Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira

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1 Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira Mercado Interno Exportação Emprego Produção Maio de 2019 Presidente - Luiz Carlos Moraes

2 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11 jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/16 jan/17 jul/17 jan/18 jul/18 jan/19 02/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/2019 mar/10 set/10 mar/11 set/11 mar/12 set/12 mar/13 set/13 mar/14 set/14 mar/15 set/15 mar/16 set/16 mar/17 set/17 mar/18 set/18 mar/19 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11 jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/16 jan/17 jul/17 jan/18 jul/18 jan/19 Cenário Macroeconômico Confiança - Expectativa Câmbio e Risco 120 4, Consumidor Indústria Otimista Pessimista 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Câmbio (eixo esquerdo) CDS (eixo direito) Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV) Fontes: Bloomberg e Banco Central do Brasil (BCB) Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Inflação % Expectativa de crescimento PIB % , SELIC (eixo esquerdo) IPCA (acum. 12 meses - eixo direito) ,5 2,0 1,5 1, Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Banco Central do Brasil (BCB). Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)

3 Em mil unidades Em mil unidades Em mil unidades Mercado Interno Autoveículos + 21,6 % + 5,8 % Caminhões + 62,2 % + 7,4 % Máquinas Agrícolas e Rodoviárias - 5,8 % -0,7 % 201,9 231,9 245,4 5,6 8,5 9,1 3,3 3,1 3,1 + 12,5 % + 48,5 % + 3,7 % Acumulado (mil unid.) 811,7 824,5 964, ,0 Acumulado (mil unid.) 39,1 21,4 26,3 17,2 Acumulado (mil unid.) 16,5 13,4 14,9 15,5

4 Acumulado Em mil unidades Em mil unidades Milhões de US$ Exportação Autoveículos Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Exportações em valor Autoveículos e máq. Agrícolas e Rodoviárias - 30,7 % + 20,7 % + 15,0 % - 3,6 % - 32,7 % + 9,5 % 60,8 34,9 42,1 1,1 1,3 1, ,2 % + 0,8 % - 39,8 % Acumulado (mil unid.) 309,1 314,1 190,1 181,6 Acumulado (mil unid.) 4,5 5,1 5,2 3,

5 Em mil unidades Em mil unidades Produção Em mil unidades Autoveículos + 29,9 % + 3,1 % Caminhões + 51,3 % + 19,3 % Máquinas Agrícolas e Rodoviárias + 18,6 % + 23,2 % 212,3 267,6 275,7 7,4 9,4 11,2 4,6 4,4 5,4 + 5,3 % + 10,9 % - 4,2 % Acumulado (Mil unid.) Acumulado (mil unid.) 25,7 29,2 41,0 45,4 Acumulado (mil unid.) 15,8 22,7 21,6 20,7

6 Estoque de Autoveículos Mil unidades Dias 306,2 321, ,7 186, ,5 134,9 abr/19 mai/19 Concessionários Fábrica abr/19 ritmo vendas abr/ abr/19 ritmo vendas mai/19 16 mai/19 * ritmo vendas mai/19 * Preliminar

7 Em mil pessoas Emprego - 1,8 % - 0,1 % 132,4 130,2 130,0

8 Projeções 2019 Licenciamento Exportações Produção Autoveículos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus) Mil unidades D% 2019 Total Veículos ,4% Veículos leves ,3% Veículos pesados 91, ,3% Total Veículos ,2% Veículos leves ,8% Veículos pesados 33,7 35 3,7% Total Veículos ,0% Veículos leves ,9% Veículos pesados 134, ,9% Máquinas agrícolas e rodoviárias Mil unidades D% 2019 Vendas internas 47, ,9% Exportações 12,7 13 2,5% Produção 65,7 66 0,5% Obs: não inclui CKD Autoveículos e Máquinas agrícolas e rodoviárias Bilhões de US$ D% 2019 Exportações em valor 14,5 13,9-3,9%

9 Barreiras à competitividade Na pesquisa RUMOS DA INDÚSTRIA 2018, realizada com 827 empresas paulistas, os entraves à competitividade e ao crescimento estão concentrados nos seguintes temas: Fonte: Pesquisa Rumos Da Indústria Paulista Barreiras à Competitividade e ao Crescimento da Indústria, do Departamento de Economia Competitividade e Tecnologia/FIESP, realizada em 2018 com 827 empresas industriais paulistas.

