Estudo do Mercado do Leite Público: Canais. Sebrae/DF UAM Dezembro 2009

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1 Estudo do Mercado do Leite Público: Canais Sebrae/DF UAM Dezembro 2009

2 INTRODUÇÃO 2

3 A atuação dos diversos setores da economia será bem sucedida uma vez que se tenha informações suficientes acerca do ambiente mercadológico em que se está inserido. No mundo atual, o conhecimento passa a ser o motor que impulsiona o mercado e cria diferencial competitivo para aqueles que reconhecem sua importância e valorizam a sua aplicação. INTRODUÇÃO O setor de lacticínios está inserido nesse cenário competitivo. A atuação estratégica, com o suporte e a orientação do SEBRAE/DF é fundamental para que as decisões estratégicas sejam tomadas de forma assertiva, atendendo aos anseios do mercado e trazendo benefícios para produtores, varejistas e consumidores. 3

4 OBJETIVOS Avaliar hábitos de consumo de produtos suínos. Avaliar a percepção dos consumidores acerca da produção e fornecimento de carne suína no Distrito Federal. Identificar o perfil dos consumidores do Distrito Federal. 4

5 Para atender os objetivos propostos pelo estudo, foi realizada uma pesquisa quantitativa no período de 18 a 29 de novembro de Os questionários foram aplicados de forma pessoal, com abordagem direta, com proprietários ou responsáveis pelas compras em supermercados e panificadoras localizados nas cidades de Brasília, Taguatinga, Ceilândia, São Sebastião, Brazlândia, Sobradinho e Gama. METODOLOGIA Foi utilizada amostragem não-probabilística intencional, por busca sistemática. A amostra foi composta por 172 casos. Utilizou-se questionário estruturado não-disfarçado com o intuito de avaliar questões de consumo, imagem e perfil. 5

6 PÚBLICO-ALVO 6

7 AMOSTRA 7

8 Resultados 8

9 MÉDIA GERAL 10 ou + cks 5 a 9 cks 1 a 4 cks Panificadora PERFIL DO ESTABELECIMENTO Quantidade de Funcionários (média) A média geral de funcionários ficou em 35 colaboradores por estabelecimento pesquisado, sendo 166 que os mercados de 10 ou mais checkouts a média subiu para 166 e de 1 a 4 cks foi de 6. Interessante notar que a média das panificadoras foi mais alta que os mercados de 1 a 4 cks. Os dois pontos de venda atendem ao consumidor, MÉDIA entretanto, as padarias ainda GERAL necessitam de colaboradores na produção Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks Funcionários

10 PERFIL DO ESTABELECIMENTO Quantidade de Funcionários (média) & RA 10 ou + cks a 9 cks a 4 cks Panificadora Taguatinga Sobradinho São Sebastião Plano Piloto Gama Ceilândia Brazlândia 10

11 PERFIL DO ESTABELECIMENTO Quantidade de Funcionários (média) & RA No geral, o Plano Piloto foi a Região Administrativa que apresentou as maiores médias (funcionário por estabelecimento), ou seja, as empresas pesquisadas nesta região empregam mais colaboradores comparativamente às outras regiões participantes do estudo. RA Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks Brazlândia Ceilândia Gama Plano Piloto São Sebastião Sobradinho Taguatinga

12 PERFIL DO ESTABELECIMENTO Tempo de Atuação A média geral do tempo de atuação dos estabelecimentos pesquisados foi de pouco mais de 12 anos, sendo que os mercados de 5 a 9 checkouts a média foi cerca de 22 anos e de panificadoras foi de quase 9 anos. Qtde de Cks Média Panificadora 8 anos e 10 meses 1 a 4 ck outs 10 anos e 1 mês 5 a 9 ck outs 22 anos e 4 meses 10 ou + ck outs 18 anos e 11 meses Média Geral 12 anos e 1 mês 12

13 PERFIL DO ESTABELECIMENTO Origem (UF) 10 ou + cks 66,7% 16,7% 16,7% 5 a 9 cks 88,5% 11,5% 1 a 4 cks 100,0% Panificadora 98,5% 1,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% DF MS MG Outros 13

