Apresentação Institucional Janeiro de 2018

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1 Apresentação Institucional Janeiro de 2018

2 Conteúdo Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Setor de saúde no Brasil Plano de Expansão Estrutura acionária e governança 2

3 Agenda Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Setor de saúde no Brasil Plano de Expansão Estrutura acionária e governança 3

4 Nosso histórico nos credencia como um player inovador em diversas frentes dentro do setor de saúde 1982 Pioneiro na implantação de sistema informatizado para atendimento ao cliente 1994 Implantação do sistema de código de barras para identificação segura de exames 2004 Resultados de exames com dados históricos Valor (segundos) 40,00 32,00 24,00 16,00 8,00 0,00 Tempo de Protrombina 16/11/ /10/2009 5/10/ /9/2009 7/9/ /8/ Gestão do conhecimento 2010 Centros Médicos Integrados 2015 Pela 4ª vez consecutiva a área técnica recebeu a acreditação do Colégio Americano de Patologia, destacando nossa qualidade técnica e confiabilidade Data Resultado Referência Máxima Referência Mínima 1983 Oferta dos primeiros exames de Centro Diagnóstico. Fleury torna-se o pioneiro na oferta de soluções de medicina integrada 1998 Primeira empresa do mundo a disponibilizar resultados de exames na internet 2005 Check-up diversificado 2009 Unidade Itaim: Incubadora de inovações na experiência dos clientes Uso de arte e cultura na inovação dos serviços 2011 Lançamento de a+ Medicina Diagnóstica, primeira marca nacional do setor 2016 Acordo com a Quest Diagnostics para exames com a metodologia de espectrometria de massas Parceria com a IBM Watson Health 4

5 Nossa gestão de conhecimento nos permite criar produtos e serviços pioneiros com qualidade médica reconhecida 1,9 mil médicos com alta qualificação (Set/2017) 25 boletins científicos 54 artigos científicos publicados 155 reuniões de atualização e especialidades médica 221 trabalhos reunidos na 26ª Jornada do Conhecimento # de novos produtos # Serviços de consultoria médicas (em milhares) Receita bruta proveniente de novos produtos e serviços corresponde a cerca de 1% da receita bruta do Grupo Fleury nos últimos 12 meses LTM LTM 5

6 Fleury Genômica Crescimento estimado +70% Testes de oncologia Testes de doenças hereditárias Portfólio externo Pré-Natal/Neo-Natal Portfólio atual 6

7 Nossos pilares de identidade faz de nós únicos Excelência na prestação de serviços Vasto desempenho na cadeia de valor do setor de saúde Mapa de competência Conhecimento em Medicina e Saúde Presença nos maiores centros econômicos Inovação, pesquisa e desenvolvimento Nós somos a melhor escolha para nossos clientes em cada negócio, segmento e área geográfica. Informação Completo portfólio de exames: Excelência em serviços: Análises clínicas Alta qualidade nos exames: Confiável - Alta qualidade metodológica e tecnológica; - Certificações de qualidade internacionais; Informação do diagnóstico Integrado Análise de informação integrada: Imagens - Profissionais altamente especializados para realizar os exames; - Confiança dos médicos nos diagnósticos. Gestão do conhecimento médico Nós ofertamos diversos produtos para solução de diagnósticos: Relatório integrado, Laudo evolutivo, Inteligência artificial (árvore de decisão), etc. Diagnósticos abrangentes e conclusivos 6

8 Como funcionam as Unidades de Atendimento (UAs) e o modelo B2B Modelo das Unidades de Atendimento Modelo B2B em hospitais Análises clínicas e exames de Grupo Fleury imagem Pacientes (clientes) $ pagamento mensal Seguradoras (SulAmérica, Amil, etc) Hospitais Análises clínicas e exams de imagem (Feitos pelo Grupo Fleury) $ pagamento pelos serviços prestados Grupo Fleury Seguradoras (SulAmérica, Pacientes Amil, etc) (clientes) $ pagamento mensal Cobertura de saúde Cobertura de saúde $ pagamento pelos serviços prestados $ pagamento pelos serviços prestados Source: Companhia e Pesquisa do Credit Suisse 7

