DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos MOTOCICLETAS JUNHO DE 2017

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1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos MOTOCICLETAS JUNHO DE 2017 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.

2 PRODUTOS

3 As motocicletas são classificados de acordo com a finalidade de uso: Uso urbano (street); Turístico ou competições esportivas - cross, racing, trail, enduro.

4 VENDAS DE MOTOCICLETAS (por cilindrada, 2015) De 301 a 449 cc 0,3% Acima de 450 cc 3,8% Até 50 cc 2,2% De 151 a 300 cc 10,1% De 51 a 150 cc 83,6% Fonte: ABRACICLO, Bradesco

5 SAZONALIDADE

6 SAZONALIDADE (vendas de motocicletas de 2001 a 2015) 10.0% 9.5% 9.0% 9.1% 9.1% 9.2% 9.4% 8.7% 8.7% 8.3% 8.5% 8.0% 7.8% 7.9% 8.2% 7.5% 7.2% 7.0% 6.5% 6.5% 6.0% 5.5% 5.0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: ABRACICLO, Bradesco

7 Média Mensal SAZONALIDADE (produção de motocicletas de 2001 a 2015) 10.0% 9.7% 9.0% 8.9% 8.7% 9.3% 9.0% 9.0% 8.8% 8.0% 8.1% 7.7% 8.2% 7.3% 7.0% 6.0% 5.4% 5.0% 4.0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: ABRACICLO, Bradesco

8 CUSTOS DE PRODUÇÃO

9 Os principais itens de custo são: aço, alumínio, plástico, borracha, tintas, componentes eletrônicos, autopeças e pneus.

10 FORNECEDORES

11 Os principais setores fornecedores são: siderurgia, metalurgia, indústria de plásticos, de borracha, de tintas, de componentes eletrônicos, de autopeças e de pneus; As importações de motos prontas representam 5% das vendas internas. Os modelos importados são os de maior potência e maior valor agregado.

12 REGIONALIZAÇÃO

13 Todas as fábricas de motos são localizadas em Manaus AM, visto que a produção de motos nessa região é isenta de IPI. Há também isenção do Imposto de Importação de componentes e a redução do ICMS proporcionalmente ao adicional de peças nacionais.

14 VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS (por UF, 2015) Vendas Internas por UF - Fonte: Fenabrave São Paulo Minas Gerais Ceará Pará Bahia Maranhão Pernambuco Rio de Janeiro Goiás Mato Grosso Paraíba Piauí Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte Rondônia Espírito Santo Alagoas Amazonas Mato Grosso do Sul Tocantins Sergipe Distrito Federal Acre Roraima Amapá 3.6% 3.4% 3.4% 3.1% 3.1% 2.8% 2.5% 2.1% 1.9% 1.9% 1.6% 1.6% 1.4% 1.4% 1.3% 1.1% 0.7% 0.4% 0.3% Fonte: FENABRAVE, Bradesco 7.5% 6.7% 6.3% 6.3% 6.3% 5.6% 9.0% 14.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

15 FROTA DE MOTOCICLETAS (por UF, 2015) São Paulo Minas Gerais Ceará Paraná Bahia Rio Grande do Sul Goiás Santa Catarina Pernambuco Rio de Janeiro Pará Maranhão Mato Grosso Piauí Espírito Santo Paraíba Rondônia Rio Grande do Norte Mato Grosso do Sul Tocantins Alagoas Amazonas Sergipe Distrito Federal Acre Roraima Amapá 5.6% 5.6% 5.5% 4.9% 4.5% 4.4% 4.4% 4.3% 3.7% 3.6% 3.1% 2.4% 2.1% 2.0% 1.9% 1.8% 1.8% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 0.8% 0.5% 0.4% 0.3% 10.7% 21.1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% Fonte: ABRACICLO, Bradesco

16 RANKING

17 VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS (por UF, 2015) Vendas internas HONDA 82,7% YAMAHA 11,0% SUZUKI TRAXX DAFRA BMW HARLEY- DAVIDSON KAWASAKI TRIUMPH 1,5% 1,4% 1,3% 0,7% 0,5% 0,5% 0,33% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Fonte: ABRACICLO, Bradesco

18 CONSUMIDORES

19 O mercado interno absorve 95% da produção e 5% é destinado às exportações; As exportações são destinadas para os seguintes países (2014): 68% Argentina, 6,5% EUA, 5% Colômbia, 3% África do Sul. As exportações são realizadas para distribuidores.