14 PERFIL DO ESTABELECIMENTO Origem (UF) filiais locais. A maioria das empresas pesquisadas possui origem no Distrito Federal. Minas Gerais e Mato Grosso do Sul foram os principais estados com RA Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks DF 98,5% 100,0% 88,5% 66,7% MS ,7% MG ,5% - Outros 1,5% ,7% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 14

15 PERFIL DO ESTABELECIMENTO Filiais 10 ou + cks 91,7% 8,3% 5 a 9 cks 63,0% 37,0% 1 a 4 cks 12,3% 87,7% Panificadora 16,9% 83,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Possui filiais Não possui filiais 15

16 PERFIL DO ESTABELECIMENTO Filiais A maioria das panificadoras e mercados de 1 a 4 cks não possuem filiais, diferentemente dos estabelecimentos acima de 5 checkouts. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks Possui filiais 17% 12% 63% 92% Não possui filiais 83% 88% 37% 8% TOTAL 100% 100% 100% 100% 16

17 FORNECEDORES Formas de Pagamento 10 ou + cks 83,3% 16,7% 5 a 9 cks 96,3% 3,7% 1 a 4 cks 68,4% 24,6% 15,8% Panificadora 20,0% 78,5% 7,7% Boleto Bancário Dinheiro Cheque (á vista ou pré-datado) não sabe Questão com resposta múltipla 17

18 FORNECEDORES Formas de Pagamento Dinheiro ainda é uma forma de pagamento utilizada pelos pequenos estabelecimentos, como panificadoras, enquanto o boleto bancário é a forma predominante nos mercados. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks Boleto Bancário 20,0% 68,4% 96,3% 83,3% Dinheiro 78,5% 24,6% 3,7% - Cheque (à vista ou pré-datado) 7,7% 15,8% - - não sabe ,7% TOTAL 107,7% 108,8% 100,0% 100,0% Questão com resposta múltipla 18

19 FORNECEDORES Tipo de Fornecedor 10 ou + cks 54,2% 37,5% 16,7% 5 a 9 cks 88,9% 18,5% 7,4% 1 a 4 cks 86,0% 10,5% 10,5% 7,0% Panificadora 89,2% 4,6% 10,8% 1,5% Questão com resposta múltipla Distribuidores Produtores Processadores Atacadista 19

20 FORNECEDORES Tipo de Fornecedor Os fornecedores de lacticínios para a maioria das empresas respondentes são distribuidores. Entretanto, foi possível observar que quanto maior o estabelecimento, maior a variedade de fornecedores deste insumo. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks Distribuidores 89,2% 86,0% 88,9% 54,2% Produtores 10,8% 10,5% 18,5% 37,5% Processadores 4,6% 10,5% 7,4% 16,7% Atacadista 1,5% 7,0% TOTAL 106,2% 114,0% 114,8% 108,3% Questão com resposta múltipla 20

21 FORNECEDORES Localização do Fornecedor 10 ou + ck outs 20,8% 79,2% 5 a 9 ck outs 33,3% 66,7% 1 a 4 ck outs 63,2% 36,8% Panificadora 86,2% 13,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Não tenho fornecedores fora do DF Tenho fornecedores fora do DF 21

22 FORNECEDORES Localização do Fornecedor Da mesma forma, quanto maior o estabelecimento, maior a influência de fornecedores de fora do Distrito Federal. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + ck Não tenho fornecedores fora do DF 86,2% 63,2% 33,3% 20,8% Tenho fornecedores fora do DF 13,8% 36,8% 66,7% 79,2% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 22

23 FORNECEDORES Localização do Fornecedor 10 ou + cks 84,2% 63,2% 15,8% 10,5% 5 a 9 cks 76,5% 52,9% 23,5% 17,6% 1 a 4 cks 66,7% 42,9% 4,8% Panificadora 44,4% 66,7% Questão com resposta múltipla Goiás Minas Gerais São Paulo Outros 23

