DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CARNE SUÍNA JUNHO DE 2017

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1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CARNE SUÍNA JUNHO DE 2017 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.

2 PRODUTOS

3 PARTICIPAÇÃO NO COMPLEXO CARNES Produção de carnes - USDA - mil ton (produção 2016) Carne Suína 13,5% Carne Bovina 35,9% Carne de Frango 50,6% Fonte: USDA, Bradesco

4 CONSUMO DE CARNES (Brasil e mundo 2016) Carne Suína 14,5% BRASIL Carne Bovina 38,6% Carne de Frango 46,8% Carne Bovina 22,5% Carne Suína 42,9% MUNDO Carne de Frango 34,6% Fonte: USDA, Bradesco

5 SAZONALIDADE

6 Sazonalidade dos abates de suínos SAZONALIDADE DO ABATE DE SUÍNOS 9,0% 8,79% 8,69% 8,73% 8,68% 8,5% 8,27% 8,45% 8,35% 8,28% 8,33% 8,0% 7,98% 7,91% 7,5% 7,54% 7,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: IBGE, Bradesco

7 Sazonalidade das exportações de carne suína SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA Fonte: SECEX 10% 10% 9,1% 9,1% 9,6% 9% 9% 8,8% 8,8% 8,7% 8,6% 8,4% 8% 8% 8,0% 7,5% 7% 6,9% 7% 6,5% 6% 6% 5% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: SECEX, Bradesco

8 O ciclo produtivo no setor suinícola é de 1 ano e meio, ou seja 18 meses entre o nascimento e o abate do suíno.

9 MODO DE PRODUÇÃO

10 INTEGRAÇÃO - PRODUÇÃO DE FRANGOS E SUÍNOS Cooperação entre indústria e produtores; Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o transporte, o abate e a comercialização/exportação; Predominante na Região Sul do País; Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente do sistema de integração, sendo também responsável por grande parte das exportações.

11 CUSTOS DE PRODUÇÃO

12 Consumo de milho por segmento CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO Perdas/Semente 0,9% Outros animais 2,1% Consumo Humano 1,4% Pecuária 4,6% Avicultura 43,8% Consumo Industrial 9,2% Exportação 13,0% Suinocultura 25,1% Fonte: ABIMILHO, Bradesco

13 Custos de Produção de suíno vivo em Santa Catarina CUSTOS DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS EM SANTA CATARINA Manutenção 1,0% Produtos Veterinários 2,3% Transportes 2,5% Energia Elétrica 0,6% Depreciações 3,4% Mão-de-Obra 4,4% Outros 8,5% Ração 77,3% Fonte: CONAB, Bradesco

14 FORNECEDORES

15 Os fornecedores de insumo para os criadores são: Fabricantes de medicamentos e vacinas; Fabricantes de ração.

16 REGIONALIZAÇÃO

17 SUÍNOS E AVES A região Sul do país tem perfil mais exportador no segmento de carnes suínas e de frango; Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por 80% das exportações; São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado para o mercado interno.

18 ABATE DE SUÍNOS (por estado 2015) Mato Grosso 4,0% Distrito Federal 3,6% Abates de Suínos São Paulo 1,2% Minas Gerais 3,3% Outros 1,9% Goiás 5,0% Rio Grande do Sul 24,8% Paraná 8,5% Espírito Santo 10,1% Santa Catarina 21,3% Mato Grosso do Sul 16,3% Fonte: IBGE, Bradesco

19 RANKING

20 PLAYERS MUNDIAIS

21 O complexo carnes brasileiro é bastante competitivo no mercado internacional, em razão de uma combinação de fatores: Carne Bovina grande disponibilidade de terra e de insumos para ração, clima favorável e condição sanitária adequada. Custo do bovino no Brasil é baixo em razão do sistema de criação extensivo o boi é criado no pasto. Carne de Frango e de Suíno sistema integrado de produção, eficiente sistema logístico, engenharia genética, controle ambiental, disponibilidade de insumos para ração.

22 PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA (ranking mundial 2016) Canadá 1,8% Vietnã 2,3% Rússia 2,4% Brasil 3,3% Filipinas 1,3% México 1,3% Japão 1,2% Outros 5,9% EUA 10,4% CHINA 48,7% União Europeia 21,3% Fonte: USDA, Bradesco

23 CONSUMO DE CARNE SUÍNA (ranking mundial, 2016) Brasil 2,7% Japão 2,4% Outros 14,4% Rússia 2,8% EUA 8,7% China 50,1% União Europeia 19,0% Fonte: USDA, Bradesco

24 EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA (ranking mundial 2016) Brasil 8,8% China 3,0% Outros 6,7% União Europeia 34,1% Canadá 16,4% EUA 31,0% Fonte: USDA, Bradesco

25 IMPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA (ranking mundial 2016) Ranking Mundial de Importação de Carne Suína Outros 21,9% Japão 18,3% Rússia 4,9% Hong Kong 5,7% China 18,0% EUA 7,4% Coréia 8,5% México 15,3% Fonte: USDA, Bradesco

26 CONSUMIDORES

27 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES (2016) BOVINOS Carne Bovina SUÍNOS Carne Suína Exportações 19,2% Exportações 18,6% Mercado Interno 80,8% AVES Carne de Frango Mercado Interno 81,4% Exportações 30,2% Mercado Interno 69,8% Fonte: USDA, Bradesco

