DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos INFORMÁTICA JANEIRO DE 2016

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1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos INFORMÁTICA JANEIRO DE 2016

2 PRODUTOS

3 MERCADO NACIONAL DE INFORMÁTICA % Aladi ex-argentina 1,7% exportação 34% Argentina Informática Faturamento de US$ 22,3 bilhões 11% EUA 47% China 98,3% mercado interno 14% importação 26% Outros Asiáticos 14% EUA FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO: BRADESCO 8% União Europeia

4 Vendas de PCs - FONTE: IDC BRASIL VENDAS DE COMPUTADORES Tablets 24,1% Notebooks 47,7% Desktops 28,2% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

5 SAZONALIDADE

6 SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE MÁQUINAS PARA Sazonalidade da produção de máquinas para escritório e equipamentos de informática ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,5% 9,0% 8,5% 8,0% 8,4% 8,5% 8,6% 8,9% 8,5% 8,4% 8,9% 9,1% 8,6% 7,5% 7,9% 7,0% 6,5% 7,1% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO

7 SAZONALIDADE Sazonalidade das vendas DAS de VENDAS máquinas para escritório DE MÁQUINAS e equipamentos de informática PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,5% 9,0% 8,5% 8,0% 8,7% 8,1% 8,2% 8,6% 8,3% 8,5% 9,0% 8,8% 9,0% 7,9% 7,5% 7,0% 7,4% 7,4% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO

8 CUSTOS DE PRODUÇÃO

9 As principais matérias-primas das empresas produtoras de hardware são plástico, borracha, metal. a maior parte dos componentes eletrônicos são importados; A mão-de-obra é um custo relevante nos segmentos de software e serviços; A mão-de-obra deve ser qualificada nesses dois segmentos.

10 FORNECEDORES

11 A PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES, POR SUA VEZ, ATINGE 14% DO FATURAMENTO BRASILEIRO. CONTUDO, O VOLUME DE IMPORTAÇÕES DO SETOR DEVE ESTAR SUBESTIMADO, POIS A GRANDE PARCELA DAS IMPORTAÇÕES OCORRE VIA CONTRABANDO OU SUBFATURAMENTO.

12 PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE HARDWARE NO FATURAMENTO DO SETOR ,0% 23,0% 22,8% 21,0% 19,0% 17,0% 16,6% 16,1% 15,0% 13,0% 15,1% 13,1% 14,7% 15,4% 12,1% 12,8% 13,1% 12,0% 13,2% 13,0% 14,3% 11,0% 11,0% 10,6% 10,8% 9,0% 7,0% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

13 IMPORTAÇÕES DO SEGMENTO DE HARDWARE POR PRODUTO Unidades de memória 30,3% Máquinas para processamento de dados 27,5% Outros equipamentos de informática 15,5% Impressoras 14,0% Monitores de video 3,2% Teclados 2,5% Scanner 2,1% No-Break 1,6% Mouse 1,3% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

14 IMPORTAÇÕES DO SEGMENTO DE HARDWARE POR PAÍS / BLOCO ECONÔMICO Aladi 3,0% Outros 2,8% União Européia 7,7% Estados Unidos 13,9% China 46,8% Sudeste Ásia ex- China 25,8% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

15 REGIONALIZAÇÃO

16 O SUDESTE É A PRINCIPAL REGIÃO DO SETOR COM CONCENTRAÇÃO DE 46% DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS. SOMENTE O ESTADO DE SÃO PAULO CONCENTRA CERCA DE 25% DO TOTAL DE ESTABELECIMENTOS DO PAÍS.

17 REGIÃO NORTE Concentra a produção de equipamentos de informática (hardware). Pólo industrial de Manaus (PIM). Incentivos fiscais.

18 REGIÕES SUDESTE E SUL Respondem pela maioria das empresas de software e serviços. Sudeste mais importante. Centro econômico e produtivo do país. As maiores fabricantes de hardware também estão localizadas no Sudeste e Sul.

19 PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NOS ESTABELECIMENTOS DE FABRICAÇÃO, REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS Centro-Oeste 8,5% Norte 4,6% Sul 20,2% Sudeste 45,8% Nordeste 21,0% FONTE: RAIS ELABORAÇÃO BRADESCO

20 ESTABELECIMENTOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO - FABRICAÇÃO, REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICO SP MG PR RS RJ BA SC PE GO CE ES DF PA MA MT PB RN MS PI AL RO SE AM TO AC RR AM FONTE: RAIS ELABORAÇÃO BRADESCO

21 COM RELAÇÃO AO ESTOQUE DE EMPREGADOS, A REGIÃO SUDESTE CONCENTRA CERCA DE 50% DO ESTOQUE TOTAL DO SETOR, SEGUIDO PELA REGIÃO NORDESTE COM 18% E A REGIÃO SUL 17%. SOMENTE O ESTADO DE SÃO PAULO CONCENTRA CERCA DE 30% DO ESTOQUE TOTAL DO PAÍS.

