Supermercados: Desafios e Perspectivas

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1 Seminário GVcev Supermercados: Desafios e Perspectivas Para onde caminham as Centrais de Negócios Fatima Merlin Diretora de Retail & Shopper Insigths O que é o Painel de Consumidores? Pesquisa contínua semanal que tem por principal objetivo entender nos mesmos domicílios o comportamento de compra espontâneo do consumidor. Regiões Reportadas: Cidades com habitantes e + Exceção para a Região Norte: cobertura em cidades acima de hab.* Representando 81% da população domiciliar e 90% do potencial de consumo * Rio Branco, Manaus, Macapa, RM Belém, Porto Velho Porque no NORTE é diferente? As cidades abaixo de 200 mil habitantes da região Norte têm menorpotencial de consumo do que as de mesmo tamanho em outras regiões, além da dificuldade de acesso a muitas delas.

2 Agenda Tendências que se consolidaram e que contribuíram positivamente para o crescimento das Redes / Centrais O consumo em Evolução das Centrais Panorama geral As 30 maiores Critérios e Metodologia Ranking Nacional Redes de Negócios Questionários autopreenchíveis Empresas respondentes Faturamento mínimo: R$36 milhões / ano (30 MAIORES) Deflator: média anual do IPCA 2006 = 1,04184 (4,1834%) Semanal Painel Nacional de Consumidores 44 milhões de domicílios 70 categorias de produtos Consumo domiciliar Levantamento em cidades de mais de habitantes ( para o Nordeste) Índice de respostas: 36 Redes 81% da População Nacional 90% do Potencial de Consumo (Alpha)

3 Mulheres no mercado de * Trabalho: Grandes Mudanças Aumento da renda domiciliar; Busca por praticidade, agilidade, rapidez, conveniência Ampliação da cesta de beleza. Na década de 90 as mulheres demoravam mais de 1 hora na cozinha. E agora, demoram 15 minutos em média. Palavras de ordem para o Shopper: Rapidez, Agilidade Praticidade e Conveniência! Apressadas Decidida / Prática Suscetível a Observadora / Analítica Experimentadora Preço e Promoção Pop. 25% 16% 19% 20% 20% Importância dos Perfis

4 Proximidade: torna-se fator decisivo na escolha do canal! Como os consumidores decidem que canal comprar? Preço (Relação Custo/Benefício) Sortimento / Conveniência (Ter tudo no mesmo lugar) Localização (proximidade) Fortalecimento Consumo Popular 71% do Consumo Total Diversificação da Cesta de Compras Maior Acesso

5 A era dos sem nada! 5 p.p entraram para a Classe C 2,15 milhões de famílias ascenderam na pirâmide do consumo. Para onde caminham as redes / centrais de negócios???? 8º. Ranking Abras / SuperHiper Parceria: LatinPanel

6 As redes Vendas brutas: R$ 17,7 bilhões Var. Nominal + 11,02% Número de lojas: 3,4 mil +6% Var. Real + 7,12% Número de check-outs: 16,2 mil +13,4% Área de Venda: 2,1 milhões de m² +8,2% Base estimativa setor Produtividade... e Eficiência Fat/ m² Fat/ ck Fat/ loja x ,8% -2,3% 4,4% m²/ck 130 m²/loja 645 CK/loja 5 x ,1% 6,5% 18,4% Total geral setor de redes

7 As respondentes com atacadistas Vendas brutas: R$ 12,9 bilhões 73% do total redes Número médio de itens 30% Até % Até % Até % Acima de

8 Quais áreas as Centrais apoiam 43% Financeira 53% Contábil 51% Análise de Resultados 62% Tributária 55% Administrativa Objetivos das Centrais/ Redes Fortalecer a união e integração dos associados Ordemde importância Sobrevivência/Crescimento Comprar produtos mais baratos Negociar diretamente com as indústrias Obter melhores prazos para pagamento

9 Motivos pelos quais os Supermercados formam ou associam-se a uma Rede Ordemde importância Melhor poder de barganha com fornecedores Sobrevivência frente à concorrência Melhorar o relacionamento com o cliente Acesso a um maior número de fornecedores Operar com um mix mais qualificado Ganhos já obtidos Aumento das vendas Ordemde importância Melhores condições de negociação Aumento da rentabilidade Acesso a um número maior de fornecedores Padronização Marketing e Promoções Redução de Custos Profissionalização

10 Percentual de compras realizados através das Redes % de compras por faixa % de Redes Até 10% De 10% e 19% De 20% e 49% 12% 8% 51% 6% 18% 49% Mais que 50% 24% 27% Participação de cada tipo de pagamento sobre as vendas totais da Rede? Dinheiro 37,1 Cheque à vista 7,8 Cheque pré-datado 11,9 Cartão de crédito próprio 10,2 Cartão de crédito de terceiros 18,8 Cartão de débito 7,0 Tíquete alimentação 5,0 Convênio desconto na folha 0,7 Outros. Especificar: 1,5

11 Finalidade da compra 96% Promoções/ Tablóides Datas especiais 88% 86% checou a rentabilidade 29% considera regular 56% considera boa 15% considera ótima Abastecimento regular 86% Pagamento aos fornecedores 16% Centralizado totalmente 31% Centralizado parcialmente 61% Não é centralizado

12 Padronização das lojas Totalmente Parcialmente Não Padronizou Fachada 43% 43% 14% Comu. Visual 27% 47% 26% Material Promo. 80% 16% 4% Layout 6% 47% 47% Principais Problemas Questões culturais Falta de cooperação e comprometimento entre os associados Burocracias legais (sistema tributário bitributação) Unificação/padronização do mix Integração dos processos de compras 67% 63% 57% 55% 41% Múltipla escolha Dificuldade de relacionamento com grandes fornecedores Unificação/padronização das promoções 41% 22%

13 Ações tomadas em relação a Segurança Alimentar 54% Programas de treinamento 52% Boas práticas de operação 44% Trabalhos voltados para qualidade 42% Readequação das lojas 16% Nenhuma ação Múltipla escolha Marcas Próprias % Sim 63% Pretende 18% Não 20% Não perecíveis Higiene e Limpeza 90% 53% O número médio de marcas próprias que a redes trabalham cresceu 50% Bebidas 32% Perfumaria 18%

14 Pretende fazer investimentos Quase 88% pretendem investir nos próximos meses Novas lojas 67% Aquisição de equipamentos Ampliação de lojas 57% 33% Principais aquisições Balcão refrigerados Softwares Frente de caixa/ retaguarda Com qual formato a Rede mais concorre 1Supermercado Tradicional Ordemde importância 2Hipermercado 3 Mercearia/Padaria e Mercado Informal

15 Obrigada Fatima Merlin Diretora de Retail & Shopper Insigths (11)