Panorama e Estratégia do Setor Supermercadista no Brasil

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1 Panorama e Estratégia do Setor Supermercadista no Brasil 19 de abril de 2007 Prof. Juracy Parente GVcev - Centro de Excelência em Varejo 1

2 Panorama e Estratégia do Setor Supermercadista no Brasil NOSSA AGENDA 1) VISÃO DO TAMANHO DO MERCADO E DAS TENDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO 2) OS BENCHMARKS DO SETOR 3) O QUE PODEMOS APRENDER COM OS MELHORES? 2

3 VISÃO DO TAMANHO DO MERCADO E DAS TENDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO QUAL O TAMANHO DO MERCADO BRASIL? PIB BRASIL 2005: R$ BILHÕES PIB BRASIL 2006: R$ BILHÕES CONSUMO FAMÍLIAS: 60% DO PIB CONSUMO FAMÍLIAS 2006: R$ BILHÕES BASE: IBGE E PROJEÇÕES 3

4 COMO O CONSUMIDOR DISTRIBUI SEU CONSUMO FAMILIAR? Alimentação Aluguel Mobiliários e artigos do lar Eletrodomésticos Vestuário 2% 2% 5% 14% 17% 13% Alimentação no Domicílio 4% Alimentação Fora do Domicílio Combustível - veículo próprio 3% Aquisição de veículos 6% Higiene e Cuidados Pessoais 2% Remédios 2% Educação 3% Recreação e cultura 2% Outras despesas 42% CONSUMO FAMILIAR 2006: R$ BILHÕES Fonte: IBGE POF Brasil 4

5 O TAMANHO DO MERCADO DE ALIMENTOS BRASIL 2006 CONSUMO FAMÍLIAS 2006: R$ BI 17% = ALIMENTOS EM GERAL = R$ 240 BI 13% = ALIMENTOS EM CASA = R$ 180 BI Fonte: IBGE POF 2003 e Extrapolações 5

6 Como as diferentes Classes fazem suas compras? -9% = 5 Redes -50% = Outros A-Serv. 59% = Auto-serviços Outros Canais Baixa Concentração 54 Outros A-Serviço Menor importância dos supermercados nas classes DE maiores Redes Total AB C DE Fonte: LatinPanel 6

7 SUPERMERCADOS: ESTIMATIVA DO TAMANHO DO MERCADO - % 5 MAIORES REDES 5 MAIORES Vendas Totais 5 MAIORES Vendas Ajust (85% bens não-duráveis) VAREJO (Bens não duráveis) % AUTO-SERVIÇO (supermercados) MERCADO PARA AUTO-SERVIÇOS (Supermercados) 9% R$ 40 BI R$ 34 BI R$ % R$ 220 BI 7

8 A DISPUTA ENTRE SETORES PELO BOLSO DO CONSUMIDOR CONSUMO FAMILIAR 2006: R$ BILHÕES COMO CONSUMIDOR GASTA SUA RENDA? O AUMENTO NOS GASTOS EM UM SETOR PODE PROVOCAR A DIMINUIÇÃO EM OUTROS Celular Crédito Aumento dos Bens Duráveis 8

9 SUPERMERCADOS PERDEM ESPAÇO NA CESTA DE COMPRAS VAREJO GERAL SUPERMERCADOS Fonte: IBGE 2007

10 SUPERMERCADOS PERDEM ESPAÇO NA CESTA DE COMPRAS VAREJO GERAL SUPERMERCADOS MOVEIS E ELETRO AUTOMÓVEL, MOTOS E PEÇAS VESTUÁRIO 10 Fonte: IBGE Brasil

11 SUPERMERCADOS PERDEM ESPAÇO NA CESTA DE COMPRAS PERÍODOS SETORES VAREJISTAS JAN 2003 JAN 2006 JAN 2007 VAREJO GERAL SUPERMERCADOS MOVEIS E ELETRO AUTOMÓVEL, MOTOS E PEÇAS VESTUÁRIO Fonte: IBGE POF Brasil

12 Evolução das Vendas por Região Regiões de Maior Crescimento das vendas de Supermercado: Norte, Nordeste e Centro-Oeste 12

13 COMO A RENDA IMPACTA NO % DOS GASTOS FAMILIARES? TIPOS DE DESPESA TOTAL (%) CLASSES DE RENDIMENTO FAMILIAR (R$ MÊS) A A DE 6000 ALIMENTAÇÃO 17,1% 29,8% 20,9% 9,0% MOBILIÁRIOS E ART. DO LAR 1,9 2,6 2,0 1,4 ELETRODOMÉSTICOS 1,9 2,7 2,3 1,1 VESTUÁRIO 4,7 5,7 5,6 3,2 HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS 1,8 2,4 2,2 1,1 EDUCAÇÃO 3,4 1,0 2,0 4,9 13 Fonte: IBGE POF Brasil

