DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos SUPERMERCADOS NOVEMBRO DE 2016

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1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos SUPERMERCADOS NOVEMBRO DE 2016 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. 1

2 PRODUTOS 2

3 SUPERMERCADOS SÃO ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO AUTO-SERVIÇO: CONSUMIDORES COMPRAM OS PRODUTOS SEM NECESSARIAMENTE HAVER UM FUNCIONÁRIO DA LOJA INTERMEDIANDO O PROCESSO ATÉ A PASSAGEM PELO CHECK-OUT. 3

4 CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS FORMATOS DE LOJA TIPO DE LOJA NÚMERO DE LOJAS TOTAL ÁREA MÉDIA DE VENDAS (m²) NÚMERO MÉDIO DE CHECK-OUTS NÚMERO MÉDIO DE ITENS % DE ITENS NÃO- ALIMENTOS CONVENIÊNCIA ,1 SORTIMENTO LIMITADO ,5 SUPERMERCADO ,3 HIPER/SUPERCENTER ,1 ATACADO DE AUTOSSERVIÇO/CLUBES ,2 FONTE: ABRAS

5 SAZONALIDADE 5

6 O VOLUME DE VENDAS É MAIOR NOS SEGUINTES MESES: Março ou abril Páscoa; Maio Dia das Mães Outubro Dia das Crianças; Dezembro Natal e Ano Novo.

7 SAZONALIDADE DAS VENDAS NOS SUPERMERCADOS ,0% 10,6% 10,0% 9,0% 8,0% 7,9% 8,4% 8,2% 8,1% 7,9% 8,2% 8,3% 8,1% 8,5% 8,3% 7,6% 7,0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez FONTE: IBGE - PMC

8 A redução dos níveis de inflação e a ampliação do número de lojas, levou o consumidor a uma maior frequência aos supermercados, pulverizando as compras, ou seja, sem a hiperinflação não há necessidade de estocagem de alimentos em casa; Isso pode ser verificado também pela maior distribuição dos dias de ida ao supermercados ao longo do mês, não se concentrando mais nos primeiros dez dias. Essa concentração era de 60% nos períodos de inflação elevada; Nas regiões Sul e Sudeste o nº de idas aos supermercados ao longo do ano é maior, ou seja no Sul e Sudeste as compras são mais pulverizadas do que nas demais regiões do Brasil. 8

9 QUANTIDADE DE IDAS AOS PONTOS DE VENDAS NO MÊS 2012 Região Norte e Nordeste 3,9 Centro Oeste 5,4 Leste e interior do RJ 5,7 Grande RJ 5,8 Grande SP 5,4 Interior de SP 5,8 Sul 5,6 FONTE: ABRAS

10 TIQUETE MÉDIO DE GASTOS NOS SUPERMERCADOS POR REGIÃO EM R$ Região Norte e Nordeste 40.4 Centro Oeste 36.3 Leste e interior do RJ 33.4 Grande RJ 28.0 Grande SP 27.6 Interior de SP 30.2 Sul 35.3 FONTE: ABRAS

11 CUSTOS DE OPERAÇÃO 11

12 COMPOSIÇÃO DO CUSTO PARA OS SUPERMERCADISTAS COMPOSIÇÃO DO CUSTO DOS Margem Operacional 1,5% Despesas Operacionais 17,0% Mercadorias Vendidas 47,3% Impostos 34,2% FONTE: ABRAS

13 REGIONALIZAÇÃO 13

14 Nas regiões de menor nível de renda os supermercados tendem a ser menos sofisticados, sendo maior a procura do consumidor por lojas de varejo com espaço menor e com menor sortimento de itens. O contrário ocorre nas regiões de renda mais elevada como Sul e Sudeste, onde há maior procura por grandes redes de hipermercados com oferta de produtos diversificados e mais sofisticados; Com a lançamento do Bolsa Família e a melhora de renda nas regiões Norte e Nordeste do país houve aumento das redes varejistas no consumo; Na região Sudeste também há a tendência de ampliação do varejo tradicional. Um exemplo é a rede Dia, do Carrefour, com formato de lojas menores e com maior proximidades dos pequenos bairros. 14

