Estudo realizado em parceria: ABAD / LatinPanel

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1 Apresentação Estudo realizado em parceria: ABAD / LatinPanel

2 NOSSA AGENDA Objetivo / Critérios / Metodologia MONITORAMENTO PEQUENO VAREJO Perfil das lojas Características de compras Relacionamento varejo x atacado/distribuidor

3 Objetivo da pesquisa A ABAD com o objetivo de aprimorar os serviços e qualificar o atendimento aos clientes varejistas, desenvolveu em parceria com a LatinPanel e empresas atacadistas distribuidores, uma estrutura nacional para a realização periódica de pesquisas de conhecimento, monitoramento e ações conjuntas ao pequeno varejo

4 Metodologia do Projeto MONITORAMENTO PEQUENO VAREJO Questionários autopreenchíveis Aplicados pelos associados ABAD em clientes varejistas Período de Maio à Junho 2006 Definição Pequeno Varejo: Varejo Tradicional, Canal Farma + Supermercados pequenos. Número de questionários Aproximadamente 1000

5 falando sobre o PEQUENO VAREJO Lembrando... PEQUENO VAREJO Varejo Tradicional, Canal Farma, + Supermercados pequenos.

6 A força do PEQUENO VAREJO TOTAL BRASIL AUT0 SERVIÇO (Total cestas) PEQUENO VAREJO (Total cestas) Farma (cesta higiene sem medicamentos) TÍQUETE MÉDIO FLUXO (idas/mês) R$ 21 4 Aprox 50% R$ 9 13 Fluxo (idas/mês) 0,4 Fluxo (idas/mês) diário Padaria (pães/leites) Tíquete Médio (R$) 13,3 Tíquete Médio (R$) 1,6

7 Quem é o consumidor do PEQUENO VAREJO? LARES COM 3 A 4 PESSOAS CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS 49% 55% LARES CLASSE C 41% CASAL CRIANÇAS PEQUENAS 23%

8 MONITORAMENTO PEQUENO VAREJO

9 PERFIL DAS LOJAS INFRA-ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS NÚMERO DE LOJAS 1 LOJA 2 LOJAS 89% 8% 1A2 CHECK-OUTS (frente de caixa) 72% (em tempo integral) NNE 98% NNE 51% Até 4 ATÉ 2 LOJAS ATÉ 4 5 a 10 Acima de 10 NNE 76% NNE 56% ATÉ 2 CK ATÉ 150 M 44% 31% 25% ÁREA DE VENDAS (Excluindo dep/estac) Até 150m2 Até 151 a 300m2 2 Acima de 300m2 48% 27% 25%

10 PERFIL DAS LOJAS INFRA-ESTRUTURA Mini-mercado e Mercearia representam 87% do tipo de loja no Pequeno Varejo NNE 89% Mini-mercado e mercearia TIPO DE LOJA 69 MERCEARIA MINI-MERCADO / SUPER 87% BARES / LANCHONETE PADARIAS / CONFEITARIAS

11 NÍVEL DE AUTOMAÇÃO Seu caixa é automatizado? SIM 47% NÃO 53% NNE 41% Busca contínua por desenvolvimento, crescimento, fortalecimento

12 CARACTERÍSTICAS NÚMERO DE FORNECEDORES ATACADISTA DISTRIBUIDORES CLIENTES POR DIA Até a 200 Acima de % 43% 31% Até 10 NNE 11 a 20 34% Acima de 20 45% 29% 41% 34% 25% NNE 42% INDÚSTRIA Até 5 6 a 10 Acima de % % 31% 28% 78%

13 NÍVEL DE COMPRA % ATACADISTAS DISTRIBUIDORES % do mix Até 65% 40% De 66% a 90% Acima de 90% CARACTERÍSTICAS 52% NNE 30% 56% 8% 13% HIPER SUPER 69% 25% 6% INDÚSTRIA Até 15% De 15% a 30% 32% 39% Acima de 30% 29% NNE 80% NNE 42% Refrigerados Congelados Bebidas

14 RANKING 3 MAIS CITADOS 3 MAIS CITADOS ATACADISTAS / DISTRIBUIDORES 3 MAIS CITADAS INDÚSTRIAS RIO DO PEIXE 23% MARTINS 22% JOTUJE 15% SADIA 16% SANTA CLARA 15% COCA COLA 15% Listar os 3 principais atacadistas / distribuidores e as 3 principais Indústrias que te atende