22 PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NO ESTOQUE DE EMPREGADOS FORMAIS - FABRICAÇÃO, REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS Informatica Norte 6,5% Centro-oeste 7,8% Sul 16,8% Sudeste 49,6% Nordeste 19,3% FONTE: RAIS ELABORAÇÃO BRADESCO

23 ESTOQUE DE EMPREGADOS FORMAIS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO - FABRICAÇÃO, REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICO SP MG RJ PR RS BA SC PE CE GO PA DF ES MT MA AM RN PB MS PI AL RO SE TO AM AC RR FONTE: RAIS ELABORAÇÃO BRADESCO

24 PLAYERS NACIONAIS

25 O MERCADO DE INFORMÁTICA NO BRASIL É BASTANTE CONCORRENCIAL FORMADO POR GRANDE NÚMERO DE EMPRESAS

26 NO SEGMENTO DE SOFTWARE, APESAR DA LEGISLAÇÃO CONTRA PIRATARIA, AINDA É MUITO GRANDE O VOLUME DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PIRATAS, AFETANDO SOBREMANEIRA AS VENDAS DE SOFTWARES LEGALIZADOS.

27 CONSUMIDORES

28 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE HARDWARE NO FATURAMENTO DO SETOR ,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,9% 4,0% 3,0% 2,0% 3,1% 2,8% 4,1% 2,6% 3,6% 3,7% 4,1% 3,3% 2,6% 2,0% 2,3% 1,8% 1,6% 1,7% 1,0% 0,0% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

29 EXPORTAÇÕES DO SEGMENTO DE HARDWARE POR PRODUTO Outros equipamentos de informática 31,5% Máquinas para processamento de dados 22,7% Impressoras 16,8% Caixas registradoras 8,7% Unidades de memória 7,8% Distribuidoras automáticas de papel moeda 5,5% Reguladores de voltagem 4,0% No-Break 1,3% Monitores de video 1,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

30 EXPORTAÇÕES DO SEGMENTO DE HARDWARE POR PAÍS / BLOCO ECONÔMICO Sudeste Ásia ex- China 3,1% Outros 4,2% China 5,7% União Européia 6,5% Estados Unidos 11,4% Aladi ex-argentina 35,0% Argentina 34,1% FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

31 FATORES DE RISCO

32 Dependência do câmbio, já que grande parte dos componentes utilizados no setor de informática é importada e/ou cotados em dólar; Dependência da renda da população, das condições de crédito (uso residencial) e do nível de atividade econômica (uso empresarial); Necessidade de constantes investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento, devido ao pequeno ciclo de vida dos produtos de informática (incorporação de novas tecnologias gera rápida obsolescência dos produtos).

33 MERCADO INFORMAL Forte concorrência com o mercado informal nos segmentos de microcomputadores o mercado cinza é formado por pequenas empresas que comercializam equipamentos produzidos com componentes contrabandeados e softwares piratas. Segundo estimativas do mercado o mercado informal representou 25% do mercado de PC's.

34 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

35 LEI DA INFORMÁTICA Implementada em 1992; Incentivar, através da redução do IPI, toda empresa que investisse na produção em território nacional e aplicasse ao menos 5% do faturamento em P&D; A lei validava os incentivos até outubro de 1999, mas duas prorrogações foram feitas na Lei 8248/91; A Lei 11007/04 prorrogou os benefícios até 2019; O projeto determina a redução de 80% do IPI para produtos de informática até 31 de dezembro de Esse percentual cai para 75% até dezembro de 2015 e para 70% até 2019, quando o incentivo será extinto.

36 PROJETO COMPUTADOR PARA TODOS Criado oficialmente em set/2005, está dentro do Programa Inclusão Digital do Governo Federal; Têm como objetivo facilitar a compra de computadores para a população de baixa renda através de incentivos à produção e comercialização de computadores populares com valor máximo de R$ 1,4 mil à vista; O computador pode ser financiado em até 24 parcelas de R$ 70,00 mensais (incluindo juros de 2% ao mês), com recursos do Fundo de Apoio ao Trabalhador (FAT); As configurações mínimas dos aparelhos beneficiados foram publicadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) em outubro do mesmo ano.

37 LEI DO BEM A Lei 11196/05 prevê a isenção das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para os computadores com preço máximo de R$ 2.500; Esse benefício fiscal ganhou força em fevereiro de 2007 quando o preço máximo foi ampliado para R$ sucesso do projeto; Nos segmentos de software e serviços, a medida é favorável para as empresas que vendem mais de 80% da sua receita bruta para o mercado externo; Inicialmente com validade até dez/09, a medida foi prorrogada até 2014; Segundo a Abinee a isenção permitiu queda de 10% dos preços desses PCs; A Abinee estima que em 2004 o mercado formal de PCs respondia por apenas 25% das vendas do segmento. Em % das vendas eram realizadas no mercado formal.

