Entendemos o consumidor brasileiro para potencializar suas estratégias de negócios

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Ana Valente Dreer
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1 Entendemos o consumidor brasileiro para potencializar suas estratégias de negócios

2 2015 e 2016 foram marcados por piora na economia Desemprego Inadimplência Recuo nas vendas Inflação

3 Consumidor toma um novo caminho Pesquisas de preços Opções mais baratas Cortes no orçamento

4 Empresas têm inúmeros desafios pela frente Adaptação e foco no novo cliente Gestão eficiente de gastos

5 Uma mudança começa a se desenhar no futuro 2017: Crescimento do PIB Inflação mais baixa Renda disponível

6 Marcela Kawauti Maiores temores

7 SEGMENTAÇÃO uma necessidade

8 Segmentação Plataforma GEO

9 Fontes de INFORMAÇÃO: Em que se baseia a segmentação PEOPLESCOPE? CENSO IBGE PNAD Contínua formamos a maior base com dados comportamentais dos brasileiros BUS IBOPE Inteligência INFOS DE RISCO FINANCEIRO TARGET GROUP INDEX

10 Classificação PeopleScope 13 macrossegmentos com 42 segmentos populacionais e visões detalhadas: sociodemográficas, hábitos e atitudes do consumidor, permitindo sua análise a partir da localização geográfica

11 VISÃO MACROSEGMENTO

12 VISÃO SEGMENTO

Qual nível de granularidade da segmentação

em um único quadro urbano ou rural, com dimensão e

13 Qual nível de granularidade da segmentação PEOPLESCOPE? Setor censitário O setor censitário é a unidade de controle cadastral formada por área contínua, situada em um único quadro urbano ou rural, com dimensão e número de domicílios ou de estabelecimentos definidos. No Brasil, existem mais de 300 mil setores censitários!

14 Estudo de Mudança no comportamento do consumidor

15 Segmento estudados Realidade Humilde Famílias Promissoras Legado Estabelecido

16 Afinidades Realidade Humilde Famílias Promissoras Legado Estabelecido Meio de Transporte Carro Lazer e Animal de estimação Possui animais de estimação Atitudinal Pagaria qualquer preço por equipamento eletrônico

17 MAS O QUE MUDOU COM A CRISE?

18 Total variação % Métricas por clientes Valor médio Média de itens Média de visitas 15/14-4,8% -0,7% 2,1% Consumidor está comprando itens mais baratos e gastando menos. Mas está indo mais ao mercado... Por quê?

Mudança de cesta global Categoria de produto Mercearia Bebidas alcoólicas

Média itens 15/14-0,5% -4,6% -3,5% 12,3% Média visitas 15/14 1,6% 4,4%

Consumidores passam consumir mais em casa Produtos de Limpeza -9,0% -2,2%

19 Mudança de cesta global Categoria de produto Mercearia Bebidas alcoólicas Carnes Frutas, Legumes e Verduras Valor médio 15/14-3,7% 1,1% -3,0% 2,9% Média itens 15/14-0,5% -4,6% -3,5% 12,3% Média visitas 15/14 1,6% 4,4% -0,1% 6,3% Aumento de visitas na média global vem do aumento em FLV! Consumidores passam consumir mais em casa Produtos de Limpeza -9,0% -2,2% -0,1% Perfumaria e Higiene -8,6% -8,7% -5,1% Queijos e Frios -7,6% -4,5% -0,5%

em produtos de limpeza na amostra avaliada Diferenças de gasto médio em

20 Afinidade / Valor médio e cesta Realidade Humilde Famílias Promissoras Legado Estabelecido Famílias promissoras despendem muito menos recursos em produtos de limpeza na amostra avaliada Diferenças de gasto médio em supermercado já foram maiores, mas todos apresentam redução de 2013 a 2015

Realidade Humilde Valor médio -8,0% Média de Itens -4,2% Visita média -3,1% 8,0% 9,9% 10,2% 10,7% 13,2% -8,9% -11,7% 5,7% 3,9% -11,8% 5,6% 8,6% 8,0% Frutas, Legumes e Verduras -9,9% Queijos e Frios

21 Realidade Humilde Valor médio -8,0% Média de Itens -4,2% Visita média -3,1% 8,0% 9,9% 10,2% 10,7% 13,2% -8,9% -11,7% 5,7% 3,9% -11,8% 5,6% 8,6% 8,0% Frutas, Legumes e Verduras -9,9% Queijos e Frios -9,9% Carnes -10,2% Produtos de limpeza -10,7% Perfumaria e higiene 13,2% Frutas, Legumes e Verduras -8,9% Queijos e Frios -9,7% Perfumaria e higiene -11,7% Bebidas Alcoólicas -11,8% Carnes 5,7% Frutas, Legumes e Verduras -3,9% Bebidas Alcoólicas -5,6% Carnes -8,6% Perfumaria e higiene

