Nova linha de crédito para compra da casa própria

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1 + Boletim de Conjuntura Imobiliária 67ª Edição Comercial Secovi-DF, Setor de Diversões Sul, Bloco A, nº44, Centro Comercial Boulevard,Salas422/424, (61) , Econsult Consultoria Econômica, Departamento de Economia da UnB, Campus Darcy Ribeiro,(61) , Clipping Nova linha de crédito para compra da casa própria "O Banco do Brasil passou a oferecer, esta semana, uma nova linha de crédito para compra da casa própria. O banco financiará até 90% do valor do imóvel novo ou usado. O financiamento será em até 30 anos, com taxa de juros de 9% ao ano, para imóveis até R$ 400 mil. Esse tipo de financiamento só está disponível para quem tem conta ativa no FGTS e um mínimo de 36 contribuições ao fundo, seguidas ou não. Se não tiver conta ativa no FGTS, é preciso que seu saldo total no fundo seja igual ou maior que 10% do valor do imóvel ou da escritura, o que for maior. As condições desse tipo de crédito foram definidas pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O Conselho aumentou em R$ 4,9 bilhões a linha de financiamento Pró-cotista, além de reduzir o valor máximo do imóvel financiado antes era de R$ 750 mil. A estimativa do BB é disponibilizar cerca R$ 1 bilhão para novas operações. O Banco do Brasil identificou 2,2 milhões de clientes que reúnem condições para se habilitar ao financiamento imobiliário por essa linha. Porém, o BB anunciou um aumento dos juros, em maio. Ano passado, a Caixa Econômica Federal restringiu o financiamento de imóveis usados. Antes, a instituição financiava até 80% Brasília, do preço de um imóvel usado de até R$ 750 mil e o comprador só precisava dar 20% de entrada. Agora, a Caixa só financia 50%. Num imóvel de R$ 300 mil, por exemplo, a entrada era de R$ 60 mil. Agora é de R$ 150 mil. A Caixa também aumentou os juros para financiamento da casa própria. Tudo isso porque os bancos usam o dinheiro da poupança para financiar as operações imobiliárias do Sistema Financeiro de Habitação. Com a atual situação econômica do país, os depósitos em poupança têm caído ao longo deste ano e batido recordes negativos. Desse modo, os bancos têm menos recursos para emprestar nesta modalidade de crédito." Fonte: SECOVI. Adaptação: Econsult. Neste Boletim: Clipping...1 Comercialização...2 Venda Residencial...3 Venda Comercial...5 Locação...6 Locação Residencial...7 Locação Comercial...9 Rentabilidade...10 Séries Históricas...11 Índice Secovi-DF

2 Comercialização No primeiro mês do ano, imóveis foram destinados à comercialização, no DF. Desse total, compõem a categoria residencial, enquanto que são de natureza comercial. Na categoria de imóveis residenciais, a classe casa continua representando o maior percentual de amostras, que é de 27%. A segunda maior categoria é de Apartamentos com 2, que equivale a 23% da amostra. Além disso, os Apartamentos de 1 e 3 perfazem, respectivamente, 12% e 21% do total de imóveis. As categorias com menor participação na amostra são e Outros com, respectivamente, 5% e 3% do total. Gráfico I - Participação dos Imóveis por Categoria 7% Residencial 93% Comercial Gráfico II - Participação dos Imóveis Residenciais 5% 3% Apart. 1 dorm. 12% Apart. 2 dorm. 27% 23% Apart. 3 dorm. 9% 21% Apart. 4 dorm. Casa Outros Brasília, 2

3 Comercialização Imóveis Residenciais Destinados à Venda Residencial Os valores medianos dos apartamentos de 2 e 3 por região administrativa podem ser observados no gráfico III. Como observado em parte dos meses anteriores, Brasília possui os valores mais altos para ambas as categorias mostradas nos gráficos. O menor valor para Apartamentos de 2 foi observado em Samambaia. Já para a categoria de Apartamentos de 3 o menor valor constatado foi em Ceilândia. Gráfico III - Valores Medianos de Apartamentos de 2 e 3 Dormitórios Valor Mediano Apart. 2 dorm. Valor Mediano Apart. 3 dorm Águas Claras Brasília Ceilândia Cruzeiro Gama Guará Núcleo Samambaia Sobradinho Taguatinga Bandeirante Em milhares de reais Brasília continua apresentando o maior valor mediano do m², para ambas as categorias, sendo os valores de apartamento de 2 e 3, respectivamente, de R$9.184 e R$ Para a categoria de Apartamento com 2, o menor valor foi observado em Taguatinga. O menor valor mediano para Apartamento com 3 por sua vez, foi constatado na região administrativa de Ceilândia. Gráfico IV - Valor Mediano do m² de Apartamento de 2 e 3 Dormitórios Valor Mediano Apart. 2 dorm Valor Mediano Apart. 3 dorm Águas Claras Brasília Ceilândia Cruzeiro Gama Guará Núcleo Samambaia Sobradinho Taguatinga Bandeirante Brasília, 3

