Baixos (Holanda) º 2º 14,5% 9,4% 12,0% 20,5% 36,3% Tailândia º 3º 3,5% 5,2% 31,6% 38,5% 2,2% Japão º 4º 1,0% 4,3% 64,4% 62,8% 111% Irã º 5º 2,2% 4,3% 39,8% 48,1% -1,5% Espanha º 6º 9,9% 4,1% 2,1% 26,3% 17,7% Coreia do Sul º 7º 2,2% 4,0% 38,1% -4,9% 301% Egito º 8º 1,1% 3,0% 48,4% 108% 78,3% Taiwan (Formosa) º 9º 0,4% 2,6% 80,9% 54,0% 40,0% Venezuela º 10º 1,9% 2,6% 30,4% 83,9% -7,2% Reino Unido º 11º 3,4% 1,8% 8,0% 81,0% -25,0% Hong Kong º 12º 1,6% 1,7% 23,1% 56,0% 22,0% Itália º 13º 6,2% 1,7% -5,8% -33,8% 27,0% Vietnã º 14º 0,3% 1,7% 71,1% 21,7% 42,8% Indonésia º 15º 1,7% 1,7% 21,4% -38,1% 50,3% Outros ,0% 20,8% 9,9% 9,9% 15,5% Total % 100% 22,0% 31,3% 24,9% Fonte: Apex / MDIC

19 2009 Efeito crise EUA, queda das commodities Petróleo e Minério Exp BR queda de 22% e Exp MT alta de 7,9% 2012 Ajuste de preço do minério efeito desaceleração da China Exp BR queda 5% e Exp MT alta de 24,9% A commoditie Soja é menos suscetível às crises econômicas, por se tratar de alimento e continua alta e crescente a demanda por alimentos no mundo, principalmente com o crescimento chinês.

20 Região/País Exportações Região/ País/ Porte MT (US$) Total Região Pequeno Médio Grande África e Oriente Médio ,8% - 0,0% 100% Irã ,5% % Egito ,6% % Argélia ,1% % Marrocos ,7% % Arábia Saudita ,3% % Outros ,9% 0,0% 0,1% 99,9% Américas ,0% 0,3% 0,2% 99,5% Colômbia ,2% % República Dominicana ,2% % Cuba ,8% % Outros ,8% 3,2% 2,0% 94,6% Ásia e Oceania ,2% - 0,2% 100% Taiwan (Formosa) ,1% - 0,5% 99,5% Japão ,0% % Malásia ,9% % Outros ,0% 0,0% 0,0% 100% Europa e Leste Europeu ,0% 0,1% 0,1% 100% Países Baixos (Holanda) ,6% % Espanha ,9% 0,4% 0,5% 99,1% Portugal ,2% % Irlanda ,3% % Bélgica ,7% % Outros ,3% 0,0% 0,0% 100% Total Geral % 0,0% 0,1% 99,9%

21 Países selecionados com oportunidades para as exportações Países Selecionados Crescimento Part. Imp. Principal Concorrente Imp. País em Porte das Tarifa médio imp. País em 2011 Part (US$ 1.000) empresas Média País MT BR 2011 Japão AD 15,7% I M-P-M-G 16,4% 2,4% 5,5% Estados Unidos 90,1% Coreia do Sul AD 14,4% I M-P-M-G 6,6% 1,1% 1,9% Estados Unidos 76,9% Egito AD 32,1% D M-P-M-G 0,5% 5,5% 8,2% Estados Unidos 43,7% Espanha AD 16,1% I M-P-M-G 3,5% 3,4% 5,5% França 43,4% Irã AD 102,8% MD M-G 24,2% 28,8% 2,1% Emirados Árabes Unidos 48,4% Indonésia AD 30,1% D M-G 3,0% 2,2% 7,7% Índia 35,7% Malásia AD 19,6% I M-G 0,0% 10,7% 21,4% Argentina 41,5% Alemanha AD 14,2% I M-P-M-G 3,5% 0,2% 0,0% França 40,2% Colômbia AD 14,8% I M-P-M-G 8,8% 6,7% 13,2% Argentina 63,9% Itália AD 21,7% I M-P-M-G 3,5% 0,8% 1,0% Hungria 28,6% Peru AD 23,3% I M-P-M-G 7,8% 0,4% 9,7% Argentina 78,3% Arábia Saudita AD 29,1% D M-G 0,0% 12,6% 19,6% Argentina 37,3% Marrocos A 23,4% I M-P-M-G 17,5% 22,0% 36,7% Argentina 41,4% Tunísia A 26,3% I M-P-M-G 3,0% 7,8% 9,9% Ucrânia 40,8% Cuba A 27,0% D M-G 1,2% 11,1% 22,1% Estados Unidos 57,2% Uruguai A 18,7% I M-P-M-G 0,0% 0,1% Paraguai 59,5% Bolívia MB 59,4% MD M-P-M-G 5,5% 1,2% 14,7% Argentina 83,0%