20 MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE MOTOCICLETAS À Vista CDC Consórcio Leasing 100% 3% 4% 5% 5% 8% 2% 1% 0% 0% 0% 90% 80% 22% 19% 23% 15% 18% 23% 22% 21% 25% 28% 33% 32% 70% 60% 23% 32% 50% 36% 56% 52% 48% 51% 52% 40% 36% 33% 32% 40% 30% 20% 10% 52% 45% 36% 24% 22% 27% 26% 27% 35% 36% 34% 36% 0% Fonte: ANEF, Bradesco

21 FROTA NACIONAL DE MOTOCICLETAS (em mil veículos) Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco

22 FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES (idade média) ,0 6,6 6,0 5,0 5,1 5,5 5,9 6,1 4,0 4,1 4,1 3,0 2,0 1,0 0,0 Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco

23 HABITANTES POR MOTO Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco

24 FATORES DE RISCO

25 Setor dependente de renda, juros e financiamentos aos consumidores, regras que determinam o funcionamento dos consórcios e financiamentos bancários em geral; Setor exportador dependente do comportamento do câmbio.

26 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

27 VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS (em unidades) 210, , , , , ,000 90,000 70,000 50,000 30,000 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: ABRACICLO, Bradesco * Projeção

28 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas (acumulado 12 meses, em mil unidades) Produção Vendas Fonte: ABRACICLO, Bradesco

29 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS (variação do acumulado 12 meses) Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas ,0% 30,0% Produção Vendas 20,0% 10,0% 17,47% 19,11% 13,84% 0,0% -10,0% -20,0% 3,69% -14,14% -3,02% 1,19% -19% -20,8% -30,0% -40,0% Fonte: ABRACICLO, Bradesco

30 * 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS (em unidades) Fonte: Abraciclo Elaboração e projeção: Bradesco Vendas Internas de Motocicletas em unidades Fonte: ABRACICLO, Bradesco ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO

31 * 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* Fonte: Abraciclo Elaboração e Projeção: Bradesco Variação das Vendas Internas de Motocicletas VENDAS DE MOTOCICLETAS (variação anual) 30,0% 23,7% 26,2% 20,0% 12,4% 17,5% 15,1% 12,4% 10,0% 7,5% 3,8% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 0,0% -10,0% -2,0% -10,2% -3,0% -20,0% -16,0% -20,5% -30,0% -28,5% -40,0% Fonte: ABRACICLO, Bradesco

32 PRODUÇÃO DE MOTOCICLETAS Fonte: Abraciclo Elaboração e projeção: Bradesco Produção Nacional de Motocicletas (em mil unidades) em unidades Fonte: ABRACICLO, Bradesco

33 PRODUÇÃO DE MOTOCICLETAS (variação anual) Produção 30,0% 22,7% 23,4% 20,0% 10,0% 10,8% 14,9% 16,3% 18,9% 16,7% 0,0% -1,0% -10,0% -9,3% -20,0% -20,9% -20,1% -30,0% -28,1% -29,5% -40,0% Fonte: ABRACICLO, Bradesco

34 EXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS (em mil unidades) em unidades Fonte: Abraciclo Exportações de Motocicletas * projeção Fonte: ABRACICLO, Bradesco

35 EXPORTAÇÃO DE MOTOCICLETAS (variação anual) 70.0% 56.7% 50.0% 43.4% 30.0% 10.0% 17.3% 14.4% 6.0% 0.6% -10.0% -30.0% -11.5% -14.4% -5.8% -16.8% -28.2% -16.7% -50.0% -54.1% -70.0% Fonte: ABRACICLO, Bradesco

36 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS 16% 14.9% 15.2% 12% 11.6% 10.5% 9.5% 8% 4% 5.9% 5.2% 3.8% 4.3% 6.9% 8.0% 7.9% 8.1% 6.2% 6.2%6.3% 5.8% 5.2%6.2% 3.9% 3.8%3.4% 0% Fonte: ABRACICLO, Bradesco

37 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 VENDAS DE MOTOCICLETAS USADAS (acumulado 12 meses, em mil unidades) Motocicletas 3,000 2,800 2,826 2,600 2,515 2,400 2,200 2,224 2,381 2,000 1,800 1,600 Fonte: FENABRAVE, Bradesco

38 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 VENDAS DE MOTOCICLETAS USADAS (variação do acumulado 12 meses) Motocicletas 21,0% 16,0% 15,0% 11,0% 10,6% 9,9% 8,9% 6,0% 7,8% 8,7% 6,0% 1,0% 2,4% 2,6% -0,4% -4,0% -9,0% Fonte: FENABRAVE, Bradesco

39 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE MOTOCICLETAS (usados e novos) Motocicletas Fonte: FENABRAVE, Bradesco

40 VENDAS DE AUTOMÓVEIS (por região, variação do acumulado em 12 meses) jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 50,0% NORTE NORDESTE SUL SUDESTE CENTRO-OESTE 0,0% -22,6% -24.6% -24,7% -26,3% -50,0% Fonte: FENABRAVE, Bradesco

41 DEPEC-BRADESCO