Indicadores do Autosserviço

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1 Indicadores do Autosserviço 1

2 PAUTA Índice Nacional de Vendas Abras Abrasmercado (GfK) Índice de Confiança Índice de Volume Projeções

3 Índice Nacional de Vendas Abras 3

4 Em dezembro, as vendas dos supermercados, deflacionadas pelo IPCA, registraram alta de 20,42% na comparação com o mês de novembro. Quando comparadas com o mês de dezembro de 2016, apresentam alta real de 2,55%. No acumulado do ano registram alta de 1,25%. Índice Nacional de Vendas Dezembro/2017 Variações Mensais Total Brasil Período de Análise Dezembro/2017 Variação Nominal Variação Real* (IPCA / IBGE) Mês x mês anterior 20,95% 20,42% Mês x mesmo mês ano anterior 5,58% 2,55% Acumulado do ano (YTD) 4,75% 1,25% 4

5 - Índice de Vendas dos Supermercados acumula alta de 1,25% (de janeiro a dezembro de 2017), em relação ao mesmo período do ano passado. Evolução do Índice de Vendas Abras - Acumulado do ano (%)* 1,18% 0,66% 0,80% 1,21% 1,16% 1,51% 1,58% 0,95% 0,73% 0,50% 0,24% 0,61% 0,67% 1,11% 1,10% 1,25% 0,90% 0,07% 0,09% -0,07% jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17-0,36% -0,23% -1,40% -3,38% Fonte: Abras * Deflacionado pelo IPCA/IBGE 5

6 Abrasmercado 6

7 Inflação: em dezembro de 2017, o IPCA-Alimentos variou 0,54%, e o Abrasmercado teve alta de 1,01%. 7

8 A cesta Abrasmercado, em dezembro de 2017, apresentou alta de 1,01%, enquanto o índice IPCA/IBGE apresentou variação de 0,44%. Abrasmercado (Consolidado Nacional) Período Valor em R$ Nov/17 R$ 444,54 Dez/17 R$ 449,02 Var. (%) - Mês x Mês Anterior 1,01% Período Valor em R$ Dez/16 R$ 483,10 Dez/17 R$ 449,02 Var. (%) - Mês x Mês Ano Anterior -7,05% Maiores Altas (%) Mês x Mês Variação anterior 2017 Variação 12 meses Maiores Quedas (%) Mês x Mês anterior Variação 2017 Variação 12 meses FARINHA DE MANDIOCA 6,83% -6,59% -6,59% MASSA SÊMOLA ESPAGUETE 5,43% -6,98% -6,98% TOMATE 5,42% 0,51% 0,51% CARNE TRASEIRO 4,37% -6,60% -6,60% SABONETE 4,23% -0,33% -0,33% CEBOLA -5,75% -3,24% -3,24% PERNIL -3,48% -4,71% -4,71% QUEIJO MUSSARELA -3,33% -13,28% -13,28% FEIJÃO -2,32% -39,18% -39,18% FARINHA DE TRIGO -1,99% -14,78% -14,78% 8

9 Em dezembro, a Região Sul foi a que apresentou a maior alta nos preços, 1,98%, atingindo o valor de R$ 505,45 R$ 496,86 R$ 402,04 Cestas Regionais Valor das Cestas - Total Região Novembro/17 Dezembro/17 % Cestas (R$) (R$) Dez/17 x Nov/17 Norte 489,33 496,86 1,54 Sul 495,64 505,45 1,98 Sudeste 423,58 431,83 1,95 Centro-Oeste 402,72 399,48-0,80 Nordeste 402,12 402,04-0,02 R$ 399,48 R$ 505,45 R$ 431,83 9 9

10 Índice de Confiança 10

11 Índice de Confiança Supermercadistas 80,0 70,0 60,0 50,0 50,5 56,1 50,5 48,4 51,7 51,8 54,1 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 dez/16 fev/17 abr/17 jun/17 ago/17 out/17 dez/17 11

12 Índice de Confiança Nos próximos seis meses, considerando a situação econômica e de negócios no nosso país e no mundo como você espera que sua empresa esteja em comparação a hoje: Em % Outubro/17 Dezembro/ Pior Igual Melhor Pior Igual Melhor 12

13 Índice de Volume 6 13

14 PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO CONSUMO E VAREJO BRASILEIRO 14

15 CONSUMO CONTINUA EM QUEDA, MAS INDICADOR MOSTRA RECUPERAÇÃO -4,5-4,6-6,7-6,7-6,2-5,7-6,0-5,2-5,3 YTD JAN 17 YTD FEV 17 YTD MAR 17 YTD ABR 17 YTD MAI 17 YTD JUN 17 YTD JUL 17 YTD AGO 17 YTD SET 17 Var% Volume vs. YTD Ano Anterior % Variação Volume vs YTD Anterior ( Total Brasil Fonte: Nielsen l Retail Index 15

