Cadeias Globais de Valor Uma Perspectiva Brasileira

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1 Cadeias Globais de Valor Uma Perspectiva Brasileira Prof. Manoel A. S. Reis, PhD 1º Seminário Internacional sobre Cadeias Globais de Valor São Paulo 17 de março de 2010

2 1. Brasil em números 1.1 Características Importantes do Brasil 1.2 Comércio Exterior 2. Transportes 3. Competitividade Brasileira nas Exportações 2

3 Internacionalização do Brasil A partir do início da década de 1990, com a abertura comercial, o Brasil iniciou um vigoroso processo de internacionalização. O comércio exterior tem crescido de forma sustentável tanto nas exportações quanto nas importações, quase sempre com um saldo comercial positivo. As reservas do país têm crescido de forma significativa. As cadeias de valor em ambos os sentidos apresentam uma clara evolução. 3

4 Pontos Fortes do Brasil Grande extensão - 8,5 milhões de km 2 - clima ameno Grandes cadeias exportadoras (café, soja, açúcar, etanol, suco de laranja, carnes, celulose e papel, minério e ferro, autopeças) 3º maior exportador mundial de produtos agropecuários Produtividade agrícola crescente (Embrapa) Grande reserva de áreas agriculturáveis Grandes reservas de petróleo (pré-sal) em início de exploração pela Petrobras Expressão em combustíveis renováveis Número crescente de multinacionais brasileiras 4

5 Pontos Fortes do Brasil Crescente número de multinacionais privadas, destacando-se as seguintes pela qualidade dos produtos, técnicas de gestão, inovação em processos e crescimento acima da média de mercado: Braskem Coteminas Embraco Embraer Gerdau Natura Empresa Brasil Foods -BRF VALE Votorantim WEG Químicos Têxtil Setor de Atuação Máquinas e equipamentos Indústria aeronáutica Siderurgia e metalurgia Produtos de perfumaria Agroindústria e alimentos Mineração Cimento, mineração, alumínio, papel e celulose Máquinas e equipamentos Fonte: Adaptado de Boston Consulting Group 5

6 Pontos Fracos do Brasil Infraestrutura logística insuficiente, que limita desenvolvimento e a gestão das cadeias de valor 73% da produção concentrada no sul e sudeste 85% da população e do PIB concentrados na costa. PIB per capita baixo, mas com forte crescimento Baixa participação no comércio mundial, apesar de crescimento expressivo Relação (comércio exterior/pib) baixa Relação (industrializados/básicos) decrescente nas exportações Portos com baixa eficiência e grande concentração nas regiões sul e sudeste 6

7 Exportadores de Produtos Agropecuários Valores em US$ bilhões 139,97 127,63 61,40 54,07 42,49 37,50 Fontes: Caderno de Economia OESP-07/03/2010, OMC, MB Agro 7

8 Produtividade Agrícola Brasileira Produtividade Agrícola, ,3 mil t ,4 mil Ha / / / / / / / / /09 Previsão (1) Grain Produção Total Production Total de Grãos in Tons MM mil t Area Área Produced, Plantada Ha mil Thousand. Ha Área plantada cresceu 1,7% ao ano e a produção 4,7% ao ano Produtividade cresceu de 1,45 t/ha (1984/85) 3,02 t/ha (2008/09) Fonte: Conab, Ministério da Agricultura, Ernesto Lozardo 8

9 População Brasileira por Região 8 % Norte 85% Na região costeira Ano População (Milhões) 2009* 191,48 * Estimativa 7 % Centro Oeste 15% 28% Nordeste 42 % Sudeste Fonte: Banco Central e IBGE Sul 9

10 PIB Brasileiro por Região 5 % Norte 86 % Na região costeira Ano PIB* (US$ milhões) ,84 Fonte: Banco Central e IBGE 9 % Centro Oeste 17% Sul 10 13% Nordeste 56% Sudeste

11 PIB x População no Brasil 8 % Norte 5% 28% Nordeste 13% População Região PIB 7 % Centro Oeste 9% Fonte: Banco Central e IBGE 15% Sul 17% 42 % Sudeste 56% 11

