RESULTADOS BRASIL BROKERS. Ano de 2008 e 4º Trimestre 2008

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1 RESULTADOS BRASIL BROKERS Ano de 2008 e 4º Trimestre Brasil 2009 Brokers Brasil Brokers Todos os Direitos Todos os Reservados Direitos Reservados

2 Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da Brasil Brokers Participações S.A. e suas controladas, referentes ao ano de Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser depositada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão das informações aqui presentes. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de performance futura. Os investidores estão avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da Brasil Brokers, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela Brasil Brokers. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A Brasil Brokers acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletida nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a Brasil Brokers não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a Brasil Brokers expressamente nega qualquer obrigação de atualizar quaisquer previsões futuras aqui presentes. 1

3 Programa A Companhia Destaques Operacionais Resultados 2008 e 4º trimestre Destaques Financeiros 2

4 Sul Sudeste Centro-oeste Norte Nordeste 3

5 A Companhia 24 (1) Subsidiárias Belém Manaus Natal Atuação em 14 estados e no DF Salvador Recife (2) Corretores Porto Velho Goiânia Belo Horizonte Distrito Federal Vitória 899 (2) Pontos de Vendas Campo Grande São Paulo Florianópolis Porto Alegre Rio de Janeiro (1) A queda no número deve-se a fusão da Del Forte com IPrice, originando a DelForte & Iprice e da Basimóvel com a Américas, formando a Basimóvel & Américas. (2) Os números incluem a subsidiária Abyara Brokers. 4

6 Destaques de unidades lançadas, totalizando VGV de R$16,6 bilhões unidades vendidas, totalizando vendas contratadas de R$9,4 bilhões unidades vendidas no mercado secundário, totalizando R$1,7 bilhão 10 empresas adquiridas Inicio de operações nos mercados primário e secundário em 5 estados e no DF (1) Aumento de 107% na força de vendas, passando de em 2007 para Corretores em novos Pontos de Venda, atingindo 818 Pontos de Venda em operação (1) Os estados do Amazonas e Santa Catarina já eram atendidos pela Primaz. (2) Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers. 5

7 Destaques de 2008 Incluindo Abyara Brokers unidades lançadas, totalizando um VGV de R$21,4 bilhões unidades vendidas, totalizando vendas contratadas de R$11,7 bilhões Aumento de 145% na nossa força de vendas, passando de para Corretores em 2008; 297 novos Pontos de Venda, atingindo 899 Pontos de Venda em operação OBS: Os números acima incluem o ano de 2008 da Abyara Brokers. 6

8 A Companhia Destaques Operacionais Resultados 2008 e 4º trimestre Destaques Financeiros 7

9 Mercado Primário - Lançamentos VGV Lançado (R$ MM)* % % T08 4T07 VGV lançado totalizou R$16,6 bilhões em * Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers. 8

10 Mercado Primário - Lançamentos Unidades Lançadas* % % T08 4T07 O número de unidades lançadas em 2008 foi de * Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers. 9

11 Mercado Primário - Vendas Contratadas Vendas Contratadas no Mercado Primário (R$ MM)* Unidades Contratadas no Mercado Primário* % -29% T08 3T08 VGV contratado no mercado primário atingiu R$7,3 bilhões em 2008, com unidades vendidas. * Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers. 10

12 Mercado Primário - Vendas Contratadas por Região 3T08 x Vendas Contratadas no Mercado Primário de SP (R$ MM)* Vendas Contratadas no Mercado Primário do RJ (R$ MM)* 686-9% % 189 3T08 3T08 Vendas Contratadas no Mercado Primário de Outros Estados (R$ MM)* % 448 * Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers. 3T08 11

13 Mercado Primário - Vendas Contratadas por Região 4T07 x Vendas Contratadas no Mercado Primário de SP (R$ MM)* Vendas Contratadas no Mercado Primário do RJ (R$ MM)* % % 189 4T07 4T07 Vendas Contratadas no Mercado Primário de Outros Estados (R$ MM)* 17% * Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers. 4T07 12

