How to Hard Discount The Secrets are behind the Curtain Nils Brandes
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- Gilberto Belo Ramires
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1 How to Hard Discount The Secrets are behind the Curtain Nils Brandes
2 Tendências do Consumidor Responsabilidade Técnica Coordenação
3 Fernando Yamada
4 O SETOR DE AUTOSSERVIÇOS TEVE CRESCIMENTO DE 8,4% EM ,4% Crescimento nominal +1,8% Crescimento real 5,3% Participação PIB 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 61,4 78,7 69,0 92,7 72,1 73,7 75,7 158,5 112,4 124,1 81,1 83,6 83,9 83,6 272,2 294,9 242,9 201,6 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Faturamento Numero de lojas 0,0 Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo (ABRAS) Brasil - Total Autosserviços Fonte: Nielsen
5 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - CAGED
6 Pedro Celso
7 FALTA DE INVESTIMENTO E BAIXA PRODUTIVIDADE PENALIZA O PAÍS Crescimento da economia é dependente do consumo Contribuição para o crescimento do PIB Ranking de Logística Produtividade da força de Trabalho Ranking do nível de Educação %Contribuição para Crescimento do PIB, %Importância de Investimento do Governo, Ranking de Logística e Infraestrutura (LPI: Logistics Performance Index) - Fonte: Banco Mundial Ranking de força de Trabalho e Educação - Fonte: Fórum Econômico Mundial Fonte: Nielsen
8 AUMENTA A PERCEPÇÃO DE RECESSÃO NO BRASIL LATAM PE VOCÊ ACHA QUE SEU PAÍS ESTÁ EM RECESSÃO? CO CL Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Você acha que seu país sairá da recessão nos próximos 12 meses? BR 73 Sim Não Eu não Sei MX AR VE Fonte: Nielsen Nielsen Global Survey - Consumer Confidence Section - Q4
9 BRASIL Faturamento - R$ em Bi ESTADO DE SP Faturamento - R$ em Bi , , ,9 CRESCIMENTO NOMINAL CRESCIMENTO REAL 8,4% 1,8% CRESCIMENTO NOMINAL CRESCIMENTO REAL xx% xx% Número de lojas - em Mil Número de lojas - em Mil , , ,2 CRESCIMENTO DE LOJAS -0,3% CRESCIMENTO DE LOJAS xx% Fonte: Nielsen
10 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - CAGED
11 Dados de Produtividade
12 Medida de Satisfação DEFENSORES, PASSIVOS E DETRATORES
13 INDICADOR DE PRODUTIVIDADE VAREJO AVALIA A INDÚSTRIA MENOR NOTA -12 NOTA MÉDIA 22 MAIOR NOTA DETRATORES PASSIVOS DEFENSORES +100 INDÚSTRIA AVALIA O VAREJO MENOR NOTA -53 NOTA MÉDIA 4 MAIOR NOTA DETRATORES PASSIVOS DEFENSORES +100
14 INDICADOR DE PRODUTIVIDADE 2014
15 Dados de Produtividade
16 Dados de Produtividade
17 Rodrigo Mariano
18 Fonte: APAS
19 Fonte: APAS Preços
20 Fonte: APAS Preços
21 Fonte: APAS Confiança
22 MAIS DO MESMO PARA 2015
23 EM 2015 Faturamento São Paulo R$ 95 bilhões 8,5% nominal 0% real Faturamento - Brasil R$ 320 bilhões 8% nominal 0,5% real Inflação nos Supermercados São Paulo 8,5% Inflação nos Supermercados Brasil 7,5% Empregos São Paulo 525 mil Empregos Brasil mil
24 OLEGÁRIO ARAÚJO
25 A MAIORIA DOS BRASILEIROS SENTE O AUMENTO DAS DESPESAS A percepção de 63% da população é de que só teve dinheiro para os gastos mais básicos 7,6 Em relação a 2013 você diria que(%)... 29,6 62,7 "Só tive dinheiro para moradia, alimentos e coisas básicas" "Vivi confortavelmente, comprei as coisas que gosto" "Fui capaz de gastar do jeito que eu quis" Comparando 2013 com 2014(%): 7,4 "minhas despesas aumentaram" "minhas despesas estão iguais" "minhas despesas diminuíram" 39,3 53,3 Fonte: Nielsen Homescan 360º Consumer View
