Apresentação Institucional Maio de 2015 FLRY3
|
|
- Stella Mascarenhas Silveira
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Apresentação Institucional Maio de 2015 FLRY3
2 Conteúdo da apresentação 1 Visão geral e estratégia do Grupo Fleury O setor privado de saúde no Brasil O mercado do Grupo Fleury Estrutura acionária e governança 5 Desempenho Financeiro Anexos
3 Conteúdo da apresentação 1 Visão geral e estratégia do Grupo Fleury O setor privado de saúde no Brasil O mercado do Grupo Fleury Estrutura acionária e governança 5 Desempenho Financeiro Anexos
4 O propósito do Grupo Fleury Estar presente no dia-a-dia das pessoas, acolhendo-as e provendo soluções integradas de medicina e saúde por meio do conhecimento e a busca constante pela excelência. 4
5 O nosso histórico nos faz ser uma das maiores e mais respeitadas empresas de medicina e saúde do Brasil Desde 1926, portfólio completo em medicina diagnóstica: ~3,5 mil tipos de teste em 37 diferentes áreas Mais de 54 milhões de exames por ano, em mais de 8 milhões de atendimentos 8,9 mil colaboradores e 1,7 mil médicos prestando serviço Análises Clínicas (Rotina, Patologia e exames esotéricos): Dosagem hormonal por espectrometria de massa Pesquisa de antígenos celulares Biologia molecular Citometria de fluxo Etc... Centro Diagnóstico (Imagem e outros) > 40 especialidades diagnósticas, como: Ressonância Magnética Medicina Nuclear Endoscopia digestiva Ultrassonografia Etc... Presente nos principais centros econômicos do Brasil com diversificada linha de negócios UNIDADES DE ATENDIMENTO (~83%) OPERAÇÕES EM HOSPITAIS (14%) 153 unidades de atendimento, com mais de 100 mil m². Exames e serviços diagnósticos para 19 instituições hospitalares. Receita bruta >R$ 1,9 bi/ano, geração operacional de caixa superior a R$ 285 milhões LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA (>1%) MEDICINA PREVENTIVA (>1%) Exames de média e alta complexidade para laboratórios e hospitais. Check-ups para executivos e promoção de saúde em empresas DIAGNÓSTICOS ODONTOLÓGICOS 51% do Grupo Papaiz: apoio aos dentistas, líder em São Paulo. 5
6 Marcas reconhecidas, com foco nos segmentos premium e intermediário-alto: segmentos de alto crescimento e margem Melhor e mais confiável marca no mercado brasileiro. Líder nas classes A/B Marca premium no Rio de Janeiro. Forte em serviços de imagem Líder no Rio Grande do Sul nas classes A/B Nova Marca Nacional, lançada em Forte Potencial de atração para as classes B/C Estratégia de cobranding na Bahia e Rio de Janeiro para prestar serviços de imagem e análises clínicas na mesma instalação ("onestop-shop") São Paulo Rio de Janeiro Sul Nordeste Premium clínica felippe mattoso Intermediário Básico 6
7 Os pilares da nossa identidade nos torna únicos Somos a melhor escolha para nossos clientes, em cada negócio, segmento de atuação e geografia. Excelência médica Excelência de atendimento Inovação Sustentabilidade atrelada ao negócio diagnóstico conclusivo para os médicos estreita relação com os clientes A melhor solução para cada caso Confiança dos stakeholders e longevidade Isso nos permite desenvolver uma estreita relação com os clientes e fornecer diagnóstico conclusivo para os médicos. 7
8 Entrega de diagnósticos conclusivos ao cliente, através de portfolio completo de exames confiáveis e serviços integrados Informações Portfolio completo de exames: Excelência no atendimento Ex.: Relatórios integrados Análises Clínicas Centro Diagnóstico Confiáveis Realização de exames com alta qualidade: - Metodologias e tecnologia de ponta - Certificações internacionais de qualidade - Corpo técnico altamente especializado para realização de exames - Confiança do médico no resultado Integradas Informações diagnósticas Gestão do Conhecimento Médico Análise integrada de informações: O Grupo conta com diversos produtos de solução diagnóstica: Relatório Integrado, Laudo Evolutivo, Inteligência Artificial (árvores de decisão), etc.. DIAGNÓSTICOS ABRANGENTES E CONCLUSIVOS (auxilio ao trabalho do médico-cliente) 8
9 Nossos Centros oferecem soluções precisas, diferenciadas e de alta resolubilidade direcionados à necessidade do paciente Centros de Medicina Diagnóstica Integrada: Centro de Diagnóstico de Neurologia e Medicina do Sono Centro de Endoscopia Digestiva Avançada Centro de Atendimento Especializado ao Paciente com Linfoma Centro de Investigação e Reabilitação de Disfunções Urinárias 03 Centros de Medicina Fetal - Gestar Centro de Procedimentos Guiados por Imagem Centro de Medicina Diagnóstica Integrada do Aparelho Locomotor 3 Centros de Atendimento Pediátrico Vila da Saúde 9º Centro Médico Integrado Doenças Cardio-neurovasculares Inaugurado em fevereiro de 2014 Tecnologia de ponta Investigação diagnóstica completa de doenças cardiológicas e neurovasculares 9
10 Nossa gestão de conhecimento nos permite criar produtos e serviços pioneiros com qualidade médica reconhecida 1,7 mil médicos (mar/2015) com alta qualificação 20 boletins científicos 117 artigos científicos publicados 140 reuniões de atualização médica 220 trabalhos reunidos na 24ª Jornada do Conhecimento # de novos produtos¹ # de assessorias médicas (em milhares) ² Receita bruta proveniente de novos produtos e serviços corresponde a cerca de 3% da receita bruta do Grupo Fleury ¹Fonte: Grupo Fleury a partir de dados acumulados desde 2009 ² Registradas eletronicamente 10
11 Incorporamos a inovação tecnológica em nosso negócio com base em três pilares Tecnologia É possível? Humano É desejável? Mercado É viável? BENEFÍCIO INEQUÍVOCO 11
12 Nosso histórico nos credencia como um player inovador em diversas frentes do setor de saúde 1982 Pioneiro na implantação de sistema informatizado para atendimento ao cliente 1994 Implantação do sistema de código de barras para identificação segura de exames 2004 Resultados de exames com dados históricos Valor (segundos) 40,00 32,00 24,00 16,00 8,00 Tempo de Protrombina 2007 Gestão do conhecimento 2010 Centros Médicos Integrados 2012 Criação de Ponte entre os projetos de inovação e o planejamento estratégico de 15 anos (Grupo Fleury 100 anos) 0,00 16/11/ /10/2009 5/10/ /9/2009 7/9/ /8/2009 Data Resultado Referência Máxima Referência Mínima 1983 Oferta dos primeiros exames de Centro Diagnóstico. Fleury torna-se o pioneiro na oferta de soluções de medicina integrada 1998 Primeira empresa do mundo a disponibilizar resultados de exames na internet 2005 Check-up diversificado 2009 Unidade Itaim: Incubadora de inovações na experiência dos clientes Uso de arte e cultura na inovação dos serviços 2011 Lançamento de a+ Medicina Diagnóstica, primeira marca nacional do setor 2014 Uso da espectrometria de massas em exames de rotina 12
13 Uma das grandes apostas para o futuro da saúde é a Medicina 4P Personalizada Participativa Preventiva Preditiva Fonte: P4 Medicine Institute 13
14 Objetivo Nossas ações de desenvolvimento sustentável permeiam temas primordiais da cadeia de saúde Ambições e compromissos públicos assumidos nos sete temas da matriz de sustentabilidade. TEMAS MATERIAIS Inovação a serviço da saúde Educação para a saúde Seremos um agente incentivador e orientador da autonomia na relação pessoal com a saúde, gerando valor compartilhado para todas as partes interessadas, impulsionando a inclusão, a integração e o consumo consciente dos serviços de saúde no Brasil. Impacto ambiental das operações TEMAS TRANVERSAIS E DE SUPORTE À GESTÃO Qualidade dos relacionamentos Soluções construídas com atores da cadeia de saúde Formação e qualidade de vida dos profissionais de saúde Ética a serviço do cliente e da sociedade 14
