DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 4º TRIMESTRE DE 2015

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1 O conselho de administração deliberou nesta data pelo lançamento de oferta pública de aquisição de ações ON e PN de emissão da Companhia pela própria Companhia, sujeita à aprovação pela assembleia geral de acionistas, na qualidade de ofertante, para fins do cancelamento de registro de companhia aberta na CVM e saída do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A Em o Banco Central do Brasil homologou o aumento de Capital de R$80 mm anunciado em A carteira de crédito expandida encerrou o 4T15 em R$2,2 bi, em linha com o planejado pela administração e seguindo a política conservadora que temos adotado em função do cenário macroeconômico. O caixa líquido é R$871,2 mm, equivalente a 33% dos nossos depósitos totais o maior índice já reportado pelo banco ao longo dos últimos 4 anos A Guide Investimentos já contribui com volume representativo das Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas, passando de 26% em 2014 para 67% em 2015 Destaques A Carteira de Crédito Expandida do Banco encerrou o trimestre em R$2,2 bilhões, em linha com a redução intencional iniciada no começo do ano, e refletindo a qualidade e liquidez da mesma. Continuaremos nossa atuação em nichos específicos do mercado de crédito, com foco no setor agrícola e também em operações que gerem cross-selling junto às atividades de investment banking, mantendo nossa política de crédito conservadora, tendo em vista as incertezas que o momento atual apresenta. A Despesa de PDD Gerencial, excluindo as operações relacionadas à Ceagro Agrícola reportadas nos relatórios trimestrais do 2T15 e 3T15, manteve nossa média histórica de cerca de 1% a.a. ao longo dos últimos 12 meses mesmo considerando a expressiva redução da carteira que temos promovido ao longo dos últimos trimestres. Em o Banco Central do Brasil homologou o aumento de capital, anunciado em , no valor de R$80 milhões, que foi subscrito e integralizado pelos acionistas controladores e demais acionistas do Banco. Esse aumento, aliado à redução intencional da carteira, nos viabilizou terminarmos o ano com um confortável índice de Basileia de 16,5%. Ao final do trimestre, o caixa livre totalizava R$871,2 milhões, representando 33% dos depósitos totais ante 19% ao final de Nossa confortável posição de caixa é resultado da estratégia de manter uma alta liquidez e da pulverização de nossas captações construída ao longo dos últimos anos. No final do 4T15, distribuíamos nossos produtos de captação por intermédio de parcerias com 74 corretoras, distribuidoras e escritórios de agentes autônomos, e contávamos com uma base de mais de depositantes ante ao final do 4T14, incremento de mais de 107%. As despesas, administrativas e de pessoal, gerenciais do Banco totalizaram R$25,3 milhões no 4T15 ante R$26,6 milhões no 3T15 e R$34,3 milhões no 4T14, redução de 4,9% e 26,4%, respectivamente, reforçando o compromisso da administração com o controle de custos. A Receita de Prestação de Serviços e Tarifas totalizou R$14,5 milhões no 4T15, -5,3% no trimestre e +3,5% na comparação com o 4T14. Vale destacar que ao longo dos últimos trimestres a Guide Investimentos aumentou sua representatividade na participação dessas receitas passando de 26% em 2014 para 67% em 2015, uma vez que os investimentos que temos realizados nessa plataforma já começam a trazer resultados positivos. O Resultado no trimestre foi negativo em R$17,4 milhões, reflexo (i) do evento extraordinário, pontual e não recorrente da Ceagro Agrícola Ltda no que se refere ao custo de carregamento dessas operações e às despesas relacionadas ao processo de cobrança (ii) da redução do volume da carteira de crédito e consequente diminuição das receitas dessas operações sem o decréscimo nas mesmas proporções das despesas operacionais, uma vez que a redução de pessoal implica em custos iniciais e a queda das despesas administrativas ocorre de forma mais lenta que a redução das receitas; e (iii) pelo custo de carregamento do caixa, que tem sido mantido em níveis bastante elevados. O conselho de administração deliberou nesta data pelo lançamento de oferta pública de aquisição de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia pela própria Companhia, na qualidade de ofertante, sujeita à aprovação pela assembleia geral de acionistas, para fins do cancelamento de registro de companhia aberta na CVM como emissora de valores mobiliários categoria A, o que resultará na saída do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A.. O Conselho de Administração entende que a realização da OPA, e o consequente Cancelamento de Registro da Companhia, beneficiarão tanto a Companhia quanto seus acionistas, e o estabelecimento das Condições da OPA visam garantir que a operação esteja alinhada com os melhores interesses da Companhia e não afete, de forma alguma, sua estrutura de capital ou os fins continuamente buscados por sua administração no sentido de consolidar a Companhia como um banco de investimento, comercial, corretora e wealth management significativamente capitalizado. IDVL4: R$1,00 por ação Cotação de fechamento: 10/03/2016 Ações em circulação: Valor Mercado: R$152,0 milhões Preço/Valor Patrimonial: 0,26 Teleconferências Webcasts 11/03/2016 Em Português 11h (Brasília) 8h (US EST) Número: Código: Banco BI&P O BI&P - Banco Indusval & Partners é um banco comercial com mais de 45 anos de experiência no mercado financeiro focado em produtos de crédito, em moeda nacional e estrangeira, produtos de renda fixa e finanças corporativas para o segmento de empresas. Além das 7 agências estrategicamente localizadas nas regiões de maior representatividade na economia brasileira, e de uma agência nas Ilhas Cayman, conta ainda com a Corretora de Valores Guide Investimentos, e a BI&P Cereais, adquirida em abril de 2011, geradora de títulos agrícolas. 1/19

2 Sumário Comentários da Administração... 3 Cenário Macroeconômico... 5 Principais Indicadores... 6 Desempenho Operacional... 8 Carteira de Crédito Expandida Captação Caixa Livre Adequação de Capital Classificação de Risco - Ratings Mercado de Capitais Balanço Patrimonial Demonstração de Resultados /19

