TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. BTG Pactual XVIII CEO Conference Fevereiro/17. Magazine Luiza

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1 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL BTG Pactual XVIII CEO Conference Fevereiro/17 Magazine Luiza

2 2 Magazine Luiza Visão Geral Transformação Digital Desempenho Financeiro

3 3 Quem somos 800 lojas R$ 11bi Receita Bruta 20 mil colaboradores FOCO NA classe C 49 milhões clientes Pessoas e Valorização das inovação

4 4 Ciclos Estratégicos º 2º 3º 4º Dona Luiza Fundação Luiza Helena Crescimento Marcelo Silva Consolidação Frederico Trajano Transformação Digital

5 5 CAGR: +22% Histórico de crescimento Receita Bruta Pro-forma (R$ bi) Nº Lojas ,5 10,5 9,7 8,5 7,6 11,4 0,6 0,7 0,9 1,4 1,9 2,2 2,6 3,4 4,1 5, São Paulo (Capital) +46 lojas Nordeste +136 lojas Baú +104 lojas

6 6 Forte crescimento online e offline Receita Bruta Lojas Físicas Receita Bruta e-commerce R$ bilhões R$ bilhões 4,8 6,3 7,3 8,2 9,6 8,4 8,6 0,6 0,8 1,1 1,4 1,9 2,1 2,

7 7 Magazine Luiza Visão Geral Transformação Digital Desempenho Financeiro

8 8 Nós temos uma grande e jovem população milhões de pessoas 50% com menos de 30 anos 50% estão conectadas e uma das mídias sociais mais ativas do mundo milhões milhões

9 9 um sistema bancário bem desenvolvido milhões com cartão de crédito ativo 4 bancos entre os top 20 downloads presente em um mercado novo, com grande potencial Mercado de U$18 bilhões

10 10 Desafios do ecommerce no Brasil Problemas de infraestrutura Alta e complexa estrutura de impostos: 35% do PIB COFINS / CPMF / PIS / ISS / IPI / IR / ICMS Custo de Capital de Giro Vendas sem Juros Selic > 14%

11 11 Transformação Digital De: Empresa Tradicional com uma área digital

12 12 Transformação Digital Para: Empresa Digital com pontos físicos e calor humano

13 13 Pilares Estratégicos MULTI CANALIDADE Transformação Digital INCLUSÃO DIGITAL DIGITALIZAÇÃO DA LOJA FÍSICA CULTURA DIGITAL PLATAFORMA DIGITAL

14 14 Multicanalidade PLATAFORMA ÚNICA Lojas Convencionais 900 transportadoras Magazinevocê Lojas Virtuais ML 9 CD s Mobile Único Backoffice E-Commerce SERVINDO VÁRIOS CANAIS Televendas

15 15 Inclusão digital Pirâmide de Maslow

16 16 Loja Digital Serviços de Telefonia Lu Conecta Smart Troca Categoria de Acessórios & Games Mobile Vendas Mobile Estoquista Mobile Pin Pin Pad Pad Cartão de Conteúdo WiFi Cliente Mobitec Retira Loja

17 17 Cultura Digital Luizalabs Cultura da Agilidade Times Integrados Cultura do MVP (Produto Minimamente Viável)

18 18 De Site para Plataforma Digital Estoque Pet Shop Estoque Moda Estoque Livros Estoque Loja Site/App

19 19 Magazine Luiza Visão Geral Transformação Digital Desempenho Financeiro

20 20 Receita Bruta Ganho consistente de participação de mercado com preservação de rentabilidade e destaque para o crescimento do e-commerce Desempenho de Vendas Mesmas Lojas Receita Bruta (R$ Bi e % RL) SSS Lojas Físicas SSS Lojas + Site Site 41% 32% 10% 19% 14% 7% 6% 0% -15%-11% -12% -18% T15 4T16 +8,3% +14,3% 10,5 11,4 3,0 3, T15 4T16

21 21 Margem Bruta e Despesas Operacionais Aumento na margem bruta e controle rigoroso nas despesas operacionais Margem Bruta (% RL) SG&A (% RL) 29,4% 30,7% 29,6% 25,0% 23,7% 24,6% 22,2% 28,9% T15 4T T15 4T16

22 22 Equivalência Patrimonial e EBITDA Evolução do EBITDA em função do crescimento das vendas, aumento da margem bruta e melhor diluição de despesas Equivalência Patrimonial (R$ MM e % RL) EBITDA (R$ MM e % RL) 0,8% 0,7% 0,3% 0,6% 5,1% 7,5% 715 3,9% 8,0% T15 4T T15 4T16

23 23 Resultado Financeiro e Lucro Líquido Lucro líquido acumulado de R$46 milhões no 4T16 e lucro líquido de R$87 milhões em 2016 Resultado Financeiro (R$ MM e % RL) Lucro Líquido (R$ MM) Outras Despesas Antecipação de Recebíveis T15 4T T15 4T16

24 24 Capital de Giro e Dívida Líquida Ajustada Importante redução na necessidade de capital de giro e melhora significativa da dívida líquida ajustada Capital de Giro (R$MM) -0,2% 3,7% 3,5% 2,6% -2,5% Dívida Líquida Ajustada (R$ MM) 1,0 x 1,6 x 1,5 x 1,2 x 0,2 x dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez-16 % da Receita Bruta LTM dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez-16 Dívida Líquida Ajustada / EBITDA ajustado

25 25 Caixa, Aplicações Financeiras e Dívida Total Aumento da posição de caixa e alongamento do perfil de endividamento Caixa e Aplicações Financeiras (R$ MM) Dívida Total e Vencimentos (R$ MM) dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 Total

26 26 Número de Lojas e Investimentos Abertura de 14 novas lojas nos últimos 12 meses Maior parte dos investimentos destinados a tecnologia e logística Número de Lojas Investimento (R$ MM) dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez T15 4T16

27 27 Luizacred Melhora nos indicadores de atraso e consistência nos resultados (ROE de 19% no 4T16) NPL (% da carteira) -3,2p.p. Lucro Líquido (R$ MM) 12,7% 12,4% 11,7% 10,6% 9,5% ,4% 4,3% 3,9% 3,4% 3,2% 8 25 dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez T15 4T16 Atraso > 90 Atraso 15 a 90

28 28 Luizaseg Importante parceria para a oferta de serviços financeiros Forte geração de caixa Caixa e Aplicações (R$ MM) Lucro Líquido (R$ MM) T15 4T16

29 29 Expectativas para 2017 Acelerar e capturar os ganhos dos projetos de transformação digital Focar na evolução da plataforma de Marketplace Continuar ganhando participação de mercado de forma sustentável Manter as iniciativas de redução das despesas operacionais Continuar os esforços para melhorar a geração de caixa Intensificar a abertura de novas lojas Redução das despesas financeiras com queda da SELIC e endividamento

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