24 FORNECEDORES Localização do Fornecedor Os principais estados fornecedores de lacticínios são Goiás e Minas Gerais. O estado de Goiás foi o mais citado entre os mercados, enquanto Minas Gerais entre as panificadoras. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks Goiás 44,4% 66,7% 76,5% 84,2% Minas Gerais 66,7% 42,9% 52,9% 63,2% São Paulo - 4,8% 23,5% 15,8% Outros ,6% 10,5% TOTAL 111,1% 114,3% 170,5% 173,7% Questão com resposta múltipla 24

25 FORNECEDORES (Fora do DF) Consumo Médio (%) Daqueles que afirmaram possuir fornecedores de outros estados, quase 57% do leite consumido pelos estabelecimentos são provenientes de fornecedores de fora do DF, enquanto nas panificadores esta média chega a pouco mais de 68% Qtde de Cks MÉDIA Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks GERAL Média 68,1% 54,8% 41,4% 62,0% 56,6% 25

26 FORNECEDORES (Fora do DF) Consumo Médio (%) Geral 10 ou + ck outs 56,6% 62,0% 5 a 9 ck outs 41,4% 1 a 4 ck outs 54,8% Panificadora 68,1% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 26

27 FORNECEDORES (Fora do DF) Pontos Negativos X Positivos 27

28 FORNECEDORES (Fora do DF) Vantagem Competitiva 10 ou + ck outs 52,9% 17,6% 11,8% 11,8% 41,2% 5,6% 5 a 9 ck outs 38,9% 11,1% 27,8% 44,4% 1 a 4 ck outs 40,9% 13,6% 22,7% 34,4% Panificadora 20,0% 30,0% 20,0% 40,0% preço qualidade do produto nenhum capacidade de produção Outros Questão com resposta múltipla Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada 28

29 FORNECEDORES (Fora do DF) Vantagem Competitiva O preço e a qualidade do produto foram os diferenciais dos fornecedores de fora do DF mais citados pelos entrevistados comparando-os aos fornecedores locais. Os mercados com mais de 5 cks também relataram sobre a capacidade de produção. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks preço 20,0% 40,9% 38,9% 52,9% qualidade do produto 30,0% 13,6% 11,1% 17,6% nenhum 20,0% 22,7% 5,6% 11,8% capacidade de produção ,8% 11,8% Outros 40,0% 34,4% 44,4% 41,2% TOTAL 110,0% 111,7% 127,7% 135,3% Questão com resposta múltipla Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada 29

30 FORNECEDORES (Fora do DF) Pontos Negativos 10 ou + ck outs 29,4% 41,2% 11,8% 17,6% 5 a 9 ck outs 27,8% 38,9% 5,6% 38,9% 1 a 4 ck outs 40,9% 22,7% 18,2% 22,7% Panificadora 67,0% 35,0% Questão com resposta múltipla Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada nenhum demora na entrega a diferença do ICMS Outros 30

31 FORNECEDORES (Fora do DF) Pontos Negativos Para as panificadoras que possuem fornecedores de fora do DF não há pontos negativos nestes fornecedores, enquanto os mercados relataram a demora na entrega e a diferença do ICMS. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks nenhum 67,0% 40,9% 27,8% 29,4% demora na entrega 22,7% 38,9% 41,2% diferença do ICMS 18,2% 5,6% 11,8% Outros 35,0% 22,7% 38,9% 17,6% TOTAL 102,0% 104,5% 111,1% 100,0% Questão com resposta múltipla Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada 31

32 FORNECEDORES (DF) Melhorias Necessárias 4,3% 10 ou + ck outs 26,1% 13,0% 17,4% 8,7% 30,4% 3,7% 3,7% 5 a 9 ck outs 37,0% 14,8% 11,1% 29,6% 3,8% 1 a 4 ck outs 57,7% 13,5% 5,8% 15,4% 3,2% Panificadora 30,2% 27,0% 7,9% 27,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% preço nada aumentar a demanda do mercado capacidade de produção do DF menos impostos prazo de pagamento maior divulgação do produto pontualidade na entrega Outros 32 Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada

33 FORNECEDORES (DF) Melhorias Necessárias Preço é o ponto fundamental, segundo os estabelecimentos entrevistados, que deve ser melhorado para que se compre mais dos fornecedores/produtores do DF. Aumentar a capacidade de produção do DF foi um ponto destacado pelos mercados acima de 5 cks. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks preço 30,2% 57,7% 37,0% 26,1% nada 27,0% 13,5% 14,8% 13,0% aumentar a demanda do mercado 7,9% 1,9% 3,7% capacidade de produção do DF 11,1% 17,4% menos impostos 1,6% 1,9% 3,7% 8,7% prazo de pagamento 1,6% 5,8% 4,3% maior divulgação do produto 1,6% 3,8% pontualidade na entrega 3,2% Outros 27,0% 15,4% 29,6% 30,4% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada 33

34 FORNECEDORES (DF) Problemas enfrentados 10 ou + ck outs 91,7% 8,3% 5 a 9 ck outs 88,9% 11,1% 1 a 4 ck outs 87,7% 12,3% Panificadora 87,7% 12,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Não tive problema Já tive problema 34

35 FORNECEDORES (DF) Problemas enfrentados A maioria dos estabelecimentos respondentes afirmou que não tiveram algum tipo de problema relacionado ao leite do DF. Qtde de Cks Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks Não tive problema 87,7% 87,7% 88,9% 91,7% Já tive problema 12,3% 12,3% 11,1% 8,3% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 35

36 FORNECEDORES (DF) Problemas enfrentados 36

37 LOGÍSTICA Dias ideais para entrega 10 ou + cks 45,8% 12,5% 12,5% 29,2% 5 a 9 cks 51,9% 14,8% 11,1% 22,2% 1 a 4 cks 42,1% 3,5% 21,1% 33,3% Panificadora 27,7% 40,0% 7,7% 24,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% segunda e terça-feira diariamente quarta e quinta-feira Outros Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada 37

38 LOGÍSTICA Dias ideais para entrega Segunda e terça-feira são os dias ideais de entrega para os mercados, enquanto para as panificadoras o desejado é a entrega diária. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks segunda e terça-feira 27,7% 42,1% 51,9% 45,8% diariamente 40,0% 3,5% 14,8% 12,5% quarta e quinta-feira 7,7% 21,1% 11,1% 12,5% Outros 24,6% 33,3% 22,2% 29,2% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada 38

39 LOGÍSTICA Horário ideal para entrega 10 ou + cks 91,3% 8,7% 5 a 9 cks 70,4% 7,4% 11,1% 11,1% 1 a 4 cks 58,9% 10,7% 8,9% 21,4% Panificadora 80,0% 4,6% 6,2% 9,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% até às 11:00 entre 11:00 e 15:00 entre 15:00 e 18:00 Outros Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada 39

40 LOGÍSTICA Horário ideal para entrega Houve um con-senso quanto ao melhor horário para a entrega de leite e derivados. Independentemente do tipo de estabelecimento o turno da manhã, até às 11:00 horas, foi considerado o ideal. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks até às 11:00 80,0% 58,9% 70,4% 91,3% entre 11:00 e 15:00 6,2% 10,7% 7,4% - entre 15:00 e 18:00 4,6% 8,9% 11,1% - Outros 9,2% 21,4% 11,1% 8,7% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada 40

41 10 ou + ck outs 5 a 9 ck outs 37,5% LOGÍSTICA Melhorias necessárias 50,0% 16,7% 3,8% 12,5% 7,7% 7,7% 4,2% 4,2% 3,8% 25,0% 26,9% 1 a 4 ck outs 57,9% 8,8% 10,5% 17,5% 5,3% 3,1% 4,7% Panificadora 78,1% 4,7% 6,3% 3,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sem reclamações/sugestões cumprir o horário marcado mais ágil/rápida profissionalizar os entregadores fazer a entrega na parte da manhã caminhões refrigerados Outros Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada 41

