Resultados 2018 e 4T18 FLRY3. Fevereiro de 2019

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1 Resultados 2018 e FLRY3 Fevereiro de 2019

2 Aviso legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "acredita", "espera", "planeja", "prevê", "estima", "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Grupo Fleury não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. Todas as comparações realizadas são relativas ao e 2017 exceto quando especificado diferentemente. 2

3 Destaques financeiros no e 2018 Receita Líquida de R$ 654,8 mi (+12,5%). No ano, R$ 2,7 bi (+11,8%) Glosas representaram 1,4% (estável). No ano, 1,4% (melhora de 27 bps) EBITDA de R$ 145,4 mi (+11,2%), com margem de 22,2%. No ano, R$ 691,6 mi (+11,8%) com margem de 26,0% Lucro Líquido de R$ 58,2 mi (-10,0%). impactado por efeitos pontuais em Depreciação e Despesa Financeira. Desconsiderando estes efeitos, estável vs.. No ano, R$ 331,6 mi (+3,4%) Geração de Caixa Operacional de R$ 212,1 mi (+89,8%). No ano, R$ 701,5 mi (+32,5%) Retorno sobre o Capital Investido (ROIC¹) sem o ágio alcançou 41,2% (-266 bps) Evento subsequente: em fevereiro/19, anúncio de dividendos referente ao resultado de 2018 no valor de R$ 217,3 milhões. Somados as demais distribuições os valores totalizam R$ 315,0 milhões, representando um payout de 95% e dividend yield de 4,8%. 3

4 Plano de Expansão Plano de expansão: 9 novas unidades (outubro à dezembro/18) Marca Labs a+ no Rio de Janeiro: 3 unidades de médio porte e 1 fast site Labs a+ Flamengo (RJ) Labs a+ Freguesia (RJ) Labs a+ Posto 6 (RJ) Labs a+ Carioca (RJ) 4

5 Plano de Expansão Plano de expansão: 9 novas unidades (outubro à dezembro/18) Marca Felippe Mattoso no Rio de Janeiro: 1 unidade de grande porte e 1 fast site Felippe Mattoso Barra da Tijuca (RJ) Felippe Mattoso Mena Barreto (RJ) 5

6 Plano de Expansão Plano de expansão: 9 novas unidades (outubro à dezembro/18) Marca a+ em São Paulo: 3 unidades fast site a+ Berrini (SP) a+ Chácara Flora (SP) a+ Verbo Divino (SP) 6

7 Destaques operacionais no Celebração de contrato para aquisição da marca LAFE no Rio de Janeiro Aquisição da Santécorp para desenvolvimento do canal para oferta de soluções de saúde corporativa e coordenação de cuidado Em medicina personalizada e de precisão, lançamos teste genético de biópsia líquida para auxiliar no tratamento de câncer de pulmão Inauguração do Fleury Lab, novo espaço para inovação e desenvolvimento de soluções Selecionados pelo IFC, Banco Mundial, para o projeto TechEmerge Health Brazil para financiamento de iniciativas com Startups Evento Subsequente: Novas operações em hospitais, Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, em jan/2019; e Hospital Sírio Libanês, em Brasília, em fev/2019 7

8 Destaques operacionais no NPS atingiu 76,8%, que representa manutenção do patamar do nível de diferenciação de nossos serviços Premiações do Grupo Fleury: Ranking Instituto Íbero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente: melhor marca do País em atendimento ao cliente em medicina diagnóstica e entre as três melhores em todos os setores 1º lugar na pesquisa Revista Época / Portal Reclame Aqui: pela nossa excelência em atendimento ficamos em 1º lugar na categoria de laboratórios em uma pesquisa que envolveu 8 milhões de clientes do portal Ranking Marcas Mais Valiosas do Brasil: pelo segundo ano consecutivo entramos no ranking, sendo a única empresa da área de saúde a integrar a lista. Segundo a metodologia desse estudo, o valor da marca é avaliado em R$ 441 milhões, a 25ª mais valiosa do País Ranking do Guia Exame de Sustentabilidade: fomos listados pela oitava vez na categoria saúde Carteira 2019 do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3): Integramos pelo 6º ano consecutivo a carteira do índice, composta por apenas 30 empresas ¹ NPS: Net Promoter Score 8

9 Receita Bruta Desempenho das linhas de negócio vs vs Grupo Fleury 7,4% 4,8% 12,2% 8,6% 2,8% 11,3% 1.1 Unidades de Atendimento 6,4% 5,7% 12,2% 8,4% 3,3% 11,7% Marca Fleury -0,8% 2,7% Marcas Regionais excl. RJ 19,0% 26,6% 45,6% 18,7% 15,4% 34,1% Marcas Rio de Janeiro 14,8% 14,3% 1.2 Operações em Hospitais 12,2% 9,9% Efeito das aquisições IRN e Serdil 9

10 Receita Bruta Indicadores das Unidades de Atendimento (UA 1 ) Receita Bruta UAs¹ (R$ MM) por marca e Variação RB ² e SSS ³ +12,2% 15,0 592,8 51,9 528,5-2,6 Marca Fleury Marcas Regionais excl. RJ Marcas Rio de Janeiro RB² vs. -0,8% +45,6% +14,8% +12,2% SSS³ vs. -1,9% +12,4% +12,4% +3,9% ¹ UAs: Unidades de Atendimento ² RB: Receita Bruta ³ SSS: Same Store Sales 10