4 Residencial O Gráfico V apresenta o valor mediano das casas de 4. O maior preço dessa categoria foi registrado em Brasília, e equivale a R$ ,00. Já o menor preço foi observado em Ceilândia, de R$ ,00. O Gráfico VII apresenta o valor mediano por m² de algumas regiões que compõem Brasília. Na categoria, o preço de R$ ,00 foi o maior, e foi observado na Asa Sul. Já para Apartamentos de 3, o destaque foi o Sudoeste, de R$ ,00. A categoria de Casa com 4 apresentou o maior preço na Asa Sul. Gráfico V - Valor Mediano de Casa de 4 Dormitórios Taguatinga Sobradinho Samambaia Riacho Fundo Núcleo Bandeirante Guará Gama Cruzeiro Ceilândia Brasília - Condomínio Brasília Gráfico VI - Valor Mediano do m² de Casa de 4 Dormitórios Taguatinga Sobradinho Samambaia Riacho Fundo Núcleo Bandeirante Guará Gama Cruzeiro Ceilândia Brasília - Condomínio O Gráfico VI apresenta o valor mediano por m² para casas de 4. O maior valor foi registrado no Cruzeiro, de R$ 5.455,00, enquanto o menor valor foi observado no Gama e equivale a R$ 1.947,00. Brasília Gráfico VII Valor Mediano do m² por Bairro Apt. 3 Casa 4 Asa Norte Asa Sul Sudoeste Lago Norte Lago Sul Brasília, 4

5 Comercialização Comercial Imóveis Comerciais Destinados à Venda Quanto aos imóveis comerciais destinados à comercialização, como citado anteriormente, em janeiro foram observados 2.314, o que representa 7% da amostra total de imóveis. No perfil Loja, o maior valor mediano e valor mediano por m² foram constatados no Setor Industrial, de R$ ,00 e R$ 9.926,00, respectivamente. Por outro lado, o menor preço mediano foi observado no Riacho Fundo. Em relação à categoria Sala Comercial, o maior preço mediano pertence ao Setor Industrial, e equivale a R$ ,00. Já o menor valor mediano foi 0 de R$ ,00, observado à Samambaia. Tabela I Preço mediano e preço mediano por m² de lojas ofertadas no DF, em R$. Loja Valor Mediano Valor/m² Águas Claras Brasília Guará Núcleo Bandeirante Riacho Fundo Samambaia Setor Industrial Sobradinho Taguatinga Vicente Pires Tabela II Preço mediano e preço mediano por metro quadrado de salas comerciais ofertadas no DF, em R$. Sala Comercial Valor Mediano Valor/m² Águas Claras Brasília Guará Samambaia Setor Industrial Fonte: Taguatinga Secovi-DF. Elaboração: ESTAT. Análise: Econsult O gráfico abaixo mostra o valor mediano do m² dos imóveis comerciais dos bairros de Brasília. Gráfico VIII Valor Mediano do m² de Imóveis Comerciais por Bairro Loja Sala Comercial Asa Norte Asa Sul Sudoeste Lago Sul Lago Norte Brasília, 5

6 Locação Em janeiro, os imóveis que compõem a oferta de locação totalizaram imóveis, onde são residenciais e são comerciais, com participações de 72,9% e 27,1%, respectivamente. Em relação aos imóveis residenciais, a categoria quitinete e apartamento de 2 assumem a maior participação, com 24%, cada um. A outra categoria mais representativa é apartamento de 1 dormitório, com 20%. A distribuição segue com os perfis Casa e Apartamento de 3 com participações de 12% cada. Por fim, Outros e Apartamento de 4 representam 6% e 2%. Gráfico IX - Participação dos Imóveis por Categoria 27% 73% Residencial Comercial Gráfico X - Participação dos Imóveis Residenciais 6% 20% 24% Apto. 1 dorm. Apto. 2 dorm. Apto. 3 dorm. 24% Apto 4 dorm. 12% Casa 12% Outros 2% 6

