Divulgação dos Resultados 1T de abril de 2012

Transcrição

1 1 Divulgação dos Resultados 1T12 26 de abril de 2012

2 Crescimento ininterrupto e quebra de sazonalidade Receita Bruta e Líquida (R$ milhões) 1 Sazonalidade Receita Líquida(R$ milhões) 1 (1) Valores pro forma, pois apresentam os números da Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 2

3 Composição da Receita Bruta (R$ milhões) 1 Licenças Serviços Manutenção (1) Valores pro forma, pois apresentam os números da Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 3

4 Nova marca de licenças no 1T com nova quebra de sazonalidade Receita de Taxa de Licenciamento (R$ milhões) 1 Sazonalidade da Taxa de Licenciamento (R$ milhões) 1 (1) Valores pro forma, pois apresentam os números da Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 4

5 Modelo corporativo e demais licenças em crescimento mesmo com desaceleração do PIB Incremento do Modelo Corporativo (R$ milhões) 1 Demais licenças vendidas (R$ milhões) 1 (1) Valores pro forma, pois apresentam os números da Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 5

6 Serviços crescendo acima do CAGR histórico com redução da sazonalidade negativa do 1T Receita de Serviços (R$ milhões) 1 Sazonalidade Serviços (R$ milhões) 1 (1) Valores pro forma, pois apresentam os números da Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 6

7 Manutenção crescente, em linha com o CAGR Histórico Receita de Manutenção (R$ milhões) 1 Sazonalidade da Manutenção (R$ milhões) (1) Valores pro forma, pois apresentam os números da Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 7

8 8 Painel de Custos e Despesas P&D + C. Serviços + C. Taxa Lic. (R$ milhões) x % RL D. Vendas + Comis.+ PDD + MKT (R$ milhões) x % RL DGA + Honorários da Adm. (R$ milhões) x % RL Outras Despesas (R$ milhões) x RL

9 9 Painel Financeiro R$ milhões 1T12 1T11 Δ 1T/1T 1T12 4T11 Δ 1T/4T Receita Líquida 351,1 305,0 15,1% 351,1 335,0 4,8% Custos e Despesas 258,9 233,6 10,8% 258,9 248,0 4,4% EBITDA 92,1 71,3 29,1% 92,1 87,0 5,8% Margem EBITDA 26,2% 23,4% 280 p.b. 26,2% 26,0% 20 p.b. Lucro Líquido 49,9 33,5 48,7% 49,9 60,0-16,8%

10 EBITDA EBITDA (R$ milhões) 1 EBITDA Últimos 12 meses (R$ milhões) (1) Valores pro forma, pois apresentam os números da Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 10

11 11 Breakdown do EBITDA R$ milhões 1T12 1T11 Δ 1T/1T 1T12 4T11 Δ 1T/4T Mg. EBITDA - Core Brasil 26,6% 25,7% 90 p.b. 26,6% 29,4% -280 p.b. TQTVD 0,2% -0,6% 80 p.b. 0,2% -1,3% 150 p.b. Mercado Internacional -0,6% -1,8% 120 p.b. -0,6% -1,5% 90 p.b. Eventos não recorrentes 0,0% 0,0% 0 p.b. 0,0% -0,5% 50 p.b. Margem EBITDA - Consolidado 26,2% 23,4% 280 p.b. 26,2% 26,0% 20 p.b.

12 12 Mercado Internacional Estratégia e ações tomadas no mercado Internacional Ações e Direcionamentos tomados Revisão dos processos e estruturas internas Franqueamento das operações de Portugal e de 2 unidades do México Busca por parcerias e novos canais, reforçando a capilaridade nesses mercados Suspensão da entrada nos mercados da Austrália e Índia Foco inicial na América Latina Ênfase no mercado-alvo de pequenas e médias empresas (PME) em verticais selecionadas Visão de futuro No 2S de 2014 atingir o ponto de equilíbrio de EBITDA Em 2016 representar de 3% a 5% do faturamento consolidado

13 Panorama de Mercado Elevado potencial de mercado no Brasil Mercado Brasileiro de ERP Composição de Gastos de TI (2) Private / Fidelização Penetração ~ 12 a 15% Liderança e Crescimento Fragmentado e Inexplorado USA WW Average France Italy Mexico Brazil India Argentina Chile Colombia Russia China 33% 40% 27% 43% 37% 20% 33% 48% 19% 41% 41% 18% 61% 25% 14% 57% 30% 13% 59% 28% 13% 73% 14% 13% 62% 27% 11% 56% 34% 10% 72% 18% 10% 82% 12% 6% Hardware Services Software Sources: (1) IDC - Latin America Software Tracker 2010 (2) IDC - Worldwide Black Book Query Tool, Version 4,

14 14 Mercado Latino-Americano Market Share 2011 (Gartner) Ranking Mundial de ERP-Suite 2011

15 15 Nova campanha de marketing Posição única no Brasil Em que fase sua empresa está? Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4... Ano n

16 16 Pilares estratégicos Crescimento Brasil pilar do crescimento Baixa penetração no PME Mix de investimentos em TI Segmentação M&A Fidelização Private e Consulting Mercado Internacional Marca TOTVS Rede social by You TOTVS Plataform Margem Diluição de custos via crescimento Ganhos de eficiência em serviços Soluções e Negócios escaláveis Mercado Internacional

17 17 Contatos Aviso QUESTÕES As informações gerais e resumidas relacionadas às atividades desempenhadas pela TOTVS até a presente data não constituem de nenhuma forma uma oferta, convite ou solicitação para a compra de ações. A apresentação poderá conter declarações que expressam a mera expectativa dos administradores da companhia, bem como a previsão de eventos futuros e incertos.tais expectativas e/ou previsões envolvem riscos e incertezas e não devem servir como base para a tomada de decisão quanto à aquisição de ações da Companhia. ri@totvs.com