12 PIB per capita (US$) 2001 a 2010 Estimativa Fonte: BACEN

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14 Complexidade da Cadeia Internacional Exterior Processo do fornecedor no exterior Transporte local Desembaraço para exportação Trânsito internacional IMPORTAÇÃO Brasil Vendas nacionais Importador comercial Transporte local Desembaraço para importação Movimentação e armazenagem Vendas nacionais Transformação Empresa industrial Transporte local Insumos nacionais EXPORTAÇÃO Desembaraço para exportação Transporte local Movimentação e armazenagem Trânsito Internacional Exterior Importador no exterior Transporte Local Desembaraço para importação Tema: Logística Internacional Prof. Manoel AS Reis 14

15 Comércio Exterior Brasileiro Exportações, Importações e Saldo Comercial( ) Billions US$ FOB Source: Secex Secretaria de Comércio Exterior MDIC 15

16 Comércio Exterior Brasileiro Expo e Impo % das Exportações Mundiais ( )- 16 Participação % Source: Secex Secretaria de Comércio Exterior MDIC

17 Comércio Exterior Brasileiro Exportações e Importações % do PIB (1950 a 2008) Fonte: Secex Secretaria de Comércio Exterior MDIC Porcentagem do PIB 2008

18 Comércio Exterior Brasileiro Comércio Exterior x PIB de Países (2007) Country Population (m illion) GDP Exports Im ports Total Com m erce Per Capita US$ bi US$ bi % GDP US$ bi % GDP US$ bi % GDP World 6.534, , ,7 28% ,37 29% ,10 57% 7.501,00 USA 298, , ,6 11% 2.232,6 17% 3.677,2 28% ,00 Japan 127, ,0 700,2 16% 656,4 15% 1.356,6 31% ,00 Germany 82, , ,0 45% 1.165,3 40% 2.476,3 85% China 1.311, , ,2 40% 850,5 32% 1.913,7 72% UK 60, ,7 672,7 28% 768,8 32% 1.441,6 60% France 61, ,5 612,2 27% 634,9 28% 1.247,1 55% Italy 58, ,7 519,9 28% 538,4 29% 1.058,3 57% Canada 32, ,0 459,0 36% 433,5 34% 892,5 70% Spain 44, ,7 320,0 26% 393,8 32% 713,8 58% Brasil 189, ,1 160,8 15% 128,7 12% 289,5 27% Russia 142,5 990,6 336,8 34% 208,0 21% 544,8 55% Mexico 104,2 948,9 265,7 28% 275,2 29% 540,9 57% India 1.109,8 914,9 201,3 22% 228,7 25% 430,0 47% 820 South Korea 48,3 888,2 381,9 43% 373,0 42% 755,0 85% Chile 16,4 146,4 67,4 46% 45,4 31% 112,8 77% Países com corrente de comércio inferior a 50% do PIB Prof. Manoel AS Reis Fonte: World Bank (2007) 18

19 Comércio Exterior Brasileiro Expo & Impo Brasileiras x Mundo (2007) País Mundo Brasil Brasil/Mundo PIB Exportação Importação Total US$ bi US$ bi % PIB US$ bi % PIB US$ bi % PIB % % % % % % 2,19% 1,18% 0,91% 1,04% Fonte: World Bank (2007) 19

20 Comércio Exterior Brasileiro Participação por Categoria nas Exportações ( ) Porcentagem Manufaturados Básicos Semi-Manufaturados Fonte: Secex Secretaria de Comércio Exterior MDIC 20

21 1. Brasil em números 1.1 Características Importantes do Brasil 1.2 Comércio Exterior 2. Transportes 3. Competitividade Brasileira nas Exportações 21

22 Cerca de 40 Portos Marítimos no Brasil. 22

23 Transportes no Brasil Portos Marítimos no Brasil Apesar do elevado número de portos, grande maioria tem baixa produtividade e pela concentração da produção há também grande concentração de cargas. Portos Participação Santos 25,4% Vitória 7,7% Paranaguá 7,2% Rio Grande 5,6% Rio de Janeiro 5,1% Total dos 5 Portos 51,0% Outros Portos 49,0% 23