14 Sucesso no Varejo 1) Estratégia 2) Execução 14

15 Visão Geral dos Benchmarks em Vendas (em R$ bi) Vendas 1998 Vendas 2000 Vendas 2003 Vendas 2005 Grupo Pão de Açucar 5,4 (2º) 9.5 (1º) 12.8 (1º) 16.2 (1º) Carrefour 7,0 (1º) 9.5 (2º) 11.0 ((2º) 12.5 (2º) Wal-Mart 0,8 (8º) 1,2 (6º) 1,9 (6º ) 11.7 (3º) Bom Preço 2,4 (3º) 3,0 (3º) - - Sonae 1,5 (5º) 3,0 (4º) - - Zaffari 0,7 (9º) 0,8 (8º) 1,2 (7º) 1,4 (4º) G. BArbosa 0,4 (12º) 0,6 (9º) 0,9 (9º) 1,2 (5º) Redes com Vendas em torno e R$ 1 Bi: * DMA-EPA *BRETAS *COOP *ANGELONI *PREZUNIC Fonte: SuperHiper (Abras) 15

16 TRÊS DIFERENTES SITUAÇÕES COMPETITIVAS Situação Competitiva Vantagem competitiva Paridade competitiva Resultados Competir com sucesso excepcional (benchmarks) Competir com sucesso Desvantagem competitiva Competir com insucesso 16

17 BENCHMARKS DO SETOR O que eles podem nos ensinar? Dados 2005 Vendas R$ Bi V/m 2 R$ mil V/func R$ mil M 2 /Loja 2007 Grupo Pão de Açucar 16, º Carrefour 12, º Wal-Mart 11, º?? Zaffari 1, º G. BArbosa 1, º ALGUNS Benchmarks Zona Sul - RJ (2006) * 0, Nordestão - RN 0, Savegnago SP 0, Coop SP 1, Fonte: SuperHiper (Abras) *Fonte Zona Sul : Super Mercado Moderno 17

18 GRÁFICO E VALOR E POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO BENEFÍCIO Alto 3 Segmento Premium (Ex: Pão de Açúcar) Médio 2 Segmento Valor Médio (Ex: Wal Mart Super Center) 1 Segmento Economia (Ex: Dia%) Baixo Baixo Médio Alto PREÇO 18

19 VARIÁVEIS NA EQUAÇÃO DE VALOR VALOR = apresenta -ção P. Produto P. Ponto P. Pessoas e Serviços P. Prazo Crédito P. propaganda B E N E F I C I O S P. Preço P. Prestação Crédito C U S T O S 19

20 Modelo EST AJUDA A DEFINIR ESTRATÉGIAS CheapEST Buraco negro best service Meio HotEST QuickEST largest Fuja do Meio! Meio = médio = mediocridade 20

21 AS EMPRESAS BENCHMARKS (E DE SUCESSO) OFERECEM MAIS VALOR PARA OS CLIENTES BENEFÍCIO Alto sucesso 3 Segmento Premium (Ex: Pão de Açúcar) Médio 2 Segmento Valor Médio (Ex: Wal Mart Super Center) 1 Segmento Economia (Ex: Dia%) fracasso Baixo Baixo Médio Alto PREÇO Adaptado de KOTLER, Philip, Administração de Marketing, São Paulo: Editora Atlas,1998, 5 a Edição, p

22 CONCLUSÕES ENORME MERCADO: CERCA DE R$ 200 BI / ANO OS 3 GIGANTES DEVEM AMPLIAR % MAS, SEGMENTO NÃO É MUITO CONCENTRADO MAIORES OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO: BAIXA RENDA REGIÕES NORDESTE E NORTE BENCHMARK: SUPERMERCADOS MÉDIOS E REGIONAIS CARACTERÍSTICAS DAS REDES BENCHMARKS: LOCALIZAÇÃO - ESTRATÉGIA DE CONCENTRAÇÃO POSCIONAMENTO ESTRATÉGICO CLARO EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO FOCO NO CLIENTE 22

23 OBRIGADO! Panorama e Estratégia do Setor Supermercadista no Brasil Juracy Parente GV-cev FGV-EAESP 19 de abril de