2º Cremer Day. Blumenau, SC

Transcrição

1 2º Cremer Day Blumenau, SC 25 de Novembro,

2 Aviso Algumas informações desta apresentação são meras projeções e tendências, cuja verificação depende do comportamento do mercado e do Poder Público, bem como do desempenho da economia brasileira, da indústria e das condições do mercado internacional. Sujeitas a alterações que escapam do nosso controle, as tendências e projeções aqui apresentadas não são garantia ou indicação de resultados futuros da Cremer, que não se obriga a atualizá-las, nem corrigi-las. Em caso de conflito dessas informações com os resultados publicados da Cremer conforme a legislação, devem prevalecer esses últimos. 1

3 Agenda 08:30 10:30 Estratégia Alexandre Borges (CEO) 10:30 11:15 Fábrica Têxtil Francisco Medeiros (Superintendente de Operações) 11:30 12:00 Fábrica Adesivos Francisco Medeiros (Superintendente de Operações) 12:30 13:30 Almoço 14:00 16:00 Comercial Paulo Andrade (Diretor Geral) 16:00 17:00 Transfer Navegantes 17:00 17:30 CD Navegantes Paulo Andrade (Diretor Geral) 17:30 17:45 Transfer para Aeroporto 2

5 Cremer Fornecedor líder de produtos descartáveis e consumíveis para saúde no Brasil (1) Fundada em 1935 Fornecedor de produtos para cuidados com a saúde Primeiros socorros, cirurgia, tratamento e higiene para uso profissional e doméstico Marca tradicional com sólida reputação Posição de liderança em um mercado fragmentado Modelo de negócios integrado com capacidade de vendas diretas Abrangência nacional e footprint logístico Base de clientes grande e diversificada nos segmentos hospitalar, varejo e odonto Destaques financeiros (3T10 LTM): Receita líquida de R$ 382mm EBITDA de R$ 59mm Highlights Hospitalar 52% da receita líquida ~8.300 clientes entre hospitais, distribuidores hospitalares, clinicas médicas e laboratórios Varejo 22% da receita líquida ~ clientes entre farmácias, distribuidores, lojas de bebê e supermercados Odonto 9% da receita líquida ~ dentistas e clinicas odontológicas Outros para Saúde 3% da receita líquida ~2.000 clientes servidos Basicamente composto pelas exportações de produtos hospitalares Industrial Segmentos 14% da receita líquida ~4.800 clientes servidos Adesivos industriais e plásticos Todos os dados operacionais e financeiros referem-se ao 3T10 LTM (1) Em termos de capitalização de mercado, receita e clientes 4

6 Portfólio de Produtos Temos um portfólio de produtos descartáveis e consumíveis para saúde composto principalmente por itens com a marca Cremer Portfólio de Produtos Linha de Produtos Hospitalar Linha de Produtos Varejo Gaze Campo Operatório Atadura de Crepom Atadura Gessada Algodão Esparadrapo Luvas Agulhas Seringas Equipos Soros Saneantes Sondas Coletores Algodão Atadura de Crepom Gaze Curativos Esparadrapo Fraldas Luvas Seringas Hastes Flexíveis Compressa de gaze Inovação de Produto e Gerenciamento de Portfólio Revisão contínua do portfólio para reforçar a marca Cremer e satisfazer as necessidades dos clientes Oferecer novos produtos e embalagens para proporcionar benefícios aos consumidores 5

7 Modelo de Negócio Integrado Nós somos um player integrado verticalmente atuando na fabricação, venda e distribuição de produtos descartáveis e consumíveis para saúde no Brasil Produção Vendas Cadeia de Suprimento Maior fabricante de produtos têxteis e adesivos para a saúde Sólida reputação pela qualidade e confiança Capacidade de pesquisa e desenvolvimento Fábrica Têxtil Fábrica Adesivos Banco de dados integrado com tecnologia de ponta Inteligência de negócio Precificação inteligente/ yield management Venda cruzada Baixo custo de aquisição de novos clientes Canal de venda de baixo custo Call center estado da arte ~ ligações/dia ~ pedidos/dia Força de venda nacional Único com abrangência nacional 9 CD s Serviço diferenciado Serviço confiável e de baixo custo OTIF (On Time, In Full) de ~94% Aproximadamente clientes atendidos em 2009 Fábrica Plásticos Centros de distribuição (9) Unidades de produção(3) 6

8 Diretriz Estratégica Visão: Referência em produtos que facilitem e aperfeiçoem os cuidados com a saúde nas áreas de primeiros socorros, cirurgia, tratamento e higiene, para uso profissional e doméstico RH & Infraestrutura Processos Internos Mercado Acionistas Valorizar os Colaboradores Orgulho de trabalhar na Cremer Relacionamento e Marca Excelência Operacional Hospitais e outros provedores de saúde Criação de Valor Crescimento sustentável com lucratividade Inovação e Gestão de Categorias ROIC Valores e Cultura Marco Regulatório Varejo Geração de Fluxo da Caixa Infraestrutura Inteligência Competitiva Perenidade - Built to Last 7