9 Marcas reconhecidas, com foco no segmento premium e intermediário-alto segmento de alto crescimento e margem. Distrito Federal Paraná Rio Grande do Sul Pernambuco Bahia Rio de Janeiro São Paulo Fleury: Melhor e mais confiável marca no Mercado Brasileiro. Líder no segmento premium. Clínica Felippe Mattoso: Marca premium no Rio de Janeiro. Forte nos serviços de imagem. Weinmann: A marca mais lembrada do Rio Grande do Sul. a+: Marca nacional, lançada em Forte potencial para capturar o segmento intermediário. Diagnoson a+ e Labs a+: Associação estratégica de marcas na Bahia e no Rio de Janeiro para fornecer exames de imagem e análises clínicas no mesmo local. ("one-stop-shop"). 157 Unidades de Atendimento São Paulo (53 UAs¹) Rio de Janeiro (42 UAs) Sul (36 UAs) Nordeste (23 UAs) Distrito Federal (03 UA) Premium (32) (07) (21) (01) Intermediário (21) (35) (01) (15) (22) (02) Básico ¹ UAs: Unidades de Atendimento 9

10 O foco do Grupo Fleury é promover serviço de nível premium e intermediário Market share do Grupo Fleury Visitas (%)¹: São Paulo Regiões Metropolitanas: Outras Regiões Metropolitanas: Rio de Janeiro 9% 10% Premium 40,6% de beneficiários no segmento premium 15,8% 30% 27% 24% Intermediário premium Intermediário SP 8,8% de beneficiários no segmento intermediário premium Rio Grande do Sul 18,5% Paraná 5,9% 36% Básico Bahia 10,5% Foco da marca Fleury Foco da marca a+sp Pernambuco 9,1% ¹Fonte: Estimativas do Grupo Fleury, baseado na ANS. O Market Share considera clientes únicos de pagadores em um ano sobre o total de número de vidas na região metropolitana. 10

11 B2B Portfólio de operações em hospitais Estratégia Operações em hospitais: Ser a referência nacional para parcerias estratégicas pela diferenciação e alta qualidade dos serviços. Lab to lab: Ser uma marca líder nacional no segmento de alta complexidade da medicina diagnóstica. 24 Hospitais 4 2,3 Estados brasileiros e Distrito Federal MM exames por mês 3 Marcas 01 Paraná 03 Distrito Federal 03 Rio Grande do Sul 16 São Paulo 01 Rio de Janeiro Lab-to-lab: Cobertura geográfica com forte presença na região Sul do Brasil. Rentabilidade: aumentar a automação, processos eficientes e melhoria no mix. Diferenciação na prestação de serviços. Crescimento: nas vendas das lojas existentes e em novos contratos. Alavancas Crescimento no segmento de alta qualidade Aumentar a rentabilidade devido ao ganho de eficiência. Diferenciação na prestação de serviços. 9

12 Mercado endereçável em hospitais Crescimento potencial (R$ MM) % 74% 64% Total Pequenos e médios Hospitais grandes Outras cidades 10 Cidades grandes Hospitais públicos Hospitais privados (target) 12

13 Agenda Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Setor de saúde no Brasil Plano de Expansão Estrutura acionária e governança 13

14 O nosso histórico nos faz ser uma das maiores e mais respeitadas empresas de medicina e saúde do Brasil Desde 1926 oferecendo um portfólio completo em medicina diagnóstica: ~3,5 mil tipos de testes em 37 diferentes áreas: Análises clínicas (rotina, patologia e exames de alta complexidade): 63 MM de exames e R$ 1,5 bi de receita bruta. Imagem e outros: 4 MM de exames e R$ 1 bi de receita bruta. 8,8 mil colaboradores e 1,9 mil médicos prestando serviço 1. Presente nos principais centros econômicos do Brasil com diversificada linha de negócios. Receita bruta de R$ 2,5 bi. Fluxo de caixa operacional de R$ 550 MM. EBTIDA de R$ 589 MM e margem de 25,3%. ROIC 2 de 44,2% e Net Promoter Score (NPS) 3 do Grupo Fleury de 77% no 3T17. Unidades de atendimento (84% da receita) Operações em hospitais (15% da receita) Laboratório de referência (1% da receita) Linhas de negócio 157 Unidades de Atendimento no 3T17 com mais de 106 mil m². Exames e diagnósticos em 24 instituições hospitalares no 3T17. Exames de média e alta complexidade para outros laboratórios e hospitais. 1 Turnover de 17,9% em 2016 vs. 22,1% em ROIC ajustado sem ágio. 3 NPS incluindo Marcas RJ. Dados referente aos últimos 12 meses (LTM), exceto quando indicado o contrário. 14