15 FATURAMENTO BRUTO POR REGIÃO 2012 Centro-Oeste 6.5% Norte-Nordeste 16.7% Sul 21.2% Sudeste 55.5% FONTE: ABRAS

16 FATURAMENTO BRUTO POR ESTADO 2012 SP MG RJ RS PR SC BA PE PA GO CE DF ES MT PB MS RN SE PI AL MA AC AP TO 6.7% 4.9% 4.0% 2.8% 2.1% 2.1% 2.0% 1.9% 1.5% 1.4% 1.2% 1.1% 1.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 10.6% 10.2% 9.6% 34.1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% FONTE: ABRAS R$ Bilhões

17 NÚMERO DE LOJAS POR REGIÃO 2012 Centro-Oeste 6.0% Nordeste 17.9% Sudeste 52.3% Sul 23.9% FONTE: ABRAS

18 SP RS MG RJ BA PR SC PE GO CE DF PA ES MS PB AL PI SE MT RN MA AC RO TO NÚMERO DE LOJAS POR ESTADO % 2.1% 2.0% 1.6% 1.5% 1.5% 1.3% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 8.0% 6.5% 5.4% 11.4% 10.5% 10.0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 29.2% FONTE: ABRAS

19 RANKING 19

20 PLAYERS NACIONAIS 20

21 PEQUENOS E MÉDIOS SUPERMERCADOS Associam-se a centrais de compras para competirem com as grandes redes de supermercados tanto em preço como em diversidade de produtos; Representativas em determinadas regiões. GRANDES REDES Forte concorrência; Diversificação de produtos; Market share é significativo no país.

22 RANKING DOS 20 MAIORES SUPERMERCADOS DO BRASIL 2012 (1) Rank Empresa Sede Faturamento % TOTAL Bruto R$ mil GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE SP ,2% 1 DISTRIBUIÇÃO CARREFOUR COM IND LTDA SP ,5% WAL-MART BRASIL LTDA SP ,8% CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (Ex-Gbarbosa) COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA SE ,8% RS ,6% IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA PR ,4% CONDOR SUPER CENTER LTDA PR ,3% SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIM. LTDA SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A. MG ,2% SP ,1% A ANGELONI CIA LTDA SC ,1% TOTAL 10 MAIORES TOTAL GERAL ,9% FONTE: ABRAS

23 RANKING DOS 20 MAIORES SUPERMERCADOS DO BRASIL 2012 (2) Rank Empresa Sede Faturamento Bruto R$ mil % TOTAL GERAL 11 DMA DISTRIBUIDORA S/A MG ,0% SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Y.YAMADA S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO SAVEGNAGO- SUPERMERCADOS LTDA LIDER COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA CARVALHO E FERNANDES LTDA MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S/A SUPER MERCADO ZONA SUL S/A COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA TOTAL 20 MAIORES TOTAL GERAL FONTE: ABRAS SP ,0% PA ,9% SP ,9% SP ,8% PA ,8% PI ,7% MG ,6% RJ ,6% SP ,5% ,6%

24 AS 3 MAIORES EMPRESAS DO SETOR REPRESENTAM 56% DO FATURAMENTO BRUTO E AS 50 MAIORES DETÊM 83% 24

25 60 55 Em % PARTICIPAÇÃO NO FATURAMENTO DAS 3 MAIORES REDES DE SUPERMERCADOS NO PAÍS FONTE: ABRAS

26 Em % PARTICIPAÇÃO NO FATURAMENTO DAS 50 MAIORES REDES DE SUPERMERCADOS NO PAÍS FONTE: ABRAS

27 RANKING REGIONAL 27

28 SUDESTE RANKING DOS 10 MAIORES SUPERMERCADOS REGIÃO SUDESTE 2012 Rank País 1 2 Empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CARREFOUR COM IND LTDA Sede Faturamento Bruto R$ mil Part. % no Brasil Nº Checkouts Nº Lojas Nº Funcionários Faturamento por Check- Nº Checkout por loja SP % SP % ND ND ND ND ND 3 WAL-MART BRASIL LTDA SP % SUPERMERCADOS BH COM DE ALIM LTDA SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E MG % SP % DMA DISTRIBUIDORA S.A MG % SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO SAVEGNAGO- SUPERMERCADOS LTDA MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S.A. SP % SP % SP % SP % % FONTE: ABRAS

