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Thereza Rodrigues de Andrade
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23 VOLUME FINANCEIRO DE TRANSAÇÕES Evolução Anual (R$ milhões) Evolução Semestral (R$ milhões) CAGR: 19,5% S Volume Financeiro não contempla as transações da Merchant E-Solutions, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas do mercado doméstico ,1% Crédito 1S14 Débito 4 Copyright Cielo Todos os direitos reservados

24 EVOLUÇÃO DO CRESCIMENTO DE VOLUME FINANCEIRO 26,7% 22,5% 11,8% 22,9% 17,9% 19,6% 14,3% 17,7% 23,3% 12,4% 1T 2T 3T 4T Volume Financeiro não contempla as transações da Merchant E-Solutions, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas do mercado doméstico 3 Copyright Cielo Todos os direitos reservados

25 Evolução Semestral (R$ milhões) Evolução Anual (R$ milhões) 3.992, , RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 3.143,3 1S13 CAGR: 19,0% 5.385,3 16,4% 6.734, ,4 1S14 Receita Operacional Líquida 4 Copyright Cielo Todos os direitos reservados

26 ANTECIPAÇAO DE RECEBÍVEIS 71,3% 52,9% Evolução Semestral (R$ milhões) 495,8 267,6 849,3 409,1 1S13 1S14 41,7% 13,1% 1.201,7 Evolução Anual (R$ milhões) 848,0 524,0 592,8 Receita bruta de antecipação de recebíveis *Líquida do Custo de Captação Receita líquida de antecipação de recebíveis* 5 Copyright Cielo Todos os direitos reservados

27 25, 0% 20, 0% 15, 0% 10, 0% 5,0 % 0,0 % , , , , , , , , , ,0 - Evolução Semestral (R$ milhões) CAGR: 62.4% INDICADORES ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS S % ,6 18, ,2 1S14 Prazo Médio 1S13 1S14 # Dias Úteis 43,1 39,4 # Dias Corridos 62,5 57,6 Evolução Anual (R$ milhões) ,1 6,3% ,5 7,6% ,3 10,8% 15,9% Prazo Médio # Dias Úteis # Dias Corridos ,2 39,8 39,9 41,5 68,5 57,9 58,7 60, Volume pré-pago como % do volume de crédito Volume pré-pago 6 Copyright Cielo Todos os direitos reservados

28 100,0% 90, 0% 80, 0% 70, 0% 60, 0% 50, 0% 40, 0% 30, 0% 20, 0% 10, 0% 0,0 % , , , , , , ,0 500,0-13% EBITDA Evolução Anual (R$ milhões) Evolução Semestral (R$ milhões) 2.564, ,5 64,2% 2010 CAGR: 11,7% 3.097,9 56,8% 57,5% ,4 55,1 1S ,2 53,1% 2012* ,9 53,5 1S14 EBITDA MARGEM EBITDA * O número de 2012 só foi impactado pela Merchant E-Solutions no 4T12 7 Copyright Cielo Todos os direitos reservados

29 55, 0% 53, 0% 51, 0% 49, 0% 47, 0% 45, 0% 43, 0% 41, 0% 39, 0% 37, 0% 35, 0% , , , ,0 500,0 - LUCRO LÍQUIDO Evolução Semestral (R$ milhões) 26,6% 1.602, ,4 40,3 43,8 1S13 1S14 CAGR: 13.5% 2.320, , , ,9 Evolução Anual (R$ milhões) 45,9% 43,2% 43,1% 39,7% * 2013 LUCRO LÍQUIDO MARGEM LÍQUIDA * O número de 2012 só foi impactado pela Merchant E-Solutions no 4T12 8 Copyright Cielo Todos os direitos reservados

DIRETORIA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Gabriel

A visão de Big Data da Cielo foi estruturada alavancando sua

de pontos de venda ativos e 5 bilhões de transações ao ano

Credenciadora líder no Brasil e na América Latina Presença em

Famílias Atuação nos principais setores da economia

CLIENTE E EMISSOR VALOR Mais de 1,4 milhão de pontos de venda

31 A visão de Big Data da Cielo foi estruturada alavancando sua base robusta de informações do varejo com mais de 1,4 milhão de pontos de venda ativos e 5 bilhões de transações ao ano VISÃO GERAL DA CIELO EXEMPLOS DE INFORMAÇÕES CAPTURADAS Credenciadora líder no Brasil e na América Latina Presença em 99% dos municípios brasileiros 9% do PIB e 14% do Consumo das Famílias Atuação nos principais setores da economia ESTABELECIMENTO DATA E HORA BANDEIRA TIPO DE TRANSAÇÃO CLIENTE E EMISSOR VALOR Mais de 1,4 milhão de pontos de venda ativos Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo 5 bilhões de transações de venda

Informações transacionais geram uma poderosa base para a Cielo, sem igual no mercado

Cielo, com detalhamento ao nível de transação Informações transacionais de todos os

DE COMPRA, NAS VISÕES DE OFERTA E DEMANDA Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo

32 Informações transacionais geram uma poderosa base para a Cielo, sem igual no mercado OFERTA Informações capturadas em mais de 1,4 milhão de pontos de venda credenciados à Cielo, com detalhamento ao nível de transação Informações transacionais de todos os cartões que realizam compras em máquinas da Cielo DEMANDA INFORMAÇÕES PODEROSAS DE PERFIL DE COMPRA, NAS VISÕES DE OFERTA E DEMANDA Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo *Apresentadas de forma agregada. Não é possível identificar nenhum lojista ou consumidor individualmente.