15 Grupo Fleury é reconhecido em diversas instituições por suas ações sustentáveis, com destaque à presença na carteira ISE Prêmios conquistados em 2014: Prêmio Hospitalium Causa Ambiental Referências em Saúde 2014 Promove ações para preservar o meio ambiente As Empresas mais sustentáveis segundo a mídia Empresa Referência em Responsabilidade Socioambiental e Gestão de Pessoas Anuário Época Negócios 360º Guia Exame de Sustentabilidade Uma das empresas que mais destacam suas ações sustentáveis 1º lugar em Responsabilidade Social no setor de saúde Uma das empresas mais sustentáveis no setor de saúde O Grupo Fleury é a única empresa do Setor de Saúde que compõe a carteira. Carteira ações de 40 companhias em 19 Setores Valor de Mercado: 1,22 trilhão, o equivalente a 49,87% do total do valor das companhias com ações negociadas na BM&FBOVESPA (em 24/11/14) 63% (50% em 2013) acompanham sistematicamente os indicadores de sustentabilidade e com a mesma frequência das informações financeiras. 77% incorporam requisitos ambientais no projeto de novos produtos, serviços, processos ou empreendimentos. 15
16 Vantagens Competitivas para todos os Stakeholders Operadoras de Planos de Saúde Oferecem diversas opções de coberturas 72% da receita do Grupo Fleury (4T14) Nosso portfólio de marcas cobre toda a segmentação de cobertura dos planos de saúde Empregadores Escolhem os prestadores de serviços e a empresa de plano de saúde: para estes, o Fleury é indispensável Oferece soluções de medicina preventiva para melhorar o bem-estar dos funcionários Pacientes Escolhem o prestador de serviço baseando-se na cobertura do plano de saúde, preferência pessoal e indicação do médico Melhor e mais confiável centro de medicina diagnóstica para 74% dos médicos* Médicos Recomendam o prestador de serviços médicos Soluções Integradas Geração de Conhecimento Consultoria Inovação * Fonte: IBOPE (2012) (1) A mesma pesquisa foi realizada em 2008 e o resultado de Fleury foi de 70%. (2) Uma metodologia diferente foi utilizada pela IPSOS em 2010, considerando apenas algumas especialidades. 16
17 O crescimento do Grupo Fleury passa pela exploração de novos negócios na cadeia de valor da saúde Crescente oferta de serviços aos clientes existentes Novas ofertas de serviços nas localidades atuais, ampliando one-stop-shop e serviços rentáveis Crescimento e inovação em soluções diagnósticas complexas e completas (Centros Médicos Integrados) Enriquecimento de exames especializados para instituições de referência (Hospitais e Laboratórios) Expansão de UAs* e contratos B2B Ciclos do plano de expansão com foco em captura de demanda Aumento na atração de clientes para serviços de qualidade superior Aumento no número de contratos com hospitais e laboratórios Novos negócios e estratégia seletiva de aquisições Mercados atuais: crescimento orgânico e aquisições para completar o portfolio Presença nos principais centros econômicos Oportunidades em novos negócios (diagnósticos odontológicos) Criação de valor sustentável ao acionista * UAs: Unidades de Atendimento 17
18 Conteúdo da apresentação 1 Visão geral e estratégica do Grupo Fleury O setor privado de saúde no Brasil O mercado do Grupo Fleury Estrutura acionária e governança 5 Desempenho Financeiro Anexos
19 Os gastos privados com saúde no Brasil constituem um mercado de alta relevância PIB R$ 4,84 trilhões Gastos com Saúde 2013: 10,2% do PIB 1 R$ 494 bilhões Setor Público: 43% (R$ 212bi) 75% da população R$ per capita Setor Privado: 57% (R$ 281bi) 25% da população R$ per capita 1 Fonte: CNS, Análise Fleury 19
20 A tendência para os próximos anos é que o mercado tenha um forte crescimento de demanda As despesas Médico Hospitalares aumentam com a idade. Consequentemente, os gastos com o setor tendem a aumentar População Brasileira 2012 x 2030 Demanda por serviços de saúde no Brasil deverá dobrar até 2020 Setor de saúde suplementar absorverá grande parte, principalmente em serviços complexos CAGR dos gastos com diagnósticos acima de 10% entre 2008 e 2011 Gastos do público premium com saúde passará de 20% a 30% do total (até 2020) Principais regiões metropolitanas liderando demanda por serviços privados qualificados Fonte: IBGE Projeção da População. Revisão de
21 Regulação da cadeia de valor da saúde privada busca qualidade e sustentabilidade do setor Cadeia de Saúde ANS CFM Prestadores Clientes finais Corretoras Operadoras Médicos Seguro Saúde Cooperativas Hospitais Empresas Corretoras Autogestão / Administradoras Medicina de Grupo Diagnósticos Ambulatoriais Diagnósticos Lab-to lab Pacientes Fluxo de recursos financeiros ANVISA Cadeia de fornecimento Produtores de equipamentos e insumos Fornecedores de serviços (TI, consultoria, etc..) Mão de obra Fluxo de serviços médicos Fluxo de insumos e serviços A regulamentação vigente garante ao paciente um rol mínimo de procedimentos e exames, busca melhor da contratualização entre prestadoras e operadoras e impõe níveis de qualidade a serem atendido pelas operadoras 21
22 Conteúdo da apresentação 1 Visão geral e estratégica do Grupo Fleury O setor privado de saúde no Brasil O mercado do Grupo Fleury Estrutura acionária e governança 5 Desempenho Financeiro Anexos
23 O mercado privado de medicina diagnóstica é ainda fragmentado, e concentrado nos principais centros econômicos... Mercado privado de medicina diagnóstica por UF (R$ Bi) em 2013 Estimativa de market share em receita (apenas unidades de atendimento e apoio) Estudos apontam que medicina diagnóstica deve crescer ~6% a.a. para próximos anos Outros 6 players principais Grupo Fleury 6,2 Mercado potencial 2,2 1,3 0,9 0,9 0,6 0,5 0,4 O Brasil conta com cerca de 9 mil unidades de medicina diagnóstica que atendem a planos privados de saúde SP RJ MG RS PR BA SC PE Market share em beneficiários A região Sudeste representa mais de 60% do mercado de medicina diagnóstica do Brasil Quatro Principais Operadoras Outras Fonte: estimativas Grupo Fleury, a partir de dados da ANS 23
24 ... e o Grupo Fleury está presente em praças importantes do setor Mercado privado de medicina diagnóstica por região metropolitana (R$ bi) em ,5 e market share estimado do Grupo Fleury (%) 25% 1,8 20% 0,6 0,5 9% 3% São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Curitiba ~20% do mercado (em $) tem potencial para premium ~40% do mercado (em $) tem potencial para players intermediário ~50% do mercado (em $) tem potencial para players premium ~20% do mercado (em $) tem potencial para players intermediário-alto Fonte: estimativas Grupo Fleury, a partir de dados da ANS 24
25 O mercado B2B é mais restrito e o Grupo Fleury está posicionado para atingir seu potencial hospitais no país hospitais privados 1 Hospitais clientes: Região Alinhamento estratégico Nº de leitos Premium I Premium II Intermediário I Intermediário II Mercado potencial: ~90 operações Critérios para classificação: exames/leito, complexidade do mix, acreditações, direcionamento da prática médica para especialidades Entrada de capital externo Hospitais potenciais: acima de 120 leitos, em praças selecionadas com nova legislação tende a aumentar número médio de leitos em hospitais Portfólio de diferenciação: Diferencial do Fleury no Mercado Testes de respostas rápidas em pontos estratégicos Relatório mensal de indicadores Assessoria para certificações Relatórios Integrados 1 Fonte: CNS 25