11 Plano de Expansão Área de Atendimento Área de Atendimento - Plano de Expansão (m² mil) 0,6 (3%) 1,6 (8%) 3,0 (16%) 3,7 (19%) 19,4 (100%) 0,3 (2%) 10,2 (52%) 98% até 24 meses desde a inauguração > 24 meses 12 a 24 meses 9 a 12 meses 6 a 9 meses 3 a 6 meses <3 meses Total Marca Fleury (6,2 mil m²): 98% até 24 meses desde a inauguração Marcas Regionais excl. RJ (9,0 mil m²): 98% até 24 meses desde a inauguração Marcas RJ (4,2 mil m²): 100% até 24 meses desde a inauguração 11

12 Glosas e Receita Líquida Glosas + Abatimentos sobre RB 1 (%) Glosas + Abatimentos (R$ MM) Receita Líquida (R$ MM) 1,5% (-9,6) -8 bps 1,4% (-10,1) -27 bps 1,7% (-44,4) 1,4% (-41,6) 582,0 +12,5% 654, ,0 +11,8% 2.664, RB: Receita Bruta 12

13 Custos e Despesas Custos (R$ MM) e Custos / RL (%) Despesas Operacionais (R$ MM) e Despesas Oper. / RL (%) +12,5% +12,7% +29,7% +17,8% 482, ,0 81,1 305,3 428,5 73,6% 73,7% 1.646,9 69,1% 69,7% 62,5 10,7% 12,4% 259,2 10,9% 11,5% Custos Custos / Receita Líquida Despesas Despesas / Receita Líquida 13

14 EBITDA (R$ MM) e Margem (%) EBITDA 130,7 +11,2% 145,4 618,7 +11,8% 691,6 22,4% 22,2% 26,0% 26,0% EBITDA Margem EBITDA 14

15 Lucro Líquido (R$ MM) e Margem (%) Lucro Líquido 64,6 11,1% -10,0% 58,2 320,6 +3,4% 331,6 8,9% 13,5% 12,4% Lucro Líquido Margem Líquida

16 Fluxo de Caixa Atividades Operacionais e Investimentos Fluxo de Caixa Operacional (R$ MM) e Conversão EBITDA (%) CAPEX (R$ MM) +89,8% 212,1 +32,5% 701,5 +39,8% 141,4 295,6 +9,5% 323,8 529,6 101,1 43,5% 50,7% 111,8 146,0% 85,6% 101,4% 53,5% 61,5% 85,5% 46,5% 56,5% 38,5% 49,3% Fluxo de Caixa Operacional Conversão Fluxo de Caixa Operacional em EBITDA Expansão, melhorias de UAs e áreas técnicas Outros¹ ¹ Inclui CAPEX com renovação de equipamentos, projetos estratégicos, TI e infraestrutura 16

17 ROIC e NPS ROIC sem ágio LTM (%) NPS 43,8% 43,6% -266 bps 41,9% 41,3% 41,2% 76,8% 76,0% 77,9% 76,5% 76,8% 1T18 2T18 3T18 1T18 2T18 3T18 17

18 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez-16 mar-17 jun-17 set-17 dez-17 mar-18 jun-18 set-18 dez-18 Mercado de capitais Em Volume médio diário (ADTV 1 R$ MM) e IN 2 (%) 0,54% 0,61% 0,56% 57,5 53,0 50,4 0,47% 0,35% 38,5 40,9 Ações e Market Cap Total Ações Market Cap R$ 6,3 bilhões Fechamento R$ 19,78 1T18 2T18 3T18 IN ADTV 1 ADTV: Average Daily Trading Volume 2 Índice de Negociabilidade Desempenho da Ação x Ibovespa (IPO = base 100) FLRY3 IBOV -7,1% -33,2%

19 Evento subsequente Distribuição de Dividendos O Conselho de Administração aprovou em 27 de fevereiro a distribuição de dividendos no montante de R$ 217,3 milhões R$ 0,6874 por ação Data base: 06 de março de 2019 Data ex: 07 de março de 2019 Pagamento: 31 de maio de 2019 Distribuição total referente a 2018 totalizou R$ 315,0 milhões R$ 0,9969 por ação Payout 95% do lucro 2018 Dividend Yield¹ de 4,8% ¹ Considera preço da ação FLRY3 em 28/12/2018 e valor líquido das distribuições por meio de JCP 19

20 Agenda de RI com o mercado Data Evento Local 28 de fevereiro 20th CEO Conference - BTG Pactual São Paulo Brasil 1 de março Café da manhã de resultados - BTG Pactual São Paulo Brasil 15 de março Healthcare CEO Day Itaú BBA São Paulo Brasil 19 de março VIII Healthcare Day - UBS São Paulo Brasil 28 e 29 de março 9th Latin America Opportunities Conference - BTG Pactual Londres UK 2 e 3 de abril 6th annual Brazil Investment Forum - Bradesco BBI São Paulo Brasil 15 e 16 de maio 14th Annual LatAm CEO Conference - Itaú BBA Nova York EUA Clique aqui para acessar a agenda com o mercado completa. 20

21 Resultados 2018 e FLRY3 Fevereiro de 2019