7 Imóveis Residenciais Destinados à Locação Locação Residencial O gráfico XI apresenta os valores medianos de aluguel em duas categorias de imóveis para cinco regiões do Distrito Federal. Em janeiro, ambas as categorias tiveram os maiores preços em Brasília. Os menores preços foram registrados em Taguatinga, nas duas categorias, sendo que o menor valor foi observado nos Apartamentos de 2. Gráfico XI - Valor Mediano do Aluguel de Apartamentos de 2 e 3 Dormitórios por Cidade Apartamentos de 2 Dormitórios Apartamentos de 3 Dormitórios 3.125, , , , , , , ,00 850, ,00 Águas Claras Brasília Cruzeiro Guará Taguatinga Gráfico XII - Valor Mediano do Aluguel/m² de Apartamentos de 2 e 3 Dormitórios por Cidade Apartamentos de 2 Dormitórios Apartamentos de 3 Dormitórios Águas Claras Brasília Cruzeiro Guará Samambaia Taguatinga De acordo com o gráfico XII, assim como no gráfico XI, os maiores valores foram registrados em Brasília e os menores valores em Taguatinga, sendo que o menor preço é representado pela categoria Apartamentos de 3. 7

8 Gráfico XIII - Valor Mediano do Aluguel/m² em Brasília Apto. de 2 Apto. de 3 Asa Norte Asa Sul Sudoeste Lago Norte Lago Sul O Gráfico XIII apresenta os valores medianos por m² de imóveis localizados em regiões selecionadas de Brasília. A Asa Sul predomina na categoria, com o valor de R$ 38,00. Ainda, na categoria Apartamentos de 2 e 3, os maiores preços foram constatados nas regiões do Lago Norte e Asa Norte. Para Apartamentos de 3, o maior valor foi encontrado no Sudoeste. 8

9 Locação Imóveis Comerciais Destinados à Locação Comercial Quanto aos imóveis comerciais, observa-se da Tabela III que o maior preço mediano para o perfil Loja foi registrado no Gama, de R$ 5.900,00. Além disso, o maior valor mediano por m² foi encontrado em Águas Claras, de R$ 50,00. Em análise às Salas Comerciais, o maior valor mediano foi no Setor Industrial. Ainda, Brasília e o Setor Industrial apresentaram o maior valor por m², de R$ 40,00. Tabela III - Mediana do Aluguel e mediana do preço médio por metro quadrado do aluguel de lojas, por tipo e cidade, em R$. Loja Valor Mediano Valor/m² Águas Claras Brasília Ceilândia Gama Guará Núcleo Bandeirante Paranoá Recanto das Emas Riacho Fundo Samambaia Setor Industrial Sobradinho Taguatinga Vicente Pires O gráfico XIV representa os valores medianos do aluguel por m² de imóveis comerciais dos bairros de Brasília. O Lago Sul apresenta o maior preço na categoria loja, com R$ 52,00. Já o menor preço nessa categoria foi registrado no Lago Norte, e é de R$ 35,00. De maneira semelhante, o maior preço das Salas Comercias foi constatado no Lago Sul. O menor preço por m² foi observado no Sudoeste. Tabela IV - Mediana do Aluguel e mediana do preço médio por metro quadrado do aluguel de salas comerciais, por tipo e cidade, em R$. Sala Comercial Valor Mediano Valor/m² Águas Claras Brasília Ceilândia Guará Setor Industrial Sobradinho Taguatinga Vicente Pires Gráfico XIV Valor Mediano do Aluguel/m² de Imóveis Comerciais por Bairro Loja Sala Comercial Asa Norte Asa Sul Sudoeste Lago Norte Lago Sul