15 A composição da receita da empresa se alterou desde meados de Receita por Linhas de Negócio (R$ MM) ,5% ,9% 19,7% 59,9% Aquisição Labs D Or ,6% ,0% 17,2% 15,7% 14,8% 16,5% 52,8% 43,5% CAGR +15,3% ,5% 22,3% 15,7% 16,7% 16,8% 16,5% 44,5% 50,0% ,2% 16,1% 16,3% 50,4% ,2% 16,3% 17,2% 50,4% 16,4% 16,1% 17,8% 49,7% ,1% 16,4% 17,1% 50,4% +13,2% ,3% 16,2% 17,9% 49,6% 42 UA s 24 Hospitais 82 UA s 34 UA s LTM M M Regional brands RJ² B2B Regional brands excl. RJ¹ Fleury brand ¹ Incluindo as operações das UAs das marcas regionais na região Sudeste, São Paulo, Distrito Federal e da região Nordeste ²Incluindo as UAs no Rio de Janeiro de a+ e Felippe Mattoso 15

16 Resultado 3T17 Same Store Sales das UAs YoY (%) Receita Líquida (R$ MM) 10,1% 11,0% 15,1% 10,5% ,0% ,9% 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Custos excl. D&A (R$ MM) e Custos excl. D&A / Receita Líquida(%) SG&A excl. D&A (R$ MM) e SG&A excl. D&A / Receita Líquida (%) 64,2% ,3% ,5% 61,6% ,9% ,5% ,0% 11,4% +1,3% 8,9% ,7% 8,9% T16 4T16 1T17 2T17 3T17 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 ¹ EBITDA ajustado em 2015 e 2014 excluindo não recorrentes. 16

17 Indicadores financeiros têm mostrado crescimento sustentável EBITDA do trimestre (R$ MM) e margem (%) Fluxo de caixa operacional do trimestre (R$ MM) / EBITDA LTM (%) 26,0% 29,5% 25,3% 26,5% ,0% % % 86 50% 107% 104% 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 EBITDA¹ anual (R$ MM) e margem (%) Fluxo de caixa operacional anual (R$ MM) / EBITDA LTM (%) 17,7% ,0% ,8% ,8% ,2% ,0% % % CAGR +33,5% % 75% % % ¹ EBITDA ajustado em 2015 e 2014 excluindo não recorrentes. 17

18 Retorno e Satisfação dos clientes têm mostrado crescimento sustentável ROIC ¹ Net Promoter Score NPS ² 32,9% 44,2% 64,6% 66,1% 69,3% 73,0% 72,3% 72,7% 74,7% 77,0% 26,0% 23,4% 20,8% 14,1% 16,0% LTM 2Q17 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 ¹ ROIC ajustado sem ágio. ² NPS mede o nível de recomendação para família e amigos após o uso dos nossos serviços. A metodologia foi atualizada em

19 Agenda Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Setor de saúde no Brasil Plano de Expansão Estrutura acionária e governança 19

20 França Canada EUA Autralia Coréia do Sul Alemanha Brasil Chile Grécia México Principais drivers do setor da Saúde Crescimento da população com mais de 60 anos Expectativa de vida (idade) 12, ,2 5, O envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida apoiam o crescimento de longo prazo para a medicina diagnóstica Variação do número de beneficiários vs. empregos formais (R$ Milhões) Penetração do plano de saúde Ainda há espaço para o aumento do número de beneficiários. 95% 67% 60% 55% 61% 33% 25% 18% 12% 7% -1-2 Beneficiários dos Planos de Saúde Adições líquidas de empregos formais no Brasil Fonte: ANS, IBGE, CAGED e OECD 19