22 Taxa média: 33,5% a.a

23 Região/País Exportações Região/ País/ Porte MT (US$) Total Região Médio Grande África e Oriente Médio ,9% - 100% Arábia Saudita ,8% - 100% Angola ,7% - 100% Emirados Árabes Unidos ,2% - 100% Gana ,3% - 100% Kuwait ,0% - 100% Congo ,8% - 100% Iraque ,3% - 100% Outros ,8% 0,00% 100% Américas ,0% 0,1% 99,9% Venezuela ,8% - 100% Bolívia ,6% 4,5% 95,5% Peru ,5% - 100% Outros ,0% 0,00% 100% Ásia e Oceania ,8% - 100% Hong Kong ,2% - 100% Japão ,2% - 100% Outros ,7% 0,00% 100% Europa e Leste Europeu ,3% - 100% Sérvia ,6% - 100% Croácia ,7% - 100% Países Baixos (Holanda) ,0% - 100% Outros ,7% 0,00% 100% Total Geral % 0,0% 100%

24 Países selecionados com oportunidades para as exportações Países Selecionados Crescimento Part. Imp. Principal Concorrente Imp. País em Porte das Tarifa médio imp. País em 2011 Part (US$ 1.000) empresas Média País MT BR 2011 Japão AD 19,4% I M-G 8,2% 1,9% 90,0% Estados Unidos 7,3% Arábia Saudita AD 26,8% I M-G 5,0% 2,7% 79,1% França 19,3% China AD 12,4% BD M-G 13,7% 74,0% Argentina 13,6% Iraque AD 83,5% MD M-G 1,4% 37,0% Turquia 39,7% Emirados Árabes Unidos AD 23,0% I M-G 5,0% 2,7% 74,8% Estados Unidos 13,4% Angola AD 31,9% D M-G 10,0% 5,7% 42,1% Estados Unidos 48,8% África do Sul AD 16,6% I M-G 20,1% 0,1% 53,7% Países Baixos (Holanda) 12,9% Cingapura A 17,6% I M-G 0,0% 0,0% 65,3% Estados Unidos 23,2% Coreia do Sul A 23,2% I M-G 21,0% 35,8% Estados Unidos 59,3% Omã A 24,4% I M-G 5,0% 1,1% 61,0% França 9,1% Gana A 33,1% D M-G 20,0% 5,7% 31,6% Estados Unidos 31,7% Catar A 18,0% I M-G 5,0% 1,9% 78,0% Estados Unidos 15,3% Egito A 16,7% I M-G 30,0% 1,6% 99,5% Turquia 0,2% Chile A 40,0% D M-P-M-G 9,4% 18,7% Argentina 52,6% Irã A 99,1% MD M-G 19,3% 81,0% Turquia 18,7% Congo A 39,9% D M-G 5,0% 9,6% 28,6% Estados Unidos 37,8% Jordânia A 37,4% D M-G 25,6% 6,7% 49,6% Estados Unidos 22,9% Peru MB 35,8% D M-P-M-G 4,8% 18,6% 20,6% Chile 30,1%