29 SUL RANKING DOS 10 MAIORES SUPERMERCADOS REGIÃO SUL 2012 Rank País 5 6 Empresa COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA Sede Faturamento Bruto R$ mil Part. % no Brasil Nº Checkouts Nº Lojas Nº Funcionários Faturamento por Check- Nº Checkout por loja RS % PR % A ANGELONI CIA LTDA SC % CONDOR SUPER CENTER LTDA PR % GIASSI & CIA.LTDA SC % COMPANHIA SULAMERICANA DE UNIDASUL DIST ALIMENTICIA S/A SUPERM IMPERATRIZ LTDA PR % RS % SC % CIA BEAL ALIMENTOS PR % P.G.L. DISTRIBUICAO DE ALIM. LTDA RS % % FONTE: ABRAS

30 NORDESTE RANKING DOS 10 MAIORES SUPERMERCADOS REGIÃO NORDESTE 2012 Rank País Empresa CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (ex- Gbarbosa) CARVALHO E FERNANDES LTDA SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE BONANZA SUPERMERCADOS LTDA SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A MERCADINHO BELEM LTDA ÂNCORA DISTRIBUIDORA LTDA Sede Faturamento Bruto R$ mil Part. % no Brasil Nº Checkouts Nº Lojas Nº Funcionários Faturamento por Check- Nº Checkout por loja SE % PI % RN % BA % BA % PE % PE % CE % CE % CE % % FONTE: ABRAS

31 CENTRO OESTE RANKING DOS 10 MAIORES SUPERMERCADOS REGIÃO CENTRO OESTE 2012 Rank País Empresa PAULO E MAIA SUPERMERCADOS LTDA BIG TRANS COML DE ALIM LTDA Sede Faturamento Bruto R$ mil Part. % no Brasil Nº Checkouts Nº Lojas Nº Funcionários Faturamento por Checkout Nº Checkout por loja DF % DF % DEL MORO & DEL MORO LTDA MT % SUPERMERCADO MOREIRA LTDA GO % ABV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA MS % SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA GO % COML ALIM ITA LTDA DF % S PIRES COMÉRCIO DE ALIMENTOS COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA HIPERMERCADO DA TERRA LTDA MS % DF % GO % % FONTE: ABRAS

32 NORTE RANKING DOS 10 MAIORES SUPERMERCADOS REGIÃO NORTE 2012 Rank País Empresa Y.YAMADA S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LIDER COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA FORMOSA SUPERMERCADOS E NAZARÉ COM. DE ALIM E MAGAZINE LTDA A.C.D.A.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. SUPERMERCADOS QUEIROZ LTDA Sede Faturamento Bruto R$ mil Part. % no Brasil Nº Checkouts Nº Lojas Nº Funcionários Faturamento por Check- Nº Checkout por loja PA % PA % RN % PA % PA % AC % RN % A R FILHO & CIA LTDA AP % M A SILVA E SILVA LTDA AP % QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA TO % % FONTE: ABRAS

33 CONSUMIDORES 33

34 PARTICIPAÇÃO % DAS SEÇÕES NO FATURAMENTO COMPARAÇÃO ENTRE Mercearia Perecíveis Não alimentos Outros FONTE: ABRAS/NIELSEN

35 PARTICIPAÇÃO % DAS SEÇÕES NO FATURAMENTO Eletroeletrônicos Bazar Têxtil Móveis Não-alimentos Perecíveis Mercearia PET 0.5 Flores 0.2 Perecíveis frescos 14.7 Açougue 8.4 FLV 6.3 Padaria e Rotisserie 2.7 Peixaria 1.1 Comida Pronta 1.0 Mercearia seca 23.1 Mercearia Líquida 12.6 Perfumaria 6.2 Produtos de Limpeza FONTE: ABRAS/NIELSEN

36 DESDE 2008 A PARTICIPAÇÃO DE DINHEIRO COMO MEIO DE PAGAMENTO NOS SUPERMERCADOS SUBIU 5 PONTOS PERCENTUAIS. ISSO REFLETE DOIS PONTOS: ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO A MAIOR PARTE DO IDOSO VAI VÁRIAS VEZES AO SUPERMERCADO E PREFERE PAGAR EM DINHEIRO; EXPANSÃO DO CONSUMO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA PAGA EM DINHEIRO O TÍQUETE ALIMENTAÇÃO SUBIU 1,5 PONTO, REFLETINDO O AUMENTO DO EMPREGO FORMAL. CHEQUES REDUZIRAM 3,4 PONTOS DE PARTICIPAÇÃO E OS CARTÕES DE CRÉDITO DE LOJAS PERDERAM 2,9 PONTOS. 36

