PROGRESSO DESDE O IPO

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1 Apresentação Omni

2 *Ajustado pelo earn-out da CSI. **Ajustado por eventos não recorrentes. PROGRESSO DESDE O IPO NO IPO* HOJE** 41.3% 29% NO FOLLOW 41.3% ON** Liderança Market share 29% 37,5% 41,3% bps Cloud % da Receita recorrente em cloud 30% 45% 50% bps Escala LTM Receita Bruta (R$ 000) % Rentabilidade LTM EBITDA (R$ 000) LTM Lucro caixa (R$ 000) % 119% Aquisições Número de aquisições

3 LINX VISÃO GERAL MAIOR E MAIS AMPLA PLATAFORMA DE TECNOLOGIA PARA O VAREJO Destaques Own store 89% das receitas são recorrentes ~99% de taxa de renovação 9,8% de CAGR de 4 anos da ROL 26,0% de Margem EBITDA Ajustada* Marketplace Social Media App Multi brand Kiosks Consumer Direct Sales Mobile Call Center E-commerce Franchising 41,3% de Market Share Presença Brasil Argentina Chile Peru México * 2019 ajustado: os ajustes consistem na reversão de earn-outs.

4 LINX TEM VÁRIOS DRIVERS DE CRESCIMENTO E A MAIORIA DOS MERCADOS NÃO ESTÁ PENETRADA Core (Soluções Instore) Digital (Linx Omni Commerce) Pay Hub (Linx PayHub) M&A _ Crescimento e expansão do varejo _ Aumentar a participação da carteira _ Formalização, digitalização e profissionalização _ Omnichannel _ Expansão do e-commerce _ Impulse Suite _ Mudança no comportamento do consumidor _ Parceria com a Rede _ Gateway (TEF) _ Sub-adquirência _ Micro varejo _ Novos recursos _ Novas geografias _ Novas tecnologias _ Expansão internacional

5 GRANDE OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO DE MERCADO NÃO ENDEREÇADA 1 Mercado Total Endereçável Grande e não penetrado 10,6% 9,6% Gasto atual com software de gestão Gasto atual com outros softwares Gasto potencial 79,8% Mercado Endereçável Total: R$ 9,46 bilhões Contínuo crescimento no Brasil Software de gestão no varejo (R$ MM) E 2020E 2021E Fonte: IDC

6 A LINX ESTÁ POSICIONADA DE FORMA ÚNICA PARA CAPTURAR AS OPORTUNIDADES DE SOFTWARE DE GESTÃO 1 Singularmente posicionada dentro do cenário competitivo Líder de Mercado Players internacionais Players regionais Novos entrantes Escala e Liderança Especialização e foco no varejo do Brasil Amplitude de verticais do varejo Cobertura Geográfica por todo o Brasil Tamanho das Companhias 41,3% Market Share Crescimento de 1220 bps desde 2011 Plataforma de tecnologia integrada

7 ESTRUTURA DIVIDIDA EM VERTICAIS PARA ATENDER AS 1 NECESSIDADES DOS CLIENTES Big Retail Serviços Concessionárias Food Service Tamanho Farmácias Tecnologia Internacional Nacional Regional ERP Postos de gasolina Moda TEF POS E-Receipts Conectividade NFE CRM Fidelidade Promo Analytics

8 1 CLIENTES DA LINX VALIDAM SUA LIDERANÇA Presença nas principais redes de varejo brasileiras Varejistas internacionais (+50% share)

9 Expansão LATAM PARA DUPLICAR O MERCADO ENDEREÇÁVEL 1 Presença e clientes em 5 países Foco nos grandes varejistas Mercado endereçável do mesmo tamanho que o Brasil Oportunidade de cross sell

