CARNE AVÍCOLA JUNHO DE 2017

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1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CARNE AVÍCOLA JUNHO DE 2017 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.

2 PRODUTOS

3 PARTICIPAÇÃO NO COMPLEXO CARNES (produção ) Produção de carnes - USDA - mil ton Carne Suína 13,5% Carne Bovina 35,9% Carne de Frango 50,6% Fonte: USDA, Bradesco

4 CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO (2016) Carne Suína 14,5% BRASIL Carne Bovina 38,6% Carne de Frango 46,8% Carne Bovina 22,5% Carne Suína 42,9% MUNDO Carne de Frango 34,6% Fonte: USDA, Bradesco

5 SAZONALIDADE

6 Sazonalidade dos abates de aves SAZONALIDADE DO ABATE DE FRANGO 9,0% 8,8% 8,78% 8,6% 8,4% 8,30% 8,41% 8,37% 8,60% 8,61% 8,30% 8,34% 8,53% 8,2% 8,0% 7,99% 8,09% 7,8% 7,6% 7,66% 7,4% 7,2% 7,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: IBGE, Bradesco

7 Sazonalidade das exportações de carne de frango Fonte: SECEX SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO 9,5% 9,0% 8,5% 8,6% 8,3% 8,7% 8,4% 8,9% 8,7% 8,2% 8,8% 8,3% 8,6% 8,0% 7,5% 7,0% 7,2% 7,4% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: SECEX, Bradesco

8 O ciclo produtivo no setor avícola é curto, ou seja são 45 dias entre o nascimento e o abate das aves.

9 MODO DE PRODUÇÃO

10 INTEGRAÇÃO - PRODUÇÃO DE FRANGOS E SUÍNOS: Cooperação entre indústria e produtores; Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o transporte, o abate e a comercialização/exportação; Predominante na Região Sul do País; Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente do sistema de integração, sendo também responsável por grande parte das exportações.

11 O SISTEMA INDEPENDENTE Predomina nos Estados de São Paulo e Minas Gerais; Caracteriza-se pela concentração de todas as atividades em poder dos avicultores.

12 CUSTOS DE PRODUÇÃO

13 Consumo de milho por segmento CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO Perdas/Semente 0,9% Outros animais 2,1% Consumo Humano 1,4% Pecuária 4,6% Avicultura 43,8% Consumo Industrial 9,2% Exportação 13,0% Suinocultura 25,1% Fonte: ABIMILHO, Bradesco

14 FRANGO DE CORTE Custos de Produção EM SANTA de frango de corte CATARINA em Santa Catarina - climatizado (custos de produção) Transportes 2,4% Forração Energia Elétrica 1,0% 1,2% Mão-de-Obra 1,4% Calefação 0,8% Outros 7,4% Pintinhos 13,2% Ração 72,5% Fonte: CONAB, Bradesco

15 FORNECEDORES

16 FORNECEDORES DE INSUMO PARA OS CRIADORES Fabricantes de medicamentos e vacinas; Fabricantes de ração.

17 REGIONALIZAÇÃO

18 SUÍNOS E AVES A região Sul do país tem perfil mais exportador no segmento de carnes suínas e de frango; Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por 80% das exportações; São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado para o mercado interno.

19 ABATE DE AVES (por estado 2015) Espírito Santo 4,3% Minas Gerais 4,7% Distrito Federal 4,1% Mato Grosso 3,6% Outros 6,1% Santa Catarina 23,4% Goiás 5,2% São Paulo 5,7% Mato Grosso do Sul 8,8% Rio Grande do Sul 14,3% Paraná 20,0% Fonte: IBGE, Bradesco

20 RANKING

21 PLAYERS MUNDIAIS

22 COMPETITIVIDADE DO COMPLEXO CARNES NO MERCADO INTERNACIONAL - FATORES Carne Bovina grande disponibilidade de terra e de insumos para ração, clima favorável e condição sanitária adequada. Custo do bovino no Brasil é baixo em razão do sistema de criação extensivo o boi é criado no pasto. Carne de Frango e de Suíno sistema integrado de produção, eficiente sistema logístico, engenharia genética, controle ambiental, disponibilidade de insumos para ração.

23 PRODUÇÃO DE CARNE Ranking Mundial DE FRANGO de Produção de Carne de Frango (ranking mundial 2016) Argentina 2,5% Outros 23,2% México 3,7% Rússia 4,1% EUA 20,6% Índia 4,7% União Europeia 12,0% China 14,2% Brasil 15,1% Fonte: USDA, Bradesco

24 CONSUMO DE CARNE DE FRANGO (ranking mundial 2016) Ranking Mundial de Consumo de Carne de Frango Outros 29,2% Japão 2,6% EUA 17,4% Rússia 4,3% México 4,7% Índia 4,8% Brasil 10,8% União Europeia 11,8% China 14,5% Fonte: USDA, Bradesco

25 EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO (ranking mundial 2016) Ranking Mundial de Exportação de Carne de Tailândia 5,9% China 3,5% Outros 13,2% União Europeia 11,0% Brasil 38,0% EUA 28,4% Fonte: USDA, Bradesco

26 IMPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO 2016 Ranking Mundial de Importação de Carne de Frango (ranking mundial 2016) Japão 10,4% Outros 36,7% Arábia Saudita 10,3% México 9,2% União Europeia 8,3% Rússia 1,5% Iraque 7,7% Angola 3,0% Hong Kong 3,5% China 4,1% Fonte: USDA, Bradesco África do Sul 5,4%