26 Conteúdo da apresentação 1 Visão geral e estratégica do Grupo Fleury O setor privado de saúde no Brasil O mercado do Grupo Fleury Estrutura acionária e governança 5 Desempenho Financeiro Anexos
27 O Controle do Grupo Fleury é exercido por Core Participações e Bradesco Seguros Bradseg Participação direta e indireta 16,4% Core Participações Participação direta e indireta 41,2% 25,2% 74,8% Bradseg Acionistas relacionados ao Grupo Controlador e Administradores Integritas Participações Core Participações Free-Float 4,6% 2,5% 46,7% 6,3% 39,9% 156 milhões de ações ordinárias Data-base: Março de
28 A estrutura de governança corporativa atende às melhores práticas de mercado... O Conselho de Administração do Grupo Fleury é composto por no mínimo 5 e no máximo 10 membros efetivos e até 7 suplentes Comitês de Assessoramento Estratégia Remuneração e DO Conselho de Administração Composição Atual: 3 conselheiros indicados por Core 2 conselheiros indicados por Bradseg (com 2 suplentes) 2 conselheiros independentes Auditoria e Riscos Auditoria Interna Diretoria Executiva Operações TI Marcas B2B CEO + Fleury + Estratégia Finanças, Infra e RI Riscos e Compliance Ética Seg. Informação 28
29 ... E toda a governança é suportada pelas estruturas que fazem parte do nosso Sistema de Controles Internos Auditoria Interna Auditorias Independentes; Conformidade com a Legislação e normas; Gestão de Riscos com foco em redução de perdas Gestão do Código de Conduta Gestão do Canal de Ética e Conduta Gestão, comunicação e treinamento sobre ética, integridade e conduta Ética Segurança da Informação Sistema de Gestão de Identidade Monitoramento de vulnerabilidades internas e externas Sistema de Controles Internos Gestão centralizada de licenças. Monitoramento dos Riscos Regulatórios. Assuntos Regulatórios Riscos Implantação de Metodologia de Riscos COSO ERM e ISO Elaboração de Dicionário e Mapa de Riscos. Programa Anticorrupção Políticas Corporativas Monitoramento do Ambiente Legal Compliance 29
30 A diretoria executiva do Grupo é composta por profissionais com forte experiência em suas áreas Carlos Marinelli é CEO do Grupo Fleury. Ingressou no Grupo Fleury em 2005 e ocupou posições de destaque nas áreas de novos negócios, estratégia, inovação e sustentabilidade, passando em 2012 a exercer o cargo de diretor executivo da Marca Fleury, alavancando seus resultados. É bacharel e mestre pela EAESP-FGV com extensões pela University of Texas em Austin e ESADE Business School de Barcelona e educação executiva pela London Business School e INSEAD. Carlos atuou na Unilever, Grupo Promon e Grupo Pão de Açúcar antes de juntar-se à Companhia. Jeane Tsutsui é Diretora executiva médica, técnica e de atendimento do Grupo Fleury. Graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, tendo feito residência em Clínica Médica no Hospital das Clínicas da USP e em Cardiologia no Incor-USP. Tem doutorado em Cardiologia e é livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP, além de pósdoutorado na University of Nebraska Medical Center. Possui MBA em Conhecimento, Inovação e Tecnologia pela FIA. Iniciou sua trajetória no Fleury em 2001 como médica em Cardiologia, tendo exercido, posteriormente, funções de gerencia e direção nas áreas de P&D e Gestão do Conhecimento. Paulo Pedote é Diretor Executivo de Negócios. Ingressou no Grupo Fleury em 2007 como Diretor Corporativo de Suprimentos e Engenharia, assumindo em 2009 a posição de Diretor Executivo de Infraestrutura. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, tem o título de MBA Executivo pela Business School São Paulo, MBA Executivo pela Northwood University e cursos de especialização pela Fundação Dom Cabral, CPES, MIT, Insead e Harvard. Antes o Fleury, atuou na Dow Quimica em cargos de liderança em negócio, vendas, supply chain e gerenciamento de projetos. Adolpho Souza Neto é CFO e Diretor Executivo de Infraestrutura do Grupo Fleury. Possui mais de 20 anos de experiência como executivo de empresas nacionais e multinacionais, tendo atuado como diretor financeiro da RR Donnelley Editora & Gráfica, diretor financeiro da General Mills Brasil, diretor financeiro e gerente de planejamento financeiro da Alpargatas S.A., gerente financeiro da Natura Cosméticos S.A., entre outras posições. O Sr. Adolpho é administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA pela FIPECAFI FEA USP e curso de extensão em Private Equity and Structured Finance pela IE Business School (Espanha). Fernando L. Alberto é Diretor Executivo de Negócios B2B do Grupo Fleury. Ingressou na companhia como assessor médico em 2000 e mudou para a área de TI em Dois anos depois assumiu a diretoria de negócios e, em 2012, foi promovido para a Diretoria Executiva. Médico graduado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, concluiu residência médica em Hematologia e Transplante de Medula Óssea pela mesma instituição, e doutorado em Clínica Médica pela UNICAMP. Em 2011 concluiu MBA Executivo Internacional (OneMBA) e, atualmente, também é presidente da Associação Global de ex-alunos do OneMBA. Teresa Sacchetta é Diretora Executiva de TI do Grupo Fleury. Graduada em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, possui residência médica e PhD em Tecnologia da Informação para Saúde na mesma instituição. Com quase 20 anos de experiência em diversas instituições, atou no Grupo Fleury entre 1999 e 2009, sendo CIO nos últimos 3 anos da jornada. Atuou em projetos do governo federal entre 2009 e 2011, quando passou a desenvolver a Dell Healthcare Services no Brasil e na América Latina entre 2011 e De 2012 a 2013, foi responsável pelos serviços de medicina diagnóstica no ICESP, parte do HCUSP quando retornou ao Grupo Fleury para assumir sua atual posição. Possui MBA em TI pela FIA-FEA e MBA Executivo Internacional pela OneMBA-FGV 30
31 Conteúdo da apresentação 1 Visão geral e estratégica do Grupo Fleury O setor privado de saúde no Brasil O mercado do Grupo Fleury Estrutura acionária e governança 5 Desempenho Financeiro Anexos
32 A composição da receita da empresa se alterou desde meados de Aquisição Labs D Or R$ 1.9 Bi R$ 1.9 Bi 22% -20,6% 17% UAs Labs D Or R$ 935 MM +27,7% 17% +1,5% +3,1% 17% 17% B2B 2 Marcas regionais 1 16% +10,6% 16% 24% +13,9% 45% +11.4% 49% 60% (1) Marcas regionais: UAs de a+, Weinmann e Diagnoson. (2) Inclui operações em hospitais desde a aquisição de Labs D or em
33 ... Principalmente em decorrência de aquisições realizadas... Aumento do mix de serviços, aumento da presença geográfica e da base de conhecimento 27 aquisições desde 2002, apenas Labs D Or (2011) tinha porte superior a R$ 100 MM de receita Rio de Janeiro Bahia Pernambuco São Paulo Paraná Rio de Janeiro São Paulo Bahia São Paulo São Paulo Rio de Janeiro Bahia São Paulo Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Paraná 33
34 ... Enquanto o crescimento tem sido constante nas principais marcas Marca Fleury B2B Milhões Existentes 2008 R$ Existentes em Expandidas Novas R$ 500 Milhões R$ 300 R$ 200 R$ 100 Hosp Lab Ref Medicina Preventiva R$ LTM Crescimento contínuo de 2 dígitos, baseado no Same Stores Sales e ampliação de serviços em unidades existentes até Margem mantida, EBITDA (em R$) crescendo ao mesmo ritmo que Receita. R$ LTM Crescimento médio de 9% no Same Hospital Sales Descontinuadas 11 operações no 4T13 foco rentabilidade Descontinuidade da Gestão de Doenças Crônicas em 2013, redução do Laboratório de Referência desde 2012, concentrando em complexidade Marcas Ex-RJ (incluindo a+) Milhões R$ 300 RJ Milhões R$ 450 R$ 300 R$ 150 R$ 150 R$ LTM R$ LTM Unificação de marcas, com lançamento de a+ em Forte expansão da capacidade e crescimento em 2011 e Desaceleração e foco na rentabilidade a partir de Crescimento em 2011 e 2012 consequente da aquisição (jul/2011); Seleção do portfólio de planos de saúde e unidades de atendimento foco em rentabilização gerando queda da receita em