26 ALIMENTOS E BEBIDAS: maior impacto da racionalização COMO É A QUEDA DE IMPORTÂNCIA DAS CESTAS PARA OS LARES COM RENDA COMPROMETIDA, POR CLASSE? ALIMENTOS BEBIDAS LIMPEZA H&B CERVEJA 26% da população tem uma dívida de LP BRASIL 2013 BRASIL Fonte: Nielsen Homescan 360º Consumer View
27 CRISE É OPORTUNIDADE 32% dos brasileiros afirmam que saúde e qualidade de vida são suas maiores preocupações vs. média LatAm: 24 64% dos brasileiros afirmam que diminuem lazer fora do lar para economizar %Variação do gasto médio por tipo de gasto 2014 vs (Não deflacionado. IPCA-P: 5,90%; IPCA-S: 8,94%; IPCA-T: 5,58%) Fonte: 360º Consumer View, Nielsen Homescan Preocupação e Hábitos dos Brasileiros Fonte: Nielsen Estudo de Confiança do Consumidor 2014 vs. média LatAm: 53 Fonte: Nielsen
28 CESTA NIELSEN RETOMA CRESCIMENTO EM 2014 EVOLUÇÃO EM VOLUME DE VENDAS Cesta Nielsen (2003 = 100%) %Variação Volume Indexado em 2003 Base de 137 categorias de produtos - TOTAL BRASIL Fonte: Nielsen Retail Index Fonte: Nielsen
29 CATEGORIAS DE ALTO GIRO APRESENTARAM CRESCIMENTO AINDA QUE EM DESACELERAÇÃO COMPARADO AOS ACUMULADOS ANTERIORES Total Cesta 3,7 Bebidas Alcóolicas 6,9 Bebidas Não Alcóolicas Higiene e Beleza 3,6 3,0 3,4 2,2 3,4 Limpeza Caseira Mercearia Doce 1,4 1,2 Mercearia Salgada 2,9 2,9 Perecíveis 10,3 Outros -0,3-1,4-0,8-0,9 VARIAÇÃO % VALOR (Deflacionado) YTD 13X12-8,6-7,7 YTD14X13 4,9 9,4 4,7 3,0 5,5 1,1 3,1 11,9-3,2 VARIAÇÃO % PREÇO (Deflacionado) 1,2 2,3 1,1 0,0 2,0-0,2 0,1 1,4 4,9 Variação Volume, Valor e Preço (YTD14 x YTD13 (OND)) TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Fonte: Nielsen Retail Index - base: 137 Categorias de Produto IPCA: 6,326%
30 PERECÍVEIS SEGUEM COM GANHO DE IMPORTÂNCIA NAS VENDAS DOS VAREJISTAS Importância do departamento de Perecíveis* dentro do total loja 14,6 15,0 12,1 12,4 17,4 18,3 10,6 10, BRASIL AS HIPER SUPER VIZINHANÇA * FLV, Açougue e Peixaria Fonte: Nielsen
31 PERECÍVEIS E LÍQUIDA GANHAM IMPORTÂNCIA EM TODOS OS CANAIS BRASIL AS HIPER SUPER VIZINHANÇA MERCEARIA 24,6 23,8 20,6 20,0 25,6 24,8 33,5 31,8 PERECÍVEIS 14,6 15,0 12,1 12,4 17,4 18,3 10,6 10,1 LIQUIDA 11,2 12,0 9,6 10,2 11,9 12,7 13,9 14,9 PERECIVEL COMPLEMENTAR 10,7 10,8 8,8 8,9 12,1 12,3 10,9 10,8 ELETRO 9,1 9,2 16,1 15,7 4,8 5,2 3,9 5,3 LIMPEZA E DESCARTAVEIS 8,2 8,5 7,8 8,1 8,1 8,4 9,9 10,2 BAZAR 7,3 6,9 9,9 10,0 5,7 5,0 5,0 4,6 PERFUMARIA 5,3 5,3 5,3 5,2 5,3 5,4 5,5 5,7 PADARIA E ROTISSERIA 4,1 4,0 3,6 3,3 4,7 4,6 3,4 3,2 TEXTIL 3,2 3,0 5,3 5,0 1,9 1,7 1,8 1,9 Fonte: Nielsen
32 Alimentos saudáveis TAMBÉM SE DESTACAM E crescem acima da média PREOCUPAÇÃO COM BEM ESTAR É DRIVER PARA A CESTA 32% dos brasileiros afirmam que Saúde e Qualidade de vida são suas maiores preocupações 3,7 5,1 13,0 1,2 3,0 2,9 3,6 7,6 10,3 3,2 VARIAÇÃO VENDAS VOLUME 14X13 Cesta Mercearia Doce Mercearia Salgada Bebidas Não Alcóolicas Total Saudáveis Perecíveis Fonte: Nielsen
33 MUDANÇAS NOS HÁBITOS DE COMPRA DO SHOPPER E destaque para o nível socioeconômico alto Base de 66 categorias de produto / YTD até Dezembro 14 Fonte: Nielsen