16 SUL, MG, ES, INTERIOR RJ APRESENTAM ÍNDICES MELHORES QUE A MÉDIA BRASIL -4,6-3,6 Importância% NORDESTE -5,6-5,0 17,6 MG,ES, INTERIOR RJ -2,7-1,6 16,7 GRANDE RJ -6,3-5,1 9,4 GRANDE SP -5,7-3,9 11,7 INTERIOR SP SUL -5,5-4,3-1,9-1,0 16,4 18,2 CENTRO-OESTE -6,4-5,5 8,1 Var% Volume Ponderado Var% Valor Deflacionado Variação Valor e Volume (YTD17 x YTD16 -> JAS) Total Brasil IPCA: 3,67% Fonte: Nielsen Retail Index 16

17 SUPERMERCADOS MINIMIZAM AS PERDAS T.BRASIL -4,6-3,6 Importância% TRADICIONAL AS VIZINHANÇA AS SUPERMERCADO AS HIPERMERCADO FARMA CADEIA FARMA INDEPENDENTE PERFUMARIA BAR -7,9-6,5-3,9-2,8-7,4-7,3-5,4-5,0-3,7-2,0-7,2-5,8 0,0 0,4 0,9 2,3 16,8 31,5 19,2 6,8 2,4 2,8 1,1 17,9 C&C 13,0 15,6 Var% Volume Ponderado Var% Valor Deflacionado Variação Valor e Volume (YTD17 x YTD16 -> JAS) Total Brasil IPCA: 3,67% Fonte: Nielsen Retail Index 17

18 H&B E LIMPEZA MANTÊM A RESILIÊNCIA CESTA NIELSEN -4,6-3,6 Importância% ALIMENTOS -4,6-3,4 36,3 BAZAR -7,6-3,6 1,0 BEBIDAS -5,2-3,8 36,4 CIGARRO -7,1-6,4 5,6 H&B -2,6-2,1 15,1 LIMPEZA -4,9-2,3 5,6 Var% Volume Var% Valor Deflacionado Variação Valor e Volume (YTD17 x YTD16 -> JAS) Total Brasil IPCA: 3,67% Fonte: Nielsen Retail Index 18

19 TOP CRESCIMENTOS Ranking de faturamento CHOCOLATE 5,1 CACHAÇA 6,9 CAFÉ EM PÓ E GRÃOS 11,3 LINGUIÇA 0,6 POS SHAMPOO 1,1 LEITE EM PÓ 4,4 LEITE CONDENSADO 10,4 CREME DE LEITE 12,5 BRONZEADOR 9,4 CREMES PARA PELE 3,9 Var% Valor Deflacionado Top 10 Crescimentos (YTD17 x YTD16 JAS) T. Brasil Ranking: Ponderado pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas Fonte: Nielsen Retail Index 19

20 TOP QUEDAS Ranking de faturamento CERVEJA -2,2 REFRIGERANTE -6,9 CIGARRO -6,4 BISCOITOS -3,6 LEITE UHT -14,5 SABAO E DETERGENTE PARA ROUPA -5,0 ÓLEO + AZEITE -5,3 FRALDA DESCARTAVEL -6,1 DESODORANTE -3,6 SORVETE IMPULSO +DOMÉSTICA -7,6 Top 10 Quedas YTD17 x YTD16 JAS T. Brasil Ranking: Ponderado pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas Fonte: Nielsen Retail Index Var% Valor Deflacionado 20

21 Projeções 21

22 Projeções para 2018 Principais Indicadores Janeiro/ 2018 (% a.a.) 1. Atividade econômica PIB (%) 2,75 Agropecuária (%) 3,90 Indústria (%) 3,20 Serviços (%) 2,20 2. Emprego Taxa de desemprego - média do ano (IBGE) 12,30 3. Inflação IPCA-IBGE 3,8 4. Indicador Abras Índice Nacional de Vendas Abras (% a.a. deflacionado pelo IPCA cheio) 3,0 Projeções: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras 22

23 João Sanzovo Neto Presidente da ABRAS Marco Aurélio Lima Diretor de Relacionamento - GfK Ana Szasz Consultora de Varejo - Nielsen Obrigado! Elaboração: Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS Analistas Responsáveis: Clarice Dias e Moisés Lira economia@abras.com.br 23