35 Milhões O Grupo Fleury teve um crescimento acentuado nos últimos anos e está em fase de maturação das operações adquiridas 2,5 Compra de Labs D Or 2 1,5 IPO 1 0, LTM Custos e despesas Resultado Financeiro Impostos e Glosas Lucro líquido Crescimento orgânico anualizado desde % Crescimento total anualizado desde % 35
36 O foco no curto prazo é o crescimento sustentável em marcas Premium e a rentabilização de marcas Standard Grupo Fleury: Reequilíbrio do mix de marcas e linhas de negócio. Fases de maturação do Grupo Fleury (Evolução de Margens) Acquisição Integração Crescimento Orgânico Maturação Marca Fleury: Expansão da oferta e capacidade, captura da demanda existente. Marcas Regionais: Seletividade de planos de saúde e serviços: aderência da oferta e demanda ao posicionamento. Finalizar a integração de Labs D Or no Rio de Janeiro. Ampliar a eficiência no uso dos recursos e ativos: Otimização da rede, processos e sistemas. Curva de Margem EBITDA do Grupo Fleury Integração de outras marcas 17.5% 16.7% 22.7% 23.3% 23.1% 17.7% % 2 Integração de Labs 16.8% 18,4% (1) -348 bps relacionados a efeitos não recorrentes de cancelamentos e write-offs, marca a+ e custos relacionados a aquisição de Labs (2) +60bps relacionados a eventos não recorrentes. 36
37 Busca por otimização dos ativos começa a ser sinalizada nos Indicadores de receita nas Unidade de Atendimento (UA) Receita Bruta por m² em UA* (R$ mil) Receita Bruta (R$ MM) e Preço Médio 9,1% 3,7 4,1 4,2 3,8 3,7 3,8 4,2 3,8 4, ,0 47, , , ,4 48, ,7 41,4 42,8 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Receita Bruta Receita Bruta / Número de testes Receita Bruta por UA* (R$ MM) Crescimento da Receita Bruta: total UAs e SSS* 2,0 2,3 2,4 14,7% 2,5 2,3 2,4 2,8 2,6 2,7 Same Store Sales 2,8% 0,9% -0,3% -4,8% Unidades de Atendimento 11,8% 9,7% 6,5% 6,4% 6,1% 3,0% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 *UA Unidade de atendimento SSS Same Store Sales 37
38 ... assim como controle de custos e seleção da oferta aparece nos indicadores de Custo dos Serviços Prestados Evolução dos custos (R$ MM) 5,6% Número total de funcionários (Mil) 0% ,8 9,7 9,5 8,8 8,9 8,8 8,8 8,8 8,9 2T123T124T121T132T133T134T131T142T143T144T141T15 Mil m2 unidades de atendimento 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Ativos fixos: Número de Unidades +2,5% ,5% T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 38
39 Margens voltando a crescer, após ajustes em 2013 EBITDA (R$ milhões) CAGR 12,2% Reportado 0,8% Excluindo não recorrentes 52,7% ,9% 23,3% 23,1% 17,7% 21,0% 18,6% 18,2% 21,4% 16,3% 22,9% 23,3% 23,1% 17,7% 21,0% 16,8% 18,4% T14 1T15 * 18,4% 16,0% 19,0% 21,6% 1Q14 1Q15 EBIT (R$ milhões) CAGR 10,8% Reportado -3,1% Excluindo não recorrentes 88,1% 67 13,2% 15,5% 19,3% 19,3% 12,5% 14,3% 12,1% 14,8% 11.9% 12.3% 15,5% 19,3% 19,3% 12,5% 14,3% 10,2% 11,6% 4,8% 9,4% 11,2% 9,6% 9,0% 15,0% T14 1T15 1Q14 1Q15 * No 1T15 o resultado do EBITDA e do EBIT foram influenciados pela para quitação de débitos relativos à Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde (TRSS ou taxa do lixo ) * 39
40 Margens voltando a crescer, após ajustes em 2013 Lucro Líquido (R$ milhões) CAGR 15,8% ,6% 6,2% 10,9% 14,9% 8,9% 7,1% 4,8% 6,2% 10,9% 14,9% 8,9% 7,1% 3,7% 5,1% ,6% 3,0% 1T14 Reportado -48,6% 1T15 * ,1% 32 4,9% 5,8% 3,4% 7,1% 1T14 Excluindo não recorrentes 1T15 Lucro Líquido Caixa (R$ milhões) CAGR 34,2% Reportado -43,8% Excluindo não recorrentes 48,6% ,6% 3,8% 3,6% 19,4% 11,9% 9,6% 19,4% 10,3% 9,6% 6,7% 10,3% 8,6% 8,8% T14 10,5% 10,2% 5,1% 1T15 * 8,6% 7,0% 9,4% 9,2% 1Q14 1Q15 * No 1T15 o resultado do EBITDA e do EBIT foram influenciados pela para quitação de débitos relativos à Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde (TRSS ou taxa do lixo ) 40
41 Estrutura de capital robusta R$ milhões 1T14 4T14 1T15 Próximos 12 meses Debentures 1 a Emissão em Dez/2011 Dívida Financeira Bruta 1.005, , ,8 83,9 - Empréstimos e Financiamentos 983, , ,2 75,7 - Aquisição a Pagar 21,6 18,6 13,6 8,2 Caixa e Equivalentes de Caixa (522,2) (505,3) (470,9) Dívida Líquida 483,0 552,1 577,9 Dívida Financeira Líquida / EBITDA LTM 1,7 1,8 1,9 EBITDA / Resultado Financeiro 5,8 6,1 4,7 1 a Série: R$ 150MM (CDI+0,94%) Amortizações: 2014, 2015, a Série: R$ 300MM (CDI+1,2%) Amortizações: 2016, 2017, a Emissão em Fev/2013 R$ 500MM (CDI + 0,85%) Amortizações: 2018, 2019, 2020 Reportado Excluindo não recorrentes R$ milhões 1T15 1T14 1T15 1T14 Resultado Financeiro Líquido (18,7) (3,8) (15,6) (14,5) Receitas Financeiras 16,8 14,6 16,8 14,6 Juros e variação monetária 2,5 0,4 2,5 0,4 Variação cambial e hedge 0,0 0,0 0,0 0,0 Juros de aplicações financeiras 14,2 12,7 14,2 12,7 Outros 0,1 1,4 0,1 1,4 Despesas Financeiras (35,5) (18,4) (32,3) (29,1) Juros e variação monetária (34,4) (17,5) (31,2) (28,2) Variação cambial e hedge (0,2) (0,1) (0,2) (0,1) Outros (0,9) (0,8) (0,9) (0,8) FINEP Contrato de R$153MM assinado em agosto de R$ 101,7 MM liberados em outubro de Prazo para liquidação: 97 meses Taxa de juros anual de 4%. 41
42 e geração operacional de caixa consistente. R$ MM Lucro Líquido 1T15 13,4 1T14 26,1 Imposto de Renda Diferido 9,3 14,4 Lucro Líquido Caixa 22,7 40,5 Depreciação e Amortização 29,7 27,7 Provisões 55,2 13,8 Capital de Giro -120,8-55,4 Outros 19,5 3,1 Fluxo de Caixa Operacional 6,3 29,7 Mudanças no ativo imobilizado e intangível -17,2-31,6 Aquisições -5,2-2,1 Atividades de Financiamento -18,2-13,8 Fluxo de Caixa -33,3-17,7 Conversão (Caixa Operacional / EBITDA) 9% 41% Capital de Giro / Receita Bruta -24,3% -12,5% 42
43 Anexos Conteúdo O setor privado de saúde no Brasil O mercado do Grupo Fleury Gestão e controles internos Desempenho Financeiro
44 O setor privado de saúde no Brasil
45 Cenário do mercado de planos de saúde no Brasil 0,0 0,0 0,0 0,0 Aumento do emprego formal (Criação de empregos e adesão de planos acumulada em milhões desde ,1 4,8 5,6 2.52,5 3,1 1, ,3 13, , , Net Job Creation Criação de Empregos 8,3 6,8 6,5 Net Plan Addition Adesão de Planos Aumento do número de membros (MM de vidas e % de penetração dos planos de saúde) 9,1 Aumento do número de membros (MM de vidas e % de penetração dos planos de saúde) Brasil Principais Centros Econômicos Cobertura 1 Beneficiarios (em milhões) 32,0 50,2 15,1 21,0 1- Beneficiários de planos médico-hospitalares / população nas regiões metropolitanas (2012) 19% 25% 32% 37% Fonte: CAGED/MTE Fonte: ANS 45
46 Oportunidades de Crescimento Potencial Análise das Regiões Metropolitanas PIB 2010 (R$ bilhões) Penetração de planos médico-hospitalares (dez/2012) SP RJ BH POA CAMP CUR REC SALV BSB Fonte: IBGE 52,0% 39,7% 38,1% 34,4% 48,6% 40,3% 32,7% 26,8% 34,7% Beneficiários médico-hospitalares 10,7 (dez/2014 milhões) SP RJ BH POA CAMP CUR REC SALV BSB 5,0 Fonte: ANS IBGE 2,2 1,5 1,4 1,4 1,1 1,0 1,0 SP RJ BH POA CAMP CUR REC SALV BSB Fonte: ANS 46
47 Cenários para o Financiamento Público e Gasto Total em Saúde do Estudo A saúde no Brasil em Fiocruz Cenário Provável Cenário Otimista Crescimento do PIB 2,0% a.a. 4,0% a.a. Elasticidade receita para a saúde / PIB 1,1 1,1 Gasto Público com Saúde / PIB em 2030* 3,96% 5,10% Fonte: IESS 47
