Aquisição da Faculdade Nossa Cidade - FNC DIRETORIA DE FINANÇAS E RI

Transcrição

1 Aquisição da Faculdade Nossa Cidade - FNC DIRETORIA DE FINANÇAS E RI Rio de Janeiro, 07 de julho de 2015

2 Distribuição do Alunado Região de Influência Mercado de Carapicuíba Status da Praça Zona de Influência População ('000) Osasco 693,3 Carapicuíba 390,1 Barueri 259,6 Itapevi 215,0 Sanntana de Parnaíba 120,8 Jandira 114,4 Cajamar 69,6 Pirapora do Bom Jesus 17,0 Total 1.879,8 Região de Influência Distância Cerca de 12 KM a 16KM dos maiores concorrentes e também das Unidades Estácio. Alunado FNC por Município Outros Jandira 4% 7% Osasco 9% Itapevi 10% Barueri 15% Carapicuíba 55% Carapicuíba Barueri Itapevi Osasco Jandira Outros

3 Zona de Influência Carapicuíba Mercado de Carapicuíba Ingressantes e Matriculados Ingressantes Carapicuíba 1º Matriculados Carapicuíba 1º FNC FALC FNC FALC Top 4 de Ingressantes Zona de Influência Top 4 de Matriculados - Zona de Influência 17,1 8,1 2º 3º 6,7 13,5 6,0 12,3 12,0 10,5 4,5 4,7 9,8 9,4 3,6 4,0 8,7 3,4 3,2 3,1 5,9 2,0 4,4 0,5 0,5 0,8 0,9 0,9 2,4 0,8 1,2 1,9 2,6 2, KROTON FNC UNIFIEO FALC UNIFIEO KROTON FNC FALC Nota: As informações da Kroton referem-se à i) Faculdade Anhanguera de Osasco FIZO e ii) Universidade Anhanguera de São Paulo Fonte: INEP

4 Regional SP Núcleo Metropolitano Estácio SP Visão Regional & Visão Núcleo Receita Líquida (R$ MM) 41,9 64,1 x 2,9 Base de Alunos 8,7 ('000) 13,0 x 3,1 22,3 4,3 Núcleo Metropolitano FNC Núcleo Metropolitano após aquisição Núcleo Metropolitano FNC Núcleo Metropolitano após aquisição 149,3 Receita Líquida (R$ MM) 41,9 191,1 x 1,3 18,5 Base de Alunos ( 000) 8,7 27,2 x 1,5 Regional SP FNC Regional SP após aquisição Regional SP FNC Regional SP após aquisição Com a aquisição da FNC, a Estácio triplica a base de alunos e a receita do Núcleo Metropolitano

5 Faculdade Nossa Cidade Visão Geral IES Faculdade Nossa Cidade (FNC) Localizada em Carapicuíba - SP Mantenedora: Centro Educacional Nossa Cidade LTDA.. Mantida: Faculdade Nossa Cidade Sociedade com fins lucrativos (Empresária Limitada) 24 cursos de graduação Direito Engenharias / Arquitetura Gestão Saúde Tecnólogos 11 cursos de pós-graduação EaD protocolado: 5 Cursos 20 polos Ensino Técnico Base de Alunos 2014: Base de Alunos 2015: Joel Garcia de Oliveira Resultado Avaliação INEP Índice Valor Ano CI - Conceito Institucional IGC - Índice Geral de Cursos IGC Cont Estrutura Societária Sandra Garcia de oliveira Silvio Cesar Simões 50% 45% 5%

6 Infraestrutura Instalações diferenciadas, num mercado em franco crescimento

7 Infraestrutura Instalações diferenciadas, num mercado em franco crescimento

8 Novos Cursos e Ociosidade Ociosidade de 48% com vagas aprovadas Regulatório Curso Vagas Duração Anuais (Anos) Total Administração Ciências Contábeis Direito Educação Física Licenciatura Educação Física Bacharelado Enfermagem Engenharia Civil Farmácia Letras Pedagogia Gestão Ambiental Gestão Financeira Gestão Segurança Privada Gestão Tecnologia da Informação Logística Marketing Petróleo e Gás Radiologia Recursos Humanos Redes de Computadores Segurança do Trabalho Arquitetura e Urbanismo Design Gráfico Gestão Pública Biomedicina Engenharia de Produção Total (com cursos protocolados) ENADE CPC CC Avaliação INEP Índice Valor Ano CI - Conceito Institucional IGC - Índice Geral de Cursos IGC Cont Vagas totais: Ociosidade: 48% 2 cursos na esteira com expectativa para iniciar em Biomedicina vagas Eng. Produção vagas

9 Racional Estratégico Ampliar a capilaridade no Estado de São Paulo ESTRATÉGIA EXPANSÃO Estado de São Paulo município prioritário FORÇA EM SP INFRAESTRUTURA POSSIBILIDADE CRESCIMENTO Entrada forte região metropolitana grande área de influência (municípios do entorno) fortalecimento marca Estácio Excelente infraestrutura 113 salas de aula com capacidade para 70 alunos possibilidade de expansão no próprio local vagas autorizadas 48% ociosidade OPERAÇÃO EAD Credenciamento EAD protocolado fase final 5 cursos e 20 polos SINERGIAS OPERAÇÃO ESTEIRA DE CURSOS Otimização de recursos com implantação do modelo Estácio otimização de custos de pessoal Biomedicina e Engenharia de Produção em fase de autorização vagas cada

10 Condições Gerais Preço, Forma de Pagamento e Cronograma Preço Firm Value R$ 90,0 MM - Dívida Líquida Estimada R$ 12,0 MM - Equity Value R$ 78,0 MM Forma de Pagamento - Parcela à vista R$ 40 MM - Parcelado R$ 38 MM 78,0 Firm Value (R$ MM) 12,0 90,0-6 meses R$ 8 MM - 18 meses R$ 10 MM - 30 meses R$ 10 MM - 42 meses R$ 10 MM Equity Value Dívidas Firm Value Cronograma 7 de julho +/- 45 dias Final de agosto¹ Assinatura do SPA - (Vinculante); Divulgação do FATO RELEVANTE; CADE e Condições Suspensivas Assinatura do ato de fechamento Início Integração Signing Closing ¹ Expectativa de data