Em dezembro, a variação dos indicadores de confiança sugere um mercado mais otimista.

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1 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan-15 jul-15 jan-16 jul-16 jan-17 jul-17 jan-18 jul de dezembro de 2018 Em dezembro, a variação dos indicadores de confiança sugere um mercado mais otimista. Na semana passada, os destaques foram as divulgações das séries de indicadores de confiança da FGV. Os indicadores de todos os setores avaliados pela FGV mostraram evolução no mês. Em termos gerais, na variação ano contra ano, os índices de confiança avançaram, com exceção do Índice de Confiança da Indústria. FGV Confianças (Sazonalmente Ajustados) Construção Serviços Comércio Indústria Consumidor Fonte: FGV IBRE, dados de dezembro/2018. Passado um ano de bastante incerteza, estamos encerrando 2018 com perspectivas positivas para o ambiente macroeconômico. A evolução positiva dos índices de confiança corrobora esta avaliação. Tudo considerado, nossas projeções para 2019 sugerem uma recuperação gradual da economia, com crescimento do PIB de 3,0% e uma variação positiva de 3,5% da inflação. Informação pública - Política de Segurança da Informação

2 O dólar terminou a semana cotado a R$ 3,88 (-0,57% contra o real no período). A moeda americana recuou contra a maioria das divisas da nossa amostra de acompanhamento, considerando que os cenários para os juros e o crescimento estão passando por redução de previsões. -1,31% 4,5-1,13% 4,0 R$/US$ 3,88 3,5 3,0 26-dez 9-jan 23-jan 6-fev 20-fev 6-mar 20-mar 3-abr 17-abr 1-mai 15-mai 29-mai 12-jun 26-jun 10-jul 24-jul 7-ago 21-ago 4-set 18-set 2-out 16-out 30-out 13-nov 27-nov 11-dez 28-dez 25-dez 0,17% Fonte: BACEN. Elaboração: Itaú Asset Management -0,49% 1,02% -0,65% 0,15% -0,36% -0,57% -0,41% Semana 28/dez Semana 21/dez Semana 14/dez Semana 07/dez Fonte: BACEN. Elaboração: Itaú Asset Management -0,82% *Renminbi : Moeda oficial da China. Fonte: Bloomberg Elaboração: Itaú Asset Management Informação pública - Política de Segurança da Informação 3

3 A curva de juros prefixados apresentou queda na semana, especialmente em seus vencimentos mais longos. A taxa indicativa do DI Janeiro 2021 caiu 0,02p.p. (para 7,37% ao ano). A taxa indicativa do DI Janeiro 2025 caiu 0,04p.p. (para 9,09% ao ano). Não tivemos grandes novidades na agenda de indicadores econômicos nacionais, exceto pelos bons números dos indicadores de confiança setoriais. O recuo dos juros futuros vem sendo atrelado à visão mais favorável com o caminho esperado da taxa Selic, num contexto de inflação projetada abaixo das metas e espaço para sua manutenção em nível baixo por período prolongado. 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 ago-20 ago-22 ago-24 ago-30 jan-21 jan-23 jan-25 jan-27 mai-35 ago-40 mai-45 ago-50 28/12/ /12/ /12/ /12/ /11/ ,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% 7,50% 7,00% 28/12/ /12/ /12/ /12/ /11/2018 Informação pública - Política de Segurança da Informação 4

4 Os últimos dias de 2018 foram de recuperação dos mercados acionários no Brasil, nos Estados Unidos e em parte da Europa. O Ibovespa subiu 2,56% na semana, fechando o ano com valorização de 15,03%, e o S&P500 3,68%, mas encerrando o ano com perdas de 6,28% No mercado externo, mais fatores técnicos do que fundamentalistas parecem ter influenciado positivamente os preços no final da semana (balanceamento de índices, por exemplo), pois as incertezas relacionadas aos rumos do crescimento mundial e da política monetária americana permanecem no radar dos investidores. Inclusive, fortes oscilações ocorreram no início do período, devido às críticas do presidente americano à recente atuação do Federal Reserve dez 23-jan 20-fev 20-mar 26-dez 23-jan 20-fev 20-mar 17-abr 15-mai 12-jun 10-jul 7-ago 4-set 2-out 30-out 27-nov 25-dez 28-dez abr 15-mai 12-jun 10-jul 7-ago 4-set 2-out 30-out 27-nov 28-dez 25-dez No Brasil, mais sinais de inflação comportada e as notícias sobre a agenda de reformas econômicas do novo governo que assume em janeiro contribuíram para a queda dos juros futuros e, por consequência, uma visão favorável com ações Informação pública - Política de Segurança da Informação 5

