RELEMBRANDO O QUE CONCLUÍMOS EM NOSSO 7º ENCONTRO RESERVADO - 27/04/10

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2 RELEMBRANDO O QUE CONCLUÍMOS EM NOSSO 7º ENCONTRO RESERVADO - 27/04/10 Canal vigoroso e crescendo independente do cenário econômico Impulsionadores do crescimento continuarão favorecendo o canal, proporcionando perspectivas semelhantes de crescimento para 2010 A ascensão das classes menos favorecidas acelera a demanda por lojas menores, de proximidade e preços baixos O mesmo fato provocou o crescimento de lojas localizadas em periferias e regiões de maior concentração das classes CDE Claramente os Gigantes buscam o micro gerenciamento de sortimento Regional, aumentando a competitividade com as redes locais Redes médias esperam continuar crescendo acima do mercado ainda se favorecendo do conhecimento de seu público, e prometem reação às gigantes Lojas independentes que investem em gestão e desenvolvimento apresentam crescimentos importantes Crescimento de Novas Seções (Açougue, Padarias, Serviços, Etc.) e principalmente do formato de lojas menores, afetam diretamente a Área de Exposição no PDV

3 40º ANOS DO 1º RANKING DE SUPERMERCADOS DO BRASIL Abril 1972 Abril 2011

4 FATURAMENTO CRESCENTE, INDEPENDENTE DE QUAL SEJA O CENÁRIO ECONÔMICO (Vendas em Bilhões R$) , , , , ,

5 CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR, ACIMA DE 5% DESDE 2006 (Variação % sobre o Faturamento Real) ,1% ,4% ,6% ,3% ,0% Deflacionado pelo IPCA Médio

6 IMPULSIONADORES DE CRESCIMENTO PROVOCAM CONSTANTES MUDANÇAS Massa salarial Consumo Classes C,D e E Mudanças nos hábitos

7 NORDESTE SEGUE PUXANDO O CRESCIMENTO, PORÉM CENTRO-OESTE E SUL SURPREENDERAM % Evolução do Faturamento Real Nordeste 19,2% Centro-Oeste Sul 9,8% 8,8% Sudeste 4,3% Norte -2,4%

8 OS FATORES QUE MAIS CONTRIBUIRAM PARA O CRESCIMENTO DESSAS REGIÕES Nordeste Aumento real de 4% no salário mínimo, beneficiando 2/3 da população local Investimentos em Infra-Estrutura na Região Migração de mão de obra agrícola para indústria, elevando a renda da região Centro-Oeste e Sul Crescimento do agronegócio Maior saldo de empregos no Paraná, desde 2000 Migração de mais de 700 mil gaúchos das classe D/E para a C

9 AUMENTO DE FREQUÊNCIA DE VISITA ÀS LOJAS DE SUPERMERCADO PARA PEQUENAS COMPRAS 1. Cada consumidor gasta em média R$ 24,80 em cada compra no varejo de autosserviço 2. Ele vai às compras a cada 5 dias 3. Em cada visita à loja, ele adquire em média 8 produtos 4. Dividindo-se R$ bilhões por R$ 24,80 chegamos a 8.2 bilhões de pequenas compras em 2010 Fonte: * Nielsen ** Popai Brasil

10 O QUE ERA TENDÊNCIA VIRA REALIDADE : VENDAS NOS HIPER CAEM! Faturamento Real por Formato de Loja (em Bilhões de reais) 129,8 +12,2% 153,1-5,9% 51,2 50, Supermercados Hipermercados

11 OUTROS FATORES QUE IMPACTARAM EM QUEDA NAS VENDAS DOS HIPER Atacarejos canibalizam vendas dos hipermercados Hipermercados fecham as portas ou mudam de formato A conveniência de lojas de bairro conquista cada vez mais consumidores

12 LOJAS DE VIZINHANÇA SE DESTACARAM Crescimento % descontada inflação média de 5,1% em 2010 Até 4 Checkouts 1,9% 5 a 9 Checkouts 10 a 19 Checkouts 13,8% 11,3% 20 a 49 Checkouts Acima de 50 Checkouts -11,8% 4,7%

13 15 REDES COM FATURAMENTO > R$ 1 Bi EMPRESAS FATURAMENTO/09 FATURAMENTO/10 RANKING/09 RANKING/10 VAR.REAL % Carrefour º 1º 7,8% CBD º 2º 7,0% Wal-Mart º 3º 7,8% G. Barbosa º 4º 33,7% Cia. Zaffari º 5º 12,3% Prezunic º 6º 10,9% DMA º 7º 2,3% Irmãos Muffato º 8º 7,1% A. Angeloni º 8º 13,6% Condor º 10º 14,4% Sonda º 11º 13,8% SM BH º 12º 25,2% Coop º 13º 6,4% Yamada º 14º -4,0% Líder º 15º 4,8%