3 Comentários da Administração No início de 2015, já prevíamos um cenário macroeconômico bastante desafiador para o Brasil, que se confirmou ao longo do ano e segue se confirmando no início de Nesse sentido, deflagramos um processo de redução da nossa carteira de crédito e incremento de liquidez, que, aliado ao aumento de capital de R$80 milhões, formalmente aprovado pelo Banco Central do Brasil no 4T15, privilegia nossa solidez e posição patrimonial, mesmo que em detrimento da lucratividade. A carteira de crédito expandida totalizou R$2,2 bilhões no 4T15 ante R$2,4 bilhões no 3T15 e R$4,1 bilhões no 4T14, redução de 9% no trimestre e 47% em doze meses. O segmento Corporate (empresas com faturamento entre R$500 milhões e R$3 bilhões) encerrou o trimestre representando 60% dos empréstimos, ante 59% no 3T15 e 62% no 4T14, já o segmento de Empresas Emergentes (empresas com faturamento entre R$200 milhões e R$500 milhões) encerrou o mesmo período representando 40% dos empréstimos, ante 40% no 3T15 e 38% no 4T14). Alinhados à redução da carteira de crédito, embora com queda menos acentuada, os depósitos totais, que além dos Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE), incluem as letras de crédito do agronegócio (LCAs), letras de crédito imobiliário (LCIs) e letras financeiras (LFs), totalizaram R$2,7 bilhões, redução de 3,4% no trimestre e 33,7% em relação a dezembro de O caixa livre encerrou o trimestre em R$871,2 milhões, representando 33% dos depósitos totais ante 19% ao final do 4T14. Mantivemos nossa posição confortável de caixa como resultado da estratégia de possuir alta liquidez e da pulverização de nossas captações construída ao longo dos últimos anos. No final do 4T15, distribuíamos nossos produtos de captação por intermédio de parcerias com 74 corretoras, distribuidoras e escritórios de agentes autônomos, e contávamos com uma base de mais de depositantes ante ao final do 4T14, incremento de mais de 107%. O Resultado de Intermediação Financeira antes da despesa gerencial de PDD totalizou R$16,7 milhões ante -$2,4 milhões no 3T15. Excluindo os efeitos (i) do evento extraordinário, pontual e não recorrente da Ceagro Agrícola Ltda no que se refere ao custo de carregamento dessas operações, (ii) da redução da carteira de crédito no período (iii) do custo de carregamento do caixa, que tem sido mantido em níveis bastante elevados e (iv) da variação do dólar no período, que causou impacto, em especial, no resultado dos derivativos utilizados para hedge do patrimônio da agência de Cayman, que tem como contrapartida a rubrica de Impostos e produz um efeito líquido neutro, mas que, nesse trimestre aumentou o Resultado de Intermediação Financeira, o Resultado de Intermediação Financeira antes da PDD seria de R$30,8 milhões, +5,5% em comparação com os R$29,2 milhões do 3T15, quando ajustados pelas mesmas variáveis. A Despesa de PDD Gerencial se manteve em linha com nossa média histórica de cerca de 1% a.a. nos últimos 12 meses, mesmo considerando a expressiva redução da carteira que temos promovido ao longo dos últimos trimestres. O índice de inadimplência para créditos com atraso superior a 90 dias (NPL 90), excluindo as operações relacionadas à Ceagro Agrícola, totalizou R$58,3 milhões no 4T15, ante R$29,1 milhões no 3T15 e R$50,6 milhões no 4T14, com provisões que cobrem o 77% desse saldo. O incremento tanto na comparação trimestral quando anual deve-se à maior rigidez nos processos de renegociação, dada à deterioração da situação macroeconômica e o posicionamento conservador do Banco. A Receita de Prestação de Serviços e Tarifas totalizou R$14,5 milhões no 4T15, -5,3% no trimestre e +3,5% na comparação com o 4T14. Vale destacar que ao longo dos últimos trimestres a Guide Investimentos aumentou sua representatividade na participação dessas receitas passando de 26% em 2014 para 67% em 2015, uma vez que os investimentos que temos realizados nessa plataforma já começam a trazer resultados positivos. A queda na comparação com o 3T15 deve-se às menores receitas de fees geradas pelo banco comercial e pela atividade de banco de investimento relacionada ao ambiente macroeconômico mais desafiador para a geração dessas operações. No que se refere às despesas gerenciais do Banco, a despesa de pessoal apresentou redução de 5,5% no trimestre e 33,7% em relação ao 4T14, na comparação anual a redução foi de 24,0% (R$69,0 milhões em 2015 ante R$90,8 milhões em 2014). O quadro de funcionários do BI&P apresentou queda de 4,6% na comparação trimestral, e -32,7% em relação ao 4T14, em linha com os ajustes promovidos. As despesas administrativas diminuíram 4,0% no trimestre e 12,4% em relação ao 4T14, na comparação anual a redução foi de 5,9% (R$43,1 milhões em 2015 ante R$45,8 milhões em 2014), em função do comprometimento da administração do Banco com o esforço contínuo de redução de custos. No que se refere à Guide Investimentos a despesa de pessoal mantevese estável no trimestre com incremento de 45,7% na comparação com o 4T14, já a despesa administrativa 3/19

4 apresentou incremento de 8,1% e 32,5% nos mesmos períodos de comparação, como resultado dos investimentos promovidos nessa plataforma, dada a fase de crescimento em que se encontra. O Resultado no trimestre foi negativo em R$17,4 milhões, reflexo (i) do evento extraordinário, pontual e não recorrente da Ceagro Agrícola Ltda no que se refere ao custo de carregamento dessas operações e às despesas relacionadas ao processo de cobrança (ii) da redução do volume da carteira de crédito e consequente diminuição das receitas dessas operações sem o decréscimo nas mesmas proporções das despesas operacionais, uma vez que a redução de pessoal implica em custos iniciais e a queda das despesas administrativas ocorre de forma mais lenta que a redução das receitas; e (iii) pelo custo de carregamento do caixa, que tem sido mantido em níveis bastante elevados. Nossas expectativas para 2016 são melhores do que as que vivenciamos em 2015 em função de (i) partirmos de uma base de custos bem menor que as do ano anterior; (ii) maior conforto da administração em gradualmente voltarmos a crescer a carteira de crédito, com margens melhores e mantendo o rígido controle de riscos, principalmente no setor agrícola de nossa especialidade, um dos únicos a apresentar resultados positivos na economia brasileira; e (iii) crescimento das receitas de investment bank e Guide em função dos investimentos realizados nessas áreas. É importante destacar ainda que o conselho de administração deliberou nesta data pelo lançamento de oferta pública de aquisição de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia pela própria Companhia, na qualidade de ofertante, sujeita à aprovação pela assembleia geral de acionistas, para fins do cancelamento de registro de companhia aberta na CVM como emissora de valores mobiliários categoria A, o que resultará na saída do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A.. O Conselho de Administração entende que a realização da OPA, e o consequente Cancelamento de Registro da Companhia, beneficiarão tanto a Companhia quanto seus acionistas, e o estabelecimento das Condições da OPA visam garantir que a operação esteja alinhada com os melhores interesses da Companhia e não afete, de forma alguma, sua estrutura de capital ou os fins continuamente buscados por sua administração no sentido de consolidar a Companhia como um banco de investimento, comercial, corretora e wealth management significativamente capitalizado. O Cancelamento de Registro da Companhia constitui, na visão do Conselho de Administração da Companhia, decisão de negócios consistente com a realidade da Companhia na medida em que esta não visualiza necessidade de acessar o mercado de capitais para financiar suas atividades, bem como entende que os custos incorridos com a manutenção do registro de companhia aberta não se justificam tendo em vista a reduzida liquidez de suas ações. 4/19

