Apresentação Institucional. Junho de 2017

Transcrição

1 Apresentação Institucional Junho de 2017

2 História 2

3 História 3

4 Missão Visão Valores 4 MISSÃO LEVAR DESENVOLVIMENTO ÀS CIDADES DO INTERIOR DO BRASIL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA E EXPERIÊNCIA. VISÃO SER ATÉ 2017 A MELHOR* EMPRESA DE SHOPPING CENTERS DO BRASIL, PRIVILEGIANDO A REGIONALIDADE. VALORES SUSTENTABILIDADE: Promovemos o Conceito Garden. GENTE: Somos o #timegarden: ousados, persistentes, corajosos, simples, criativos, dedicados, temos paixão pelo negócio e respeitamos as diferenças. CLIENTE: Somos todos vendedores. MERITOCRACIA: Temos foco constante em resultados sustentáveis. INOVAÇÃO, ÉTICA E TRANSPARÊNCIA *Melhor: empresa para se trabalhar (great place to work) melhor shopping das cidades que a TENCO está presente (IBOPE)

5 Conceito Garden 5 Equilíbrio entre Sustentabilidade e Consumo

6 Nossa atuação 6 A Tenco atua em todas as fases de um Shopping Center, desde a concepção e desenvolvimento até sua gestão. DESENVOLVIMENTO Avaliação imobiliária Análise de pesquisa de mercado Conceituação e definição do porte Avaliação de oportunidades de aquisições Coordenação de processos de due diligence Elaboração do estudo de viabilidade Coordenação de negociações de M&As Acompanhamento do Desenvolvimento do projeto em todas as áreas GERENCIAMENTO Coordenação dos projetos técnicos Coordenação do processo de licenciamento Contratação das empresas responsáveis pela execução das obras, acompanhando o plano de gestão de qualidade, registro de ensaios e testes Controle de prazos, produção, custos, qualidade e documentação técnica COMERCIALIZAÇÃO Plano de mix Planta de comercialização Tabela de CRD Maquete Perspectiva Ficha Técnica Comitê Comercial ADMINISTRAÇÃO Administração geral e patrimonial do condomínio Administração comercial Segurança, conforto e economia Foco permanente no marketing

7 Destaques 7 Realizações da Tenco a partir da parceria com Patria Investimentos em 2011 Inaugurações e Aquisições 11 Shoppings novos: CRR, AGS, ARA, VVS, RRM, LGS JUA, VCF, JRS, BRG E ITQ Aprovações 8 Novos greenfields: RRM, LGS, BRG, VCF, ITQ, JUA, GRN, GRP Projetos em implantação e Novos Shoppings 2 Shoppings: GRN e GRP Acordo de Investimento R$ 1,2 bilhão com a Tenco Captação Bancos R$ 935 milhões em 12 empréstimos, sendo 6 de bancos comercias e 6 de bancos de fomento (100%) Foi finalizada a 5 a reavaliação da Tenco (CBRE) AGS - Amapá Garden, ARA - Arapiraca Garden, BRG - Bragança Garden, CRR - Cariri Garden, GRN - Garanhuns Garden, GRP - Guarapuava Garden, ITQ - Itaquá Garden, JRS Jaraguá do Sul Garden, JUA - Juá Garden, LGS - Lages Garden, RRM - Roraima Garden, VCF - Via Café Garden, VVS - Via Vale Garden. Database: Novembro/2016

8 Diversificação geográfica A Tenco está presente em 10 estados espalhados por todo Brasil RR 6 AP 4 MG 3 9 SP SP PR 8 7 SC RS Shoppings em Operação Shoppings em Implantação Novos Shoppings 1 10 BA CE 14 PE 5 AL 1 Cariri Garden jun/12 Anchieta Garden Juazeiro do Norte (CE) m² Via Vale Garden dez/12 Taubaté (SP) m² Metropolitan Shopping jul/13 Betim (MG) m² Amapá Garden jul/13 Mapacá (AP) m² Arapiraca Garden set/13 Arapiraca (AL) m² Roraima Garden nov/14 Boa Vista (RR) m² Lages Garden nov/14 Lages (SC) m² Jaraguá do Sul Park Shopping Jaraguá do Sul (SC) m² Belo Horizonte (MG) m² Juá Garden mar/16 Juazeiro (BA) m² Via Café Garden abr/16 Varginha (MG) m² Itaquá Garden Previsão de Inaug. abr/17 Itaquaquecetuba (SP) m² Bragança Garden nov/16 Bragança Paulista (SP) m² Garanhuns Garden Previsão de Inaug. 2S/18 Garanhuns (PE) m² Guarapuava Garden Previsão de Inaug. 2S/18 Guarapuava (PR) m² 8

9 Tese de investimento 9 Estratégia de investimento baseada em sólidos fundamentos Sólidos fundamentos macroeconômicos e demográficos Crescimento da renda da classe média impulsionada por aumento nas taxas de emprego, salário e disponibilidade de crédito Cidades médias e pequenas crescendo mais que a média nacional Estratégia Diferenciada de Execução Gestão ativa dos investimentos Abordagem associativa Originação proprietária Relacionamento com varejistas Relacionamento com bancos Tese de Investimentos Foco da estratégia Foco em classes médias Planos de expansão das grandes cadeias de varejo Grande número de cidades sem shoppings vantagem de ser o primeiro entrante Múltiplas alternativas de saída Mercado de capitais, venda a uma empresa do setor, associação a fundos imobiliários locais e internacionais Estrutura de investimento focada na criação de plataforma Os retornos são baseados na companhia Holding, que permite a captura do mais valia Ganho de escala na negociação com inquilinos, fornecedores e bancos Processo estruturado, permitindo maior controle da construção

10 Tese de investimento 10 Premissas de Elegibilidade % total expected revenues Mix Esperado de Lojas i. Cidades >= habitantes, ou cidades com polo regional 30km >= habitantes ii. Ser o shopping dominante da região iii. Gerenciar a implantação e administrar o shopping Supermercado 11% Cinema 8% Satélites 33% iv. Implantar em terreno com localização privilegiada v. Pesquisa do IBOPE que atenda às premissas de demanda qualificada e share de mercado Âncora 33% Alimentação 6% vi. ABL médio: m² vii. Investimento médio: R$120 milhões Megaloja 19% Restaurante 2% Perspectiva Modelo I Perspectiva Modelo II

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