34 OUTROS CANAIS OCUPAM ESPAÇO DO HIPER % Var. Deflac. 14 x 13 Importância da Reposição para o Gasto (%) %Variação das Vendas em Valor ( 000) dos canais deflacionada (IPCA: 6,33%) 2014 vs Total Brasil MINI: 1-4 CKs / SUPER: 5-19 CKs / HIPER: 20+ CKs - Fonte: Nielsen Retail Index %Importância do Gasto dos lares por ocasião de compra e Canal 2014 vs Total Brasil Fonte: Nielsen Homescan
35 CARRINHO DO SHOPPER AUMENTA NO MINI E SUPER Enquanto Cash&Carry obtém crescimento por meio de Penetração e Recompra MINI/SUPER + 7,4% vendas média/ loja + 24 itens por ida ao PDV + 4,9% vendas média/ loja + 12 itens por ida ao PDV MAIOR frequência de compra CASH&CARRY + 12% novas lojas (+47 lojas) MI novos lares (+2pp penetração) 96% do aumento do gasto veio por compradores REPETIDORES Vendas médias por loja (vendas em valor e número de lojas) Total Brasil 2014 vs Fonte: Nielsen Universo e Retail Index %Penetração, %Gasto, Unidades compradas por ocasião de compra 2014 vs Total Brasil Fonte: Nielsen Homescan Fonte: Nielsen
36 18,5 16,6 20,3 23,8 29,8 35,8 35,3 34,1 C&C MAIS PRESENTE QUE HIPER NA CLASSE BAIXA Penetração POPULAÇÃO POPULAÇÃO CLASSE BAIXA CLASSE BAIXA HIPER CASH&CARRY Penetração 2013 z 2014 Nielsen Homescan Total Tickets Fonte: Nielsen
37 CASH&CARRY AINDA É FOCADO NAS CAPITAIS Fonte: Nielsen Concentração do número de lojas Cash&Carry em cidades do Interior e Capitais, nº de lojas por nº de lares e %Cobertura das lojas de Cash&Carry sobre a população e IPC Target T. Brasil Fonte: Nielsen Spectra
38 DEMANDA DO INTERIOR É ATENDIDA PELO SUPER % Share e %Variação Valor, Cadeias Regionais e Grandes Cadeias (TOP3 Cadeias) T. Brasil Scantrack 2014 vs Fonte: Nielsen Scantrack Fonte: Nielsen
39 CENÁRIO DESFAVORÁVEL ALTERA DINÂMICA DE COMPRA Fonte: Nielsen
40 CONHECIMENTO DO SHOPPER É FUNDAMENTAL PARA RETENÇÃO E FIDELIZAÇÃO ENGAJAMENTO DO SHOPPER CONHECIMENTO DO SHOPPER PROGRAMAS DE FIDELIDADE MISSÃO E PLANEJAMENTO DE COMPRA AUTONOMIA DA COMPRA Fonte: Nielsen
41 BRASILEIROS SÃO MENOS FIÉIS ÀS LOJAS VAREJISTAS DE PREFERÊNCIA DO QUE A MÉDIA MUNDIAL Não leal Leal na maioria das vezes Completamente Leal Que atributo mais te encorajaria a trocar de marcas ou varejistas? Melhores preços Melhores serviços Melhor sortimento Melhores estruturas Brasil Média Global Brasil Fonte: Nielsen Global Survey Loyalty - Q Base: All respondents who are not Mostly Loyal" or "Not Loyal"" n=3464 Fonte: Nielsen
42 PROGRAMAS DE LEALDADE SÃO ALTERNATIVAS DE FIDELIZAÇÃO DO SHOPPER 1. Você prefere varejistas que ofereçam programa fidelidade? 3. Que tipo de programa de fidelidade apresenta maior benefício? O varejista que você frequenta oferece programa de fidelidade? Produtos ou eventos exclusivos Frete grátis Melhor atendimento ao cliente Desconto ou produtos gratuitos Sim Não Fonte: Nielsen Global Survey Loyalty - Q Base: All respondents who are not Mostly Loyal" or "Not Loyal"" n=3464 Fonte: Nielsen
43 A DEMANDA DO SHOPPER DEFINIRÁ A ESCOLHA DO CANAL PLANEJAMENTO DECISÃO DO CANAL COMPRA!! 70% das ocasiões de compra são de abastecimento ou reposição... que possuem uma dinâmica distinta de uma compra de emergência ou consumo imediato Nielsen - Category Shopper Fundamentals Fonte: Nielsen