42 LOGÍSTICA Melhorias necessárias Quanto menor o estabelecimento, maior a satisfação com a forma de entrega de leite e seus derivados; Cumprir o horário marcado e/ou entregar no turno da manhã é um pedido de todos os estabelecimentos pesquisados; Profissionalizar os entregadores é uma solicitação dos mercados abaixo de 9 cks e panificadoras; Para os mercados é necessário que a entrega seja rápida e mais ágil; Foi requerido também o uso de caminhões refrigerados na entrega. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks sem reclamações/sugestões 78,1% 57,9% 50,0% 37,5% cumprir o horário marcado 3,1% 8,8% - 16,7% mais ágil/rápida - 5,3% 3,8% 12,5% profissionalizar os entregadores 3,1% 10,5% 7,7% - fazer a entrega na parte da manhã 4,7% - 7,7% 4,2% caminhões refrigerados 4,7% - 3,8% 4,2% Outros 6,3% 17,5% 26,9% 25,0% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada 42

43 COMERCIALIZAÇÃO Frequência de Compra 10 ou + cks 25,0% 25,0% 16,7% 33,3% 3,7% 5 a 9 cks 37,0% 14,8% 22,2% 7,4% 14,8% 1 a 4 cks 35,1% 8,8% 3,5% 35,1% 5,3% 12,3% Panificadora 1,5% 1,5% 13,8% 10,8% 70,8% 1,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Uma vez por semana Duas vezes por semana Três vezes por semana A cada quinze dias Diariamente Outro 43

44 COMERCIALIZAÇÃO Frequência de Compra Enquanto as panificadoras têm o hábito de comprar lacticínios diariamente, foi possível observar que os mercados apresentam grande variedade na frequência de compra. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks Uma vez por semana 13,8% 35,1% 37,0% 25,0% Duas vezes por semana 1,5% 8,8% 14,8% 25,0% Três vezes por semana 10,8% 3,5% 3,7% 16,7% A cada quinze dias 1,5% 35,1% 22,2% - Diariamente 70,8% 5,3% 7,4% 33,3% Outro 1,5% 12,3% 14,8% - Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 44

45 COMERCIALIZAÇÃO Compra & Venda (em litros) por semana 10 ou + cks a 9 cks a 4 cks Panificadora Venda Compra 45

46 COMERCIALIZAÇÃO Compra & Venda (em litros) por semana A diferença entre a quantidade de litros de leite comprado por semana e vendido, devese a produção existente na maioria dos estabelecimentos pesquisados e também a denominada perda. Interessante notar, que as médias (consumo e venda) das panificadoras é consideravelmente maior que os mercados de 1 a 4 cks. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks Compra Venda

47 COMERCIALIZAÇÃO Fatores Influenciadores 8,3% 10 ou + cks 87,5% 45,8% 33,3% 20,8% 8,3% 29,2% 11,1% 5 a 9 cks 77,8% 48,1% 37,0% 33,3% 11,1% 29,6% 14,0% 1 a 4 cks 75,4% 47,4% 29,8% 26,3% 19,3% 33,3% Panificadora 56,9% 61,5% 24,6% 23,1% 13,8% 15,4% 24,6% Questão com resposta múltipla Preço Qualidade Demanda dos clientes Marca Condição de Entrega Embalagem Outros 47

48 COMERCIALIZAÇÃO Fatores Influenciadores Não houve diferenciação nos fatores influenciadores no momento de compra de leite entre os tipos de estabelecimentos Importante destacar: preço, qualidade do produto e condição de entrega. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks Preço 56,9% 75,4% 77,8% 87,5% Qualidade 61,5% 47,4% 48,1% 45,8% Demanda dos clientes 24,6% 29,8% 37,0% 33,3% Marca 23,1% 26,3% 33,3% 20,8% Condição de Entrega 13,8% 19,3% 11,1% 8,3% Embalagem 15,4% 14,0% 11,1% 8,3% Outros 24,6% 33,3% 29,6% 29,2% Total 220,0% 245,6% 248,1% 233,4% Questão com resposta múltipla 48

49 COMERCIALIZAÇÃO Maior venda - Tipo de leite 10 ou + cks 87,5% 8,3% 4,2% 5 a 9 cks 85,2% 11,1% 3,7% 5,4% 1 a 4 cks 76,8% 10,7% 7,1% Panificadora 30,8% 56,9% 9,2% 3,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Longa Vida Tipo C Tipo A Outros 49