25 Taxa média: -14,0% a.a

26 Região/País Exportações Região/ País/ Porte MT (US$) Total Região Micro Pequeno Médio Grande África e Oriente Médio ,4% 0,3% 10,2% 87,6% 1,8% Israel ,0% - 6,5% 93,5% - Emirados Árabes Unidos ,8% % - Outros ,2% 1,9% 33,4% 54,7% 10,0% Américas ,1% 1,0% 20,1% 73,9% 5,0% Estados Unidos ,5% 0,8% 12,5% 78,5% 8,2% República Dominicana ,4% - 9,1% 90,9% - Uruguai ,6% 0,5% 31,3% 68,2% - Argentina ,4% 1,4% 58,1% 40,5% - Outros ,1% 3,6% 26,8% 66,3% 3,3% Ásia e Oceania ,9% 3,6% 28,8% 65,0% 2,5% China ,2% 6,5% 15,8% 75,5% 2,3% Índia ,8% 0,3% 43,3% 55,2% 1,2% Japão ,3% 0,0% 60,5% 39,5% - Outros ,6% 0,0% 10,5% 64,6% 24,9% Europa e Leste Europeu ,5% 1,0% 19,7% 76,8% 2,5% França ,8% 1,0% 8,4% 90,1% 0,5% Bélgica ,2% - 32,4% 66,1% 1,5% Itália ,7% - 27,7% 70,8% 1,5% Portugal ,4% 9,0% - 89,4% 1,6% Alemanha ,4% - 19,8% 80,2% - Outros ,4% 0,0% 26,6% 64,1% 9,3% Total Geral % 2,2% 23,5% 71,3% 3,0%

27 Países selecionados com oportunidades para as exportações Países Selecionados Crescimento Part. Imp. Principal Concorrente Imp. País em Porte das Tarifa médio imp. País em 2011 Part (US$ 1.000) empresas Média País MT BR 2011 China AD 27,6% MD M-P-M-G 0,0% 0,2% 0,8% Canadá 24,5% Alemanha AD 0,6% BD M-P-M-G 0,3% 0,0% 0,5% Suécia 15,6% França AD 0,1% BD M-P-M-G 0,3% 0,3% 4,8% Alemanha 20,9% Egito AD 12,2% I M-P-M-G 0,0% 0,0% Rússia 28,7% Vietnã AD 10,6% I M-P-M-G 0,0% 4,3% Laos 36,7% Arábia Saudita AD 26,8% MD M-P-M-G 5,0% 3,6% Suécia 19,8% Coreia do Sul AD 11,8% I M-P-M-G 5,0% 0,0% 3,3% Canadá 17,7% Marrocos AD 6,4% BD M-P-M-G 18,9% 4,3% Suécia 33,6% Uzbequistão AD 22,3% MD M-P-M-G 10,0% Rússia 99,7% Israel A 8,4% I M-P-M-G 0,0% 0,8% 3,6% Finlândia 41,5% Turquia A 16,2% D M-P-M-G 0,0% 0,0% 0,1% Ucrânia 25,4% Índia A 43,6% MD M-P-M-G 10,0% 5,3% 6,1% Alemanha 14,4% Líbano A 12,4% I M-P-M-G 0,0% 0,1% 0,1% Romênia 40,9%

28 Produtos 2013 US$ FOB VOL. FÍSICO US$ KG 2013/ /2012 Milho % 45% Farelo de Soja % -5% Soja, Mesmo Triturada, Exceto Para Semeadura % 18% Carne Aves % 13% Algodão % -8% Madeira % 57% Outros Ácidos Graxos Monocarbox.Ind.e Oleos Acid.Refin, % 0% Couro % 81% Outras Substancias de Animais,P/Prepar.Prods.Farm aceuticos % 510% Móveis de Madeira TOTAL GERAL % 36%

29 Infraestrutura Rodovias Ferrovias Portos Industrialização Tecnologia

30 Mineração Energia Solar Biocombustíveis Alimentos Carnes cozidas Madeira Químicos para agricultura Máquinas agrícolas

31 Incentivos Federal (SUDAM) e Estadual (PRODEIC) Posição central na América do Sul Grandes áreas disponíveis Comércio exterior desenvolvido Altas taxas de desenvolvimento

32