15 COMPORTAMENTO DE COMPRA VAREJISTAS FREQUÊNCIA DE COMPRA SEMANAL QUINZENAL MÊS 66% 25% 11% NNE FORMA DE PAGAMENTO 60% À VISTA 26% 7 DIAS 15% 15 DIAS 21 DIAS SUPERIOR A 1 MÊS MÚLTIPLA ESCOLHA 13% 9% 10% 46% 35% NNE 43% Superior a 1 mês

16 RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES PEQUENO VAREJO

17 Nível de importância versus satisfação GRAU DE IMPORTÂNCIA MUITO IMPORTANTE + IMPORTANTE 99, 4 99, 3 95, 3 93, 8 93, 6 89, 5 86, 1 85, 9 84, 0 83, 7 Pontualidade na entrega Preços acessíveis Oferecer maior quantidade de itens Contribuir para melhor entendimento do cliente Facilidades de pagamento Melhores Prazos Apoio na área de loja Apoio nas ações de marketing e ponto de venda Fornecimento de materiais promocionais Oferecer treinamento e qualificação GRAU DE SATISFAÇÃO MUITO SATISFEITO + SATISFEITO 79, 8 64, 3 89, 5 76, 0 80, 6 75, 8 42, 9 50, 8 47, 5 41, 5 3º. 6º. 1º. 4º. 2º. 5º. 9º. 7º. 8º. 10º.

18 Ranking de prioridades a serem focadas Menor nível de satisfação Oferecer treinamento e qualificação Apoio na área de loja Fornecimento de materiais promocionais Apoio nas ações de marketing e ponto de venda

19 Treinamento e Capacitação Considera necessário investir em Se está disposto a investir, está disposto a arcar com esses custos de capacitação? treinamento e capacitação? SIM ÑÃO 83% 17% Não Quais áreas seriam prioritárias? Atendimento MÚLTIPLA ESCOLHA Controle Financeiro Automação Comercial 70% 40% 40% SIM, totalmente SIM, parcialmente 43% 9% 48%

20 Produtos oferecidos Recebem os produtos de todos os setores envolvidos na pesquisa LIMPEZA BEBIDAS ALCOÓLICAS REFRIGERADOS HIGIENE / PERFUMARIA MERCEARIA CONGELADOS / SEMIPRONTOS FRIOS E LATICÍNIOS / QUEIJOS MÚLTIPLA ESCOLHA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS FRIOS, VERDURAS, LEGUMES

21 Nível de satisfação com os produtos recebidos GRAU DE SATISFAÇÃO MUITO SATISFEITO + SATISFEITO 95, MERCEARIA 0 93, 6 92, 7 88, 4 86, 1 85, 8 82, 4 81, 3 66, 3 HIGIENE / PERFUMARIA LIMPEZA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS REFRIGERADOS BEBIDAS ALCOÓLICAS FRIOS E LATICÍNIOS / QUEIJOS CONGELADOS / SEMIPRONTOS FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES GRAU DE INSATISFAÇÃO POUCO SATISFEITO + NADA SATISF 4,4 4,8 6,0 9,2 11, 5 11, 6 13, 2 14, 0 16, 0

22 Para o pequeno varejo é importante.. Variedade de Fornecedores 94% Serviços prestados pelos Atacadistas 96% Margens Satisfatórias 97% Mix de Produtos amplo 100%

23 RELACIONAMENTO VAREJISTAS X CONSUMIDORES Quais são os serviços oferecidos aos seus CLIENTES?

24 Serviços oferecidos aos consumidores MÚLTIPLA ESCOLHA TOTAL BRASIL AMPLO SORTIMENTO 68% ENTREGA ENTREGA EM EM DOMICÍLIO 68% ATENDIMENTO 62% PROMOÇÕES 60%

25 Para onde vamos?

26 Investimentos para os próximos meses EM QUAIS ÁREAS? QUANDO IRÁ INVESTIR? PRETENDE PRÓXIMOS 6 MESES PRÓXIMOS 12 MESES OUTROS PERÍODOS MÚLTIPLA ESCOLHA 58% 24% 22% 12% QUAIS EQUIPAMENTOS? GÔNDOLAS BALCÕES REFRIGERADOS FRENTE DE CAIXA 57% 49% 45% AQUIS. DE EQUIPAMENTOS 49% REFORMA / SUBSTIT. DE PISO 35% DEPÓSITOS 32% NNE destaque para reforma loja

27 OBRIGADA! Fatima Merlin Gerente Atendimento ao Varejo (11)