5 Cenário Macroeconômico O quarto trimestre de 2015 foi marcado pela continuação da deterioração das projeções de crescimento econômico e inflação para 2015 e A retração econômica e as dificuldades na articulação política continuaram prejudicando a arrecadação. Por isso, o governo definiu uma meta flexível do resultado primário que pode atingir um déficit de até 1% PIB. Em relação à atividade, o PIB do quarto trimestre de 2015 caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, desacelerando em relação ao terceiro trimestre quando apresentou queda de 1,7%. Na comparação anual, o PIB do quarto trimestre caiu 5,9%. Outros indicadores importantes como, por exemplo, índices de confiança, continuam nos patamares mais baixos da série histórica. Vale destacar o viés negativo para as projeções de crescimento, devido às incertezas com relação aos desdobramentos da Operação Lava Jato e Zelotes, que prejudicam os investimentos. Neste cenário, o mercado de trabalho continua se deteriorando. Com a queda da população economicamente ocupada e aumento da população economicamente ativa, a taxa de desemprego vem subindo em um ritmo acima do esperado e atingiu 9,0% entre setembro e novembro de 2015, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Além disso, o rendimento médio real recuou 1,3% na comparação anual no trimestre encerrado em novembro, segundo dados da PNAD. Apesar deste quadro de enfraquecimento da renda e desaceleração da economia, a taxa de inflação manteve-se bem acima do teto da meta, de 6,5%. O IPCA de 2015 registrou alta de 10,67%, acelerando ante o trimestre anterior no critério acumulado em 12 meses, quando registrou crescimento de 9,49%. Apesar deste cenário de inflação, o Banco Central do Brasil (BCB) manteve os juros nas ultimas reuniões, encerrando o ciclo de aperto monetário, no qual a taxa Selic ficou estável em 14,25%. Com relação ao Sistema Financeiro Nacional, o estoque total das operações de crédito no quarto trimestre cresceu 1,6%, desacelerando em relação ao crescimento de 2,0% no trimestre anterior, e atingiu R$ 3,21 trilhões. O prazo médio das concessões passou de 115,9 meses, em setembro de 2015, para 114,1 meses, em dezembro do mesmo ano. O crédito como percentual do PIB encerrou dezembro em 54,2%, acima do 54,0% registrados em setembro. Nas operações de crédito livre, a inadimplência acima de 90 dias das pessoas físicas subiu para 6,1%, em dezembro de 5,7% em setembro, enquanto o nível de atraso das pessoas jurídicas registrou alta para 4,5% em dezembro de 4,1% em setembro, na mesma base de comparação. O cenário indica continuidade na desaceleração do crédito e aumento nos níveis de inadimplência em decorrência da piora do mercado de trabalho e do cenário econômico. Dados Macroeconômicos 4T15 3T15 4T (e) Variação real do PIB (T/T anterior) -1,4% (e) -1,7% 0,1% -3,9% (e) -3,40% Inflação (IPCA - IBGE) - variação trimestral 2,79% 1,38% 1,71% 2,79% 2,87% Inflação (IPCA - IBGE) - variação anual 10,67% 9,49% 6,41% 10,67% 7,50% Variação cambial % (US$/R$) - trimestre -1,71% 28,05% 8,37% 47,01% 11,66% Selic 14,25% 14,25% 11,75% 14,25% 14,25% e= esperado 5/19

6 Principais Indicadores O Resultado de Intermediação Financeira antes da despesa gerencial de PDD totalizou R$16,7 milhões ante -R$2,4 milhões no 3T15. Excluindo os efeitos (i) do evento extraordinário, pontual e não recorrente da Ceagro Agrícola Ltda no que se refere ao custo de carregamento dessas operações, (ii) da redução da carteira de crédito no período e (iii) do custo de carregamento do caixa, que tem sido mantido em níveis bastante elevados e (iv) da variação do dólar no período, que causou impacto, em especial, no resultado dos derivativos utilizados para hedge do patrimônio da agência de Cayman, que tem como contrapartida a rubrica de Impostos e produz um efeito líquido neutro, mas que, nesse trimestre, aumentou o Resultado de Intermediação Financeira, o Resultado de Intermediação Financeira antes da PDD seria de R$30,8 milhões, +5,5% em comparação com os R$29,2 milhões do 3T15, quando ajustados pelas mesmas variáveis. Resultados 1 4T15 3T15 4T15/3T15 4T14 4T15/4T /2014 Receita Op. de Crédito e Títulos Agrícolas 2 67,0 99,4-32,5% 126,3-46,9% 402,1 472,1-14,8% Receitas TVM (sem Tít. Agric.), Derivativos e Câmbio 3 49,6 39,7 24,9% 55,2-10,1% 200,4 163,5 22,5% Despesas de Interm. Financeira (sem PDD) 4 (100,0) (141,4) -29,3% (139,7) -28,4% (525,5) (489,1) 7,5% Resultado de Interm. Financeira antes PDD 16,7 (2,4) n.c. 41,8-60,1% 76,9 146,6-47,5% Despesa de PDD Gerencial 5 1,5 (12,6) 112,3% (8,7) 117,8% (237,1) (36,1) n.c. Resultado de Intermediação Financeira 18,2 (15,0) 221,7% 33,1-45,0% (160,1) 110,5-244,9% Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas 6 14,5 15,3-5,3% 14,0 3,5% 52,9 56,0-5,6% Despesas de Pessoal e Administrativa (37,2) (38,1) -2,3% (42,9) -13,3% (156,1) (168,0) -7,1% Despesa de Pessoal - Consolidado s/ Guide (15,0) (15,8) -5,5% (22,6) -33,7% (69,0) (90,8) -24,0% Despesa de Pessoal Guide (6,0) (6,0) -0,1% (4,1) 45,7% (22,6) (15,0) 50,4% Despesa Administrativa - Consolidado s/ Guide 7 (10,3) (10,7) -4,0% (11,8) -12,4% (43,1) (45,8) -5,9% Despesa Administrativa Guide 7 (5,9) (5,5) 8,1% (4,5) 32,5% (21,4) (16,4) 30,5% Outras Receitas e Despesas Operacionais 8 (8,8) 2,2 n.c. (3,5) 153,7% (11,9) (1,7) n.c. Efeito do hedge de investimentos no exterior (7,3) 11,1-166,1% (0,1) n.c. 3,5 (9,7) 136,4% Resultado Operacional Recorrente (20,6) (24,5) -15,9% 0,6 n.c. (271,6) (13,0) n.c. Despesas Operacionais Não Recorrentes (2,5) (1,6) 58,6% (0,4) n.c. (5,5) (5,2) 5,7% Efeito da descontinuidade do hedge accounting 0,2 2,2-89,4% (0,4) 163,8% 1,0 (4,2) 123,5% Outras Despesas Operacionais Não Recorrentes (2,7) (3,8) -27,2% 0,0 n.c. (6,5) (1,0) n.c. Resultado Operacional (23,1) (26,1) -11,4% 0,2 n.c. (277,2) (18,2) n.c. Resultado Não Operacional (3,2) (1,4) 129,3% 0,9 n.c. (11,0) 7,0-255,7% Efeito do hedge de investimentos no exterior 7,3 (11,1) 166,1% 0,1 n.c. (3,5) 9,7-136,4% Imposto de renda e contribuição social 4,4 29,1-85,0% 3,3 32,9% 130,4 6,3 n.c. Contribuições e Participações (2,7) (2,3) 16,8% (2,5) 9,1% (9,3) (10,1) -7,2% Lucro/ Prejuízo) Líquido (17,4) (11,8) 47,7% 2,0 n.c. (170,6) (5,2) n.c. 1 As informações apresentadas com base em números consolidados, conforme práticas contábeis do BACEN, em milhões de reais, exceto quando evidenciado em outra unidade. A partir do 2T14, o Banco BI&P passou a apresentar seus resultados através da DRE Gerencial, que é fundamentada em reclassificações da DRE contábil e tem por finalidade auxiliar sua análise. 2 Desconsidera os efeitos (i) das recuperações de créditos em perda, (ii) dos descontos concedidos na liquidação de operações no período e (iii) da parcela de risco de crédito atribuída aos títulos e valores mobiliários. 3 Exclui o efeito da descontinuidade da designação de hedge accounting. Esse efeito é considerado em Despesas Operacionais Não Recorrentes. 4 Inclui despesas relacionadas à intermediação financeira, como (i) as despesas relacionadas à joint venture C&BI, (ii) as comissões pagas aos distribuidores de nossos produtos de captação, classificadas em Despesas Administrativas. Exclui a rubrica de Resultado de Operações de Venda/Transferência de Ativos Financeiros, resultante do acordo de acionistas quando da aquisição do Banco Intercap. Essa conta é considerada no cálculo de despesa gerencial de PDD. 5 Despesa Gerencial de PDD é calculada adicionando à Despesa de PDD os efeitos (i) das recuperações de créditos em perda, (ii) dos descontos concedidos na liquidação de operações no período, (iii) da despesa com provisionamento de fianças registrada na DRE na rubrica Outras Despesas Operacionais, na conta Despesas com Contingencias em Coobrigações (Fianças), (iv) da parcela de risco de crédito atribuída à TVMs e (v) os efeitos das cessões de crédito na rubrica da DRE de Resultado de Operações de Venda/Transferência de Ativos Financeiros. No 2T14 e 2T15 desconsidera ainda os impactos resultantes do acordo de acionistas quando da aquisição do Banco Intercap nas rubricas da DRE (i) do Resultado de Operações de Venda/Transferência de Ativos Financeiros e (ii) de Outras Despesas e Receitas Operacionais. 6 Inclui despesas, contabilizadas em Despesas Administrativas, relacionadas às receitas de prestação de serviços. 7 Desconsidera (i) despesas operacionais não recorrentes, (ii) despesas relacionadas à intermediação financeira e (iii) despesas relacionadas às receitas de prestação de serviços. 8 Resultado da soma de (i) Outras Receitas e Despesas Operacionais, (ii) Despesas Tributárias e (iii) Resultado de Participação de Coligadas. Exclui Outras Despesas e Receitas Operacionais resultantes do acordo de acionistas quando da aquisição do Banco Intercap. n.c. = não comparável (percentual acima de 300% ou abaixo de -300%, ou número dividido por zero). 6/19