38 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MICROCOMPUTADORES (INCLUSIVE PORTÁTEIS) NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS Produção de Microcomputadores (inclusive portáteis) UNIDADES FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

39 FATURAMENTO DO SETOR DE INFORMÁTICA NO PÓLO Faturamento do setor de informática no Pólo Industrial de Manaus INDUSTRIAL DE MANAUS Em R$ R$ MILHÕES FONTE: SUFRAMA ELABORAÇÃO BRADESCO

40 EXPORTAÇÕES DOS FABRICANTES DE HARDWARE US$ MILHÕES ,5 450,0 425,6 390,5 413,4 406,3 421,6 379,6 386, , ,9 263, , , FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

41 US$ Milhões IMPORTAÇÕES DOS FABRICANTES DE HARDWARE US$ MILHÕES Fonte: Abinee FONTE: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

42 VENDAS INTERNAS DE PC (COMPUTADORES PESSOAIS) EM MIL UNIDADES * FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE ELABORAÇÃO: BRADESCO

43 VARIAÇÃO DAS VENDAS INTERNAS DE PC (COMPUTADORES PESSOAIS) ,0% 46,0% 40,0% 38,3% 30,0% 20,0% 23,4% 29,5% 22,4% 27,3% 21,4% 20,2% 18,2% 11,7% 10,0% 0,0% 5,2% 5,2% 1,6% 3,2% 0,0% -2,1% -10,0% -10,1% -7,7% -20,0% * FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE ELABORAÇÃO: BRADESCO

44 VENDAS INTERNAS DE DESKTOPS EM MIL UNIDADES * FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE ELABORAÇÃO: BRADESCO

45 VARIAÇÃO DAS VENDAS INTERNAS DE DESKTOPS ,0% 40,0% 37,2% 41,9% 30,0% 20,0% 23,4% 29,5% 22,4% 21,3% 16,5% 10,0% 0,0% 5,2% 5,2% 1,6% 3,2% 6,9% -10,0% -20,0% -30,0% -4,6% -6,0% -11,0% -12,2%-12,8% -21,6% * FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE ELABORAÇÃO: BRADESCO

46 VENDAS INTERNAS DE NOTEBOOKS E NETBOOKS EM MIL UNIDADES * FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE ELABORAÇÃO: BRADESCO

47 VARIAÇÃO DAS VENDAS INTERNAS DE NOTEBOOKS E NETBOOKS ,0% 183,3% 150,0% 115,7% 124,9% 100,0% 61,3% 50,0% 0,0% 19,8% 20,6% 34,6% 6,9% 2,0% -8,1% -50,0% * FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE ELABORAÇÃO: BRADESCO

48 FATURAMENTO DOS FABRICANTES DE HARDWARE R$ Milhões Faturamento do setor de informática - hardware R$ MILHÕES Fonte: Abinee * FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE ELABORAÇÃO: BRADESCO

49 $ Milhões Faturamento do setor de informática - hardware VARIAÇÃO DO FATURAMENTO DOS FABRICANTES DE HARDWARE Fonte: Abinee 0,0% 5,0% 24,7% 23,5% 0,0% 17,9% 18,5% 20,4% 5,0% 15,0% 12,2% 13,0% 0,0% 6,9% 9,3% 8,0% 5,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% -5,0% 0,0% 5,0% -9,1% * FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE ELABORAÇÃO BRADESCO

50 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - EQUIPAMENTOS E VOLUME Fonte: IBGE/PMC DE VENDAS NO COMÉRCIO MATERIAIS PARA VAREJISTA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA - E COMUNICAÇÃO - E MATERIAIS Elaboração: Bradesco CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES ,0% 40,0% 35,3% 30,0% 24,3% 27,0% 20,0% 16,6% 10,0% 10,6% 6,9% 4,7% 0,0% -1,1% -1,7% 0,8% -10,0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

51 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 MÉDIA MÓVEL 12 MESES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MÁQUINAS Variação em 12 meses da produção industrial de Máquinas para escritório e equipamentos de informática PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Fonte: IBGE BASE: MÉDIA DE 2002 = Brasil ,0% 40,0% Brasil São Paulo 30,0% 20,0% 10,0% 12,1% 6,8% 11,7% 8,7% 10,6% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -25,7% -3,4% -10,6% -14,7% 5,8% -24,4% -29,3% -40,0% -50,0% -41,9% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO

52 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 Fonte: IBGE Brasil e São Paulo Base: VARIAÇÃO média de 2002 = 100EM 12 MESES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,0 194,7 Brasil São Paulo 171,8 135,4 120,0 106,7 112,1 305,2 112,1 115,1 111,9 102,5 101,0 111,0 95,8 84,3 72,9 50,0 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO BRADESCO

53 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 GERAÇÃO EMPREGO FORMAL NO SETOR DE FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E FABRICAÇÃO PERIFÉRICOS DE EQUIPAMENTOS ACUMULADO DE INFORMÁTICA, EM 12 MESES PRODUTOS FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE Nº de vagas FONTE: CAGED ELABORAÇÃO BRADESCO

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