Trajetória de Crescimento

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1 Setembro.2016

2 Trajetória de Crescimento BASE Lançamento : Aquisição da Unimonte (fundada em 1971): Greenfield: Una Contagem Una entre as 100 melhores empresas para trabalhar no país Aquisição da SOCIESC (fundada em 1959): Novo Reitor Pe. Magela Nova identidade Da marca Aquisição da Una (fundada em 1961): Alinhamento das marcas: Novo Reitor na Unimonte: Ozires Silva Aquisição da UniBH (fundada em 1964): Una: Melhor Centro Universitário Privado de Minas Gerais (IGC - MEC) Aquisição da HSM (fundada em 1987): Aquisição: Una Betim (MG) IPO EAD aprovado pelo MEC Aquisição da USJT (fundada em 1971): Aquisição: Una Bom Despacho (MG) Criação do EBRADI (fundado em 2016): Greenfield: Una Sete Lagoas / / / / /2016 Nossa missão é transformar o país através da educação, sendo referência em termos de inovação no aprendizado e em processos de gestão, respeitando a diversidade, valorizando as pessoas e nos comprometendo com o desenvolvimento sustentável. 2

3 Posicionamento Diferenciado: Melhor Escolha Forte proposta de valor para os estudantes, que buscam ensino superior de qualidade e acessível oferecendo o melhor custo benefício A B C Nicho Melhor Escolha Players de Massa (Locais) Players de Massa (Nacionais) 3

4 Impacto Ilustrativo Sobre a Vida do Estudante Posicionamento Diferenciado: Qualidade e Escala Os players de nicho tem um impacto significativo na vida dos seus estudantes mas atingem uma quantidade limitada de pessoas... Escala Número de Estudantes... e os players de massa, alcançam um número de alunos significativo, mas com um impacto limitado em suas vidas 4

5 Visão Geral Plataforma de educação nacional, combinando qualidade e escala com um portfólio de marcas Renomadas. Marcas Fortes Regionais Marcas Fortes Nacionais MG SP PR SC 5

6 R$ / Ação Geração de Valor desde o IPO Base de Alunos ,67x 49 Receita Líquida ,88x 461 EBITDA ,92x 2013 Orgânico M&A¹ ,00 18,50 20,00 14,09 - out-13 dez-13 fev-14 abr-14 jun-14 ago-14 out-14 dez-14 fev-15 abr-15 jun-15 ago-15 out-15 dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 ¹ Não inclui as aquisições Sociesc e Alis realizadas que aconteceram em

7 Base Acionária IPO (2013) Atual (2016) Free Float 35% Acionistas Originais 48% Free Float 41% Acionistas Originais 48% BR FIP 17% Tesouraria 3% Península 8% 7

8 Alavancas de valor: foco e disciplina na execução 1 Crescimento Orgânico Integrações & 2 3 EAD 4 Sinergias Projeto Acadêmico Diferenciado 5 Recomposição de Margens Operacionais 6 Oportunidades de M&A 8

9 1 Crescimento Orgânico Integração: Marketing + Comercial Repertório de ferramentas para demanda, conversão e acesso Preço Segmentado Retenção $ 9

10 Minas Gerais São Paulo Região Sul Crescimento orgânico: 13 novas unidades Interior RMBH ¹ 2 USJT Unimonte Ampliação do portfólio de cursos ¹ Fechamento de 2 unidades em Belo Horizonte em

11 TOTAL MG - INTERIOR SOCIESC SÃO JUDAS JUDAS 2 Integrações & Sinergias Sinergias Identificadas¹ Case São Judas R$ 12,0 milhões (Jul/ ) Captura de Sinergias: Integração da Gestão Corporativa CSC Otimização do modelo acadêmico (em progresso) Geração de caixa² acumulada desde a aquisição acima do plano de negócio R$ 17,0 milhões (Fev/ ) +17% R$ 4,6 milhão (Jul/ ) R$ 33,6 milhões LTM³ Realizado Plano de Negócio ¹ EBITDA incremental em base anual, a valor presente na data do fechamento; ² Geração de Caixa = EBITDA; ³ considera resultados realizados de Jul/15 a Jun/16 11

12 3 EAD: situação atual Evolução da Base de Alunos Rede de Polos T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Portfólio de Cursos Pós-Graduação Técnico Graduação: 6 Tecnólogos Administração, Ciências Contábeis Pedagogia 33 Polos Ativos + 83 Novos Polos 12

13 INSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO 3 EAD: Premissas FOCO NO ESTUDANTE APRENDIZAGEM ADAPTATIVA METODOLOGIAS ATIVAS CONTEÚDO DIGITAL SIMULADORES PADRONIZAÇÃO 13

14 Evolução do Uso da Tecnologia na Sala de Aula Gestão, Tecnólogos & Licenciaturas Oferta Atual Online Híbrido Presencial Tendência Engenharias & Saúde Oferta Atual Tendência Polo Parceiro Superpolo Próprio Campus 14

15 4 Projeto Acadêmico Diferenciado Anima: assumir a liderança na discussão de qualidade no país Inovação Valorização docente Metodologias ativas Definição proprietária de qualidade KPI s Acadêmicos Empregabilidade 15

16 4 Definição Proprietária de Qualidade MEC Satisfação do Aluno Empregabilidade e Renda IGC Índice de Satisfação Geral 69,4 Empregabilidade 67,1 64,9 64,9 CPC NPS Total Egressos 2014 Egressos 2015 Incremento de Renda Anima Una UniBH USJT Unimonte Total Egressos 2014 Egressos 2015 Antes Depois 16

17 5 Recomposição de Margens Operacionais Eficiência na sala de aula Otimização da capacidade instalada Ensalamento Médio Repactuação de contratos Redução de 2 unidades em Belo Horizonte (MG) Início das operações no interior de MG Evolução do Projeto Convergência Curricular 87% 95% 64% 66% 13% 26% Otimização dos currículos 20% EAD Modularização 2.0 Novo desenho organizacional Criação das áreas de Marketing (CMO) e Acadêmica (VP) Revisão dos projetos prioritários (PMO) Maior centralização e agilidade nos processos decisórios da companhia 17

18 6 M&A 42 cidades mapeadas 2,8 milhões ou 61% do total de matrículas 55 alvos mapeados aprox. 400 mil matrículas 1º Aquisição de Marcas-Referência Regionais 2º Integração 3º Expansão Multi-Campi e Portfólio de Cursos 4º Estratégia de Crescimento Espiral para além das Grandes Cidades 18

19 Considerações Finais Geração de valor consistente desde IPO Prioridades claras para os próximos 2-3 anos - Crescimento - Sinergias - EAD - Diferenciação Acadêmica Recomposição de margens como consequência Momento atual Oportunidades de M&A 19