5 Nome Unidade Nível % dia % sem. % mês % ano % 12m % 24m Renda Fixa (d-1) CDI % ao ano 6,40% 0,02% 0,10% 0,47% 6,40% 6,43% 17,10% IRFM Índice - - 0,15% 1,45% 10,65% 10,68% 27,60% IMA Ex-C Índice - - 0,14% 1,06% 9,66% 9,81% 24,31% IMA B5 Índice - - 0,14% 1,25% 9,75% 9,78% 23,76% IMA B5+ Índice - - 0,24% 1,48% 14,95% 14,99% 30,79% Inflação IPCA % ,21% 3,59% 4,05% 6,96% IGP-M % ,08% 8,71% 9,68% 8,73% Commodities CRB Índice 170,97 0,28% -0,68% -5,93% -11,81% -11,44% -11,43% Moedas (taxas de câmbio por dólar) Real Dólar 3,88 0,05% -0,57% 0,24% 17,02% 17,02% 18,26% Real Euro 4,43-0,05% 0,04% 1,39% 11,47% 11,98% 29,96% Euro Dólar 0,87-0,13% -0,65% -1,11% 4,89% 4,35% -9,03% Peso Mexicano Dólar 19,68 0,01% -1,31% -3,38% 0,10% -0,22% -5,19% Peso Colombiano Dólar 3.254,25-0,69% -1,13% 0,59% 8,99% 8,99% 7,47% Peso Chileno Dólar 693,60-0,59% 0,17% 3,12% 12,70% 12,80% 3,20% Iene Dólar 110,31-0,63% -0,82% -2,87% -2,11% -2,27% -5,93% Renminbi Dólar 6,88 0,18% -0,41% -1,18% 5,71% 5,28% -1,19% Dólar Canadense Dólar 1,37 0,05% 0,35% 0,24% 8,58% 8,59% 0,66% Libra Esterlina Dólar 0,79-0,42% -0,49% 0,42% 6,40% 5,87% -3,70% Dólar Australiano Dólar 1,42-0,11% -0,02% 3,87% 10,90% 10,74% 1,96% Dólar N. Zelândia Dólar 1,49-0,14% 0,00% 2,55% 5,81% 5,63% 3,14% Ações - Brasil (em Reais) Ibovespa Índice ,84% 2,56% -1,81% 15,03% 15,03% 47,01% Ibovespa USD ,20% -1,95% -6,21% -5,92% -5,65% 21,32% IBX Índice ,78% 2,58% -1,29% 15,42% 15,42% 48,28% IDIV Índice ,12% 2,29% 0,65% 15,95% 15,95% 46,36% SMLL Índice ,15% 2,44% 2,10% 8,13% 8,13% 62,34% ISE Índice ,19% 1,64% 0,36% 9,87% 9,87% 30,60% Ações - Mundo (Índice - em moeda local) S&P500 EUA ,67% 3,68% -9,22% -6,28% -6,77% 11,36% FTSE Inglaterra ,27% 0,19% -3,53% -12,41% -11,66% -5,24% DAX Alemanha ,71% -0,70% -6,20% -18,26% -18,65% -7,98% Nikkei Japão ,31% -0,75% -10,45% -12,08% -12,08% 4,71% Data Contratos Futuros DI jan-19 jan-21 jan-23 jan-25 Último % ao ano 6,40% 7,37% 8,53% 9,09% d-1 % ao ano 6,40% 7,39% 8,57% 9,13% Variação Em p.p. 0,00-0,02-0,04-0,04 Mês anterior % ao ano 6,41% 7,94% 9,07% 9,57% 30/12/2017 % ao ano 6,87% 9,06% 9,99% 9,99% Fonte: Bloomberg Elaboração: Itaú Asset Management Informação pública - Política de Segurança da Informação 6