21 O mercado privado de medicina diagnóstica é ainda fragmentado, e concentrado nos principais centros econômicos Número de Beneficiários da medicina diagnóstica em Market Share de laboratórios listados em Receita 2016² 17,7 Fleury + Outros laboratórios listados 3 29% (R$ 7,6 bi) 5,6 5,0 2,8 2,6 1,6 1,5 1,4 71% (R$ 18,4 bi) SP RJ MG PR RS BA SC PE Outros A região sudeste representa mais de 62% do mercado de medicina diagnóstica no Brasil ~47,9 milhões de beneficiários O Brasil tem aproximadamente laboratórios que fazem medicina diagnóstica e geram aproximadamente R$ 26,0 bilhões em receita. ¹ Fonte: ANS data, dezembro de 2016 ² Fonte: ANS data e companhias 3 Dasa, Hermes Pardini e Alliar 21

22 Agenda Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Setor de saúde no Brasil Plano de Expansão Estrutura acionária e governança 22

23 Plano de expansão do Grupo Fleury Expansão das marcas regionais nos próximos 5 anos (2017 a 2021) Marca Tamanho e complexidade das UAs # a ser inaugurada # inauguradas Fleury a+ SP Rio de Janeiro (Labs a+ e Felippe Mattoso) Sul (Weinmann e a+) Total Todas as marcas Grandes 2 2 Médias 2 a 3 1 Pequenas e fast sites 14 a 17 7 Total - variação de aberturas das UAs 18 a (45%) Grandes e médias 6 a 8 4 Pequenas e fast sites 15 a 20 2 Total - variação de aberturas das UAs 21 a 28 6 (21%) Grandes e médias 8 a 9 0 Pequenas e fast sites 13 a 16 6 Total - variação de aberturas das UAs 21 a 25 6 (24%) Médias e pequenas 13 a Total - variação de aberturas das UAs 13 a (67%) (36%) 23

24 Agenda Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Setor de saúde no Brasil Plano de Expansão Estrutura acionária e governança 24

25 a+ SP Footprint UAs inauguradas (plano de expansão) 25

26 Labs a+ and Fellipe Mattoso Footprint Labs a+ Fellipe Mattoso UAs inauguradas (plano de expansão) 26

27 Nova estrutura acionária Estrutura acionária² BradSeg 1,2 Médicos-sócios 1,2 Médicos-sócios 1,2 (Integritas) Outros Acionistas 3 16,3% 12,4% 11,9% 59,4% 24,3% Grupo Fleury Eleição do novo Conselho de Administração 08 membros, sendo: 1 Ações pertencentes ao Acordo de Acionistas ² Atualizado em Maio de 2017 ³ Atualizado em Outubro de indicações dos médicos-sócios 02 indicações da Bradseg 03 conselheiros independentes Quatro comitês de assessoramento: Auditoria e Gestão de Riscos Finanças Projetos Comitê de Remuneração, Nomeação e Desempenho Organizacional 12

28 Número de colaboradores e turnover Número de colaboradores e turnover Colaboradores por gênero (2016) ,0% Homens Mulheres 80,0% ,1% Colaboradores por região (2016) 24,0% 24,0% 25,0% 25,4% 22,1% 17,9% 5,1% 8,3% 2,1% Suldeste Sul Nordeste Centro-Oeste 84,5% Número de colaboradores Turnover

29 Remuneração variável dos executivos BSC (Balanced Scorecard) Indicadores Peso EBITDA 40% ROIC 20% NPS 1 20% Single clients 20% Incentivar o melhor desempenho de cada professional em suas funções, reter a atrair profissionais qualificados, garantindo o desenvolvimento da Companhia e seu crescimento sustentável. O cálculo da remuneração variável é composto pelos indicadores BSC (60%) e pelas metas individuais de cada professional (40%). A distribuição da remuneração variável está vinculada ao atingimento de um valor mínimo de EBIDTA e limitada a 6% do valor do EBITDA anual. 1 NPS: Net Promoter Score

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