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40 ICVA JUNHO/2014: Resultado Regional Nominal Deflacionado Nominal Deflacionado Nominal Deflacionado Nominal Deflacionado Nominal Deflacionado Crescimento Junho/2014 [Ano vs Ano anterior] % CENTRO OESTE NORTE NORDESTE SUL SUDESTE 11,3 8,6 10,0 9,4 7,5 4,3 3,9 1,4 1,1-0,5 Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo

41 ICVA JUNHO/2014: Resultado Setorial Nominal Deflacionado Nominal Deflacionado Nominal Deflacionado Nominal Deflacionado Nominal Deflacionado Nominal Deflacionado Nominal Deflacionado Nominal Deflacionado Crescimento Junho/2014 [Ano vs Ano anterior] % DROGARIAS E FARMÁCIAS ALIMENTÍCIO ESPECIALIZADO SUPER / HIPER ALIMENTAÇÃO BARES E REST. LOJAS DE DEPARTAMENTO VESTUÁRIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TURISMO 14,9 10,4 13,3 9,9 14,9 8,2 12,4 2,1 4,6 2,0 4,8 6,8-1,9-2,7-3,4-12,8 Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo

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43 CIELO SETORIAL DEGUSTAÇÃO 2 Setor de Vestuário Total Vestuário Total Vestuário BRASIL REGIÃO SUDESTE ESPÍRITO SANTO VITÓRIA BAIRRO PRAIA DO CANTO SHOPPING ESPECÍFICO VISÃO OFERTA Crescimento faturamento 13 8,3 % 7,3 % 7,2 % 4,7 % 6,5 % 6,6 % Ticket médio 13 [R$] Distribuição de faturamento por porte de loja 13 67% 21% 4% 8% 70% 20% 3% 7% 52% 30% 12% 5% 70% 58% 22% 33% 2% 6% 1% 8% 66% 13% 21% 0% Muito Grande Grande Médio Pequeno Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo

CIELO SETORIAL DEGUSTAÇÃO 2 Setor de Vestuário BRASIL REGIÃO SUDESTE ESPÍRITO SANTO VITÓRIA BAIRRO PRAIA DO CANTO SHOPPING ESPECÍFICO VISÃO DEMANDA Share of

56% 3% 17% 17% 64% 3% 17% 16% 63% 6% 5% 24% 25% 17% 16% 53% 54% 9% 33% 17% 41% 10% 35% 15% 39% 8% 33% 17% 41% 6% 27% 17% 50% Vestuário Total Vestuário Total

44 CIELO SETORIAL DEGUSTAÇÃO 2 Setor de Vestuário BRASIL REGIÃO SUDESTE ESPÍRITO SANTO VITÓRIA BAIRRO PRAIA DO CANTO SHOPPING ESPECÍFICO VISÃO DEMANDA Share of wallet Vestuário % 13 % 17 % 18 % 22 % 60 % Distribuição de faturamento por faixa de renda 13 4% 19% 18% 59% 4% 21% 18% 57% 3% 20% 18% 58% 4% 22% 18% 56% 3% 17% 17% 64% 3% 17% 16% 63% 6% 5% 24% 25% 17% 16% 53% 54% 9% 33% 17% 41% 10% 35% 15% 39% 8% 33% 17% 41% 6% 27% 17% 50% Vestuário Total Vestuário Total Vestuário Total Vestuário Total Vestuário Total Vestuário Total Altíssima renda Alta renda Média renda Baixa renda Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo

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46 Cliente EX:. CLIENTE DO SETOR DE VESTUÁRIO CRESCIMENTO DE FATURAMENTO [% YOY] RANK FATURAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE FATURAMENTO POR RENDA 13 42% Cliente Vestuário Seleção de pares #1 Baixa Média Alta Altíssima 12% 27% 16% #2 #3 Cliente Vestuário 50% 22% 25% 3% jul/13 15% out/13 20% dez/13 # Seleção de pares 64% 17% 19% 1% SHARE OF WALLET EM VESTUÁRIO 13 GRAU DE FIDELIZAÇÃO 13 FREQUÊNCIA DE COMPRAS 13 Cliente Vestuário 10% Cliente Vestuário 81% Seleção de pares 70% Média >3x / ano 3x / ano 2x / ano 2,4x 2,0x 17% 7% 10% 9% 19% 19% Outros 50% 40% Seleção de pares TICKET MÉDIO 13 Cliente Vestuário 134 1x / ano 55% 63% Seleção de pares 144 Cliente Vestuário Seleção de pares Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo

47 ANÁLISE PARA EXPANSÃO DE LOJAS Avaliação de conjunto de métricas pode determinar as melhores regiões para expansão de lojas # lojas / hab Ticket médio [R$] Cresc. Receita 13 26% 29% 15% Concentração de lojas # lojas/ hab Região Região A B Média SP Região Região A B Média SP Região A Região B Média SP > 30 Região A Crescimento de receita 13 Nível de atrativida de Nulo Baixo Médio Alto Região B < 0% 0 10 % % % > 20% Lojas atuais Focos expansão Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo

~70% das transações em raio de 2 km POSTO AVALIADO POSTOS

48 ANÁLISE DE CONCORRÊNCIA DE UMA LOJA Posto avaliado 1ª COMPRA 100% 2ª COMPRA 34% Posto avaliado 66% Concorrentes ~70% das transações em raio de 2 km POSTO AVALIADO POSTOS CONCORRENTES LOJAS OUTROS SETORES ~50% das transações em raio de 1 km

49 Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo BIG DATA NA CIELO

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