7 Principais Indicadores As informações financeiras e operacionais a seguir são apresentadas com base em números consolidados, conforme práticas contábeis do BACEN, em milhões de reais, exceto quando evidenciado em outra unidade. No 3T15 e 4T15, os indicadores de Inadimplência (NPL) e Margem Financeira Líquida com Clientes foram ajustados ao evento extraordinário, pontual e não recorrente com Ceagro Agrícola Ltda, conforme reportado no relatório de resultados do 2T15. Dados de Balanço 4T15 3T15 4T15/3T15 4T14 4T15/4T14 Carteira de Crédito Clássica 1.589, ,2-14,6% 2.988,8-46,8% Carteira de Crédito Expandida , ,1-9,3% 4.135,7-47,4% Disponibilidades e Aplicações Fin. Liquidez 517,1 523,0-1,1% 610,9-15,4% Títulos e Valores Mobiliários (TVM) e Derivativos 1.019,0 837,3 21,7% 1.361,6-25,2% TVM e Deriv. (-) Tít. Agrícolas e Privados 2 556,4 442,5 25,7% 413,9 34,4% Ativos Totais 3.663, ,5-3,4% 5.526,7-33,7% Depósitos Totais 2.660, ,6-3,4% 4.010,2-33,7% Captações no Mercado Aberto 63,1 98,8-36,1% 204,9-69,2% Empréstimos no Exterior 49,8 80,3-38,1% 189,6-73,8% Repasses Locais 101,1 118,9-15,0% 185,7-45,6% Patrimônio Líquido 591,2 527,5 12,1% 676,6-12,6% Desempenho 4T15 3T15 4T15/3T15 4T14 4T15/4T14 Caixa Livre 871,2 839,2 3,8% 748,6 16,4% NPL 90 dias valores nominais³ 58,0 29,1 99,3% 50,6 14,7% Índice de Basileia 4 16,5% 13,5% 3,0 p.p. 13,1% 3,4 p.p. Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio (ROAE) -11,9% -8,6% -3,3 p.p. 1,2% -13,1 p.p. Margem Financeira Líquida com Clientes³ 4,35% 4,27% 0,08 p.p. 4,14% 0,21 p.p. Índice de Eficiência 5 111,8% 89,5% 22,3 p.p. 92,7% 19,1 p.p. Índice de Eficiência Conglomerado sem Guide 5 117,9% 80,0% 37,9 p.p. 87,7% 30,2 p.p. Outras Informações 4T15 3T15 4T15/3T15 4T14 4T15/4T14 Clientes Ativos - Pessoa Jurídica ,6% ,3% Número de Funcionários ,7% ,3% Funcionários Banco BI&P ,6% ,7% Funcionários Guide Investimentos ,1% 96 36,5% 1 Inclui Garantias emitidas (fianças, avais, L/C), Títulos de Crédito Privado (Debêntures) e Títulos Agrícolas (CDA/WA e CPR). 2 Exclui Títulos Agrícolas (CPR e CDA/WA) e Títulos de Crédito Privado (Debêntures) para negociação. 3 Ajustado ao evento extraordinário, pontual e não recorrente da Ceagro Agrícola Ltda. A análise em termos percentuais do NPL não faz sentido para comparações com os períodos anteriores em função da grande redução intencional da nossa carteira de crédito. 4 Considera o aumento de capital de R$80 milhões. 5 No 3T15 e 4T15 considera o ajuste do resultado de intermediação financeira conforme mencionado na seção Desempenho Operacional. n.c. = não comparável (percentual acima de 300% ou abaixo de -300%, ou número dividido por zero). 7/19