10 Fonte¹: JPM - Brasil Vestuário - Mergulho no canal on-line Fonte²: E-Marketer Fonte³: UBS Evidence Lab. / Identificando o cálculo incorreto da interrupção do comércio eletrônico respondentes O VAREJO ONLINE AUMENTA GRADUALMENTE SUA RELEVÂNCIA 2 Penetração do e-commerce % do total das vendas¹ E-commerce no mundo (USD,B)² Projeção de participação de vendas por canal (EUA)³ ,3% 25,1% 22,7% 21,9% 20,7% 18,7% 100% 97% 95% 90% 85% 78% 73% % 40% China UK EUA USA Japão Japan Brazil Brasil E 15% 3% 5% 7% 0% E 2021E Vendas globais e e-commerce (USD,B) Crescimento Vendas online Venda de lojas físicas

11 2 Índia Brasil Japão Alemanha EUA Reino Unido China 3% 4% 7% 8% 10% 16% 20% PENETRAÇÃO DE E-COMMERCE Fonte: JP Morgan, 2018

12 2 E-COMMERCE NO BRASIL % do varejo brasileiro R$ 47 Bi 55 milhões de brasileiros 31,5% das vendas ocorrendo em market places 82,3% de abandono de carrinho 1,4% de conversão Oportunidades B2B e B2C

13 MAIS DE 100 NOVAS MARCAS CONQUISTADAS APÓS A AQUISIÇÃO 2 VENDER PARA PESSOAS VENDER PARA EMPRESAS

14 MAIS DE 20 MARKETPLACES ATIVOS 2 VENDER PARA PESSOAS VENDER PARA EMPRESAS VENDER EM MARKEPLACES SER UM MARKETPLACE

15 Linx OMNI OMS 2 ATENDER A PEDIDOS ORIGINADOS EM QUALQUER CANAL INDEPENDENTE DE ONDE O PRODUTO ESTIVER

16 Linx OMNI OMS CONECTAR O ONLINE COM O OFFLINE 2 PERMITIR ENVIAR A PARTIR DA LOJA MAIS PRÓXIMA RETIRAR EM LOJA DEVOLVER EM QUALQUER LOJA COMPRAR A PARTIR DA LOJA E RECEBER EM CASA

17 2 OMS OMNI OMS CC Consultores CRM CC Consultores CRM Loja PDV Loja PDV Marketplace ERP Marketplace ERP WMS WMS E-commerce WMS E-commerce WMS Franquias EMPRESA DE LOGÍSTICA Franquias EMPRESA DE LOGÍSTICA DC AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO DC AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO Revenda Revenda

18 2 IMPULSE SUITE Convertendo experiências em resultados Understand Attract Engage Re-Engage Análise dos dados coletados de todos os pontos de contato com clientes Mecanismo para controlar investimentos em mídia Pesquisa e Recomendação Trazer o consumidor de volta ADS Expor produtos nos principais e-commerces do Brasil

19 2 CORE DIGITAL PAY HUB Solutions

20 MERCADO DE 3 PAGAMENTO ELETRÔNICO _ 13 bilhões de transações por ano _ 99,9% das cidades brasileiras _ 5,1 milhões máquinas (POS and PDV), por 24,7 por mil habitantes _ $ 1,36 trilhões em compras com cartões (2017) _ O mercado tem mais de 50 emissores de cartões e mais de 10 bandeiras Dados divulgados pela FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos Transações com cartão (em milhões)* Valor Total de Transações (R$ bilhões)* 3,7 4,4 5,1 6,0 7,1 8,1 9,2 10,3 11,4 12,4 13,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,1 1, *Débito e crédito

21 NOSSO POTENCIAL ILUSTRATIVO DE POSICIONAMENTO DE 3 MERCADO 625,620 Potencial ~R$ 250 bi Volume capturado pela Linx 2017 (automação e TEF) 4ª maior adquirente do Brasil com 50% do volume capturado TPV GMV Receita Líquida 2017, R$ MM 1.48% 9, % 6, % 1.3% (**) % , % 2,114 (*) Notas: (*) Receita Líquida inclui Taxas de Adquirência (MDR), Aluguel de Equipamentos, Antecipação de Recebíveis Líquida e Outros Serviços. (**) Receita Líquida da PagSeguro não inclui Venda de Equipamentos Fonte: Receita Líquida: Demonstrações Financeiras Cielo, Redecard S.A, Getnet, PagSeguro e Prospecto Stone Co. TPV: Demonstrações Financeiras Cielo, Itaú (Redecard), PagSeguro, Prospecto Stone Co. e Nota à Imprensa Santander (Getnet)