10 Rentabilidade O Índice de Rentabilidade Imobiliária mensura o quanto o aluguel de determinado tipo de imóvel rende ao mês em relação ao seu preço no mercado. No que tange ao índice de rentabilidade dos imóveis residenciais, Águas Claras, novamente, foi a região que obteve a maior rentabilidade nas quatro modalidades existentes: e Apartamentos de 1,2 e 3, alcançando as rentabilidades de, respectivamente, 0,47%, 0,46%, 0,39% e 0,36%. No âmbito do índice de rentabilidade dos imóveis comerciais, Brasília obteve a maior rentabilidade na modalidade Loja, alcançando a rentabilidade de 0,67%, seguida por Águas Claras, com 0,63%. Águas Claras e o Setor Industrial foram as regiões destaques, no mês de janeiro, na modalidade Sala Comercial, alcançando, respectivamente, 0,53% e 0,48% de rentabilidade. 0,50% Índice de Rentabilidade Imobiliária (Residencial) Índice de Rentabilidade Imobiliária (Comercial) 0,80% 0,70% 0,40% 0,60% 0,30% 0,50% 0,40% 0,20% 0,30% 0,10% 0,20% 0,10% 0,00% Apart. 1 dormit. Apart. 2 dormit. Apart. 3 dormit. Águas Claras 0,47% 0,46% 0,39% 0,36% Brasília 0,42% 0,43% 0,29% 0,29% Guará 0,44% 0,41% 0,36% 0,30% 0,00% Loja Sala Comercial Águas Claras 0,63% 0,53% Brasília 0,67% 0,44% Setor de Indústria 0,60% 0,48% Taguatinga 0,50% 0,34% 10

11 Séries Históricas Séries Históricas As séries históricas objetivam contextualizar os dados ao longo do tempo, para que seja possível visualizar sua trajetória, destacando tendências. Preços medianos por metro quadrado de imóveis residenciais à venda Gráfico XVI Série histórica relativa ao preço do metro quadrado de imóveis residenciais em Águas Claras, em R$. Gráfico XVII Série histórica relativa ao preço do metro quadrado de imóveis residenciais no Guará, em R$ Águas Claras Apt 2 Apt Guará Apt 2 Apt 3 Casa 3 Casa Brasília Apt 2 Apt 3 Casa 3 Casa 4 Gráfico XVIII Série histórica relativa ao preço do metro quadrado de imóveis residenciais em Brasília, em R$. Em janeiro, a cidade de Águas Claras apresentou altas tanto nos valores medianos dos apartamentos de 2 quanto nos de suas quitinetes, somente os apartamentos de 3 registraram baixa em seus preços, caindo cerca de 0,7%. Em Brasília, apenas uma variação negativa foi detectada, assinalada pelos apartamentos de 3, contrastando com uma expressiva alta observada no valor das casas de 3. Na região do Guará somente as quitinetes e casas de 3 sofreram quedas. Ao passo que os apartamentos de 2 e 3 e também as casas de 4 obtiveram altas em seus valores. 11

12 Preços medianos por metro quadrado do aluguel de imóveis residenciais Séries Históricas Gráfico XIX Série histórica relativa ao preço do aluguel do metro quadrado de imóveis residenciais em Águas Claras, em R$ Águas Claras Apt 2 Apt 3 Gráfico XX Série histórica relativa ao preço do aluguel do metro quadrado de imóveis residenciais no Guará, em R$ Guará Apt 2 Apt 3 Casa 3 Casa Brasília Apt 2 Apt 3 Casa 3 Casa 4 Gráfico XXI Série histórica relativa ao preço do aluguel do metro quadrado de imóveis residenciais em Brasília, em R$. Na região de Águas Claras houve queda dos valores medianos dos apartamentos de 2, durante o mês de janeiro. Enquanto isso, as quitinetes da região não sofreram variações nos valores e os apartamentos de 3 sofreram quedas. Em Brasília, somente as quitinetes registraram variações negativas, as demais categorias obtiveram altas nos preços, com destaque para as casas de 3. Na região do Guará foram detectadas quedas nos valores das casas de 3 e 4, contrastando com a alta apresentada pelos apartamentos de 2 e 3, de aproximadamente 2,7% e 0,5% respectivamente. 12