8 Desempenho Operacional O Resultado de Intermediação Financeira antes da despesa gerencial de PDD totalizou R$16,7 milhões ante - $2,4 milhões no 3T15. Excluindo os efeitos (i) do evento extraordinário, pontual e não recorrente da Ceagro Agrícola Ltda no que se refere ao custo de carregamento dessas operações, (ii) da redução da carteira de crédito no período e (iii) do custo de carregamento do caixa, que tem sido mantido em níveis bastante elevados e (iv) da variação do dólar no período, que causou impacto, em especial, no resultado dos derivativos utilizados para hedge do patrimônio da agência de Cayman, que tem como contrapartida a rubrica de Impostos e produz um efeito líquido neutro, mas que, nesse trimestre, aumentou o Resultado de Intermediação Financeira, o Resultado de Intermediação Financeira antes da PDD seria de R$30,8 milhões, +5,5% em comparação com os R$29,2 milhões do 3T15, quando ajustados pelas mesmas variáveis. O Resultado no trimestre foi negativo em R$17,4 milhões, reflexo (i) do evento extraordinário, pontual e não recorrente da Ceagro Agrícola Ltda no que se refere ao custo de carregamento dessas operações e às despesas relacionadas ao processo de cobrança (ii) da redução do volume da carteira de crédito e consequente diminuição das receitas dessas operações sem o decréscimo nas mesmas proporções das despesas operacionais, uma vez que a redução de pessoal implica em custos iniciais e a queda das despesas administrativas ocorre de forma mais lenta que a redução das receitas; e (iii) pelo custo de carregamento do caixa, que tem sido mantido em níveis bastante elevados. Rentabilidade Intermediação Financeira 4T15 3T15 4T15/3T15 4T14 4T15/4T /2014 Receitas de Intermediação Financeira 116,7 139,1-16,1% 181,5-35,7% 602,5 635,6-5,2% Operações de Crédito e Títulos Agrícolas 67,0 99,4-32,5% 126,3-46,9% 402,1 472,1-14,8% Emprést., Títulos Descont. e Títulos Agrícolas 54,2 79,2-31,5% 104,3-48,0% 323,1 393,8-18,0% Financiamentos 12,8 20,1-36,4% 22,0-41,9% 78,9 78,2 0,9% Outros 0,0 0,1-93,6% 0,0-69,2% 0,1 0,1-15,0% Títulos e Valores Mobiliários (s/ Tít. Agrícolas) 30,8 50,0-38,3% 28,8 7,1% 149,5 89,3 67,3% Instrumentos Financeiros Derivativos 17,2 (69,0) 125,0% (11,4) 251,1% (75,4) (21,2) 255,7% Operações de Câmbio 1,5 58,7-97,4% 37,8-96,0% 126,3 95,4 32,4% Despesas de Intermediação Financeira (100,0) (141,4) -29,3% (139,7) -28,4% (525,5) (489,1) 7,5% Captação no Mercado (97,2) (119,7) -18,8% (123,2) -21,1% (461,5) (427,0) 8,1% Depósitos a Prazo (63,8) (77,8) -18,0% (66,0) -3,3% (283,3) (256,8) 10,3% Operações Compromissadas (3,2) (4,4) -26,8% (6,8) -52,7% (16,9) (18,9) -10,2% Depósitos Interfinanceiros (0,3) (0,5) -43,6% (0,3) 15,0% (2,1) (1,8) 18,5% Letras Crédito Agrícola, Imob. e Financeiras (29,4) (36,4) -19,3% (45,6) -35,7% (154,2) (133,9) 15,2% Outros (0,5) (0,6) -14,3% (4,5) -88,9% (5,0) (15,7) -68,3% Empréstimos, Cessão e Repasses (2,6) (21,4) -88,0% (16,5) -84,5% (62,1) (62,0) 0,1% Empréstimos no Exterior (1,5) (18,1) -91,8% (13,5) -89,0% (52,4) (47,0) 11,6% Empréstimos e Repasses no país (1,1) (3,3) -67,1% (3,1) -64,7% (9,7) (15,0) -35,8% Op. de venda/transf. de ativos financeiros (0,2) (0,3) -29,3% (0,1) n.c. (2,0) (0,1) n.c. Resultado Interm. Financeira antes PDD 16,7 (2,4) n.c. 41,8-60,1% 76,9 146,6-47,5% Despesa de PDD Gerencial 1,5 (12,6) 112,3% (8,7) 117,8% (237,1) (36,1) n.c. Resultado de Intermediação Financeira 18,2 (15,0) 221,7% 33,1-45,0% (160,1) 110,5-244,9% 8/19

9 Margem Financeira Líquida (NIM) A margem financeira gerencial com clientes foi de 4,35% no 4T15 ante 4,27% no 3T15, devido, em especial, ao aumento das taxas nas renovações das operações de crédito. Margem Financeira Líquida 4T15 3T15 4T15/3T15 4T14 4T15/4T14 A. Resultado Intermediação Financeira antes PDD 16,7 (2,4) n.c. 41,8-60,1% B. Ativos Remuneráveis Médios 2.756, ,7-16,7% 4.470,5-38,3% Ajuste Ativos Médios sem Remuneração 1 (89,1) (118,4) -24,8% (263,2) -66,2% B.a. Ativos Remuneráveis Médios ajustados 2.667, ,3-16,4% 4.207,2-36,6% Margem Financeira Líquida (Aa/Ba) 2,5% -0,3% 2,8 p.p. 4,0% -1,5 p.p. Margem Financeira Gerencial com Clientes 2 4,35% 4,27% 0,1 p.p. 4,14% 0,2 p.p. 1 Operações compromissadas com volume, prazos e taxas equivalentes no ativo e passivo. 2 Ajustado ao evento extraordinário, pontual e não recorrente da Ceagro Agrícola Ltda, Eficiência No 4T15, as Despesas Operacionais do BI&P, excluindo-se a Guide Investimentos, foram inferiores ao 3T15, resultado dos ajustes que temos promovido ao longo dos últimos trimestres. Vale ressaltar que o Resultado de Intermediação Financeira foi impactado por eventos não recorrentes, conforme mencionado na seção Desempenho Operacional. Ajustando as Receitas Operacionais a tais efeitos o índice de eficiência do 4T15 seria de 117,9%. A queda na comparação com o trimestre anterior é resultado das menores receitas de prestação de serviços e do incremento das despesas com contingencias trabalhistas. Índice de Eficiência sem Guide Investimentos 4T15 3T15 4T15/3T15 4T14 4T15/4T /2014 Despesas de Pessoal 15,0 15,8-5,5% 22,6-33,7% 69,0 90,8-24,0% Contribuições e Participações 0,5 0,2 144,5% 2,2-79,1% 3,1 8,9-65,1% Despesas Administrativas 10,3 10,7-4,0% 11,8-12,4% 43,1 45,8-5,9% Despesas Tributárias 1,2 0,7 58,5% 3,0-60,3% 6,1 12,8-52,5% A. Total Despesas Operacionais 26,9 27,5-2,2% 39,5-31,8% 121,3 158,3-23,4% Resultado Interm. Financeira (ex PDD) 13,1 (5,3) n.c. 37,8-65,4% 66,9 137,6-51,4% Receitas de prestação de serviços e tarifas 2,8 5,2-46,0% 9,8-71,4% 17,6 41,3-57,4% Outras Receitas Operacionais Líquidas * (7,2) 2,9 n.c. (2,5) 184,2% (5,2) 4,7-210,3% B. Total Receitas Operacionais 8,7 2,8 205,3% 45,0-80,7% 79,3 183,6-56,8% Índice de Eficiência (A/B) n.c. n.c. n.c. 87,7% 222,5 p.p. 152,9% 86,2% 66,7 p.p. Índice de Eficiência (A/B) ajustado 117,9% 80,0% 37,9 p.p. 87,7% 30,2 p.p. 152,9% 86,2% 66,7 p.p. O Índice de Eficiência do conglomerado financeiro, que inclui a Guide Investimentos, apresentou indicador mais favorável uma vez que os investimentos que temos realizados nessa plataforma ao longo dos últimos anos já começam a trazer resultados positivos. Índice de Eficiência 4T15 3T15 4T15/3T15 4T14 4T15/4T /2014 Despesas de Pessoal 15,0 15,8-5,5% 22,6-33,7% 69,0 90,8-24,0% Contribuições e Participações 0,5 0,2 144,5% 2,2-79,1% 3,1 8,9-65,1% Despesas Administrativas 10,3 10,7-4,0% 11,8-12,4% 43,1 45,8-5,9% Despesas Tributárias 1,2 0,7 58,5% 3,0-60,3% 6,1 12,8-52,5% A. Total Despesas Operacionais 26,9 27,5-2,2% 39,5-31,8% 121,3 158,3-23,4% Resultado Interm. Financeira (ex PDD) 13,1 (5,3) n.c. 37,8-65,4% 66,9 137,6-51,4% Receitas de prestação de serviços e tarifas 2,8 5,2-46,0% 9,8-71,4% 17,6 41,3-57,4% Outras Receitas Operacionais Líquidas * (3,2) 2,9-208,6% (2,5) 25,9% (5,2) 4,7-210,3% B. Total Receitas Operacionais 12,7 2,8 n.c. 45,0-71,8% 79,3 183,6-56,8% Índice de Eficiência (A/B) n.c. n.c. n.c. 87,7% 124,6 p.p. 152,9% 86,2% 66,7 p.p. Índice de Eficiência (A/B) ajustado 111,8% 89,5% 22,4 p.p. 92,7% 19,2 p.p. 141,6% 93,4% 48,2 p.p. 89,5 * Líquidas de outras Despesas Operacionais para eliminar os efeitos do custo de aquisição e receita de vendas de mercadorias da BI&P 9/19