50 COMERCIALIZAÇÃO Maior venda - Tipo de leite Nos mercados pesquisados o leite longa vida é o tipo de leite mais vendido, por outro lado, nas panificadoras é o leite tipo C que possui maior demanda. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks Longa Vida 30,8% 76,8% 85,2% 87,5% Tipo C 56,9% 5,4% 11,1% 8,3% Tipo A 9,2% 10,7% - 4,2% Outros 3,1% 7,1% 3,7% - TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50

51 COMERCIALIZAÇÃO Tipos de Embalagens Comercializadas 10 ou + cks 100,0% 79,2% 66,7% 20,8% 5 a 9 cks 100,0% 51,9% 81,5% 3,7% 1 a 4 cks 98,2% 24,6% 70,2% 1,8% Panificadora 96,9% 92,3% 41,5% 1,5% Questão com resposta múltipla Caixa Tetra-Pak Saquinho Lata - em pó Garrafa - plástico 51

52 COMERCIALIZAÇÃO Tipos de Embalagens Comercializadas As embalagens mais comercializadas nos estabelecimentos entrevistados são a caixa tetra pak, em saco plástico e em lata. Sendo que: Panificadoras: caixa tetra pak e saco plástico; 5 a 9 cks: caixa tetra pak e lata; 10 ou mais cks: caixa tetra pak, saco e lata. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks Caixa Tetra-Pak 96,9% 98,2% 100,0% 100,0% Saquinho 92,3% 24,6% 51,9% 79,2% Lata - em pó 41,5% 70,2% 81,5% 66,7% Garrafa - plástico 1,5% 1,8% 3,7% 20,8% TOTAL 232,3% 194,7% 237,0% 266,7% Questão com resposta múltipla 52

53 10 ou + cks COMERCIALIZAÇÃO Tipo de Embalagem Ideal 91,7% 4,2% 4,2% 5 a 9 cks 96,3% 3,7% 1 a 4 cks 94,7% 3,5% 1,8% Panificadora 81,5% 18,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Caixa Tetra-Pak Saquinho Lata - em pó Garrafa - plástico 53

54 COMERCIALIZAÇÃO Tipo de Embalagem Ideal A caixa tetra pak é o tipo de embalagem ideal para a grande maioria dos estabelecimentos participantes da pesquisa.. Qtde de Cks: Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks Caixa Tetra-Pak 81,5% 94,7% 96,3% 91,7% Saquinho 18,5% 4,2% Lata - em pó - 3,5% 3,7% 4,2% Garrafa - plástico - 1,8% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 54

55 Considerações Finais 55

56 COMPOSTO DE MARKETING Falta qualidade Falta variedade Falta quantidade Proximidade com o cliente Não utilizar estratégia de preço e sim agregar valor ao produto Falta de entrega e pontualidade Maior cuidado com a entrega Não há divulgação dos produtores e produtos locais 56

57 ANÁLISE - SWOT 57

58 ANÁLISE - SWOT Mix de produtos Não atende a demanda do DF Proximidade do mercado consumidor Falta divulgação Logística Embalagem 58

59 LOGÍSTICA 59

60 Realização: SRTVS Qd. 701 cj. 03 Torre 03 Cobertura Ed. Palácio do Rádio I Brasília-DF Filiada: Tel contato@opiniaoconsultoria.com.br Lucyara Ribeiro lucyara@opiniaoconsultoria.com.br Carlos André Machado Diretor andre@opiniaoconsultoria.com.br 60

61 Demandante Unidade de Atendimento Coletivo de Agro Negócios UAGRO Gerente: Adilson Ferreira dos Santos Gestor de Projeto: Carlos Souza Parcerias : APROLEITE - Processadores e Produtores de Leite do DF - Câmara Setorial do Leite e Derivados.

62 UAM/DF Gerente: Lucimar Santos Gestor do Projeto Foco no Mercado James Hilton Reeberg Consultoras Foco no Mercado: Ana Paula Capparelli e Andrea Antinoro 62