10 Muito tributo. Pouca riqueza BRASIL Carga 32% do PIB PIB per capita: US$ 13 mil J MÉXICO Carga 14% do PIB PIB per capita: US$ 17 mil PIB per capita Fonte: FMI, RFB, IMD WORLD COMPETITIVENESS. Elaboração Departamento de Economia Competitividade e Tecnologia/FIESP. Média 1997/2016.

11 Impostos diretos incidentes sobre automóveis Brasil México Impostos ICMS PIS/COFINS IPI CARGA TOTAL Motor 1.0 a gasolina 12,0% 12,0% 11,6% 11,6% 7,0% 13,0% 37,2% 43,7% IVA 16% Fontes: Análise Strategy& com base em veículos similares produzidos no Brasil e México obtidos pelas montadoras participantes do estudo * sobre custo sem margem

12 Brasil nas piores posições. Na pesquisa Doing Business 2018, o Brasil ficou em 109º entre 191 economias. Um dos piores indicadores brasileiros é Burocracia Tributária, ficamos em 184º Recursos humanos gastos para calcular impostos em empresas: MUNDO 231 homens/hora por ano BRASIL homens/hora por ano Fonte: World Bank Doing Business média 2005 a Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia FIESP.

13 Modelo tributário distorcido Fragmentação da base de incidência entre cinco tributos Impostos cumulativos Multiplicidade de benefícios fiscais e regimes especiais Tributação na origem: guerra fiscal Elevado custo de compliance e alta litigiosidade

14 * GRU Guia de Recolhimento da União **DFPC Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados SFPC Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados Manicômio tributário / burocrático Fluxo de Importação de Airbags de 42 a 50 dias (sem atraso) DECEX/BB Gerar LI SISCOMEX Registrar no Gerenciador Financeiro (GDC-BB) Pagamento Banco do Brasil Deferimento de 5 a 10 dias INMETRO Gerar LI SISCOMEX Registrar no ORQUESTRA Pagamento GRU* Deferimento 30 dias EXÉRCITO DFPC/SFPC** Gerar dossiê VICOMEX Gerar LI SISCOMEX Pagamento GRU Autorização de Embarque Pela DFPC Anexar pagto. GRU +HAWB+invoice VICOMEX Informar o SFPC via Deferimento de 7 a 10 dias úteis

15 Manicômio tributário / burocrático Nos últimos 30 anos: Compliance Fiscal média horas/ano 391 mil normas tributárias foram editadas no período 50 normas tributárias são editadas por dia útil Inglaterra Suécia Dinamarca Cada norma tem em média 3 mil palavras (equivalente a uma reportagem de 13 páginas) 96% das normas sofrem alterações Alemanha Chile Argentina Brasil milhões de páginas Fonte: / IBPT: Quantidade de normas editadas no Brasil 30 anos da constituição federal de 1988.

16 Custo da burocracia tributária 1,2% faturamento Mão de obra 0,8% Software / Serviços 0,3% Custos legais 0,1% R$ 37 bilhões gastos pela indústria com burocracia tributária em ,6% do PIB do país ou 5,5% do PIB da Indústria Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Custo 9 vezes maior que os 15 principais parceiros comerciais do Brasil* Custo para o setor automotivo: R$ 2,3 bilhões Valor superior ao investimento em P&D anual previsto Câmbio e Risco para o Rota 2030 Fonte: Pesquisa Toledo-FIESP e PIA-Empresa (IBGE). Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia / FIESP. * Parceiros comerciais, 15 países que respondem por 70% do PIB mundial e 75% da pauta de importação de produtos industriais: Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Itália, Japão, México, Reino Unido e Suíça.

17 Inflação LINKEDIN ANFAVEA