10 Cereais. Carteira de Crédito Expandida Em dezembro de 2015, a Carteira de Crédito Clássica totalizou R$1,6 bilhão, redução de 14,6% no trimestre e 46,8% em doze meses. Já a Carteira de Crédito Expandida somou R$2,2 bilhões, retração intencional de 9,3% no trimestre e 47,4% em doze meses, resultado do posicionamento supracitado adotado pelo banco comercial. Continuaremos nossa atuação em nichos específicos do mercado de crédito, com foco no setor agrícola e também em operações que gerem cross-selling junto às atividades de investment banking, mantendo nossa política de crédito conservadora, tendo em vista as incertezas que o momento atual apresenta. Carteira de Crédito Expandida por Grupo de Produtos 4T15 3T15 4T15/3T15 4T14 4T15/4T14 Empréstimos e Financiamentos em Reais 1.298, ,6-14,1% 2.165,9-40,0% Cessão de Recebíveis com Clientes 72,8 43,5 67,1% 263,4-72,4% Trade Finance (ACC/ACE/FINIMP) 193,8 285,7-32,2% 517,9-62,6% Outros 1 24,5 20,4 20,3% 41,6-41,0% Carteira de Crédito 1.589, ,2-14,6% 2.988,8-46,8% Garantias emitidas (Fianças e L/Cs) 121,8 142,1-14,3% 199,2-38,8% Títulos Agrícolas (TVM: CPR e CDA/WA) 421,9 349,7 20,6% 885,1-52,3% Títulos de Crédito Privado (TVM: Debêntures) 40,8 45,0-9,3% 62,7-34,9% Carteira de Crédito Expandida 2.174, ,1-9,3% 4.135,7-47,4% 1 Outros: corresponde a operações de Financiamento de BNDU, CDC Veículos, e Empréstimos e Financiamentos Adquiridos. No que se refere à carteira de crédito, o segmento Corporate representava 59,7% da carteira de crédito expandida ao final do trimestre (59,2% em setembro de 2015 e 62,0%% em dezembro de 2014), ante 39,5% (40,1% e 37,6% nos mesmos períodos de comparação) do segmento de Empresas Emergentes. Ou seja, a redução da carteira verificada ao longo do ano se deu de forma equitativa nos dois segmentos em que atuamos. Carteira de Crédito Expandida por Segmento Carteira de Crédito Expandida Concentração por Cliente 0,3% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8% Dez 15 20% 37% 26% 16% 62% 64% 61% 59% 60% Set 15 18% 36% 28% 18% 38% 36% 39% 40% 40% Dez 14 14% 28% 26% 33% Dez 14 Mar 15 Jun 15 Set 15 Dez 15 Empresas Emergentes Corporate Outros* 10 maiores maiores maiores Demais No 4T15, a carteira de títulos agrícolas, classificados na rubrica títulos e valores mobiliários, totalizou R$515,6 milhões, +12,9% no trimestre e -49,6% em 12 meses. O decréscimo em doze meses refere-se em especial à transferência das CPR s relacionadas à Ceagro para a carteira clássica. Carteira de Títulos Agrícolas 4T15 3T15 4T15/3T15 4T14 4T15/4T14 Em Títulos e Valores Mobiliários 421,9 349,7 20,6% 885,1-52,3% Warrants - CDA/WA 50,6 37,9 33,3% 64,2-21,2% Cédula de Produto Rural - CPR 371,3 311,8 19,1% 820,9-54,8% Em Carteira de Crédito - Empréstimos e títulos descontados 93,8 106,9-12,3% 137,1-31,6% Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA 93,8 106,9-12,3% 137,1-31,6% Carteira de Títulos Agrícolas 515,6 456,6 12,9% 1.022,1-49,6% 10/19