13 Séries Históricas Preços medianos por metro quadrado de imóveis comerciais destinados à venda Gráfico XXII Série histórica relativa ao preço do metro quadrado de imóveis de lojas, em R$. Gráfico XXIII Série histórica relativa ao preço do metro quadrado de imóveis de salas comerciais, em R$ , , , , , ,00 0,00 Loja Águas Claras Brasília Guará , , , , , , , ,00 Sala Comercial Águas Claras Brasília Guará No mês de janeiro, apenas a cidade de Brasília apresentou aumento no valor mediano de seus imóveis comerciais. As salas comerciais e lojas de Águas Claras e do Guará sofreram quedas significativas nos preços medianos de venda quando comparados aos valores apresentados no mês anterior. Em Brasília, as lojas sofreram variação positiva de 1% em seus valores, seguidas de perto pelas salas comerciais que apresentaram 0,5% de acréscimo no valor mediano dos imóveis. Enquanto isso, em Águas Claras as lojas sofreram um decréscimo de 5,6% em seus preços medianos de venda e as salas comerciais tiveram seus valores diminuídos em 0,2%. Do mesmo modo, no Guará as salas comerciais sofreram baixa de 6,0% e as lojas obtiveram uma variação negativa de 2%. 13

14 Séries Históricas Preços medianos por metro quadrado do aluguel de imóveis comerciais 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Loja Águas Claras Brasília Guará Gráfico XXV Série histórica relativa ao preço do aluguel do metro quadrado de salas comerciais, em R$. Gráfico XXIV Série histórica relativa ao preço do aluguel do metro quadrado de lojas, em R$. 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 Sala Comercial Águas Claras Brasília Guará Contrariando o que fora observado na análise dos imóveis enquadrados como comerciais disponíveis para venda, pode-se observar uma conjuntura marcada tanto pela neutralidade de preços quanto pelo crescimento destes quando se analisa os imóveis comerciais aptos para locação. Apenas a região de Águas Claras manteve o preço dos imóveis completamente neutros. Em Brasília somente as lojas sofreram variações, de modo que o preço mediano dos imóveis da categoria subiram aproximadamente 5,8%. Enquanto isso, no Guará tanto as salas comerciais quanto as lojas sofreram aumentos em seus preços, cerca de 6,4% e 4,9% respectivamente. 14

15 Índice Imobiliário Secovi-DF O Índice Imobiliário Secovi-DF foi criado com o intuito de refletir, mês a mês, o comportamento geral dos preços dos imóveis ofertados no Distrito Federal. Comercialização 127, , , , ,000 Índice Imobiliário - Comercialização 124, ,312 Índice Imobiliário - Comercialização Variação Mês Índice Percentual No Mês jan/16 124,312-0,254% dez/15 124,628-0,380% nov/15 125,104-0,322% out/15 125,507-0,012% set/15 125,523-0,131% ago/15 125,688 0,258% Locação 116, , , , , , ,620 Índice Imobiliário - Locação 109,986 Índice Imobiliário - Locação Variação Mês Índice Percentual No Mês jan/16 109,986 0,512% dez/15 109,426 0,392% nov/15 108,999-0,566% out/15 109,619-0,912% set/15 110,627-0,253% ago/15 110,908-0,421% 15

16 Considerações Sobre o Boletim Este estudo pretende fornecer uma base para pesquisa e análise da conjuntura do mercado imobiliário no Distrito Federal. Espera-se que os dados divulgados possam ser usados tanto para fins acadêmicos quanto por investidores e pessoas interessadas na comercialização ou locação de imóveis. Vale ressaltar que os dados de apartamentos considerados na amostra são referentes apenas a imóveis seminovos ou antigos, de modo que lançamentos não participaram da pesquisa. Além disso, para cálculo mais verossímil dos índices, os valores extremos (outliers) foram removidos da análise. Além de que certas variações de determinados valores, apesar de serem expressivas são ocasionais e não se tornam relevantes quando se considera o longo prazo. Para elaboração dos gráficos, foram priorizados os dados de maior volume relativo na amostra. A amostragem foi feita através de levantamento de dados nas imobiliárias atuantes no DF. O total foi de imóveis entre comercialização e locação. Os dados aqui presentes são referentes ao mês de janeiro do ano de

17 Contatos SECOVI DF Sindicato da Habitação Setor de Diversões Sul, Bloco A, Nº44 Centro Comercial Boulevard, Salas 422/424 (61) Colaboração Técnica ESTAT Econsult Consultoria Econômica Departamento de Economia da UnB Campus Darcy Ribeiro (61)