48 % de equipamentos em uso segundo tipo de prestador Equipamentos Público Filantrópico Privado Mamógrafo 13,7 12,1 74,2 Raio X 18,8 12,9 68,3 Tomógrafo 1,3 15,4 71,3 Ressonância Magnética Ultrassom 5,8 21,2 13,2 7,0 81,0 71,7 Total 18,6 9,5 71,8 Fonte: IESS 48
49 Prioridades de consumo dos brasileiros 1 º 2 º 3º Casa Própria Carro Plano de Saúde 4º 5º 6º 7º Seguro de Vida Eletrodomésticos Seguro Residencial Computador Fonte: IESS / Datafolha (2011) 49
50 ANS: Órgão Regulador de Saúde no Brasil Agenda Regulatória 2013/2014 (Temas centrais) Garantia de Acesso e Qualidade Assistencial Sustentabilidade do Setor Relacionamento entre Operadoras e Prestadores Incentivo à Concorrência Garantia de Acesso a Informação Integração da Saúde Suplementar com o SUS Governança Regulatória Principais Programas e Medidas Recentes Padrão para Troca de Informação de Saúde Suplementar (TISS 3.0) QUALISS: Programa de Qualificação de Prestadores de Serviços de Saúde Suspensão de vendas de planos de saúde com a rede insuficiente de prestadores de serviços Programa Piloto para pagamento de hospitais Inclusão de regras de reajustes contratuais entre provedores e planos de saúde 50
51 Custos do Serviços Prestados: Composição Inflacionária Composição da inflação médica para Planos de Saúde (%) Outros Medicamentos Diagnose Materiais Taxas Diárias Honorários Atualmente, mais de 50% da inflação médica é composta por custos de hospitalização (medicamentos e materias). Diagnósticos não contribui para a alta na inflação médica. Inflação médica: 12,9% em 2011; 15,4% em 2012 Fonte: IESS 51
52 Seleção do prestador de serviços médicos: escolha do paciente, influenciado pelo médico 1. Médico levanta a hipótese, solicita uma série de exames e sugere onde o paciente deveria ser investigado 2. Paciente vai ao prestador de serviços médicos de sua confiança 3. Serviço médico (ex. exames diagnósticos) é realizado 4. Paciente recebe relatório e entrega ao médico 52
53 O mercado do Grupo Fleury
54 Foco na expansão da marca Fleury Ortopedista Unidades de atendimento Novas unidades Total de m² adicionados: ~7.000 nos próximos 2 anos A primeira inauguração, do Fleury República do Líbano II aconteceu em maio de
55 Segmentação dos Planos variam nas diferentes regiões Mensalidade do plano (apartamento) para pessoa entre 29 e 33 anos: (exemplos ilustrativos, baseado em estudos internos) São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife R$ 800 R$ 700 R$ 600 R$ 500 R$ 400 R$ 300 R$ 200 R$ 100 Fonte: consultado no site de diferentes corretoras regionais, entre agosto e setembro de
56 Projeto Relacionamento com Planos de Saúde Visão de longo prazo OPAS DE DIFERENCIAÇÃO OPAS DE MANUTENÇÃO Alinhamento de médio/longo prazo para geração de valor para as empresas, clientes, médicos e setor de saúde. Ações estratégicas específicas por pagador. Manutenção de um relacionamento saudável para ambas as empresas. SUSTENTABILIDADE E DIFERENCIAÇÃO OPAS PARA AVALIAÇÃO DE CONTINUIDADE Busca de critérios mínimos para ambas as empresas que deem sustentação para a relação. 56
57 Gestão e controles internos
58 Macroprocessos: abordagem metodológica Estratégia Uma vez definida a estratégia da empresa... Processos... os processos devem estar desenhados de forma a refletir a segregação de responsabilidades e tomadas de decisão entre as áreas... Estrutura organizacional...a divisão de responsabilidades entre as estruturas deve endereçar a entrega do resultado almejado... KPIs e Metas...que deve ser medido e acompanhado através de indicadores com o objetivo final de cumprir o resultado esperado alinhado à estratégia 58
59 Proposta de valor do Grupo Fleury Cadeia de processos do Grupo Fleury Macroprocessos de gestão Mercado Gestão de pessoas e cultura org. Gestão de requisitos legais, regulatórios e compliance Gestão do relacionamento Gestão institucional de Marcas Gestão de riscos Gestão da sustentabilidade Macroprocessos core Ciclo do recebimento e fontes pagadoras Planejamento estratégico Gestão do portfólio de negócios e marcas Disponibilização de serviços e produtos Medicina diagnóstica e geração da intimidade com o cliente Clientes Relacionamento com a comunidade médica Gestão da inovação Gestão financeira Gestão de suprimentos e logística Gestão de patrimônio e Infraestrutura Gestão da tecnologia de informação Macroprocessos de apoio 59
60 Gestão do Desempenho: lógica do desdobramento de Indicadores Metas Planejamento estratégico BSC Corporativo BSC Corporativo BSC BSC Corporativo BSC Corporativo Corporativo BSC Corporativo BSC Fleury BSC a+sp BSC Labs a+ (...) Macroprocesso KPIs dos Macro- Processos KPIs dos Processos KPIs dos Processos ( ) Processos Biblioteca de Indicadores Grupo Fleury A remuneração da Gestão é atrelada ao atingimento de metas de metas dos indicadores de BSC Corporativos e dos Macroprocessos 60
61 Metodologia de Gestão de Riscos do Grupo Fleury Fontes para identificação dos riscos: Mapeamento de Riscos (baseado na cadeia de processos) Relatórios de Auditoria Interna, Externa e ISO. Análises Contábeis Fiscalizações Indicadores de Gestão (KPIs BSC) Planejamento Estratégico Probabilidade: Frequência dos eventos Ambiente de Controle Histórico de Materialização Impacto: Impacto Financeiro Imagem/Reputação Legal Assistencial Follow-up KPI / KRI Riscos por processo Reportes Periódicos Reposta ao Risco Aceitar Evitar Reduzir Transferir Planos de Ação 61
62 Orçamento Matricial A metodologia têm como objetivo implementar ciclos de melhoria contínua para atingir um nível benchmark de eficiência em despesas fixas Orçamento Tradicional Orçamento Matricial Processo bottom-up que normalmente não atende às expectativas dos acionistas, gerando rodadas de -10% ; esforço que pode ser injusto com o nível de desempenho de cada unidade Processo top-down, que parte das metas dos acionistas e se desdobra em receitas, custos variáveis e despesas fixas. Para as despesas fixas se estabelecem benchmarks baseados em comparações sistemáticas com operações similares e regras ditadas pela Diretoria Os gestores se apropriam de uma verba durante o processo orçamentário e depois dispõem da mesma a seu critério O Controle Matricial do desempenho impossibilita a transferência de saldos entre pacotes (grupos de despesas) de uma unidade Estimula as pessoas a gastar toda a verba do orçamento, para resistir ao próximo -10% do ano vindouro Estimula as pessoas a atingir a eficiência máxima (benchmark) Falhas, vícios, perpetuação dos erros Ônus da prova com a diretoria Análise detalhada das despesas Ônus da prova com os gerentes 62
63 Desempenho Financeiro
64 Crescimento orgânico de dois dígitos, complementado por aquisições Receita Bruta Consolidada (R$ milhões) CAGR 17,3% ,1% T14 1T15 Crescimento orgânico 10,0% 9,2% 13,6% 13,2% 10,0% Grupo Fleury Crescimento orgânico 6,9% 7,5% 6,9% 5,1% 5,0% 4,5% 3,6% 2,7% 2,8% 2,2% 2,8% 2,7% 0,8% 2,3% -0,3% ) Para indicadores macroeconômicos e setoriais, usou-se a última informação disponível. Beneficiários de Saúde (YoY) Emprego formal (YoY) Crescimento de PIB (YoY) 64
65 Receitas por Linhas de Negócios 1T15 (%) Receita por linha de negócio Operações em hospitais - 14,5% Unidades de atendimento 45,9% 45,7% Laboratório de referência 1,2% Medicina Preventiva 0,1% Unidades de atendimento 84,2% 54,1% 54,3% 1T15 1T14 Fonte: Dados da Empresa Imagem e Outros Análises Clínicas Divisão de receita dos 4 maiores clientes Composição de receita por fonte pagadora 1T15 (%) 1T15 (%) Hospitais, Labs e Companhias 14% Outros 57% Particulares 10% Top 4 clientes 43% Planos de saúde 76% 65