14 Mercado Primário - Vendas Contratadas por Segmento de Renda 2008 Alto (acima de R$650 mil) R$802MM Médio-alto (R$350- R$650 mil) R$1.301MM 18% 11% 10% Econômico (até R$100 mil) R$667MM 19% Médio-baixo (R$100- R$150 mil) R$1.340MM Alto (acima de R$650 mil) R$80MM Médio-alto (R$350- R$650 mil) R$175MM 14% 6% 9% Econômico (até R$100 mil) R$111MM 19% Médio-baixo (R$100- R$150 mil) R$241MM 42% 52% Médio (R$150-R$350 mil) R$2.929MM Médio (R$150-R$350 mil) R$655MM 13

15 Vendas Contratadas Mercado Secundário Vendas Contratadas no Mercado Secundário (R$ MM) % Unidades Contratadas no Mercado Secundário -22% T08 3T08 VGV contratado no mercado secundário atingiu R$1,7 bilhão em 2008, com unidades vendidas. 14

16 Vendas Contratadas Totais Vendas Contratadas (R$ MM)* % % T08 4T07 VGV contratado atingiu R$9,4 bilhões em * Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers. 15

17 Vendas Contratadas Totais Unidades Contratadas* % % T08 4T07 Número de Unidades Vendidas foi de * Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers. 16

18 2008 Pró-Forma (Incluindo Abyara Brokers) VGV Lançado (R$ MM) Unidades Lançadas (R$ MM) 28% % c/ Abyara Brokers c/ Abyara Brokers VGV Contratado Vendido (R$ MM) Unidades Vendidas (R$ MM) % % c/ Abyara Brokers c/ Abyara Brokers OBS: Os números acima incluem o ano de 2008 da Abyara Brokers. 17

19 VGV Lançado (R$ MM) e Market Share (%) RMSP ,2% 25,1% 21,4% 25,0% ,0% ,0% ,2% 5,9% 4,0% 3,8% 2,4% ,0% 5,0% ,0% -5,0% Brasil Brokers Lopes Fernandez Mera Kavaleski Evidence Coelho da Fonseca Exclusiva Outros Fonte: Embraesp os dados englobam apenas a região metropolitana de São Paulo, não incluindo a subsidiária Redentora. OBS: Os números da Brasil Brokers incluem as subsidiárias Abyara Brokers, Avance, DelForte & IPrice e Frema. 18

20 Integração e Sinergias Objetivos Estratégicos Aumentar Eficiência Comercial e Receitas Racionalização dos Custos Padronizar Sistemas e Processos FRENTES Finanças / Contabilidade Processos e Sistemas de Gestão Recursos Humanos Marketing Mercado Primário Implementação das Melhores Práticas Operacionais em todas as Subsidiárias Mercado Secundário Novos Serviços / Produtos Oportunidade de Negócios 19

21 Status do Programa Sinergia FRENTE PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2008 PREVISTO EM 2009 Finanças e Contabilidade Unificação das práticas contábeis. Centralização do processamento contábil. Processos e Sistemas de Gestão SAP nas 25 Subsidiárias da Brasil Brokers; Modelo Operacional Padrão - imóveis avulsos e lançamentos; Instalação do Comitê de Processos e Sistemas; Implantação do Centro de Serviço Compartilhado; Contrato Nacional de Telefonia; Implementação do Sistema Único de Vendas: Módulo de revenda/avulsos e Módulo de Lançamentos. 20

22 Status do Programa Sinergia FRENTE PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2008 PREVISTO EM 2009 Recursos Humanos Treinamento de 309 gestores no "Programa de Treinamento - Gestão da Força de Vendas" ; Mais de horas de treinamento da força de vendas; Modelo de gestão - desdobramento de metas e remuneração por resultado; Instalação do Comitê de Recursos Humanos. Implantação do Sistema de Gestão de Desempenho para gestores da Matriz e Subsidiárias; Implantação do Programa de PLR para gestores e não gestores; Lançamento da 1ª Campanha de Incentivo de Vendas Brasil Brokers; Modelo de Desenvolvimento da Força de Vendas; Marketing Instalação do Comitê de Marketing; Definição do conceito e modelo de website a ser adotado pelas empresas do Grupo; Implementação da padronização das marcas das subsidiárias e da padronização da comunicação em todos os canais. 21