28 EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA (países de destino 2015) Argentina 2,0% Venezuela 1,8% Uruguai 4,2% Cingapura 5,2% Outros 12,5% Rússia 44,9% Angola 6,6% Hong Kong 22,8% Fonte: SECEX, Bradesco

29 FATORES DE RISCO

30 Risco sanitário: contaminação de doenças como a peste suína e a febre aftosa Barreiras sanitárias e sanções comerciais Setor exportador dependente do comportamento do câmbio Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja Quase 50% das exportações brasileiras de carne suína são concentradas na Rússia

31 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

32 COMPLEXO CARNES

33 * 2017* Fonte e projeção: USDA Elaboração: Bradesco em mil toneladas Produção Nacional do Complexo Carnes PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES (mil toneladas) 15,000 13,000 11,000 9,000 Bovina Avícola Suína 7,449 9,350 11,033 9,303 12,863 12,692 9,723 14,080 13,605 9,470 9,284 7,000 6,050 5,000 4,461 3,000 1,540 1,000 2,010 2,560 2,990 3,195 3,710 3,825 Fonte: USDA, Bradesco (*) Projeção

34 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO CARNES (mil toneladas) * 2017* 4,800 Bovina Frango 4,000 Suínos 3,443 3,482 3,841 3,242 3,200 2,739 3,222 4,385 4,110 2,400 2,189 1, , , ,596 1,849 1,524 1, ,850 1,950 1, Fonte: USDA, Bradesco (*) Projeção

35 * 2017* PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES Fonte e Projeção: USDA 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 MIL TON Produção Part. % no mundo 8.1% 16,000 15,692 14,510 14,000 13, % 12,051 12,328 12,0006.9% 9.2% 8.7% 18,983 17,590 21, % 22,598 23, % 26,090 24,622 25,120 25, % 11.0% 27, % 26, % 10.3% 10.0% 9.5% 9.0% 8.5% 8.0% 7.5% 7.0% 10, % Fonte: USDA, Bradesco (*) Projeção

36 CARNE SUÍNA

37 * 2017* em mil toneladas Exportações de Carne Suína dos maiores exportadores EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA - MAIORES PLAYERS (mil toneladas) Fonte: USDA Brasil EUA União Europeia Canadá Fonte: USDA, Bradesco (*) Projeção

38 em mil toneladas EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA (mil toneladas) Fonte: USDA ,8% 14,1% Participação % nas exportações mundiais ,0% 14,0% ,2% ,0% ,3% ,1% ,0% ,0% 10,5% 10,9% 10,0% 8,0% 400 5,3% ,0% 4,0% 2,0% *2017* Fonte: USDA, Bradesco (*) Projeção 0,0%

39 Fonte: USDA Coeficiente de Exportações de Carne Suína COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA 30,0% 28% 25,0% 23% 24% 24% 23% 24% 23% 24% 25% 20,0% 15,0% 15% 21% 19% 18% 20% 18% 16% 18% 10,0% 8% 5,0% 5% 6% 6% 0,0% *2017* Fonte: USDA, Bradesco (*) Projeção

40 Produção Brasileira de Carne Suína Fonte e Projeção: USDA * 2017* PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA em mil toneladas MIL TON Produção Part. % no mundo ,9% 2,9% ,4% ,5% ,4% 3,2% 3,1% ,1% ,1% 3,0% 2,5% ,0% ,0% ,5% Fonte: USDA, Bradesco (*) Projeção

41 em mil cabeças REBANHO DE SUÍNOS (mil cabeças) Rebanho de Suínos Fonte: IBGE 41,000 39,000 38,045 38,957 37,000 35,000 34,064 35,174 35,945 36,819 34,873 36,006 36,062 33,000 31,000 33,085 32,605 31,919 32,305 31,562 30,839 29,637 30,007 29,000 27, Fonte: IBGE, Bradesco

42 ABATES DE SUÍNOS em mil cabeças (em mil animais abatidos) Abate de Suínos Fonte: IBGE 47,000 42,000 37,000 32,000 27,000 22,000 17,000 12,000 14,874 15,80016,528 13,624 18,901 22,32922,554 21,624 23,463 25,497 28,840 27,410 32,510 30,976 36,26336,063 36,973 34,859 39,255 42, Fonte: IBGE, Bradesco

43 mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 mar/04 jun/04 set/04 dez/04 mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 ABATES DE SUÍNOS Abate de suínos - acumulado de 12 meses (acumulado de 12 meses, em mil animais abatidos) em mil cabeças Fonte: IBGE 41, ,316 36,000 31,000 31, ,973 26,000 22,908 25,222 21,000 19,581 21,602 16,000 Fonte: IBGE, Bradesco

44 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME (acumulado 12 meses, em mil toneladas) Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco BOVINA SUÍNO FRANGO Fonte: SECEX, Bradesco

45 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco (variação, acumulado 12 meses) 50,0% 40,0% 30,0% BOVINA SUÍNO FRANGO 33,3% 20,0% 10,0% 0,0% 7,4% 2,9% -10,0% -20,0% -30,0% Fonte: SECEX, Bradesco

46 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 PREÇOS DO SUÍNO VIVO Em R$ por kg PREÇOS DO SUÍNO VIVO PRAÇA PARANÁ (praça paraná, R$ por kg) Fonte: DERAL Elaboração: Fonte: DERAL, Bradesco

47 DEPEC-BRADESCO