A maior empresa de informação, insight e consultoria no Brasil +VALOR. Consumer panel. Insights Consulting Media. Health

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2 A maior empresa de informação, insight e consultoria no Brasil +VALOR Insights Consulting Media Consumer panel Health

3 Conhecimento do consumidor em uma única fonte COMPRE USE Home Out of Home PENSE Consumidores Shopper

4 O Brasil sofreu com o aprofundamento da crise...

5 E após o pior ponto em 2015, o consumo de alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal e limpeza aponta lenta recuperação Em Volume indexados a 2010 Fonte: Kantar Worldpanel Cesta 96 categorias

6 Nesse ambiente complexo, temos a proliferação de um mundo de extremos

7 Economia de DINHEIRO Economia de TEMPO

8 ATACAREJO Compra de ABASTECIMENTO +700 mil lares compradores +12% em volume +5% tíquete médio 7% Preço abaixo da média Limpeza, Commodities 28% 2013 Mercearia Salgada 41% % 2017 Penetração de Atacarejo Fonte: Kantar Worldpanel 2017 x 2016

9 EMBALAGENS econômicas e PROMOÇÃO Importância de promoção em valor % % Detergente em Pó 2 kg +2,0 p.p. Chocolate Pó/ Plastic Bag % Manteiga 500 g +49% Cerveja Long Neck +2,0 p.p. Sabonete Líquido Refil/ Pouch Fonte: Kantar Worldpanel Volume% 2017 x 2016

10 Necessidade permeada, CONVENIÊNCIA e SIMPLIFICAÇÃO/ PRATICIDADE 82% dos shoppers buscam cada vez mais formas de SIMPLIFICAR SUA VIDA 2017 Est. vs pp vs. global Fonte: Kantar Consulting

11 Compra PERTO DE CASA ou do trabalho Super Vizinhança +6% em volume Farma +1 milhão de lares compradores em % em volume Fonte: Kantar Worldpanel 2017 X 2016

12 Vai MENOS VEZES ao ponto de venda e leva mais KITS E PACKS 90,0 8,0 89,0 88,0 87,0 86,0 5,7 5,8 5,8 5,9 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 7,0 6,0 5,0 85,0 86,0 85,7 85,3 4,0 84,0 83,0 84,8 84,9 84,7 84,7 84,3 83,9 83,8 83,7 83,7 3,0 2,0 82,0 81,0 1,0 80,0 RY JAN.17 RY FEV.17 RY MAR.17 RY ABR.17 RY MAIO.17 RY JUN.17 RY JUL.17 RY AGO.17 RY SET.17 RY OUT.17 RY NOV.17 RY DEZ.17 0,0 Total FMCG Kits / Leve mais pague menos Fonte: Kantar Worldpanel 2017 X 2016

13 INDEPENDENTES JOVENS INDEPENDENTES MADUROS

14 Independentes jovens Principal Shopper do lar até 49 anos (2/3 SÃO MILLENIALS) Independentes Maduros Principal Shopper do lar 50 anos ou + 10% População (5M lares) 9% gastos FMCG Posses de SMATPHONES 74% anos 86% INTERNET 80% REDES Sociais 72% Mens. INSTANTÂNEAS 18% População (10M lares) 15% gastos FMCG Posses de SMATPHONES 52% anos 38% anos 77% INTERNET 69% REDES Sociais 68% Mens. INSTANTÂNEAS 13% são DIGITAL LOVERS (vs 10% total) Precisam estar CONECTADOS É a geração APP 21% são TV LOVERS (vs 16% total) NÃO SÃO TÃO CONECTADOS Gradualmente migrando para o digital. PRATICIDADE E INDULGÊNCIA Pizza Empanados Frango Macarrão Coxinha Lasanha Linguiça Fonte: Kantar Worldpanel SAUDABILIDADE Pão integral Biscoito saudável Requeijão Light Leite em Pó Desnatado Iogurte Diet/ Light/ Zero Refrigerante Diet/ Light/ Zero

15 INDEPENDENTE JOVEM MADUROS Como se CONECTAR? Praticidade Experiências inovadoras Consistência e Transparência Multimeios Indulgência Multiplataforma Corredores largos, iluminação adequada, sinalização ampliada, piso antiderrapante, área de encontro e degrau embutido nas gôndolas Botão na gôndola para chamar ajuda Grande sortimento de produtos frescos, saudáveis e dietéticos Alimentos com porções individuais Fonte: Kantar Worldpanel

16 NATURAL INDULGÊNCIA

17 Consumidor acredita que NATURAL é bom e busca se SENTIR MELHOR 58% 72% 40% PREOCUPADOS COM O AMBIENTE Quero usar produtos seguros para o meio ambiente SER NATURAL É BOM "Eu me importo com os produtos que eu uso" SER MEU EU NATURAL "Pretendo me sentir feliz na própria pele e parecer natural" Fonte: Kantar Worldpanel Usage Care panel % Consumidores que concordam com a frase

18 Crescem produtos com apelo mais NATURAL enquanto versões mais industrializadas perdem penetração Variação em penetração % Var.pp Var.pp Manteiga 4,1-0,6 Margarina Massa Fresca 2,3-2,6 Massa Instantanea Água Mineral 1,8-0,3 Refrigerantes Chá Líquido 0,8-1,2 Suco Em Pó Fonte: Kantar Worldpanel 2017 X 2016

19 Mas por outro lado também crescem categorias MENOS SAUDÁVEIS Variação em penetração % +4 p.p. Biscoito Cookies +2 milhões de novos lares +2 p.p. Batata Congelada +1 milhão de novos lares +1 p.p. Salgadinhos +500 mil novos lares Fonte: Kantar Worldpanel 2017 X 2016

20 Os mundos extremos Vida mais e mais conectada Novas gerações são nativos digitais INFLUENCIAM A MUDANÇA NA JORNADA DE COMPRA... AWARENESS CONSIDERAÇÃO SELEÇÃO COMPRA LEALDADE Fonte: Kantar Consulting

21 QUE SE TORNA CADA VEZ MENOS LINEAR, MAIS INTERATIVA E MAIS MULTI-MEIO Pesquisar vídeo Post Dividir fotos Instagram Procurar marca Comprar online Visitar PDV Depoimento Compartilhar link Temos uma proliferação de pontos de contato com o consumidor no nosso mundo de extremos que é mais conectado Fonte: Kantar Consulting

22 TEMPO x DINHEIRO MILLENIALS X SENIORS NATURAL x INDULGENTES APRESENTAM UM NOVO DESAFIO: Agilidade e adequação as tendências: foco no Proporcionar a melhor experiência através da execução nos mundos online e offline sortimento (canais, shopper, tipo de produto)

23 OBRIGADA! Flávia Amado Latam Shopper & Retail Director