22 3 ECOSSISTEMA LINX Integração Nativa Adicionando novos mercados à Linx Ofertas integradas às automações de 150 mil lojas APPs SMB Conciliação Antecipação Online Split de pagamentos Mobilidade Pagamentos digitais Soluções Instore APPs Consumidor final

23 Faturamento mensal (R$) 3 Ecossistema Linx Estabelecimentos BAIXO CUSTO DE CONVERSÃO (menos de 2 minutos) Consumidor Final 600k 80k Big Retail Linx Automação Linx Demais estabelecimentos Demais estabelecimentos Parceria Rede Soluções Digitais para o consumidor final integradas aos estabelecimentos Linx via TEF e Automações 20k SMB Atuação

24 3 TEF lojas utilizam nossas soluções TEF Integração Nativa +R$ 70 bi em transações/ano Mais de 40 M transações/mês

25 O BRASIL JÁ TEM MAIS DE UM SMARTPHONE ATIVO POR HABITANTE, diz estudo da FGV¹ 3 Soluções mobile trazem maior comodidade e agilidade melhor experiência para o consumidor digital COMO INOVAMOS Solução completa no Smart POS Solução Instore para o pequeno empreendedor APPs white label digitalização da experiência de compra Linx 1. Source: 29th Annual Survey of Administration and Use ofinformation Technology in Companies, FGV

26 3 TEF Conciliação Antecipação de recebíveis Gateway Split de pagamentos Solução de pagamentos completa: crédito, débito e voucher Totalmente integrada com os principais adquirentes Transparência, optimização, e eficiência para melhorar o negócio e gerenciamento financeiro Insight único no fluxo de varejistas Soluções de capital de giro para varejistas Easy-to-use e gerenciamento efetivo de recebíveis Gateway de pagamentos online para o e-commerce Funções únicas de split de pagamentos entre diferentes recebedores Proporciona ganhos de eficiência e redução de custos

27 COMO FAZEMOS ISSO 3 Plataforma SaaS única que cria oportunidades em novas indústrias, especialmente em Fintech POS usam nossa solução TEF ~99% retenção de clientes 41,3% Mkt Share R$250 bi de TPV potencial Integração perfeita Frictionless e sem custo de conversão para o varejista (menos de 2 minutos)

28 ESTRATÉGIA DE AQUISIÇÃO 4 O que procuramos? Respostas importantes Exemplo Companhia Ano 1 Ano 3 Receita 10M 14M EBITDA 1,5M 3,6M Crescimento autônomo entre 15 e 20%? Expansão da margem para o nível médio da Linx? Pagamos uma média de 2.5X a receita do período Versus 5x Linx

29 4 Geografias Tecnologia OmniChannel Verticais ESTRATÉGIA DE AQUISIÇÃO

30 4 ESTRUTURAS FOCADAS NAS NECESSIDADES DOS VAREJISTAS CORE DIGITAL PAY HUB Suporte P&D Financeiro Marketing RH

31 DESTAQUES FINANCEIROS

32 CRESCIMENTO CONSISTENTE DAS RECEITAS RECEITA BRUTA (R$ 000) RECEITA RECORRENTE (R$ 000) * 1T18* 1T T18* 1T19 Receita recorrente Receita de serviço * Certas receitas foram reclassificadas da receita de serviços para a receita recorrente de acordo com o IFRS15.

33 ALTA RENTABILIDADE EBITDA (R$ 000) E MARGEM EBITDA 28,3% 27,1% 25,6% 25,1% 24,4% ,2% 26,0% * 2017* 2018* 1T18* 1T19* EBITDA Margem EBITDA * EBITDA e Margem EBITDA ajustados

34 ALTA GERAÇÃO DE CAIXA LUCRO LÍQUIDO E LUCRO CAIXA (R$ 000) Lucro liquido Amortização de Aquisições Imposto de Renda Diferido * 2017* 2018* 19,2% 14,0% T18* 1T19* * Lucro líquido e lucro caixa ajustados

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