6 Brasil segunda terça quarta quinta sexta 31 dezembro 01 janeiro 02 janeiro 03 janeiro 04 janeiro Balança comercial semanal IPC-S IPC FGV Markit Brasil PMI Manufatura Fabricação PPI Markit Brasil PMI Serviços Markit Brasil PMI Composto sem definição Balança comercial mensal Total de importação Utilização da capacidade CNI (SA) Atividade manuf Fed Dallas PMI Manufatura EUA Markit MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários Variação folha de pag não agrícola Estoques no atacado EUA Manufaturados ISM ADP Variação setor empregos Média de ganhos por hora Taxa de subdesemprego Vendas de casas novas Balança comercial de bens avançados Europa PMI Manufatura Itália Markit/ADACI (IT) PMI Manufatura França Markit (FR) PMI Manufatura Alemanha Markit/BME (GE) PMI Construção RU Markit/CIPS (UK) Variação no desemprego (000s) (GE) IPC EU harmonizado (IT) PMI Serviços Alemanha Markit (GE) Balança orçamentária (IT) China e Japão Caixin China PMI Manuf (CH) Nikkei Japão PMI Manuf (JN) Caixin China PMI Composto (CH) Caixin China PMI Serviços (CH) Fonte: Bloomberg Elaboração: Itaú Asset Management Informação pública - Política de Segurança da Informação 7

7 Renda Fixa IRFM 1; IRFM 1+; IMA B5; IMA B5+; e IMA Ex-C são componentes do IMA. O IMA Índice de Mercado ANBIMA é uma família de índices que representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos e serve como benchmark para o segmento. Com o objetivo de atender às necessidades dos diversos tipos de investidores e das suas respectivas carteiras, o IMA é atualmente subdividido em quatro subíndices, de acordo com os indexadores dos títulos prefixados (IRFM), indexados ao IPCA (IMA B), indexados ao IGP-M (IMA C) e pós-fixados (IMA S). Com exceção da carteiras teóricas de títulos indexados ao IGP- M e pós-fixados (IMA-S), para as demais carteiras, são calculados subíndices com base nos prazos dos seus componentes. Adicionalmente, em virtude da intenção explícita da STN de não mais emitir títulos indexados ao IGP-M (NTN-C) e, ainda, devido à baixa liquidez observada neste segmento, foi determinada a construção de um índice agregado aos mesmos moldes do IMA-Geral, mas sem a participação do IMA-C, denominado IMA-Geral Ex-C. IRFM 1 IRFM 1+ IMA B5 IMA B5+ LTN e NTN-F com prazo < 1 ano LTN e NTN-F com prazo >/= 1 ano NTN-B com prazo < 5 anos NTN-B com prazo >/= 5 anos Fonte: ANBIMA / Adaptação: Itaú Asset Management Commodities Índice de uma cesta de commodities em dólares. Ações - Brasil IDIV Índice Dividendos SMLL Índice Small Cap ISE Índice de Sustentabilidade Empresarial Fonte: BM&FBovespa / Elaboração: Itaú Asset Management A Conjuntura Semanal é uma publicação da Itaú Asset Management. A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. As informações contidas nesta publicação foram produzidas dentro das condições atuais de mercado e conjuntura e refletem uma interpretação do Itaú Unibanco, podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Esta publicação possui caráter meramente informativo e não reflete oferta ou recomendação de investimento de nenhum produto específico. Para análise de produtos específicos oferecidos pelo Itaú Unibanco, consulte seu representante comercial/gestor ou banker para maior detalhamento e informações completas acerca de suas peculiaridades e riscos. O Itaú Unibanco não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nos dados aqui divulgados. Cotações após às 17h30 min da 6ª feira. Opiniões, estimativas e projeções contidas nesse material correspondem à avaliação do analista responsável na data em que foram emitidas e, portanto, podem ser modificadas a qualquer momento. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: , todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco ( Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, Informação pública - Política de Segurança da Informação 8

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