66 Composição de Capex (R$ milhões) O CAPEX totalizou R$17,2 milhões no 1T15. Em 2014, foram R$117,9 milhões, com foco em expansão de unidades e sistemas de TI. EOL (Renovação de equipam.) 6% 2014 (R$ 117,9MM) EOL (Renovação de equipam.) 7% 1T15 (R$ 17,2 MM) Infraestrutura 14% Expansão 45% Infraestrutura 6% Expansão 16% TI 35% TI 70% 66
67 Apresentação Institucional Maio de 2015 FLRY3
Apresentação institucional resumida Maio 2016 FLRY3. Apresentação completa em:
Apresentação institucional resumida Maio 2016 FLRY3 Apresentação completa em: www.fleury.com.br/ri O nosso histórico nos faz ser uma das maiores e mais respeitadas empresas de medicina e saúde do Brasil
Leia maisApresentação institucional resumida Julho 2016 FLRY3. Apresentação completa em:
Apresentação institucional resumida Julho 2016 FLRY3 Apresentação completa em: www.fleury.com.br/ri Destaques financeiros Receita bruta R$ 577 milhões Receita líquida R$ 525 milhões EBITDA R$ 122 milhões
Leia maisApresentação institucional resumida Outubro 2016 FLRY3. Apresentação completa em:
Apresentação institucional resumida Outubro 2016 FLRY3 Apresentação completa em: www.fleury.com.br/ri Destaques financeiros Receita bruta R$ 592 milhões 8,3% Receita líquida 9,5% excl. UA s CADE* Recorde
Leia maisApresentação Institucional Julho de 2015 FLRY3
Apresentação Institucional Julho de 2015 FLRY3 Conteúdo da apresentação 1 Visão geral e estratégia do Grupo Fleury 2 3 4 O setor privado de saúde no Brasil O mercado do Grupo Fleury Estrutura acionária
Leia maisApresentação Institucional Março de 2015 FLRY3
Apresentação Institucional Março de 2015 FLRY3 Conteúdo da apresentação 1 Visão geral e estratégia do Grupo Fleury 2 3 4 O setor privado de saúde no Brasil O mercado do Grupo Fleury Estrutura acionária
Leia maisApresentação Institucional Novembro de 2015 FLRY3
Apresentação Institucional Novembro de 2015 FLRY3 Conteúdo Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Estrutura acionária e governança Setor de saúde no Brasil 2 Conteúdo Visão geral
Leia maisApresentação Institucional Maio de 2016 FLRY3
Apresentação Institucional Maio de 2016 FLRY3 Conteúdo Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Estrutura acionária e governança Setor de saúde no Brasil 2 Conteúdo Visão geral do
Leia maisApresentação institucional resumida Maio de 2017 FLRY3. Apresentação completa em:
Apresentação institucional resumida Maio de 2017 FLRY3 Apresentação completa em: www.fleury.com.br/ri Conteúdo Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Setor de saúde no Brasil Plano
Leia maisApresentação Institucional Janeiro de 2018
Apresentação Institucional Janeiro de 2018 Conteúdo Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Setor de saúde no Brasil Plano de Expansão Estrutura acionária e governança 2 Agenda Visão
Leia maisApresentação Institucional Fevereiro de 2016 FLRY3
Apresentação Institucional Fevereiro de 2016 FLRY3 Conteúdo Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Estrutura acionária e governança Setor de saúde no Brasil 2 Conteúdo Visão geral
Leia maisApresentação Institucional Março de 2018
Apresentação Institucional Março de 2018 Conteúdo Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Setor de saúde no Brasil Plano de Expansão Estrutura acionária e governança 2 Agenda Visão
Leia maisApresentação Institucional Outubro de 2016 FLRY3
Apresentação Institucional Outubro de 2016 FLRY3 Conteúdo Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Estrutura acionária e governança Setor de saúde no Brasil 2 Conteúdo Visão geral
Leia maisApresentação Institucional Outubro de 2016 FLRY3
Apresentação Institucional Outubro de 2016 FLRY3 Conteúdo Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Estrutura acionária e governança Setor de saúde no Brasil 2 Conteúdo Visão geral
Leia maisFLRY3. Novembro, 2012
FLRY3 Novembro, 2012 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2012 Nosso Negócio, Nossa Estratégia: Composto estratégico singular no mercado Prestador de serviços médicos, provedor de soluções Posicionamento competitivo:
Leia maisApresentação Institucional Agosto de 2018
Apresentação Institucional Agosto de 2018 Conteúdo Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Setor de saúde no Brasil Plano de Expansão Estrutura acionária e governança 2 Agenda Visão
Leia maisApresentação Institucional Julho de 2016 FLRY3
Apresentação Institucional Julho de 2016 FLRY3 Conteúdo Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Estrutura acionária e governança Setor de saúde no Brasil 2 Conteúdo Visão geral do
Leia maisResultados 3T14 FLRY3. Outubro de 2014
Resultados 3T14 FLRY3 Outubro de 2014 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisApresentação Institucional Maio de 2017 FLRY3
Apresentação Institucional Maio de 2017 FLRY3 Conteúdo Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Estrutura acionária e governança Setor de saúde no Brasil 2 Conteúdo Visão geral do
Leia maisApresentação Institucional Julho de 2017 FLRY3
Apresentação Institucional Julho de 2017 FLRY3 Conteúdo Visão geral do Grupo Fleury e estratégia Desempenho financeiro Estrutura acionária e governança Setor de saúde no Brasil 2 Conteúdo Visão geral do
Leia maisCafé com analistas Equity Research. 12 de abril de 2013 FLRY3
Café com analistas Equity Research 12 de abril de 2013 FLRY3 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam
Leia maisApresentação Institucional. Março de 2013 FLRY3
Apresentação Institucional Março de 2013 FLRY3 Grupo Fleury Setor Reconhecida pelo sua excelência no atendimento a clientes, inovação e qualidade técnica Fortes fundamentos garantem boas perspectivas para
Leia maisResultados 1T14 FLRY3. Maio de 2014
Resultados 1T14 FLRY3 Maio de 2014 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisApresentação Institucional. Maio de 2014 FLRY3
Apresentação Institucional Maio de 2014 FLRY3 Nosso Negócio, Nossa Estratégia: Composto estratégico singular no mercado Diferenciação: a melhor escolha para nossos clientes, em cada negócio, segmento de
Leia maisAquisição do Labs D Or
FLRY3 Prêmio IBGC 2010 de Governança Corporativa na categoria empresas listadas IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa Aquisição do Labs D Or TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2011 2 Aviso Legal
Leia maisResultados 3T13 FLRY3. Outubro de 2013
Resultados 3T13 FLRY3 Outubro de 2013 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisResultados 2T13 FLRY3. Agosto de 2013
Resultados 2T13 FLRY3 Agosto de 2013 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisApresentação Institucional. Novembro de 2013 FLRY3
Apresentação Institucional Novembro de 2013 FLRY3 Grupo Fleury Reconhecida pelo sua excelência no atendimento a clientes, inovação e qualidade técnica Setor Fortes fundamentos garantem boas perspectivas
Leia maisResultados 1T15 FLRY3. Abril de 2015
Resultados 1T15 FLRY3 Abril de 2015 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisResultados 1T12 FLRY3. Maio, 2012
Resultados 1T12 FLRY3 Maio, 2012 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2012 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas
Leia maisResultados 2T18 FLRY3. Julho de 2018
Resultados FLRY3 Julho de 2018 Aviso legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisResultados 2T14 FLRY3. Agosto de 2014
Resultados 2T14 FLRY3 Agosto de 2014 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisAquisição do Labs D Or
FLRY3 Prêmio IBGC 2010 de Governança Corporativa na categoria de companhias listadas IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa A marca mais valiosa do setor de saúde do Brasil A 6ª empresa
