Seminário Gvcev Marcas Próprias: DO MERCADO LOCAL AO MERCADO GLOBAL

Transcrição

1 Seminário Gvcev Marcas Próprias: DO MERCADO LOCAL AO MERCADO GLOBAL Hábitos e comportamento do consumidor de Marcas Próprias no Brasil Ana Claudia Fioratti Dez/2005

2 Quem somos? Maior empresa de pesquisas do Brasil 25ª no ranking mundial Fundada em 1942, presente em 14 países 8ª empresa americana de pesquisa /15ª mundial Fundada em 1953, opera em 36 países Especializada em Painel de Consumidores e desenvolvimento de softwares 2ª empresa mundial de pesquisas e 1ª empresa no mundo a desenvolver Painéis de Consumidores Atua com esse serviço em 36 países: Especializada em Painel de Consumidores

3 Fontes Utilizadas... Estudo Excluviso PAINEL NACIONAL DE CONSUMIDORES Nacional entrevistas Junho/05 Hábitos de Compra Decisão de Compra Preferências

4 Cobertura Geográfica Pesquisa semanal e contínua com abrangência Nacional entrevistas ano Interior de São Paulo Grande Rio de Janeiro Grande São Paulo Representando : 82% da população domiciliar 91% do potencial de consumo Cobertura de cidades com mais de habitantes (Exceção para a Região Norte: cidades com mais de hab.)

5 E como trabalhamos? Fonte de informação é o domicílio brasileiro SEM RESTRIÇÃO de canais de compra Supermercados de todos os portes Farmácias / Drogarias Perfumarias Lojas Tradicionais Lojas Especializadas Lojas de Departamento Porta-a-porta e etc. Feira Livre Outros Canais

6 O ambiente... Ambiente altamente competitivo Consumidor Complexo Mercado busca alternativas para melhores resultados Marca Própria

7 E marca própria traz melhores resultados?

8 Quanto gasta o consumidor de Marca Própria no Canal Supermercados? Gasto Os Os consumidores consumidores que que compram compram MP MP no no Supermercado Supermercado + 11% que os não que os não compradores de Marca de Própria MP

9 Grande desafios... Desmistificar Marcas próprias Percepção ruim do consumidor 63% 61% Consumidores brasileiros afirmam que a qualidade das marcas tradicionais são melhores que as marcas próprias Consumidores brasileiros afirmam que as marcas tradicionais proporcionam maior valor agregado que as marcas próprias

10 Grande desafios Desmistificar Marcas próprias Baixo conhecimento / envolvimento do consumidor Não sabe e não observa 23%diferenciais para compra Pouco conhecimento 18%sobre Marcas Próprias

11 Perfil do consumidor Quem é o consumidor de Marca Própria?

12 Que são os consumidores de Marca Própria? 43% AB 86% Sul + Sudeste 58% Já compraram Marcas Próprias 67% em Regiões Metropolitanas * 87% do negócio de Supermercados 46% Famílias de 3 a 4 pessoas 64% Dona de casa acima de 40 anos

13 Quem é o consumidor de Marca Própria Ciclo de Vida? Casais c/ filhos de 18 a 29 anos Domicílios Monoparentais (presença de pai ou mãe com filhos) POP 18% Casais c/ filhos de 13 a 17 anos Classe CDE Independentes (sem filhos acima de 29 anos) Casais c/ filhos até 5 anos POP 22% Casais c/ filhos de 6 a 12 anos POP 17% 16% Consumo POP 8% 9% Consumo POP 7% 10% Consumo Classe AB 16% Consumo POP 28% 26% Consumo 23% Consumo

14 E qual é a importância de Marca Própria? = Out 04 Set 05 6% Total Mercado de não-duráveis, incluindo algumas categorias de vestuário. R$ 6,9 bilhões

15 E como vem se comportando esse mercado? Mais pessoas comprando Marca Própria e com um tíquete médio maior Móvel 2005 versus Móvel 2004 Penetração Tíquete Médio +30% +9% 5,9 milhões de novos lares compradores.

16 E qual a importância dos canais de compra? = Out 04 Set 05 % em Valor Auto-serviço Varejo Tradicional Outros Canais 85% 7% 8%

17 E qual a loja preferida? Total Consumidores Consumidores Marca Própria ATÉ 3 CHECK-OUT'S 14% 10% DE 4 A 10 CHECK-OUT'S 48% 42% MAIS DE 10 CHECK-OUT'S 38% 48%

18 E qual o meio utilizado para ir às compras? Pop. Geral Compradores de MP 40% 47% De carro 62% 58% A pé 21% 22% Ônibus

19 Perfil dos consumidores de Marcas Próprias Cresce a importância das Classes DE no consumo de Marcas Próprias, principalmente, via Redes Centrais de Negócios Importância dos Canais Centrais Negócios 36% 5 Maiores 16%

20 E qual é a penetração de Marca Própria por setor? Alimento Limpeza Higiene 41% 38% 36% Bebidas Têxtil Eletro 21% 10% 6% *Já experimentaram?

21 Como se comporta o consumidor de Marca Própria? Idas ao PDV e Tíquete Médio Auto Serviços No.vezes/mês Idas ao PDV Total Consumidores 23,0 Consumidores MP 1,2

22 E como é a frequência de consumo de MP? A/B C D/E COMPRO REGULARMENTE COMPRO AS VEZES COMPREI SOMENTE P/ EXPERIMENTAR Os consumidores mais frequentes de Marca Própria estão nas classes AB.

23 E o que leva o consumidor a comprar Marca Própria? Preço mais acessível (relação custo benefícios) 70% Qualidade 16% Outros... 14%

24 Os consumidores comparam preços? Comparam mais preços tanto entre marca quanto entre lojas. Entre Marcas Entre Lojas Total Consumidores 58% 70% Consumidores MP 66% 55%

25 E o que faz quando não encontra o produto? Aumenta, substancialmente, o percentual de consumidores que NÃO LEVA O PRODUTO, ao não encontrar o produto de Marca Própria (Comparando com os consumidores de maneira geral) $ Perde vendas $

26 É diferente da média os que não levam o produto quando não encontram? Limpeza Bebidas n. alcóolicas Alimentos n. perecíveis Congelados/ Refriados Higiene/ Beleza Queijos/Frios Padaria Carnes/Aves Hortifruti Bazar Bebidas Alcóolicas Peixaria Ração p/ Animais Pratos Prontos Têxtil Eletroeletronico Total Consumidores Consumidores MP

27 Quais as categorias que mais se destacam? Alimento Polpa / pure Sorvete Catchup Cereal Matinal Bebidas Leite Longa Vida Suco Pronto Água Higiene Papel Higiênico Absorvente Sabonete Limpeza Sabão em Pedra Detergente Liquido Água / Sanitária Amaciante

28 E quais as oportunidades?

29 Grande desafios... Intensificar a comunicação Informar o consumidor Mudar a percepção de qualidade Fidelizar os compradores atuais Conquistar não compradores

30 Oportunidades... Embora o consumidor de Marca Própria seja, predominantemente, classe AB, o crescimento é mais intenso nos Consumidores Classe CDE AB CDE POP (%) POP - MP (%) = Out 04 Set 05 versus * Móvel 2004 = Out 03 Set 04

31 Muito Obrigada! Ana Cláudia Fioratti