11 R$ milhões 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS Carteira de Crédito Expandida por Região Carteira de Crédito Expandida por Setor Econômico Sudeste 53% Sul 16% Centro- Oeste 21% Norte 4% Nordeste 6% Agricultura Imobiliário Alimentos e Bebidas Pecuária Derivados Petróleo, Biocomb. e Açúcar Têxtil, Confecção e Couro Transporte e Logística Insumos Automotivo Atividades Financeiras Infraestrutura Máquinas e Equipamentos Madeira e Móveis Comércio por Atacado e Varejo Extração Mineral Outros Setores (% inferior a 1,2%) 12,1% 7,1% 6,9% 6,6% 4,0% 3,8% 3,0% 2,6% 2,0% 1,7% 1,6% 1,4% 1,2% 1,2% 12,5% 32,4% Qualidade da Carteira de Crédito Expandida Durante o 4T15, continuamos nossa atuação em nichos específicos do mercado de crédito, com foco no setor agrícola e também em operações que gerem cross-selling junto às atividades de investment banking, mantendo nossa política de crédito conservadora, tendo em vista as incertezas que o momento atual apresenta, sempre priorizando créditos de boa qualidade e curta duration. Carteira de Crédito Expandida por Rating Despesa Gerencial de PDD dos últimos 12 meses ,98% 1,12% 1,07% 1,17% 0,97% AA A B C D E F G H Dez 14 Mar 15 Jun 15 Set 15 Dez 15 Dos R$79,2 milhões classificados entre E e H, da carteira expandida, 26%, ou seja, o montante de R$20,7 milhões compreende operações que estão em curso normal de pagamento. O índice de inadimplência para créditos com atraso superior a 90 dias (NPL 90), excluindo as operações relacionadas à Ceagro Agrícola, totalizou R$58,3 milhões no 4T15, ante R$29,1 milhões no 3T15 e R$50,6 milhões no 4T14, com provisões que cobrem o 77% desse saldo. O incremento, tanto na comparação trimestral quanto anual, deve-se à maior rigidez nos processos de renegociação, dada a deterioração da situação macroeconômica e o posicionamento conservador do Banco. Inadimplência por segmento 4T15 Carteira de Crédito 3T15 4T15 > 90 dias Empresas Emergentes 605,2 631,0 36,1 18,8 Corporate 783,8 923,9 21,9 10,2 Outros 16,6 17,5 0,0 0,1 TOTAL 1.405, ,3 58,0 29,1 Provisão Dev. Duvidosos (PDD) Excluindo operações Ceagro 89,5 73,9 A Despesa de PDD Gerencial, excluindo as operações relacionadas à Ceagro Agrícola, manteve nossa média histórica de cerca de 1% a.a. ao longo dos últimos 12 meses, mesmo considerando a expressiva redução da carteira que temos promovido ao longo dos últimos trimestres. NPL 3T15 11/19

12 Captação O volume do estoque de captação totalizou R$2,8 bilhões em dezembro de 2015, redução de 4,8% no trimestre e 35,9% em doze meses em linha com a redução na carteira de crédito expandida, embora com queda menos acentuada. Nossa confortável posição de caixa é resultado da estratégia de manter uma alta liquidez e da pulverização de nossas captações construída ao longo dos últimos anos. No final do 4T15, distribuíamos nossos produtos de captação por intermédio de parcerias com 74 corretoras, distribuidoras e escritórios de agentes autônomos, e contávamos com uma base de mais de depositantes ante ao final do 4T14, incremento de mais de 107%. Captação 4T15 3T15 4T15/3T15 4T14 4T15/4T14 Depósitos Totais 2.660, ,6-3,4% 4.010,2-33,7% Depósitos a Prazo (CDB) 1.174, ,0-3,8% 861,0 36,4% Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE) 537,5 547,1-1,8% 1.308,4-58,9% DPGE I 398,3 378,3 5,3% 876,6-54,6% DPGE II 139,2 168,7-17,5% 431,8-67,8% Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) 823,1 823,7-0,1% 1.573,5-47,7% Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 83,1 90,1-7,7% 181,0-54,1% Letras Financeiras (LF) 17,1 16,5 3,9% 25,6-33,0% Depósitos Interfinanceiros 0,0 14,5 n.c. 8,9 n.c. Depósitos à Vista 24,5 39,8-38,4% 51,8-52,7% Repasses no país 101,1 118,9-15,0% 185,7-45,6% Empréstimos no exterior 49,8 80,3-38,1% 189,6-73,8% Linhas de Trade Finance 49,8 80,3-38,1% 189,6-73,8% Outros 0,0 0,0 n.c. 0,0 n.c. Captação Total 2.810, ,9-4,8% 4.385,6-35,9% Por Modalidade Por Tipo de Investidor Por Prazo Dep. à vista e Interf. 1% Trade Finance 2% Repasse 4% CDB 42% LF e LCI 3% LCA 29% DPGE I 14% DPGE II 5% Bancos e Financeiras 0,0% Empresas 4% Investidores Institucionais 30% Bancos Estrangeiros 2% Corretoras e Distribuidoras 46% Pessoa Física 13% Outros 1% BNDES 4% a vista 1% Acima de 360 dias 48% até 90 dias 13% de 91 a 180 dias 23% de 181 a 360 dias 15% O prazo médio dos depósitos é de 645 dias da emissão (637 dias em setembro de 2015) e 394 dias a decorrer para seu vencimento (346 dias em setembro de 2015). Prazo Médio em dias Tipo de Depósito de emissão a decorrer 1 Interfinanceiro 0 0 CDB DPGE LCA LCI LF Carteira de Depósitos A partir de Média ponderada por volume. 12/19

13 R$ milhões DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS Caixa Livre Em 31 de dezembro de 2015, o caixa livre totalizou R$871,2 milhões, equivalente a 32,8% dos depósitos totais, ante 18,7% ao final do 4T14, e 1,5 vez o patrimônio líquido. Para o cálculo consideram-se as disponibilidades, aplicações financeiras de liquidez e títulos e valores mobiliários (TVM), deduzindo-se os títulos de crédito classificados em TVM (CPR, CDA/WA, Debêntures e NP) e as captações no mercado aberto Dez 14 Set 15 Dez 15 Adequação de Capital O Acordo de Basileia prevê que os bancos mantenham um percentual mínimo de patrimônio ponderado pelo risco incorrido em suas operações. Nesse sentido, o Banco Central do Brasil regulamenta que os bancos instalados no país obedeçam ao percentual mínimo de 11%, calculado com base nas regras do Acordo de Basileia II e Basileia III, o que confere maior segurança ao sistema financeiro brasileiro frente às oscilações nas condições econômicas. A seguir, as posições do BI&P com relação às exigências de capital mínimo previstas pelas normas do Banco Central: Índice de Basileia 4T15 3T15 4T15/3T15 4T14 4T15/4T14 Patrimônio de Referência 434,2 373,9 16,1% 604,4-28,2% PR Nível I 434,2 373,9 16,1% 604,4-28,2% PR Nível II 0,0 0,0 n.c. 0,0 n.c. Deduções do PR 0,0 0,0 n.c. 0,0 n.c. Patrimônio Exigido / RWA 290,2 305,3-4,9% 505,9-42,6% Risco de Crédito 271,6 287,4-5,5% 474,4-42,7% Risco de Mercado 11,2 10,5 7,0% 15,2-26,2% Risco Operacional 7,3 7,3 0,0% 16,2-54,7% Excesso sobre Patrimônio Exigido 144,0 68,7 109,8% 98,6 46,1% Índice de Basileia 16,5% 13,5% 3,0 p.p. 13,1% 3,3 p.p. Classificação de Risco - Ratings Agência Classificação Observação Último Relatório Standard & Poor s brbbb-/ Negativa/ bra-3 B+/ Negativa/ B Escala Nacional Brasil Escala Global RiskBank Índice RiskBank: 8,02 Baixo risco para curto prazo (-) Disclosure: Excelente Mercado Total de Ações de Capitais e Ações em Livre Circulação Total de Ações e Ações em Livre Circulação Classe Quantidade de Ações em (considerada primeira posição pós homologação pelo BACEN em ) Grupo de Capital Social Administração Tesouraria Circulação Free Float Controle Ordinárias ,0% Preferenciais ,9% TOTAL ,3% 13/19