9 Relacionamento e Marca Estamos investindo em nossa marca para consolidar a nossa posição premium Posicionamento da Marca: Referência em Produtos para Saúde Marca Estratégia Na Prática Tradição: Marca com 75 anos de história Líder de Mercado Alta qualidade e produtos de confiança Inovação de Produtos Estratégia de Marketing Hospitais Líder em produtos para saúde para hospitais e outros prestadores de serviços de saúde Relacionamento comercial baseado na venda técnica Inovação e funcionalidade do produto Custo-benefício atraente Serviços de confiança Varejo Reforçar a visibilidade da marca Marca de confiança Inovação Trade Marketing Relacionamento Desenvolver a segmentação adequada, relacionamento, estratégia e diretrizes comerciais Construir e nutrir relações com os clientes Continuar a desenvolver consultores técnicos Aumentar ainda mais as vendas de campo Melhorar a qualidade do serviço Simpósio Hospitalar Eventos de vendas e treinamento Portal de Relacionamento Introduzir inovação de produto Go-To-Market: redefinição da estratégia de distribuição Servir diretamente clientes e regiões chave e terceirizar a distribuição nos mercados secundários / clientes Reforçar a visibilidade da marca Nova embalagem Merchandising visual Iniciativas de trade marketing Expansão da linha de produtos e venda cruzada 8

10 Excelência Operacional Contínuas melhorias operacionais permitiram a recuperação da rentabilidade Produção Cadeia de Suprimento Sourcing Objetivo Alcançar a excelência na fabricação Construir confiança na entrega Eficiência operacional Busca contínua pela melhor alternativa de sourcing Revisão do processo de produção e planejamento Redução da complexidade através de nacionalização do portfólio Identificar, negociar e firmar acordos de fornecimento com novos fornecedores Abordagem Tática Melhorar a utilização da capacidade instalada, reduzindo os gargalos Projeto de melhoria contínua (Lean Manufacturing e ferramentas Kaizen) Redução nas despesas de frete com a melhoria dos níveis de serviço Esforço para equilibrar os estoques e melhorar o planejamento de vendas Renegociar contratos com os fornecedores existentes Aumentar a participação de fornecedores asiáticos Investimentos significativos para melhorar e expandir capacidade da planta Revisão do footprint logístico Implementação do WMS Ações de melhoria operacional já estão refletidas Número de colaboradores Produtividade têxtil (¹) OTIF (On Time, In Full) Número de SKU s ,0% 92,5% T09 3T10 3T09 3T10 3T09 3T10 3T09 3T10 (1) m²/colaborador 9

11 Gestão de Categorias (1/3) Temos planos específicos e detalhados para cada categoria de produtos Categoria Segmento % Rec. Líq. 3T09 x 3T10 Market Share Mercado (R$ MM) Rentabilidade Fatores Críticos de Sucesso Plataforma Têxtil 48,3% 4,3% 21% 707 Gaze 38% 145 Campo Operatório 31% 180 Algodão 35% 65 Atadura 39% 63 Fralda 29% 125 Gesso 36% 27 Outros têxteis N/A N/A Hastes Flexíveis 2% Aumentar competitividade dos produtos - Diminuir custos de produção - Manutenção da rentabilidade - Produção x Outsourcing - Acelerar crescimento no varejo - Ganho de produtividade - Revisar tecnologia e processo produtivo - Recuperar mercado - Defesa do market share - Inovação / Embalagem Novos Produtos - Retomar rentabilidade - Issue Exportação - Mercados de nicho - Inovação de produtos - Ganhar relevância - Expandir capacidade Plataforma Látex 24,1% -21,5% 20% 500 Luvas 20% Recuperação da rentabilidade - Evitar guerra de preço Hospitalar Varejo Odonto Outros Saúde * Receita Líquida de produtos para a saúde 10

12 Gestão de Categorias (2/3) Temos planos específicos e detalhados para cada categoria de produtos Categoria Segmento % Rec. Líq. 3T09 x 3T10 Market Share Mercado (R$ MM) Rentabilidade Fatores Críticos de Sucesso Plataforma Adesivos 15,4% 8,5% 4% 296 Esparadrapo 55% 74 Microporosa 22% 77 Outros Adesivos N/A N/A Hospitalares Curativos 3% Defesa do market share - Manutenção das margens - Acelerar crescimento - Manutenção de rentabilidade - Ganhar relevância - Inovação - Ganhar relevância - Inovação Plataforma Plásticos 4,4% -12,6% 1% 497 Agulhas e Seringas 2% 222 Equipos 3% 140 Sondas e Coletores Saúde da Mulher 0% Garantia de fornecimento - Ganhar relevancia - Ganhar relevância - Garantir rentabilidade - Ganhar relevância - Garantir rentabilidade 0% 35 - Desenvolver plataforma Hospitalar Varejo Odonto Outros Saúde * Receita Líquida de produtos para a saúde 11