37 FORMAS DE PAGAMENTO EM % 42, ,0 37,6 36,2 36,636,8 32,6 30,0 24,0 18,0 12,0 21,0 21,121,3 20,2 18,7 17,5 16,717,1 16,917,5 14,3 13,1 13,8 12,6 11,4 6,0 2,8 3,1 1,71,8 1,5 4,9 5,5 6,26,4 6,6 5,1 5,1 3,23,3 2,8 0,0 Cheque à vista Cheque prédatado Tíquetes alimentação Cartão de crédito próprio Cartão de débito Cartões de crédito Dinheiro FONTE: ABRAS

38 FORMAS DE PAGAMENTO EM % Dinheiro 37,6 Cartões de crédito 21,3 Cartão de débito 17,5 Cartão de crédito próprio 11,4 Tíquetes alimentação 6,6 Cheque pré-datado 2,8 Cheque à vista 1,5 Convenio desconto 1,3 0,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 FONTE: ABRAS

39 FATORES DE RISCO 39

40 Setor sensível à renda da população e ao nível de emprego; Necessidade de forte controle de custos devido à baixa margem operacional; Concorrência acirrada provoca guerra de preços; Pequenos têm menor poder de barganha para negociar com os fornecedores. 40

41 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS 41

42 Em R$ bilhões FATURAMENTO NOMINAL DO SETOR SUPERMERCADISTA Fonte: Abras Elaboração: Bradesco FATURAMENTO NOMINAL DO SETOR SUPERMERCADISTA 300 Em R$ bilhões FONTE: ABRAS

43 EMPREGO DIRETO GERADO PELO SETOR SUPERMERCADISTA Mil empregados FONTE: ABRAS

44 NÚMERO DE LOJAS DO SETOR SUPERMERCADISTA Em Unidades NÚMERO DE LOJAS DO SETOR SUPERMERCADISTA em unidades - Fonte: Abras Elaboração: Bradesco FONTE: ABRAS

45 NÚMERO DE CHECK-OUTS DO SETOR SUPERMERCADISTA Em Unidades FONTE: ABRAS

46 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 (1) Construído a partir do I PCA.I ncl ui os itens al imentação no domi cíli o,artigos de li mpeza, aparel hos eletrônicos, roupas e higiene pesoal, reponderados. abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 FATURAMENTO REAL DOS SUPERMERCADOS VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES FATURAMENTO REAL (*) DOS SUPERMERCADOS VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES Fonte: Abras Elaboração. Bradesco 9,0% 7,4% 6,0% 4,8% 5,6% 4,5% 4,4% 5,11% 3,6% 3,0% 1,9% 3,3% 2,3% 3,1% 2,1% 2,6% 1,0% 0,0% 0,04% -3,0% -2,33% FONTE: ABRAS

47 VARIAÇÃO DO FATURAMENTO REAL (1) DO SETOR SUPERMERCADISTA VARIAÇÃO DO FATURAMENTO REAL (1) DO SETOR SUPERMERCADISTA Fonte: Abras Elaboração: Bradesco (1) Construído a partir do IPCA. Inclui os itens alimentação no domicílio, artigos de limpeza, aparelhos eletrônicos, roupas e higiene pessoal, reponderados. 5,18% 4,82% 5,01% 4,5% 4,24% 3,65% 3,90% 3,4% 2,71% 2,3% 1,61% 2,08% 1,86% 1,2% 0,1% 0,04% -1,0% FONTE: ABRAS

48 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 Fonte: IBGE/PMC SUPERMERCADOS - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES Elaboração: Bradesco VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA HIPER E SUPERMERCADOS - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES 11,0% 10,2% 9,8% 8,9% 8,0% 5,0% 8,1% 6,2% 6,8% 6,3% 6,3% 5,1% 4,1% 4,1% 3,3% 2,0% 1,9% -1,0% -4,0% -3,0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

49 VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA DE HIPER E SUPERMERCADOS PMC Supermercados 10% 08% 7.2% 7.5% 6.4% 8.3% 8.9% 8.4% 06% 5.5% 04% 3.1% 4.0% 02% 1.9% 1.3% 0.4% 00% -02% -1.8% -1.7% -04% -06% -4.8% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO

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