44 61% DAS COMPRAS SÃO PLANEJADAS O nível de planejamento ajuda a definir se a ativação deve ser feita antes da loja ou dentro da loja, se a categoria não for planejada e for necessário incitar a compra por impulso NIVEL DE PLANEJAMENTO Pre-store: ações de envolvimento com a marca, como propaganda, preferência da família, recomendações de vizinhos etc In-store: preço, promoção, demonstração, pontos extras, embalagem do produto etc... Nielsen - Category Shopper Fundamentals Fonte: Nielsen
45 SHOPPERS TEM AUTONOMIA PARA COMPRAR 52% das vezes a decisão é toda dos shoppers na escolha de qual produto específico comprar, mas em 36% eles compram principalmente para satisfazer outras pessoas NIVEL DE AUTONOMIA 52% 36% 12% A decisão é toda minha Parte da decisão é minha, mas compro parte para satisfazer outras pessoas Compro para satisfazer outros O nível de autonomia do shopper direciona o foco da estratégia de comunicação ou execução Nielsen - Category Shopper Fundamentals Fonte: Nielsen
46 REFLEXÕES SHOPPER TENDE A FICAR CADA VEZ MAIS CONSERVADOR CENÁRIO DESFAVORÁVEL ALTERA A DINÂMICA DE COMPRA SHOPPER MENOS PRESENTES NO PDV, PORÉM CESTAS NIELSEN CRESCEM CONHECIMENTO DO SHOPPER É FUNDAMENTAL PARA RETENÇÃO E FIDELIZAÇÃO Fonte: Nielsen
47 KANTAR 2
48 Kantar Worldpanel Christine Pereira Commercial Director
49 O MERCADO ESTAVA EM UM RITMO DE CRESCIMENTO IMPACTADO PELO AUMENTO DA RENDA HOJE OS BRASILEIROS SE ESFORÇAM PARA MANTER NOVO PADRÃO DE CONSUMO 227% 201% VOLUME VALUE IPCA PREÇOS RENDA 135% 154% 170% 178% 116% 100% 106% 100% 100% 102% 115% 128% 129% 128% 132% 136% Crescimento volume 2011 a 2014 próximo ao aumento população domiciliar Index = 2006 Total FMCG Fast Moving Consumer Goods Cestas Kantar Worldpanel 78 categorias Fonte: Kantar Worldpanel
50 E OS LARES VOLTARAM PARA CASA! ATIVIDADES FORA DO LAR FORAM PERDENDO ESPAÇO NO GASTO DOS DOMICÍLIOS, QUE PRIORIZARAM A ALIMENTAÇÃO DENTRO DO LAR Festas / Cerimônias Educação Alimentação e bebida fora do lar Lazer Alimentação dentro do lar foi um dos setores que mais cresceram em gastos nos últimos anos Fonte: Holistic View 2015 Fonte: Kantar Worldpanel 50
51 MAIOR CONSCIENTIZAÇÃO DO BOLSO! 2014 Renda Média R$ Versus % +1% Gasto vs Renda Gasto Médio R$ Versus % Em % das famílias ainda estavam com os gastos acima 53% % 2014 E OS LARES VOLTARAM PARA CASA! COMER FORA DE CASA ESTÁ CADA VEZ MAIS CARO Penetração % % Alimentação fora do lar 82,2 77, Brasileiro reduz em 13% o gasto com alimentação fora do lar. Mais de 1 milhão de lares deixaram de fazer refeições fora de casa. Bebidas alcoólicas, guloseimas, lanches e o cafezinho foram os mais impactados. Fonte: HolisticView Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel 51
52 O MERCADO DEMONSTROU UM CRESCIMENTO DESDE 2010, PORÉM A BUSCA PELA PRODUTIVIDADE SE TORNOU REALIDADE CONSUMO FOI IMPACTADO NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2014, VOLTANDO A PATAMARES DE 2012 Valor Volume Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Fatores macroecômicos e incertezas do mercado influenciaram o consumo no final do ano Evolução CONSUMO % Variação em relação ao mesmo período do ano anterior Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel
53 A BUSCA POR PRODUTIVIDADE ACONTECEU: REDUÇÃO DA FREQUÊNCIA E AUMENTO DE TÍQUETE MÉDIO Os lares diminuíram nove visitas ao PDV em 2014 Valor 12,8% Unidades Volume Preço Médio 5,0% 3,0% 9,3% Volume Médio Gasto Médio -0,2% 9,4% Fonte: Kantar Worldpanel Compradores 3,2% Frequência Volume Médio por ocasião Frequência -9,5% 10,2% -9,5% Ticket Médio 20,8% Evolução CONSUMO % Variação 2014 vs Fonte: Kantar Worldpanel
54 E COM ELA A RACIONALIZAÇÃO, COM MENOS IDAS AO PDV OS LARES REDUZEM SUAS VISITAS AO PDV E LEVAM MAIS ITENS POR VIAGEM, AUMENTANDO O TÍQUETE QUEDA DE FREQUÊNCIA COMPRAS DE DESPENSA Nos últimos 5 anos os lares reduziram, em média, 7 visitas ao PDV. São mais de 350 milhões de visitas a menos. Em 2014, os lares reduziram 9 visitas As compras de Despensa representam 52% (contra 46% em 2013 e 44% em 2009) do volume da cesta FMCG Kantar Worldpanel. Com isso, o volume médio por viagem aumentou 17% em cinco anos Fonte: Kantar Worldpanel * Canais considerados: Hipermercado, Supermercado Varejo Tradicional, Porta a Porta, Farmácia/ Perf/Drogaria, Atacarejo, Outros Fonte: Kantar Worldpanel 54
55 E A MIXIDADE DE CANAIS BUSCANDO CUSTO VS BENEFÍCIO BUSCA DE CUSTO BENEFÍCIO NOS CANAIS 61% dos lares optam por mais de 5 canais* para se abastecer (em 2013 esse número era 64%) 73% são organizados e tentam não perder tempo na loja Abastecimento se torna mais importante % % Número de itens por ocasião em compras de abastecimento Importância em Valor % Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel 55
56 E AS REGIÕES SE ADAPTANDO PARA MELHORAR PRODUTIVIDADE Norte+Nordeste Freq Vol. Médio por Ocas -10 idas +18% +7% Todas as regiões fora de Rio e São Paulo apresentam maiores índices de queda de frequência e aumento das compras de Despensa. As metrópoles tendem a - comportamentos menos drásticos - +6% Centro-Oeste Leste+Interior RJ Grande RJ Grande SP Freq Vol. Médio por Ocas -9 idas +6% Freq Vol. Médio por Ocas -15 idas +14% Freq Vol. Médio por Ocas -2 idas +5% Freq Vol. Médio por Ocas -2 idas +8% +5% +8% Interior SP Freq Vol. Médio por Ocas -3 idas +5% Variação (%) +5% Sul Freq Vol. Médio por Ocas -8 idas +12% Fonte: Kantar Worldpanel 56
57 NO ANO FECHADO O CARRINHO NÃO DIMINUIU!...MAS DENTRO DO ANO A PENETRAÇÃO NÃO FOI IMPACTADA. SUCO PRONTO PASSOU A SER UMA CATEGORIA DESENVOLVIDA PARA AS CLASSES ABC Total A/B C D/E Entrada Suco Pronto Saída Extrato Tomate Entrada Suco Pronto Saída Extrato Tomate Entrada Suco Pronto Entrada Leite Aromatizado Número de categorias compradas + 70% de penetração anual Base: 84 categorias Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel 57
58 LARES PRIORIZAM E FAZEM ESCOLHAS INOVAÇÃO PRATICIDADE BEM ESTAR Fonte: Kantar Worldpanel 58
59 CONSUMIDORES ESTÃO CONSTANTEMENTE EXPOSTOS À INOVAÇÃO 1 SKU é lançado A cada 15 minutos no Brasil Em 1 ano, lares compraram uma média de 976 SKUs Isso são 2,7 SKUs por dia! Contra 39 SKUs lançados diariamente Total BEBIDAS % DE LANÇAMENTOS QUE ALCANÇAM 1% DE PENETRAÇÃO DEPOIS DE UM ANO 7% 9% BRASIL 7º POSIÇÃO NO RANKING DE LANÇAMENTOS GLOBAL DE PRODUTOS TOP 10 lançamentos Brasil ano móvel 13 1st Pós Shampoo 2nd Cremes e Loções 3rd Shampoo 4th Cookies 5th Sorvetes 6th Salgadinhos 7th Refrigerantes 8th Sucos 9th Desodorantes 10th Cleaners Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel
