DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos SUPERMERCADOS JULHO DE 2017

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1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos SUPERMERCADOS JULHO DE 2017 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. 1

2 PRODUTOS 2

3 SUPERMERCADOS SÃO ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO AUTO-SERVIÇO: CONSUMIDORES COMPRAM OS PRODUTOS SEM NECESSARIAMENTE HAVER UM FUNCIONÁRIO DA LOJA INTERMEDIANDO O PROCESSO ATÉ A PASSAGEM PELO CHECK-OUT. 3

4 CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS FORMATOS DE LOJA (2016) TIPO DE LOJA NÚMERO DE ÁREA MÉDIA DE NÚMERO MÉDIO NÚMERO MÉDIO LOJAS TOTAL VENDAS (m²) DE CHECK-OUTS DE ITENS CONVENIÊNCIA SORTIMENTO LIMITADO SUPERMERCADO HIPER/SUPERCENTER ATACADO DE AUTOSSERVIÇO/CLUBES

5 SAZONALIDADE 5

6 O VOLUME DE VENDAS É MAIOR NOS SEGUINTES MESES: Março ou abril Páscoa; Maio Dia das Mães Outubro Dia das Crianças; Dezembro Natal e Ano Novo.

7 SAZONALIDADE DAS VENDAS NOS SUPERMERCADOS ( ) 11.0% 10.6% 10.0% 9.0% 8.0% 8.0% 7.6% 8.4% 8.2% 8.1% 7.9% 8.2% 8.3% 8.1% 8.5% 8.3% 7.0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: IBGE, Bradesco - PMC, Bradesco

8 A redução dos níveis de inflação e a ampliação do número de lojas, levou o consumidor a uma maior frequência aos supermercados, pulverizando as compras, ou seja, sem a hiperinflação não há necessidade de estocagem de alimentos em casa; Isso pode ser verificado também pela maior distribuição dos dias de ida ao supermercados ao longo do mês, não se concentrando mais nos primeiros dez dias. Essa concentração era de 60% nos períodos de inflação elevada; Nas regiões Sul e Sudeste o nº de idas aos supermercados ao longo do ano é maior, ou seja no Sul e Sudeste as compras são mais pulverizadas do que nas demais regiões do Brasil. 8

9 QUANTIDADE DE IDAS AOS PONTOS DE VENDAS NO MÊS 2012 Região Norte e Nordeste 3,9 Centro Oeste 5,4 Leste e interior do RJ 5,7 Grande RJ 5,8 Grande SP 5,4 Interior de SP 5,8 Sul 5,6

10 TIQUETE MÉDIO DE GASTOS NOS SUPERMERCADOS POR REGIÃO EM R$ Região Norte e Nordeste 40.4 Centro Oeste 36.3 Leste e interior do RJ 33.4 Grande RJ 28.0 Grande SP 27.6 Interior de SP 30.2 Sul 35.3

11 CUSTOS DE OPERAÇÃO 11

12 COMPOSIÇÃO DO CUSTO PARA OS SUPERMERCADISTAS COMPOSIÇÃO DO CUSTO DOS Margem Operacional 1,5% Despesas Operacionais 17,0% Mercadorias Vendidas 47,3% Impostos 34,2%

13 REGIONALIZAÇÃO 13

14 Nas regiões de menor nível de renda os supermercados tendem a ser menos sofisticados, sendo maior a procura do consumidor por lojas de varejo com espaço menor e com menor sortimento de itens. O contrário ocorre nas regiões de renda mais elevada como Sul e Sudeste, onde há maior procura por grandes redes de hipermercados com oferta de produtos diversificados e mais sofisticados; Com a lançamento do Bolsa Família e a melhora de renda nas regiões Norte e Nordeste do país houve aumento das redes varejistas no consumo; Na região Sudeste também há a tendência de ampliação do varejo tradicional. Um exemplo é a rede Dia, do Carrefour, com formato de lojas menores e com maior proximidades dos pequenos bairros. 14