13 Gestão de Categorias (3/3) Temos planos específicos e detalhados para cada categoria de produtos Categoria Segmento % Rec. Líq. 3T09 x 3T10 Market Share Mercado (R$ MM) Rentabilidade Fatores Críticos de Sucesso Plataforma Químicos 1,0% -58,3% 0% 600 Soros e Saneantes 0% Ganhar relevância - Retomar rentabilidade Plataforma Não Tecidos 0,5% -61,7% 0% Paramentação 0% 106 Fraldas Desc. 0% Desenvolver plataforma - Mudança na cultura de consumo - Rever estratégia - Issue da marca (Mabesa) Outros 6,8% -20,6% 0% 0 Outros Terceiros N/A N/A - Continuar processo de racionalização - Foco no odonto Higiene e Beleza N/A N/A - Operar com marca própria - Desenvolver plataforma Hospitalar Varejo Odonto Outros Saúde * Receita Líquida de produtos para a saúde 12

15 Segurança CAMINHAR SOMENTE NOS CORREDORES E/OU FAIXAS DE PEDESTRE. NÃO SE AFASTAR DO GRUPO. NÃO TOCAR NOS EQUIPAMENTOS. USO DE TOUCA, PROTETOR AURICULAR E SAPATO FECHADO É OBRIGATÓRIO. EM CASO DE INCÊNDIO SEGUIR ANDANDO PELA FAIXA DE PEDESTRE ATÉ AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA É PROIBIDO FUMAR BOLSAS, SACOLAS NÃO SÃO PERMITIDOS NA FÁBRICA CELULARES PODEM SER PORTADOS, SEM A UTILIZAÇÃO DE CAMERA. ALGUMAS ÁREAS ESTÃO EM OBRAS EM ANDAMENTO; ATENÇÃO REDOBRADA NESTES LOCAIS BOA VISITA!!! 14

16 Roteiro da Visita 15

18 Iniciativas Estratégicas Temos projetos em andamento que terão impacto relevante na Cremer Iniciativas Fabris Plano de expansão e modernização fabril (CD s, fiação, algodão, gaze, hastes flexíveis) Resultados do 1º ano do Lean Manufacturing e Kaizen Mercado do Algodão Iniciativas Comerciais Go-to-Market Reestruturação da área: Reforço da equipe de vendas Equipe de consultores técnicos: Simpósios com Enfermeiras Dados do segmento hospitalar (Datasus) Iniciativas de Marketing Branding: Novas Embalagens Trade Marketing Projetos de Inovação 17

19 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 R$/Libra Peso Mercado de Algodão O preço de mercado (ESALQ) do algodão está no all-time high... (+ 103% YTD) Devido às nossas estratégias de hedge, o preço médio de compra da Cremer subiu 26% YTD 3,0 Preço algodão no mercado x preço de compra da Cremer 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Fonte: CEPEA/ESALQ Preço médio de compra Cremer 18

20 Simpósios com Enfermeiras 3 Simpósios realizados (SC, RS, PR) 195 participantes (enfermeiras, responsáveis por homologação, compradores, farmacêuticos e técnicos de segurança) Visitas, testes de qualidade, apresentação do portfolio 19

21 Dados do segmento hospitalar (Datasus) 20

22 Dados Datasus Internações Hospitalares Internações Hospitalares SUS por região Média mensal do volume de internação - Procedimentos cirúrgicos 1T09 2T09 3T09 9M09 1T10 2T10 3T10 9M10 1T09 x 1T10 2T09 x 2T10 3T09 x 3T10 Sudeste ,6% 5,1% 1,2% 3,8% Sul ,4% 1,3% 4,2% 1,6% Nordeste ,5% 9,4% -4,5% 6,0% Norte ,4% 3,3% -10,4% -0,2% Centro Oeste ,9% 2,4% -1,0% 1,4% 9M09 x 9M10 Média Brasil ,8% 5,1% -0,7% 3,4% Receita Líquida de Vendas (R$ x 1.000) Segmento Hospitalar 1T09 2T09 3T09 9M09 1T10 2T10 3T10 9M10 1T09 x 1T10 2T09 x 2T10 3T09 x 3T10 Luvas ,3% 12,7% -21,8% 7,4% Fabricados ,8% 4,1% 1,7% 5,8% Terceiros ,5% -16,8% -35,1% -23,7% 9M09 x 9M10 Total Hospitalar ,2% 4,3% -10,6% 2,4% 21