GfK. Crescimento a partir do conhecimento Transformamos informações em decisões de negócios inteligentes

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2 GfK. Crescimento a partir do conhecimento Transformamos informações em decisões de negócios inteligentes 4 ª maior empresa de pesquisa de mercado. Vendas em 2014: 1,5 bi especialistas em 100 países Produtos globais. Padrões de qualidade e execução consistente 80 anos de confiança, qualidade, experiência e conhecimento do mercado e do consumidor Acionista maioritária, a GfK Verein, é dedicada no desenvolvimento de pesquisa de mercado possibilitar aos nossos clientes criar estratégias vencedoras para enriquecer a vida do consumidor 2

3 Auxiliamos nossos clientes a monitorar os indicadores de performance e otimizar a estratégia do seu mix de marcas visitas/mês nas lojas 4,000 lojas sindicalizadas INSIGHTS DELIVERY Reportes gerenciais semanal, mensal, trimestral CRÍTICA DOS DADOS 10 mil SKU s auditados em nossa BD COLETA DE DADOS O que, onde, a que preço? 3

4 Principais métricas auditadas Preço Final para o shopper ( preço médio aritimético/ponderado, preço moda etc.) Distribuição Foco área de vendas (presença x ruptura) Materiais de Merchandising Presença dos principais materiais de merchandising (ex. bandô, wobbler..) Ações Promocionais Presença de promoções por tipo (ex. Concurso, leve x pague y etc.) Pontos Extras Presença dos principais pontos extras (ex. Ilha, ponta de gondola etc.) Share de Gôndola Medição em centímetros lineares no ponto natural da categoria 4

5 Mercado de Vizinhança Fontes de Informação Painel Pequeno Autosserviço lojas (visitas mensais) Pesquisa com Varejistas Desde 2011, entrevistamos quase 400 varejistas por ano para conhecer melhor este canal 5

6 Crescimento do Canal

7 Para onde vai o setor, quais suas tendências? Grandes redes passam a investir em lojas locais... O Carrefour, que havia lançando o conceito da marca Carrefour Bairro altera sua estratégia... O Carrefour consolidou a loja Express em sua estratégia de negócio A criação de mais redes do Mini Mercado Extra e para o segmento Premium, o novo conceito Minuto Pãode-Açúcar O Grupo Pão-de-Açúcar que é pioneiro na estratégia de lojas de vizinhança, aumenta sua presença no segmento Outras redes apostam em uma estratégia de expansão do mercado de vizinhança, em formato de lojas Premium Base: Análises de 2015 Fonte: Internet 7

8 Até Abril/15 o consumo já mostrava certa fragilidade... O pequeno varejo apresenta maior expansão das vendas média, frente ao segmento Super 8

9 Porém a situação da economia Nacional, não vai bem... 9

10 Com isso, o varejista ficou um pouco mais pessimista... Desempenho 2014 Expectativa para Abaixo do esperado Dentro do esperado Acima do esperado Pior Igual Melhor CO-NO com expectativa acima da média das demais regiões 10

11 O Varejista & Estrutura do PDV

12 Quem é este Varejista? Homens 71% Em média 40 anos Em média 16 anos de experiência no varejo 86% possui apenas uma loja 31% dos varejistas estão preparando seus funcionários para assumir o negócio 26% em 2013 Mulheres mais presentes no Nordeste 39% Mudando o perfil Superior Completo: 2011: 16% 2015: 21% 87% são empresas familiares 12

13 Pequeno varejo busca diferenciais nos serviços Maior foco em oferecer serviços ao shopper 51% 39% trabalham com produtos orgânicos (Movimento de quase R$ 2 bilhões em 2014) 53% (44% em 2013) 33% Forte relação de confiança, através da venda fiada 94% (82% em 2013) 39% tablóide (33% em 2011) 86% (75% em 2012) 13

14 Investir para crescer Reforma e Construção no topo do planejamento para 2014 (Superhiper Abril/14) Construção lojas Reforma lojas Aquisição lojas equipamentos refrigerados Automação retaguarda Aquisição terreno Conclusão: aumenta o tamanho médio das Lojas CHECK OUT TAMANHO 2013 TAMANHO 2014 Um 120m 2 154m 2 Dois 220m 2 257m 2 Três 310m 2 368m 2 Quatro 400m 2 429m 2 Em 2013 cerca de 60% das lojas de 1 a 4 cks mencionaram que pretendiam ampliar ou investir em reformas (NO/ CO/ NE) 60 Pretendem investir em reforma ou ampliação Alto número de SKU s nas lojas ck cks cks cks 14

15 Gestão do Negócio

16 Faturamento Anual (nominal) Crescimento menor da receita... CHECK OUT 2013 (R$) 2014 (R$) Um , ,00 Dois , ,00 Três , ,00 Quatro , ,00 Crescimento médio anual perto de 6 %, mas chegou perto 20% em 2014 % a.a +6,5 +6,3 +5,2 +2,8 Faturamento / Funcionário (próximo) R$ ,00 Forte correlação do faturamento total da loja com o número de funcionários Em 2014 o valor era ,00 Sem alterar o número de funcionários (dados similares com anos anteriores) CHECK OUT FUNCIONÁRIOS (média) Um 4 Dois 8 Três 14 Quatro 21 Base: Análises de 2011/12/13/14/15 Fonte: Pesquisa GfK CE Brasil 10% do faturamento destinado a folha de pagamento 16