15 FATURAMENTO BRUTO (por região, 2016) Centro-Oeste 3,3% Norte-Nordeste 16,6% Sudeste 51,9% Sul 28,2%

16 FATURAMENTO BRUTO (por estado, 2016) SP RS MG PR RJ SC BA CE PE DF RN GO PA ES SE PI MS MT PB AL TO AC RO AP 3.7% 2.6% 1.9% 1.7% 1.5% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 0.9% 0.9% 0.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 6.9% 6.7% 11.6% 10.8% 9.5% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 31.9% R$ Bilhões

17 NÚMERO DE LOJAS (por região, 2016) Centro-Oeste 5,7% Nordeste 15,3% Sudeste 49,5% Sul 29,5%

18 NÚMERO DE LOJAS (por estado, 2016) SP RJ RS PR MG SC BA CE PE GO ES MS PB PA DF RN AL MT PI SE MA TO RO AC 3.8% 3.0% 2.4% 2.0% 1.6% 1.4% 1.4% 1.3% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 7.1% 6.7% 6.6% 10.1% 15.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 29.9%

19 RANKING 19

20 PLAYERS NACIONAIS 20

21 PEQUENOS E MÉDIOS SUPERMERCADOS Associam-se a centrais de compras para competirem com as grandes redes de supermercados tanto em preço como em diversidade de produtos; Representativas em determinadas regiões. GRANDES REDES Forte concorrência; Diversificação de produtos; Market share é significativo no país.

22 20 MAIORES SUPERMERCADOS DO BRASIL (2016) Rank Empresa Sede Faturamento Bruto R$ mil % TOTAL GERAL CARREFOUR COM. IND. LTDA SP ,2% GPA SP ,7% WALMART BRASIL LTDA SP ,9% CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (Ex-Gbarbosa) SE ,4% IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA PR ,9% COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIM. LTDA SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A. RS ,8% MG ,8% SP ,8% SP ,2% DMA DISTRIBUIDORA S.A. MG ,2% TOTAL 10 MAIORES TOTAL GERAL ,9%

23 20 MAIORES SUPERMERCADOS DO BRASIL (2016) Rank Empresa Sede Faturamento Bruto R$ mil % TOTAL GERAL A.ANGELONI CIA. LTDA. SC ,9% SAVEGNAGO- SUPERMERCADOS LTDA LIDER COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S/A SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO SP ,9% PA ,9% SP ,8% MG ,8% MG ,8% PR ,7% AM/PM COMESTÍVEIS LTDA. RJ ,7% COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA SUPERMERCADO ZONA SUL S.A. TOTAL 20 MAIORES TOTAL GERAL SP ,7% RJ ,7% ,8%

24 AS 3 MAIORES EMPRESAS DO SETOR REPRESENTAM 46% DO FATURAMENTO BRUTO E AS 50 MAIORES DETÊM 79% 24

25 FATURAMENTO DAS 3 MAIORES REDES DE SUPERMERCADOS NO PAÍS (participação %) , , , ,

26 FATURAMENTO DAS 50 MAIORES REDES DE SUPERMERCADOS NO PAÍS (participação %)

27 RANKING REGIONAL 27

28 RANKING DOS 10 MAIORES SUPERMERCADOS REGIÃO SUDESTE (2012) SUDESTE Rank País 1 2 Empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CARREFOUR COM IND LTDA Sede Faturamento Bruto R$ mil Part. % no Brasil Nº Checkouts Nº Lojas Nº Funcionários Faturamento por Check- Nº Checkout por loja SP ,2% SP ,5% ND ND ND ND ND 3 WAL-MART BRASIL LTDA SP ,8% SUPERMERCADOS BH COM DE ALIM LTDA SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E MG ,2% SP ,1% DMA DISTRIBUIDORA S.A MG ,0% SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO SAVEGNAGO- SUPERMERCADOS LTDA MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S.A. SP ,0% SP ,9% SP ,8% SP ,6% ,1%