14 Planos de Opção de Compra de Ações Os seguintes Planos de Opção de Compra de Ações, aprovados para Diretores e empregados de nível gerencial da Companhia, assim como pessoas naturais prestadoras de serviços à Companhia ou a suas controladas, apresentam as seguintes posições em : Plano de Opções Data de Aprovação Carência Prazo de Exercício Quantidade Outorgada Exercida Extinta Não exercida I Três anos Cinco anos II Três anos Cinco anos III Cinco anos Sete anos IV Até cinco anos Cinco anos Total Os Planos de Opção de Compra de Ações acima mencionados estão arquivados no sistema IPE da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e disponíveis para consulta também através do website de RI da Companhia. Remuneração ao Acionista Durante o ano de 2015 não foram provisionados ou pagos antecipadamente juros sobre capital próprio, calculados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP por conta do dividendo mínimo do exercício fiscal O Conselho de Administração avaliará, até o final do exercício, a oportunidade de tal antecipação, levando-se em conta a disponibilidade de resultados e a eficiência fiscal de tal pagamento. Desempenho das Ações As ações preferenciais do Banco BI&P (IDVL4), listadas no Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, encerraram o trimestre cotadas a R$1,02, totalizando um valor de mercado para a Companhia de R$155 milhões, considerando-se para o cálculo as ações existentes em deduzidas as ações mantidas em tesouraria. O preço das ações IDVL4 apresentou redução de 17% no trimestre e 63% nos 12 meses encerrados em dezembro de O Ibovespa, por sua vez, apresentou recuo de 4% no trimestre e 13% em relação ao fechamento de dezembro de No encerramento do 4T15, o índice preço/valor patrimonial da ação (P/VPA) era de 0,23. Evolução do Preço das Ações nos últimos 12 meses 14/19

15 Liquidez e Volume de Negociação As ações preferenciais do BI&P (IDVL4) estiveram presentes em 80,0% dos pregões no trimestre e 81,3% dos 246 pregões realizados nos 12 meses encerrados em dezembro de O volume negociado no mercado à vista durante o trimestre foi de R$1,1 milhões, com movimento de 1,0 milhões de ações IDVL4 em 330 negócios. Ao longo do período entre o fechamento do 4T14 e do 4T15, o volume financeiro de IDVL4 negociado no mercado à vista foi de R$19,4 milhões, movimentando cerca de 11,2 milhões de ações preferenciais em negócios. Dispersão da Base Acionária Posição em (considerada primeira posição pós homologação pelo BACEN em ) QTDE TIPO DE ACIONISTA IDVL3 % IDVL4 % TOTAL % 7 Grupo de Controle ,0% ,9% ,2% 4 Administração ,1% ,7% ,2% - Tesouraria 0 0,0% ,4% ,4% 15 Investidor Institucional Nacional ,0% ,3% ,3% 4 Investidor Estrangeiro ,6% ,0% ,3% 9 Pessoa Jurídica 100 0,0% ,2% ,3% 298 Pessoa Física ,4% ,4% ,4% 337 TOTAL ,0% ,0% ,0% 15/19

16 Balanço Patrimonial CONSOLIDADO ATIVO 31/12/ /09/ /12/2014 Circulante Disponibilidades Aplicações interfinanceiras de liquidez Aplicações no mercado aberto Aplicações em depósitos interfinanceiros Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos Carteira própria Vinculados a compromissos de recompra Vinculados a prestação de garantia Instrumentos financeiros derivativos Relações interfinanceiras Pagamentos e recebimentos a liquidar Créditos vinculados - Depósitos no Banco Central e Convênios Convênios Operações de crédito Operações de crédito - Setor privado Operações de crédito vinculadas à cessão (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (31.003) (29.260) (35.151) Outros créditos Carteira de câmbio Rendas a receber Negociação e intermediação de valores Diversos (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (22.165) (8.332) (6.354) Outros valores e bens Outros valores e bens não de uso próprio (-) Provisão para desvalorizações (12.625) (11.170) (9.441) Despesas antecipadas Realizável a longo prazo Aplicações interfinanceiras de liquidez Aplicações em depósitos interfinanceiros Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos Carteira própria Vinculados a compromisso de recompra Instrumentos financeiros derivativos Relações Interfinanceiras Créditos Vinculados - Outras Instituições Operações de crédito Operações de crédito - Setor privado Operações de crédito vinculadas à cessão (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (58.231) (31.395) (54.626) Outros créditos Créditos por Avais e Fianças honrados Negociação e Intermediação de Valores Carteira de câmbio Rendas a receber Diversos (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa ( ) ( ) (5.291) Outros valores e bens Permanente Investimentos Participações em coligadas Outros investimentos (-) Provisão para perdas (73) (65) (156) Imobilizado de uso Outras imobilizações de uso (-) Depreciações acumuladas (17.417) (16.586) (14.804) Intangível Ágio na aquisição de investimentos Outros ativos intangíveis (-) Amortização acumulada (13.083) (11.741) (8.404) TOTAL DO ATIVO R$ mil 16/19

17 CONSOLIDADO PASSIVO 31/12/ /09/ /12/2014 Circulante Depósitos Depósitos à vista Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Captações no mercado aberto Carteira própria Carteira terceiros Carteira livre movimentação Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Letras de Crédito Agrícola (LCA), de Crédito Imobiliário (LCI) e Financeiras (LF) Relações interfinanceiras Recebimentos e pagamentos a liquidar Correspondentes Relações interdependências Recursos em trânsito de terceiros Obrigações por empréstimos Empréstimos no país Empréstimos no exterior Obrigações por repasses no País BNDES FINAME Tesouro Nacional Outras obrigações Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio Fiscais e previdenciárias Sociais e estatutárias Negociação e intermediação de valores Instrumentos financeiros derivativos Diversas Exigível a longo prazo Depósitos Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Captações no mercado aberto Carteira terceiros Recursos de Aceite e Emissão de Títulos Letras de Crédito Agrícola (LCA), de Crédito Imobiliário (LCI) e Financeiras (LF) Obrigações por empréstimos Empréstimos no país Empréstimos no exterior Obrigações por repasses no País - Instituições Oficiais Tesouro Nacional BNDES FINAME Outras Instituições Outras obrigações Fiscais e previdenciárias Instrumentos financeiros derivativos Diversas Resultado Exercícios Futuros Patrimônio líquido Capital Reserva de Capital Reserva de reavaliação Reservas de lucros (-) Ações em tesouraria (4.283) (4.283) (4.283) Ajuste Vlrs a mercado (TVM e Derivativos) (83) (229) (139) Lucros (Prejuizos) acumulados ( ) ( ) ( ) Participação de minoritários TOTAL DO PASSIVO R$ mil 17/19