Famílias Promissoras Valor médio -3,5% Média de itens 1,6% Média de visitas 3,7% 8,8% 3,2% 6,4% 7,7% 20,3% -2,3% -5,2% -6,6% 6,2% 7,0% 2,9% 8,8% Frutas, Legumes e Verduras 3,2% Bebidas Alcoólicas

22 Famílias Promissoras Valor médio -3,5% Média de itens 1,6% Média de visitas 3,7% 8,8% 3,2% 6,4% 7,7% 20,3% -2,3% -5,2% -6,6% 6,2% 7,0% 2,9% 8,8% Frutas, Legumes e Verduras 3,2% Bebidas Alcoólicas -6,4% Carnes -7,7% Produtos de limpeza 20,3% Frutas, Legumes e Verduras -2,3% Bebidas Alcoólicas -5,2% Perfumaria e higiene -6,6% Carnes 7,0% Frutas, Legumes e Verduras 6,2% Bebidas Alcoólicas -2,9% Perfumaria e higiene

Legado Estabelecido Valor médio -4,7% Média de itens -0,7% Média de visitas

Legumes e Verduras -8,0% Queijos e Frios -9,3% Produtos de limpeza -9,3%

limpeza -5,6% Bebidas Alcoólicas -9,4% Perfumaria e higiene 6,4% Frutas,

23 Legado Estabelecido Valor médio -4,7% Média de itens -0,7% Média de visitas 2,4% 2,5% 8,0% 9,3% 9,3% 11,7% -2,5% 4,1% 6,4% -5,6% 5,7% 0,6% 2,5% Frutas, Legumes e Verduras -8,0% Queijos e Frios -9,3% Produtos de limpeza -9,3% Perfumaria e higiene 11,7% Frutas, Legumes e Verduras -2,5% Produtos de limpeza -5,6% Bebidas Alcoólicas -9,4% Perfumaria e higiene 6,4% Frutas, Legumes e Verduras 4,1% Bebidas Alcoólicas -0,6% Queijos e Frios -5,7% Perfumaria e higiene

24 Realidade Humilde Famílias Promissoras Legado Estabelecido

25 Avaliando a crise

26 Índice do BATOM Lipstick index, criado por Leonard Lauder O Lipstick index é um indicador que se baseia na evidência estatística de que as vendas de batom sobem em razão proporcional à queda do poder de compra dos consumidores.

27 Índice da CACHAÇA

28 Índice da CACHAÇA Correlação = - 0,76 Expectativa do consumidor cai, quantidade de garrafas de cachaça aumenta Fenômeno ocorre nas 3 redes varejistas analisadas

29 Mercado

30 Índice da CACHAÇA Segmentos Descrentes com o futuro Elite Metropolitana Famílias experientes conscientes Famílias promissoras Legado estabelecido Mantendo o conforto com suor Vivendo em mansões Correlação com INEC -0,41-0,74-0,53-0,66-0,71-0,58-0,72 Sair para beber / Ir a bares restaurantes De maneira geral, quanto mais forte é a correlação negativa, maior é a afinidade do Segmento com Sair para beber/ir a bares restaurantes

31 NOSSA plataforma de segmentação

32 Macrossegmentos

33 Macrossegmentos Vivendo em mansões Dentro de cada macrossegmento existem diversos segmentos A. Ricos e Bem Sucedidos das Metrópoles Macrossegmento Segmento

34 Cada macrossegmento e segmento possui uma descrição detalhada de suas características A. Ricos e Bem Sucedidos das Metrópoles = Macrossegmento Descrição Características

35 18 blocos de informações e mais de 300 variáveis no PeopleScope 1. Principais características 2. Características das Famílias 3. Características da Moradia 4. Renda e Educação 5. Infraestrutura 6. Transporte 7. Lazer e Animal de Estimação 8. Consumo 9. Publicidade e Decisões de Compra 10. Finanças 11. Saúde e Alimentação 12. Consciência Ambiental 13. Mídia 14. Bens e Serviços do Domicílio 15. Política 16. Opinião 17. Comportamento 18. Preferências

36 O futuro do PeopleScope

37 Um mundo de novas origens Mídias sociais Eleições

38 SP RJ

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