27 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (2015) Madeira e Manufaturas 1,2% Fumo e Cigarros 1,1% Materiais Elétricos e Eletrônicos 1,8% Calçados e Couro 1,9% Café 3,4% Máquinas e Instrumentos 3,9% Papel e Celulose 4,1% Açúcar e Etanol 5,2% Suco de Laranja 0,5% Outros 14,3% Produtos Químicos 7,2% Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos 7,3% Complexo Carnes 7,6% Complexo Soja 13,0% Material de Transporte 9,8% Minérios Metalúrgicos 9,0% Petróleo e Derivados 8,7% Fonte: SECEX, Bradesco

28 CONSUMIDORES

29 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES BRASILEIRO (2016) Exportações 19,2% Carne Bovina BOVINOS Exportações 18,6% Carne Suína SUÍNOS Mercado Interno 80,8% Carne de Frango AVES Mercado Interno 81,4% Exportações 30,2% Mercado Interno 69,8% Fonte: USDA, Bradesco

30 EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO (principais países de destino ) Outros 33,2% Arábia Saudita 18,7% Japão 10,0% União Europeia 9,6% Venezuela 3,1% África do Sul 5,4% Hong Kong 5,6% Emirados Árabes Unidos 7,2% China 7,3% Fonte: SECEX, Bradesco

31 FATORES DE RISCO

32 Riscos sanitários contaminação pela gripe aviária, por meio de aves migratórias Barreiras sanitárias e sanções comerciais Setor exportador dependente do comportamento do câmbio Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja

33 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

34 * 2017* PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES Fonte e projeção: USDA Elaboração: Bradesco (mil toneladas) em mil toneladas Produção Nacional do Complexo Carnes Bovina Avícola Suína Fonte: USDA, Bradesco (*) Projeção

35 * 2017* EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES (USDA, mil toneladas) Bovina Frango Suínos Fonte: USDA, Bradesco (*) Projeção

36 * 2017* Fonte e Projeção: USDA Produção Brasileira do Complexo Carnes PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES (mil toneladas) 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 Produção Part. % no mundo 8.1% 16,000 15,692 14,510 14,000 13, % 12,051 12,328 12,0006.9% 9.2% 8.7% 18,983 17,590 21, % 22,598 23, % 26,090 24,622 25,120 25, % 11.0% 27, % 26, % 10.3% 10.0% 9.5% 9.0% 8.5% 8.0% 7.5% 7.0% 10, % Fonte: USDA, Bradesco (*) Projeção

37 CARNE AVÍCOLA

38 EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO - MAIORES PLAYERS (mil toneladas) * 2017* Brasil EUA União Europeia Fonte: USDA, Bradesco (*) Projeção

39 * 2017* em mil toneladas Exportações Brasileiras de Carne de Frango EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE DE FRANGO (mil toneladas) Fonte: USDA ,2% Carne de Frango - Exportações Part. % no mundo 16,9% ,7% ,9% ,8% ,9% ,0% ,0% ,1% 40,0% 38,6% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Fonte: USDA, Bradesco (*) Projeção

40 Coeficiente de Exportações de Carne de Frango COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO 35,0% 30,0% 29% 29% 27% 28% 29% 29% 27% 27% 28% 28% 28% 29% 30% 31% 25,0% 25% 21% 20,0% 19% 15,0% 15% 10,0% *2017* Fonte: USDA, Bradesco (*) Projeção

41 * 2017* PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE DE FRANGO (mil toneladas) em mil toneladas 19,000 Produção 18.0% 17,000 15,000 13,000 Part. % no mundo 13.0% 14.1% 14.8% 14.7% 15.7% 14.6% 12,312 12,863 12, % 16.0% 15.6% 14.8% 13,146 13,60514, % 11, % 10,305 11, % 9, % 7, % 5,000 4,461 5,526 5,980 7,449 8,408 9, % 8.0% 3, % Fonte: USDA, Bradesco (*) Projeção

42 em milhões de aves abatidas Abate de Aves ABATES DE AVES (1997, em milhões de aves abatidas) Fonte: IBGE 6,700 5,700 4,700 3,700 2,700 3,533 3,109 3,202 2,862 2,454 2,637 2,158 2,202 3,852 3,940 5,796 5,860 5,598 5,599 5,270 5,257 4,895 4,988 4,774 4,372 1, Fonte: IBGE, Bradesco

43 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 ABATES DE AVES (acumulado de 12 meses, em milhões de aves abatidas) 5, ,860 5, , ,000 4,895 4,988 4,600 4,781 4,372 4,200 Fonte: IBGE, Bradesco

44 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME (acumulado de 12 meses, em mil toneladas) Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco BOVINA SUÍNO FRANGO Fonte: SECEX, Bradesco

45 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 EXPORTAÇÕES DE CARNES Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco (var. em volume, acumulado de 12 meses) 50,0% 40,0% 30,0% BOVINA SUÍNO FRANGO 33,3% 20,0% 10,0% 0,0% 7,4% 2,9% -10,0% -20,0% -30,0% Fonte: SECEX, Bradesco

46 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 dez/17 PREÇOS DO FRANGO VIVO Em R$ por kg (praça Paraná, em R$ por kg) FRANGO VIVO PREÇO AO PRODUTOR - PRAÇA PR Fonte: DERAL Elaboração e Projeção: Bradesco , Fonte: DERAL, Bradesco

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