17 Rede de Negócios Pequeno supermercado ganha peso nos planos da indústria No Brasil, total de lojas que pertencem à alguma Rede de Negócios Sim Não 20% No NE, as Rede de Negócios, são mais presentes % % 80% Super Rede Uniforça Base: Análises de 2011/12/13/14 Fonte: Pesquisa GfK CE Brasil Em 2015, quase a totalidade dos entrevistados disseram que percebem vantagens ao participar de uma Rede de Negócios 17

18 Profissionalização deste varejista Um canal ainda com muitos desafios... % de perguntas que os varejistas não conseguiram responder nestes últimos anos. 39% não sabe o percentual do faturamento destinado ao pagamento de funcionários 37% não sabe quantos clientes vão à sua loja diariamente 25% não conhece o número de itens que comercializa na loja 20% não conseguiu dizer o tamanho da loja/ estoque 14% não sabe sobre o percentual de perdas/ quebras Base: Análises de 2011/12/13/14/15 Fonte: Pesquisa GfK CE Brasil 18

19 Desafios da Conjuntura Econômica Três principais preocupações do Pequeno Varejo Aumento de Impostos Média de 71% de varejistas citaram a questão como muito importante Aumento da Energia Elétrica 64% dos entrevistados reportaram aumento nos gastos de energia elétrica muito acima do esperado Aumento da Inflação 61% dos entrevistados citou o aumento da inflação como fator preocupante Base: Análise de 2015 Fonte: Pesquisa GfK CE Brasil 19

20 Desafios na infraestrutura ainda à frente Energia Elétrica Possui gerador próprio na loja? % SIM 15 NÃO 85 Ainda grande parte das lojas não possuem infraestrutura em caso de problemas de distribuição de energia elétrica. Gasto médio com Energia Elétrica: R$ 4.883,78 Média de 5% do Faturamento bruto Sistema de Água Possui Poço Artesiano na loja? % SIM 8 NÃO 92 Possui sistema de reutilização de água? % SIM 9 NÃO 91 A grande maioria das lojas entrevistadas não possuem sistema de reuso de água ou poço artesiano. Gasto médio com Água: R$ 746,34 Média de menos 1% do Faturamento bruto 20

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22 Posicionamento de Preço entre canais Comparativo de preço entre Mercado de Vizinhança e Hiper/Super 35 categorias básicas para a mesa do brasileiro (alimentos/ higiene / limpeza); Dados coletados desde 2001; Parceria GfK & ABRAS Mercado de Vizinhança x Super/Hipermercado Dados comparados do 1º. Trimestre/2015 vs a.a. Fonte: Pesquisa da GfK/ABRAS

23 Posicionamento de Preço entre canais Mercado de Vizinhança R$162,81 Mercado de Vizinhança R$ 185,20 Mercado de Vizinhança R$ 194,22 Mercado de Vizinhança R$ 210,20 Diferença Perto de 3% Hiper/Super R$ 159,77 Hiper/Super R$ 183,82 Hiper/Super R$ 191,73 Hiper/Super R$ 204,55 Fonte: GfK CE Brasil (1º trimestre de 2012/2013/2014/2015) 23

24 Posicionamento de preço entre canais Bebidas Não Alcoólicas Limpeza Bebida Alcoólica Higiene Alimentos 13% 10% 6,0% 1,0% 8,0% Mercado de Vizinhança Mais caro Mais barato Bebidas Não Alcoólicas e Limpeza com maior Perecíveis Açougue Frutas, legumes e verduras (FLV) 1,0% 1,0% 9,0% variação positiva FLV é a categoria que apresenta preços mais em conta frente ao canal Super/Hiper Fonte: GfK CE Brasil (1º trimestre de 2014/2015) 24

25 Formação de Preços Três preocupações principais na formação de preços Preços sugeridos pela indústria Varejista evidencia preocupação em praticar preços sugeridos pela indústria e uma eventual queda de rentabilidade Estratégia de preço dos concorrentes O segundo aspecto apontado como maior preocupação é a estratégia de preço dos concorrentes Aumento no custo de matérias primas Em menor proporção, o aumento no custo de matérias primas foi citado como terceira maior preocupação do pequeno varejista 25

26 Margem de Lucro por segmento Alimentos Bazar Bebida Alcoólica Bebidas Não Alcoólicas ---- Higiene e Beleza Limpeza ,4% 35,0% 23,3% 22,4% 32,5% 30,0% Margens captadas de forma declarada Mercado de Vizinhança Atualmente, a GfK realiza outros estudos com Mark up e já conseguiu confirmar algumas informações Fonte: GfK CE Brasil (1º trimestre de 2015) 26 2