Leia maisResultados 3T15 FLRY3. Outubro de 2015
Resultados FLRY3 Outubro de 2015 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisApresentação Institucional. Dezembro de 2013 FLRY3
Apresentação Institucional Dezembro de 2013 FLRY3 Nosso Negócio, Nossa Estratégia: Composto estratégico singular no mercado Diferenciação: a melhor escolha para nossos clientes, em cada negócio, segmento
Leia maisResultados 1T13 FLRY3. Maio, 2013
Resultados 1T13 FLRY3 Maio, 2013 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisResultados 1T16 FLRY3. Abril de 2016
Resultados FLRY3 Abril de 2016 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisEncantando o Cliente TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2011 CONFIDENCIAL. SOMENTE PARA USO INTERNO
Encantando o Cliente TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2011 CONFIDENCIAL. SOMENTE PARA USO INTERNO 1962, Cincinato Braga 282 Nossa essência Principais números 5 marcas que reúnem mais de 200 unidades de atendimento
Leia mais228, 132, , 134, , 234, , 221, 90, 90, 90 1, 64, , 31, 29
228, 132, 106 85, 134, 180 233, 234, 235 254, 221, Apresentação 34 da Fusão 90, 90, 90 1, 64, 148 226, 31, 29 Dezembro 2017 BREVE HISTÓRICO DA UNIDAS 1985-2000 2001-2009 2010-2012 2013-2015 2016 Fundação
Leia maisApresentação Institucional. Agosto de 2013 FLRY3
Apresentação Institucional Agosto de 2013 FLRY3 Grupo Fleury Reconhecida pelo sua excelência no atendimento a clientes, inovação e qualidade técnica Setor Fortes fundamentos garantem boas perspectivas
Leia maisApresentação de Resultados. Teleconferência 4T16 e de março de :00
Apresentação de Resultados Teleconferência 4T16 e 2016 28 de março de 2017 10:00 Agenda Visão Geral da Companhia Diferenciais competitivos Destaques Operacionais Destaques Financeiros 2 Visão Geral Unidades
Leia maisResultados 4T14 e 2014 FLRY3. Fevereiro de 2014
Resultados 4T14 e 2014 FLRY3 Fevereiro de 2014 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos
Leia maisResultados 2017 e 4T17 FLRY3. Março de 2018
Resultados 2017 e FLRY3 Março de 2018 Aviso legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisVocê espera o melhor. A gente faz. Setembro / 2015
Você espera o melhor. A gente faz. Setembro / 2015 SEÇÃO 1 Visão Geral da Companhia Estrutura Societária Controladores Pátria Investimentos Banco Votorantim Empreendimentos e Participações DVG1 Outros*
Leia maisResultados 2T16 FLRY3. Julho de 2016
Resultados FLRY3 Julho de 2016 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisResultados 2016 e 4T16 FLRY3. Março de 2017
Resultados 2016 e FLRY3 Março de 2017 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisApresentação Institucional. Ago-18
Apresentação Institucional Ago-18 1 SEÇÃO 1 Visão geral do IRB Brasil RE 2 História de Liderança de Mercado Período Monopolista Período Pós-Monopolista Único ressegurador brasileiro por 68 anos Nova gestão
Leia maisApresentação de Resultados. Teleconferência 3T17 14 de novembro de :00
Apresentação de Resultados Teleconferência 3T17 14 de novembro de 2017 10:00 Destaques Operacionais no 3T17 Aquisição da Ecoar Aquisição do Laboratório Humberto Abrão Projeto Enterprise 2018 Recorde mensal
Leia maisApresentação Institucional. Maio de 2013 FLRY3
Apresentação Institucional Maio de 2013 FLRY3 Grupo Fleury Reconhecida pelo sua excelência no atendimento a clientes, inovação e qualidade técnica Setor Fortes fundamentos garantem boas perspectivas para
Leia maisResultados 4T11 e 2011
Resultados 4T11 e 2011 FLRY3 Março, 2012 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2012 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos,
Leia maisResultados 1T18 FLRY3. Abril de 2018
Resultados FLRY3 Abril de 2018 Aviso legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisResultados 2T19 - FLRY3. Julho de 2019
Resultados - FLRY3 Julho de 2019 Aviso legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisResultados 2015 e 4T15 FLRY3. Março de 2016
Resultados 2015 e FLRY3 Março de 2016 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisApresentação Institucional
Apresentação Institucional Novembro de 204 Sumário A VIA VAREJO EM RESUMO B POSICIONAMENTO DA VIA VAREJO C DESTAQUES DO 3T4 2 Sumário A VIA VAREJO EM RESUMO B POSICIONAMENTO DA VIA VAREJO C DESTAQUES DO
Leia maisIRBR3. Apresentação Institucional Maio 2019
IRBR3 Apresentação Institucional Maio 2019 1 SEÇÃO 1 Visão geral do IRB 2 História de Liderança de Mercado Período Monopolista Período Pós-Monopolista Único ressegurador brasileiro por 68 anos Nova gestão
Leia maisAquisição Diagnoson 3 de fevereiro de 2011
FLRY3 Prêmio IBGC 2010 de Governança Corporativa na categoria de companhias listadas A marca mais valiosa do setor de saúde do Brasil Millward Brown / BrandAnalytics Aquisição Diagnoson 3 de fevereiro
Leia maisApresentação de Resultados. Teleconferência 1T17 05 de maio de :00
Apresentação de Resultados Teleconferência 1T17 05 de maio de 2017 10:00 Destaques do 1T17 no segmento Lab-to-Lab Crescimento consistente no volume de exames (+26,3%) e na receita bruta por cliente (+12,8%);
Leia maisApresentação de Resultados. Teleconferência 4T17 23 de março de :00
Apresentação de Resultados Teleconferência 4T17 23 de março de 2018 10:00 Destaques Operacionais no 4T17 Aquisição Labfar Projeto Enterprise 2018 Integração das empresas Ecoar e Humberto Abrão 94 novos
Leia maisApresentação Institucional
Apresentação Institucional Setembro de 204 Sumário A VIA VAREJO EM RESUMO B POSICIONAMENTO DA VIA VAREJO C DESTAQUES DO 2T4 2 Sumário A VIA VAREJO EM RESUMO B POSICIONAMENTO DA VIA VAREJO C DESTAQUES DO
Leia maisResultados 4T de março de 2010
Resultados 4T09 31 de março de 2010 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisResultados 2T17 FLRY3. Julho de 2017
Resultados 2T17 FLRY3 Julho de 2017 Aviso legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisVocê espera o melhor. A gente faz. Novembro / 2015
Você espera o melhor. A gente faz. Novembro / 2015 SEÇÃO 1 Visão Geral da Companhia Estrutura Societária Controladores Pátria Investimentos DVG1 Banco Votorantim Empreendimentos e Participações Outros*
Leia maisLiderança e Inovação, com foco em adição de valor
Liderança e Inovação, com foco em adição de valor Agenda de hoje Diferenciais estratégicos Desempenho financeiro Inovação e adição de valor Cenário competitivo 2 1 Diferenciais estratégicos OdontoPrev:
Leia maisRESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2015
RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2015 Receita bruta cresce 2,5% Receita bruta atinge R$750,5 MM Pedro de Godoy Bueno Presidente Carlos de Barros Vice-Presidente Administrativo e Financeiro Paulo Bokel Diretor
Leia maisResultados do 1T17 27 de Abril de 2017
Resultados do 27 de Abril de 2017 Transformação Negócio Online Evolução Estratégica do Marketplace 4 mil parceiros, 2 milhões de SKUs selecionados pelo nível de serviço e alinhamento com a nossa visão
Leia maisResultados 3T16 FLRY3. Outubro de 2016
Resultados FLRY3 Outubro de 2016 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisVocê espera o melhor. A gente faz. Junho / 2015
Você espera o melhor. A gente faz. Junho / 2015 SEÇÃO 1 Visão Geral da Companhia História de Empreendedorismo e Crescimento 2014 1993 Fundação com 16 carros 2008 PRIVATE EQUITY maior disciplina financeira
Leia maisALLIAR RESULTADOS 1T17
ALLIAR RESULTADOS AVISO LEGAL Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (Alliar) e suas controladas, que refletem as visões