29 RANKING DOS 10 MAIORES SUPERMERCADOS REGIÃO SUL (2012) SUL Rank País 5 6 Empresa COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA Sede Faturamento Bruto R$ mil Part. % no Brasil Nº Checkouts Nº Lojas Nº Funcionários Faturamento por Check- Nº Checkout por loja RS % PR % A ANGELONI CIA LTDA SC % CONDOR SUPER CENTER LTDA PR % GIASSI & CIA.LTDA SC % COMPANHIA SULAMERICANA DE UNIDASUL DIST ALIMENTICIA S/A SUPERM IMPERATRIZ LTDA PR % RS % SC % CIA BEAL ALIMENTOS PR % P.G.L. DISTRIBUICAO DE ALIM. LTDA RS % %

30 RANKING DOS 10 MAIORES SUPERMERCADOS REGIÃO NORDESTE (2012) NORDESTE Rank País Empresa CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (ex- Gbarbosa) CARVALHO E FERNANDES LTDA SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE BONANZA SUPERMERCADOS LTDA SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A MERCADINHO BELEM LTDA ÂNCORA DISTRIBUIDORA LTDA Sede Faturamento Bruto R$ mil Part. % no Brasil Nº Checkouts Nº Lojas Nº Funcionários Faturamento por Check- Nº Checkout por loja SE % PI % RN % BA % BA % PE % PE % CE % CE % CE % %

31 RANKING DOS 10 MAIORES SUPERMERCADOS REGIÃO CENTRO OESTE (2012) Rank País Empresa PAULO E MAIA SUPERMERCADOS LTDA BIG TRANS COML DE ALIM LTDA Sede Faturamento Bruto R$ mil Part. % no Brasil Nº Checkouts Nº Lojas Nº Funcionários Faturamento por Checkout Nº Checkout por loja DF % DF % DEL MORO & DEL MORO LTDA MT % CENTRO OESTE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA ABV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA GO % MS % GO % COML ALIM ITA LTDA DF % S PIRES COMÉRCIO DE ALIMENTOS COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA HIPERMERCADO DA TERRA LTDA MS % DF % GO % %

32 RANKING DOS 10 MAIORES SUPERMERCADOS REGIÃO NORTE (2012) NORTE Rank País Empresa Y.YAMADA S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LIDER COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA FORMOSA SUPERMERCADOS E NAZARÉ COM. DE ALIM E MAGAZINE LTDA A.C.D.A.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. SUPERMERCADOS QUEIROZ LTDA Sede Faturamento Bruto R$ mil Part. % no Brasil Nº Checkouts Nº Lojas Nº Funcionários Faturamento por Check- Nº Checkout por loja PA % PA % RN % PA % PA % AC % RN % A R FILHO & CIA LTDA AP % M A SILVA E SILVA LTDA AP % QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA TO % %

33 CONSUMIDORES 33

34 SEÇÕES NO FATURAMENTO (participação %) 68,0 69, ,0 47,4 47,6 50, ,9 34,0 31,8 32,1 17,0 17,2 15,9 15,1 0,0 9,0 6,8 4,4 5,0 4,6 Mercearia Perecíveis Não alimentos Outros Fonte: ABRAS, NIELSEN, Bradesco 1,7

35 PARTICIPAÇÃO % DAS SEÇÕES NO FATURAMENTO (2016) Eletroeletrônicos Bazar Têxtil Móveis 1,5 0,6 0,0 3,8 Não-alimentos Perecíveis Mercearia PET 0,8 Flores 0,1 Perecíveis frescos 12,3 Açougue 12,5 FLV 9,1 Padaria e Rotisserie 4,5 Peixaria 0,8 Comida Pronta 1,7 Mercearia seca 24,2 Mercearia Líquida 13,7 Perfumaria 7,2 Produtos de Limpeza 5,4 0,0 6,0 12,0 18,0 24,0

36 FORMAS DE PAGAMENTO (em %) 42, ,6 36,0 30,0 29,229,7 27,7 32,7 31,131,5 24,0 18,0 21,321,5 20,8 17,517,8 18,3 17,1 12,0 11,411,3 6,0 0,0 1,5 1,5 1,2 0,9 1 Cheque à vista 2,8 2,6 2,6 2 1,6 Cheque prédatado 8,5 6,6 7,2 7,3 6,2 6,4 6,8 5,9 Tíquetes alimentação Cartão de crédito próprio Cartão de débito Cartões de crédito Dinheiro