60 TOP 5- TOP 5+ PRATICIDADE CONSOLIDADA PORÉM AS CLASSES ESTÃO RACIONALIZANDO O CONSUMO E FAZENDO ESCOLHAS NO CARRINHO TOTAL CLASSE AB CLASSE C CLASSE DE Det. Líquido Roupa Det. Líquido Roupa Det. Líquido Roupa Det. Líquido Roupa Alvejante Sem Cloro Cream Cheese Alvejante Sem Cloro Alvejante Sem Cloro Suco Pronto Água de Coco Suco Pronto Suco Pronto Protetor Solar Inseticida Água de Coco Protetor Solar Água de coco Suco Pronto Protetor Solar Antisseptico bucal Leite Pasteurizado Leite em pó Sopa Leite Pasteurizado Sopa Sopa Pasteurizados Sopa Petit Suisse Lanche Pronto Alisantes Petit Suisse Sabão em Pedra Petit Suisse Lanche Pronto Tintura para Cabelos Lanche Pronto Leite Pasteurizado Sabão em Pedra Extrato Tomate % Variação 2014 vs Crescimento em unidades, penetração e volume Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel
61 BEM ESTAR ATRAVÉS DE CATEGORIAS PREMIUM QUE JÁ SE TORNARAM REALIDADE, MESMO QUE ESPORADICAMENTE PREMINUNIZAÇÃO E a praticidade se destaca na hora da escolha 16,0 14,0 12,0 12,3 13,0 13,8 14,3 14,2 Categorias Premium de maior crescimento em 2014* 10,0 Importância Categorias Premium Detergente Cápsulas 8,0 Variação Cesta Premium Cream Cheese 6,0 4,0 2,0 Variação Cesta FMCG Kantar Worldpanel Detergente Líquido Roupa Limpa Banheiro 0, * Café com Leite Categorias/ Segmentos Premium: Índice de Preço 60% acima da média da cesta Azeite, Sorvete, Pratos Prontos Congelados, Capuccino, Café com Leite, Café em Grão, Cápsula, Leites Especiais, Cereal Matinal, Manteiga, Cream Cheese, Massa Fresca, Água Mineral, Adoçamte, Alvejante sem Cloro, Detergente Líquido para Roupa, Detergente em Cápsula, Purificador de Ar, Inseticida, Desengordurante, Limpador Banheiro, Creme Rosto, Óleos Corporais, Fraldas Descartáveis Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel 61
62 E O QUE ESTÁ POR VIR EM 2015? NOVOS GASTOS: VOLTA AO LAR PRODUTIVIDADE NA COMPRA Fonte: Kantar Worldpanel 62
63 NOVA REALIDADE DO BRASIL + Renda + Programas do Governo + Crédito + ACESSO + Emprego Formal Aumenta consideravelmente a presença de vários bens nos lares Penetração % Máquina de Lavar Roupas Telefone Celular Internet Micro-ondas Computador Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel 63
64 PRODUTIVIDADE NA COMPRA PROXIMIDADE E OFERTAS SÃO FATORES MUITO RELEVANTES PARA ESCOLHA DE UM CANAL Quais são as principais razões para a escolha do local onde você fará as suas compras de rotina? Proximidade Ofertas / Promoções Limpeza e ordem do estabelecimento Tem sempre bons preços Produtos de qualidade Confiança Grande varidadade Marcas e Produto Sempre tem marcas q eu compro Possibilidade fazer compra toda Qualidade e produtos frescos Boa relação preço x qualidade Estacionamento Atenção e serviço Qualidade M. Própria do estabelecimento Vantagens compra cartão fidelidade PREÇOS ALTOS, DISTÂNCIA DE CASA E FALTA DE LIMPEZA NA LOJA SÃO AS PRINCIPAIS RAZÕES DE NÃO COMPRA LEVE MAIS/PAGUE MENOS E DESCONTOS DE PREÇOS SÃO AS PROMOÇÕES FAVORITAS DOS SHOPPERS Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel 64
65 NOVOS FORMATOS PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE Vizinhança Atacarejo Vending machine (P&G) Fonte: Kantar Worldpanel 65
66 2 Expectativas 2015 Fonte: APAS
67 Fonte: APAS 2
68 Fonte: APAS 2
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