14 7 REDES COM CRESCIMENTO ACIMA DA MÉDIA EMPRESAS FATURAMENTO/09 FATURAMENTO/10 RANKING/09 RANKING/10 VAR.REAL % Carrefour º 1º 7,8% CBD º 2º 7,0% Wal-Mart º 3º 7,8% G. Barbosa º 4º 33,7% Cia. Zaffari º 5º 12,3% Prezunic º 6º 10,9% DMA º 7º 2,3% Irmãos Muffato º 8º 7,1% A. Angeloni º 8º 13,6% Condor º 10º 14,4% Sonda º 11º 13,8% SM BH º 12º 25,2% Coop º 13º 6,4% Yamada º 14º -4,0% Líder º 15º 4,8%

15 10 REDES ENTRE R$ 500 Milhões e R$ 1 Bi EMPRESAS FATURAMENTO/09 FATURAMENTO/10 RANKING/09 RANKING/10 VAR.REAL % Carvalho & Fernandes º 16º -1,2% Zona Sul º 17º 0,8% Giassi º 18º 13,8% Bahamas º 19º 4,0% CSD º Aliança º 21º 16,3% Unidasul º 22º 8,0% EBA º 23º 9,0% Nordestão º 24º 11,3% Irmãos Lopes º 25º 16,2%

16 6 REDES COM CRESCIMENTO ACIMA DA MÉDIA EMPRESAS FATURAMENTO/09 FATURAMENTO/10 RANKING/09 RANKING/10 VAR.REAL % Carvalho & Fernandes º 16º -1,2% Zona Sul º 17º 0,8% Giassi º 18º 13,8% Bahamas º 19º 4,0% CSD º Aliança º 21º 16,3% Unidasul º 22º 8,0% EBA º 23º 9,0% Nordestão º 24º 11,3% Irmãos Lopes º 25º 16,2%

17 NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO MUDOU POUCO (Participação de mercado sobre o faturamento total) ,7% 37,8% 15,8% 16,5% 46,5% 45,7% Abaixo de R$ 500 Milhões Entre R$ 500 Mi e R$ 3,5 Bi Acima R$ 20 Bi

18 CRESCIMENTOS IGUAIS À MÉDIA DO SETOR NO BRASIL, PORÉM ACIMA DA EUROPA E EUA

19 DIFERENÇAS MARCANTES PONTUARAM O DESEMPENHO DE CADA EMPRESA Atacadão voltou a puxar os resultados da Rede Atacadão (12 Novas Lojas, que agora somam 70) Assaí e Extra puxaram o crescimento Reposicionamento Bandeira Extra DemandTec (Precificação) Gestão Matricial e OBZ Beneficiada pela expansão de consumo no NE Ênfase nas lojas de atacarejo Maxxi Reposicionamento de sua marca própria

20 O QUE ESPERAR DOS GIGANTES EM 2011? Redução da dependência do formato Hiper Parcerias com Construtoras no Setor Imobiliário Carrefour Planet Melhoria do Mix Melhoria da Operação em suas lojas (Logística) Classe D/E Continuidade na Reformulação Estratégica de suas Bandeiras Foco na Gestão e novas tecnologias Classe D/E Preço Baixo Todo Dia Marca Própria Integração de todas as suas operações Diminuição da oferta de eletrônicos Classe D/E

21 70 EMPRESAS MULTIPLICARAM SUAS VENDAS ENTRE 2005 E 2010 (PÁG.53)

22 70 EMPRESAS MULTIPLICARAM SUAS VENDAS ENTRE 2005 E 2010 (PÁG.53) PRINCIPAIS FATORES DE SUCESSO 1. Proximidade e Conveniência 2. Expansão da Área de Vendas 3. Novas Seções e Serviços 4. Controle de Perdas e Ruptura 5. Adequação de Sortimento 6. Gerenciamento de Estoque 7. Motivação da Equipe 8. Abastecimento direto com Fornecedores 9. Profissionalização das Negociações

23 13 REDES DE GRANDE PORTE CRESCERAM BEM MAIS QUE OS GIGANTES (PÁG.61)

24 13 REDES DE GRANDE PORTE CRESCERAM BEM MAIS QUE OS GIGANTES (PÁG.61) PRINCIPAIS FATORES DE SUCESSO 1. Forte atuação regional 2. Gestão (Despesas e Operação) 3. Combate às perdas 4. Investimento em novas lojas 5. Modernização das lojas atuais 6. Parceria com Fornecedores

25 OUTRAS ANÁLISES QUE PODEM AJUDÁ-LOS EM SUAS METAS COMERCIAIS Redes que cresceram com as mesmas lojas (Pág.71) Lojas pequenas que mais se destacaram (Pág.77) As melhores lojas em vendas por m² (Pág.86) As lojas que lucraram mais (Pág.94)

26 A MARGEM BRUTA DO SETOR FECHOU EM 30,48%, REPRESENTANDO R$ 62 BILHÕES Ranking das Seções em Margem Bruta % ou Markup Padaria Bazar Hortifruti 46,9% 88,6% 42,6% 74,3% 37,5% 60,1% Hibe Limpeza Congelados/Resfriados Mercearia Doce Açougue Perecíveis Lácteos Bebidas Alcoólicas Bebidas não Alcoólicas Mercearia Alto Giro 32,2% 56,7% 31,5% 46,6% 31,4% 45,5% 29,4% 41,6% 28,4% 39,6% 28,2% 39,2% 25,9% 34,8% 22,6% 29,2% 21,8% 27,9% % Margem Bruta Markup Equivalente