37 FORMAS DE PAGAMENTO (em % ) Dinheiro 32.7 Cartões de crédito 27.7 Cartão de débito 20.8 Tíquetes alimentação 8.5 Cartão de crédito próprio 5.9 Cheque pré-datado 1.6 Cheque à vista 1.0 Convenio desconto

38 FATORES DE RISCO 38

39 Setor sensível à renda da população e ao nível de emprego; Necessidade de forte controle de custos devido à baixa margem operacional; Concorrência acirrada provoca guerra de preços; Pequenos têm menor poder de barganha para negociar com os fornecedores. 39

40 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS 40

41 Em R$ bilhões FATURAMENTO NOMINAL DO SETOR SUPERMERCADISTA Fonte: Abras Elaboração: Bradesco FATURAMENTO NOMINAL DO SETOR SUPERMERCADISTA (R$ bilhões) ,3 242,9 272,2 294,9 316,2 338, , ,8 61,5 69,2 74,2 81,7 89,3 98,7 118,5 124,1 136,3 158,5 177,0 30 0

42 EMPREGO DIRETO GERADO PELO SETOR SUPERMERCADISTA (mil empregados) ,980 1,890 1,800 1,710 1,620 1,530 1,440 1,350 1,388 1,513 1,595 1,664 1,753 1,836 1,801 1,809 1,260 1,170 1,

43 NÚMERO DE LOJAS DO SETOR SUPERMERCADISTA (em unidades) NÚMERO DE LOJAS DO SETOR SUPERMERCADISTA em unidades - Fonte: Abras Elaboração: Bradesco

44 CHECK-OUTS DO SETOR SUPERMERCADISTA (em unidades)

45 ago/06 nov/06 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 ago/16 nov/16 fev/17 mai/17 (1) Construído a partir do I PCA.I ncl ui os itens al imentação no domi cíli o,artigos de li mpeza, aparel hos eletrônicos, roupas e higiene pesoal, reponderados. FATURAMENTO REAL DOS SUPERMERCADOS FATURAMENTO REAL (*) DOS SUPERMERCADOS VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES Fonte: Abras Elaboração. Bradesco (var. % do acumulado de 12 meses) 9,0% 7,42% 6,0% 5,46% 5,11% 3,0% 3,16% 0,0% 1,01% -0,50% -3,0% -2,33%

46 VARIAÇÃO DO FATURAMENTO REAL DO SETOR SUPERMERCADISTA VARIAÇÃO DO FATURAMENTO REAL (1) DO SETOR SUPERMERCADISTA Fonte: Abras Elaboração: Bradesco 4.6% 3.5% (1) Construído a partir do IPCA. Inclui os itens alimentação no domicílio, artigos de limpeza, aparelhos eletrônicos, roupas e higiene pessoal, reponderados. 5.18% 5.01% 4.82% 4.24% 3.65% 2.71% 3.90% 2.4% 1.61% 2.08% 1.86% 1.3% 0.2% 0.04% -0.9% -2.0% -1.31%

47 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 Fonte: IBGE/PMC SUPERMERCADOS - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES Elaboração: Bradesco VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA (hiper e supermercados - crescimento acumulado em 12 meses) 11,0% 10,2% 9,8% 8,9% 8,0% 5,0% 8,1% 6,2% 6,8% 6,4% 6,3% 5,1% 4,1% 4,1% 3,3% 2,0% 1,8% -1,0% -4,0% -3,2% Fonte: IBGE, Bradesco ELABORAÇÃO: BRADESCO

48 VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA DE (hiper e supermercados, variação %) PMC Supermercados 10.0% 8.0% 6.0% 7.2% 7.5% 6.4% 5.5% 8.3% 8.9% 8.4% 4.0% 3.1% 4.0% 2.0% 0.0% 0.4% 1.9% 1.3% 1.2% -2.0% -1.8% -4.0% -2.5% -3.0% -6.0% -4.8% Fonte: IBGE, Bradesco

49 DEPEC-BRADESCO