24 Matriz de Transportes no Brasil (tkm) Diversos Países Matriz de transportes 1) Extensão territorial terrestre 2) milhões de km 2 Rússia 81% 8% 11% Rússia 17.0 Índia 50% 50% 0.1% Índia 3.0 Canadá 46% 43% 11% Canadá 9.2 Austrália 43% 53% 4% Austrália 7.6 EUA 43% 32% 25% EUA 9.2 Brasil 24% 62% 14% Brasil 3) 8.5 Ferroviário Rodoviário Hidroviário 1) Não considera transporte dutoviário e aéreo. 2) Extensão territorial total Fonte: CIA Factbook 2003; Ministério dos Transportes; IBGE; Anuário Estatístico 2001 GEIPOT 24

25 Matriz de Transportes no Brasil 2005 => 2025 PNLT Meta PNLT Rodoviário Ferroviário Aqüaviario ,6 0, Dutoviário Aéreo Fonte: PNLT Plano Nacional de Transportes e Logística

26 Santarém Subject: Supply Chain and Logistics Prof. Manoel AS Reis Sistema Ferroviário Brasileiro km 26

27 Transporte Ferroviário no Brasil Expansões Previstas Bitola Larga (1,60 m) Belém Porto Velho 27

28 Conexões com o Pacífico 28

29 Rotas Marítimas para a Ásia R O T A S P O S S ÍV E IS Distância (M ilhas) 1 Sudeste Yokoham a Canal do Panam á Sudeste - Yokoham a Cabo Horn Sudeste - Yokoham a África do Sul Peru - Yokoham a Rodovia - Pacífico Porto Velho - Yokoham a Rios M adeira e Am azonas - Canal do Panam á

30 1. Brasil em números 1.1 Características Importantes do Brasil 1.2 Comércio Exterior 2. Transportes 3. Competitividade Brasileira nas Exportações 30

31 Competitividade Brasileira Exportações Pesquisa sobre Competitividade As informações a seguir provêm do artigo: SANTOS, J.B, PIGNANELLI, A., REIS, M.A.S., Brazilian Competitiveness on International Trade. San Diego: POMS Conference, 2008 originado de pesquisa do GVcelog Centro de Estudos de Logística e Supply Chain da EAESP-FGV. 31

32 Competitividade Brasileira Exportações Considerações Gerais A despeito do significado econômico do Brasil (10 ª economia do mundo), seu comércio internacional tem sido tradicionalmente baixo, representando: 1,1 % das exportações mundiais de bens => 23 ª (OMC, 2005) 0,6 % das exportações mundiais de serviços => 35 ª posição (OMC, 2005) No entanto, nos últimos anos o comércio exterior brasileira vem crescendo vigorosamente. Se essa alta taxa de crescimento se mantiver, os gargalos a seguir relatados limitarão o crescimento e a competitividade do país no mercado global, se não resolvidos com presteza. 32

33 Competitividade Brasileira Exportações Gargalos e Setores Exportadores brasileiros enfrentam mais de 50 gargalos classificados nos 11 setores abaixo: 1) Falta de incentivo público 2) Dificuldades para oferecer preços competitivos 3) Excesso de impostos 4) Infraestrutura deficiente 5) Complexidade do sistema legal 6) Burocracia 7) Qualidade logística 8) Complexidade documental 9) Baixa eficiência nas informações 10) Dificuldade de acesso a suporte financeiro 11) Limitações internas das empresas 33

34 Competitividade Brasileira Exportações Variáveis Moderadoras Além dos 11 setores a pesquisa considerou 5 variáveis moderadoras: 1) Porte da empresa 2) Experiência em exportação 3) Segmento industrial 4) Tipo de transporte 5) Importância estratégica das exportações para a empresa 34

35 Competitividade Brasileira Exportações Criticidade dos Setores Alta criticidade Média criticidade Baixa criticidade 35

36 Obrigado Prof. Manoel AS Reis