Leia maisANÁLISE DO RESULTADO DA CONTROLADORA FLEURY S.A. 3º TRIMESTRE DE (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
ANÁLISE DO RESULTADO DA CONTROLADORA FLEURY S.A. 3º TRIMESTRE DE 2012 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Receita de prestação de serviços (líquida) A receita
Leia maisReunião Pública Apimec 2014
Reunião Pública Apimec 2014 Reunião de Resultados 3T14 Receita bruta 3T14 cresce Receita bruta 3T14 atinge Margem EBITDA 3T14 atinge 11,7% R$800,7 MM 17,7% 1/19 Agenda 2/19 DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Leia maisTeleconferência de Resultados de Março de 2018
Teleconferência de Resultados 2017 27 de Março de 2018 Agenda Fusão Locamerica-Unidas Destaques do Trimestre Cenário Setorial Resultados Operacionais Resultados Financeiros Perguntas e Respostas 2 Agenda
Leia maisMudanças nas Organizações de Saúde Novos Modelos de Financiamento
Mudanças nas Organizações de Saúde Novos Modelos de Financiamento Índice Quem Somos Modelo de Negócio e Estratégia de Crescimento Governança Corporativa e Modelo de Gestão Performance na Bovespa Conclusão
Leia maisTeleconferência de Resultados 1T18
Teleconferência de Resultados 1T18 Agenda Fusão Locamerica-Unidas Destaques do Trimestre Cenário Setorial Resultados Operacionais Resultados Financeiros Perguntas e Respostas 2 Agenda Fusão Locamerica-Unidas
Leia maisApresentação de Resultados. Teleconferência 1T18 08 de maio de :00
Apresentação de Resultados Teleconferência 1T18 08 de maio de 2018 10:00 Destaques Operacionais no 1T18 Recorde Mensal de Exames Processados 8 novos projetos pela equipe de P&D Conclusão da aquisição de
Leia maisWorkforce Management como alavanca de satisfação no atendimento. Galeno Jung Grupo Fleury
Workforce Management como alavanca de satisfação no atendimento Galeno Jung Grupo Fleury Quem sou eu? Mini CV Galeno Jung: Diretor de Estratégia, Inovação e Inteligência de Negócios No Grupo Fleury desde
Leia maisResultados 3T17 FLRY3. Outubro de 2017
Resultados 3T17 FLRY3 Outubro de 2017 Aviso legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisCURSO PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO DE SAÚDE UNIMED
CURSO PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO DE SAÚDE UNIMED PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FGV CORPORATIVO 12.227/14_v3 QUADRO DE DISCIPLINAS Disciplinas (**) Carga Horária (*) 1. Cooperativismo e Administração de Serviços
Leia maisResultados 1T17 FLRY3. Abril de 2017
Resultados FLRY3 Abril de 2017 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisAPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL AGOSTO/2016
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL AGOSTO/2016 AVISO LEGAL As informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais
Leia maisConstellation Challenge
Constellation Challenge 25/03/2017 São Paulo, SP Lucas Alexander Stier Victor Mesnik Sumário Parte 1 Análise do setor 04 Parte 2 Análise da empresa 13 Parte 3 24 Parte 4 Q&A 25 Sumário Parte 1 Análise
Leia maisALLIAR RESULTADO 2T17 ALLIAR RESULTADOS 1T17
ALLIAR RESULTADO ALLIAR RESULTADOS 1T17 AVISO LEGAL Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (Alliar) e suas controladas,
Leia maisCTEEP - Cia de Transmissão de Enegia Elétrica Paulista 5ª Emissão de Debêntures. Título
CTEEP - Cia de Transmissão de Enegia Elétrica Paulista 5ª Emissão de Debêntures Título Março de 2017 Resumo da Operação 5ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em Ações, série única, nominativas
Leia maisRESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2014
RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2014 Receita bruta cresce Receita bruta atinge Margem EBITDA atinge 14,5% R$733,0 MM 17,0% Romeu Côrtes Domingues Presidente do Conselho de Administração Dickson Esteves Tangerino
Leia maisResultados 2018 e 4T18 FLRY3. Fevereiro de 2019
Resultados 2018 e FLRY3 Fevereiro de 2019 Aviso legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e
Leia maisRESULTADO DO 4º TRIMESTRE E DO ANO DE 2014
RESULTADO DO 4º TRIMESTRE E DO ANO DE 2014 Receita bruta 4T14 cresce Receita bruta 4T14 atinge Geração de caixa operacional 4T14 de 8,0% R$744,1 MM R$33,4 MM Pedro de Godoy Bueno Presidente Octávio Fernandes
Leia maisVocê espera o melhor. A gente faz. Março / 2016
Você espera o melhor. A gente faz. Março / 2016 SEÇÃO 1 Visão Geral da Companhia História de Empreendedorismo e Crescimento 2015/16 1993 Fundação com 16 carros 2008 PRIVATE EQUITY Maior disciplina financeira
Leia maisDivulgação de Resultados 1T19
Divulgação de Resultados Agenda Destaques do Trimestre Cenário de Venda de Veículos Novos e Usados Resultados Operacionais Resultados Financeiros Perguntas e Respostas 2 Agenda Destaques do Trimestre Cenário
Leia maisALLIAR - RESULTADO 2T18
ALLIAR - RESULTADO AVISO LEGAL Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (Alliar) e suas controladas, que refletem as visões
Leia maisDesempenho Financeiro Roberto Bellissimo Rodrigues Diretor Executivo de Finanças
Desempenho Financeiro Roberto Bellissimo Rodrigues Diretor Executivo de Finanças Agenda Retrospectiva 2014 Perspectivas 2015 Oportunidade: Geração de Caixa Agenda Retrospectiva 2014 Perspectivas 2015 Oportunidade:
Leia maisResultados 3T18 FLRY3. Outubro de 2018
Resultados 3T18 FLRY3 Outubro de 2018 Aviso legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisTeleconferência de Resultados 4T12 27 de março de 2013
Teleconferência de Resultados 4T12 27 de março de 2013 Destaques 4T12 e 2012 Indicadores Operacionais Indicadores Financeiros Expectativas para 2013 2 Destaques do 4T12 e 2012 Consolidado Desempenho de
Leia maisApresentação Institucional
Apresentação Institucional Julho de 205 Sumário A VIA VAREJO EM RESUMO B POSICIONAMENTO DA VIA VAREJO C DESTAQUES DO 2T5 2 Sumário A VIA VAREJO EM RESUMO B POSICIONAMENTO DA VIA VAREJO C DESTAQUES DO 2T5
Leia maisTeleconferência de Resultados 3T12 13 de novembro de 2012
Teleconferência de Resultados 13 de novembro de 2012 Destaques Indicadores Financeiros Indicadores Operacionais Expectativas para o 4T12 e para 2013 2 Destaques do Iniciativas e Conquistas Crescimento
Leia maisCURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO MBA EXECUTIVO EM ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO DE SAÚDE. conexao.com/fgv
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO MBA EXECUTIVO EM ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO DE SAÚDE conexao.com/fgv FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS A Fundação Getulio Vargas é uma instituição privada, sem fins lucrativos,
Leia maisDivulgação dos Resultados. 3 Trimestre de 2018
Divulgação dos Resultados 3 Trimestre de 2018 Agenda Destaques do Trimestre Cenário de Venda de Veículos Novos e Usados Resultados Operacionais Resultados Financeiros Perguntas e Respostas 2 Agenda Destaques
Leia maisResultados 4T13 FLRY3. Março de 2014
Resultados 4T13 FLRY3 Março de 2014 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas
Leia maisVocê espera o melhor. A gente faz. Junho / 2016
Você espera o melhor. A gente faz. Junho / 2016 SEÇÃO 1 Visão Geral da Companhia História de Empreendedorismo e Crescimento 2015/16 1993 Fundação com 16 carros 2008 PRIVATE EQUITY Maior disciplina financeira
Leia maisTeleconferência de Resultados 1T14
Teleconferência de Resultados 1T14 VISÃO GERAL COLÔMBIA # 1 ROL R$ 71 MM FUNCIONÁRIOS¹ 9.034 MKT SHARE ² 13% Líder na América Latina em Serviços de Relacionamento com Consumidores, com forte posicionamento
Leia mais