27 Importância dos Segmentos

28 Quais os setores de maior faturamento? 1 Alimentar 2 Hig & Beleza + Limpeza 3 Bebidas + Perecíveis 4 Bazar Base: Análises de 2011/12/13/14/15 Fonte: Pesquisa GfK CE Brasil 28

29 Fabricantes mais importantes no faturamento 1 Alimentar A Camil, com as marcas União, Camil e Barra é o fabricante mais citado como importante na venda de Açúcar O fabricante Pirahy Alimentos, foi citada como a mais representativa na venda de Arroz. A região Sudeste é aquela que apresentou maior representatividade A Cargill é o fabricante de maior representatividade em Atomatados, no total brasil O Grupo Três Corações é o fabricante mais importante em Café, na rentabilidade do pequeno varejista 29

30 Fabricantes mais importantes no faturamento 2 Higiene & Beleza + Limpeza Caseira Kimberly-Clark como mais importante fabricante na venda de absorvente higiênico A Marca Ypê, do fabricante Química Amparo, mais importante na categoria de Amaciantes A Colgate-Palmolive como mais importante na venda de cremes dentais A Unilever aparece como principal fabricante em importância na venda de detergentes em pó/líquido para roupas Santher com maior representatividade na venda da categoria de Papel Higiênico Fabricante Anhembi é o mais importante na categoria de Água Sanitária 30

31 Fabricantes mais importantes no faturamento 3 Bebidas + Perecíveis Ambev como mais importante fabricante na venda de cerveja A BRF é o fabricante de maior importância na categoria de Congelados A Coca Cola como mais importante na venda de Refrigerante e Suco Pronto Danone com maior representatividade na venda de Iogurtes O Fabricante Piracanjuba é o mais importante na categoria de Leite UHT no pequeno varejo 31

32 Forma de Abastecimento

33 Crescimento do Cash&Carry como canal de abastecimento O Atacado/Cash&Carry foi citado como mais importante entre quatro das sete categorias fundamentais dos estabelecimentos A participação da indústria apresenta importante aumento na interação direta com o pequeno varejo Alimentar Bebbidas Bebidas Hig. P & Limpeza Perecíveis Bazar Alcólicas Não Alc. Beleza Caseira Hiper/ Supermercado 5,9 2,6 1,7 2,2 2,0 1,1 2,3 Distribuidor Exclusivo 23,6 36,9 38,3 31,8 27,8 34,3 23,3 Distribuidor não 22,8 14,4 12,2 22,4 23,2 15,2 25,6 exclusivo Atacado 52,3 18,8 17,0 47,6 47,7 21,7 41,4 /Cash&Carry Direto com 28,3 37,9 41,2 10,9 17,9 34,7 10,6 Fabricante Central de Compras 8,0 3,6 2,7 4,1 4,5 4,0 6,6 O crescimento médio de Distribuidor Exclusivo foi bastante elevado, apesar de não ser ainda o canal principal de nenhuma das categorias analisadas 33

34 Relação com a Indústria & Distribuidores

35 Top Distribuidores por macro categoria Cite, por favor, o distribuidor/atacadista que você mais trabalha atualmente

36 Foco da indústria neste canal Recebeu visita de promotores / repositores

37 Materiais de Merchandising Materiais que os varejistas mais gostam em suas lojas Média Geladeira Demarcador Preço Display Wobbler Cartaz Tablóide Demarcador Espaço Mobile Inflável 8,65 7,80 6,83 6,79 6,71 6,38 6,10 5,42 5,10 37

38 Como melhorar a relação com este varejista Ranking dos atributos avaliados pelos varejistas Média Entregar produto em boas condições Entregar no prazo combinado Oferecer promoção na loja Distribuidores com boa qualificação Desconto por quantidade comprada Ter atendimento direto sem intermed. Maior prazo para pagamento Enviar material de merchandising 9,75 9,68 9,45 9,29 9,21 8,86 8,74 8,09 Este varejista ainda espera da indústria/distribuidor as coisas básicas 38

39 Principais Destaques

40 Principais destaques deste canal Crescimento forte e contínuo do canal Canal segue em crescimento como alternativa ao hiper Canal administrado por varejistas experientes, mas ainda com grande desafio de profissionalização. Já podem ser identificados mais investimentos em educação e na infraestrutura da loja Foco cada vez maior da indústria fortalecendo presença de promotores e materiais de merchandising adequado ao canal Cash & Carry seguem ganhando representatividade na distribuição de produtos do canal Consolidação de serviços de entrega e facilidades de pagamento são características importantes Base: Análises de 2011/12/13/14/15 Fonte: Pesquisa GfK CE Brasil Foco do varejista voltado ao preço de seus produtos para melhorar suas margens 40

41 Principais desafios deste canal Qualidade na entrega e cumprimento de prazo são aspectos críticos na relação com a indústria/distribuidor. Grande desafio em administrar a escolha de fornecedores, compras diretas da indústria e utilização do Cash & Carry para abastecimento do negócio Investimentos em profissionalização da Gestão é um gargalo para a maioria do segmento Cenário econômico de retração sinaliza desafios na manutenção do negócio, e na manutenção das estratégias de preço praticadas pelo pequeno varejista 41

42 Obrigado! 42