23 Status do Programa Sinergia FRENTE PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2008 PREVISTO EM 2009 Mercado Primário Identificação das melhores práticas operacionais e de organização da força de vendas; Fusão da DelForte e Iprice; Fusão da Basimóvel e Américas; Modelo de Negócio - Imóveis em Construção (Remanescentes). Fusão da Gribel e Pactual; Implementação dos Padrões Operacionais de Vendas de Lançamentos. Mercado Secundário Elaboração das melhores práticas operacionais e de organização da força de vendas. Expansão do sistema de vendas para imóveis Avulsos - Zeus; Implementações: Padrões Operacionais; Melhores práticas operacionais e de organização da força de vendas. 22

24 Status do Programa Sinergia FRENTE PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2008 PREVISTO EM 2009 Novos Serviços / Produtos Identificação das melhores práticas operacionais - crédito imobiliário; Implementação da estrutura de promoção de crédito imobiliário em 4 Subsidiárias; Instalação do Comitê de Crédito Imobiliário. Continuação da implementação da estrutura de promoção de crédito imobiliário nas demais Subsidiárias. Oportunidades de Negócios Modelo de remuneração cruzada entre as Subsidiárias. Processo de originação de negócios e controle de resultados; Implementação de projetos geradores de Receita. 23

25 Plano de Redução de Despesas Grupos de Despesas Economia Anual já Implementada (R$ MM) Despesas Gerais 3,1 Outras Despesas 2,3 Serviços de terceiros 11,9 Marketing 8,0 Viagens 0,8 RH 14,6 Telecom 0,1 Total 42,1 Meta de Redução de Despesas: R$ 51 Milhões/Ano (Equivalente a 30% da Despesa Fixa Total). 24

26 A Companhia Destaques Operacionais Resultados 2008 e 4º trimestre Destaques Financeiros 25

27 Cronograma Operacional Corretoras 16 Empresas Pré IPO Jairo Rocha Frema Rede Morar JGM Redentora Marcos Koenigkan Global Pointer Triumphe Abyara Brokers Subsidiárias em Operação 1º Trimestre º Trimestre º Trimestre º Trimestre Meses Contabilizados % Operacional Operação Parcial

28 Destaques Financeiros Receita Líquida (R$MM) 53,7-35% 37,6-7% 34,9 34,9 3T08 4T07 A Receita Líquida de 2008 atingiu R$ 205,7 MM. *OBS: Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers. 27

29 Destaques Financeiros Principais Ajustes Contábeis Lei /07 e Adequação ao IFRS R$ MM Impairment (CPC 01) (9,2) Baixa do Diferido (CPC 04) (1,1) Ajuste a Valor Presente (CPC 12) Contas a Receber (0,9) Contas a Pagar (2,3) TOTAL (13,6) 28

30 Destaques Financeiros Lucro Líquido Ajustado (R$ MM) e Margem Líquida Ajustada (%) 19,4 (2) -138% 11,3 52% 21% -160% -60% -7,4-7,4-21% -19% 4T07 3T08 O Lucro Líquido Ajustado de 2008 totalizou R$ 58,3 MM com uma Margem Líquida de 28,4%. (2) (1) O Lucro Líquido Ajustado é uma medida não contábil, que consiste no lucro líquido de período sem a amortização do ágio, ajustes a valor presente e despesas não recorrentes. (2) O Lucro Líquido do 4T07 refere-se ao lucro combinado pró-forma. (3) Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers. 29

31 Destaques Financeiros EBITDA Ajustado (R$ MM) 18,5 (2) 12,9-124% -134% (4,4) (4,4) 4T07 3T08 O EBITDA Ajustado de 2008 totalizou R$ 65,5 MM com uma Margem EBITDA de 31,9%. (2) (1) O EBITDA Ajustado consiste no lucro antes do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social, depreciação, amortização e resultado não operacional. O EBITDA Ajustado não corresponde a uma prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, como indicador do nosso desempenho operacional ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e nossa definição de EBITDA Ajustado pode não ser comparável aquelas utilizadas por outras empresas. (2) Valores referem-se ao combinado pró-forma. (3) Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers. 30

32 Destaques Financeiros Posição Financeira da Companhia R$ MM Caixa e Equivalentes caixa 53,1 Endividamento 0,4* Outras Informações Financeiras de Destaque R$ MM Contas a Receber de Clientes 49,4 Contas a Pagar das Aquisições 24,0 * Valor após a cisão parcial da Abyara Brokers como divulgado em 18/02/

33 Contato de RI Álvaro Soares Dir. Financeiro e de RI Bruno Di Filippi Analista de RI Tel.: (55 21) ri@brbrokers.com.br 32