27 MERCEARIA DE ALTO GIRO É A ÚLTIMA EM MARGEM BRUTA% E A 1ª EM RECEITA Participação de cada seção nas vendas de R$ 203,9 bi Mercearia de Alto Giro Açougue Hortifruti Limpeza Hibe Congelados/Resfriados Mercearia Doce Bebidas Alcoólicas Perecíveis Lácteos Bebidas não Alcoólicas Padaria Bazar 19,7% R$ 38,9 bi 12,4% R$ 25,2 bi 8,6% R$ 17,4 bi 8,0% R$ 16,4 bi 7,9% R$ 16,1 bi 7,4% R$ 15,2 bi 7,2% R$ 14,7 bi 6,2% R$ 12,7 bi 5,9% R$ 12,0 bi 5,4% R$ 11,0 bi 5,0% R$ 10,1 bi % das vendas 3,6%R$ 7,4 bi Faturamento Bilhões R$

28 PRODUTOS ASPIRACIONAIS CRESCERAM ACIMA DA MÉDIA CONTRIBUINDO EM SUAS CESTAS Contribuição de cada seção para o Lucro Bruto (em Bilhões de R$) Mercearia de Alto Giro Açougue Hortifruti Hibe Limpeza Congelados/Resfriados Padaria Mercearia Doce Perecíveis Lácteos Bebidas Alcoólicas Bazar Bebidas não Alcoólicas R$ 4,8 bi R$ 4,8 bi R$ 4,3 bi R$ 3,4 bi R$ 3,3 bi R$ 3,1 bi R$ 2,5 bi R$ 8,5 bi R$ 7,1 bi R$ 6,5 bi R$ 5,8 bi R$ 5,2 bi CATEGORIAS ASPIRACIONAIS PERECÍVEIS CONGELADOS/RESFRIADOS IOGURTES FUNCIONAIS SABONETES TINTURA PARA CABELO BEBIDAS DE SOJA

29 OUTRAS AÇÕES PARA AUMENTAR O LUCRO BRUTO Padaria/confeitaria Incluíram produtos diferenciados no sortimento, que permitiram aplicação de margens brutas superiores. Produtos de higiene e beleza Para combater a concorrência de farmácias, reduziram as margens brutas, a fim de aumentar volume de vendas e, consequentemente, o lucro bruto. Limpeza Destacaram produtos inovadores, mais eficientes e práticos, ou seja, com maior valor agregado. Alimentos e Bebidas Aumentaram o número de produtos gourmet de acordo com poder aquisitivo de seus clientes.

30 REDUÇÃO DE CUSTOS E DAS PERDAS FORAM ESSENCIAIS PARA O CRESCIMENTO DO LL% % Lucro Líquido sobre Receita 2,4 1,9 1,8 2,1 2,1 2,2 2,3 2,0 1,6 1,7 1,7 1,8 2,1 1,3 Benchmarks Europa: 4% EUA: 3%

31 O GRANDE DESAFIO PARA O SETOR, CONTINUA SENDO O COMBATE ÀS RUPTURAS 2009 = 6,52% 2010 = 7,06% Ranking das causas apontadas pelos varejistas: Área Comercial Falhas nas entregas das indústrias Erros na gestão de estoque Falha na reposição de produtos no PDV Falhas nos pedidos Incompatibilidade entre estoque físico e virtual Parceria entre indústria e varejo é essencial para combatê-las

32 RESUMO CRÍTICO Canal apresenta crescimento real sustentável, acima de 5% desde 2006, com provável desaceleração em 2011 Profissionalização da Área de Compras tem sido a palavra de ordem de todos os Supermercadistas que participam dos eventos realizados por Supermercado Moderno Momento econômico favorece ascenção das classes C/D/E aos produtos aspiracionais, estimula pequenas compras com maior frequência, principalmente nas lojas de vizinhança, formato que mais cresce no Canal. Micro Gerenciamento!!! NE segue como a região que mais cresce, seguidos por CO e Sul Tendência vira realidade e o formato Hiper apresentou queda em seu faturamento

33 RESUMO CRÍTICO Ranking de Supermercado Moderno apresenta uma série de análises, importantes para suas metas comerciais, e entre as razões comuns de crescimento apontadas pelo Varejo, temos a maior parceria juntos aos Fornecedores 3 Gigantes apresentaram crescimentos semelhantes, porém diferenças marcantes pontuaram seus desempenhos em Para 2011 será comum entre eles, a atenção às classes D/E Margens voltam a crescer em função do maior controle nas despesas, redução das perdas e também pelo crescimento de categorias/produtos de alto valor agregado Ruptura continua sendo um dos maiores desafios do Canal e, mais uma vez a parceria comercial entre Indústria e Varejo é citada como principal fator para reversão deste cenário

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