Logística de Distribuição na Exportação

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1 Logística de Distribuição na Exportação Carlos Martins Diretor de Logística de Exportação Março / 2006 Agenda 1. Números Atuais da Empresa 2. Situação Atual da Logística 3. As Perspectivas para o Modal Ferroviário 4. Os Desafios a Serem Superados 2

2 Estrutura Societ ária 29,5% 4,1% 1,7% 58,4% 6,3% Holding Controladora Tereos Sucden Kuok Bovespa 3 Cosan Líder Mundial na Produção de Açúcar e Álcool Um dos maiores produtores de açúcar e álcool do mundo Maior produtor e processador de cana de açúcar do mundo Maior produtor de açúcar e álcool do Brasil Faturamento Ano Safra 2005 (R$ 1.9 Bi / US$ 843 Mi) Àlcool Outros 30% 7% 63% Açúcar Terceiro maior produtor de açúcar do mundo Maior exportador de açúcar do mundo Segundo maior produtor de álcool do mundo Exportação 62% 38% Mercado Interno 4

3 A Cosan Hoje Unidades Industriais, Escritórios e Terminais Portuários 16 usinas, 2 terminais portuários e 1 escritório administrativo 5 A Concorrência Estrangeira Cosan: Rumo à Posição de Liderança A Cosan é uma das maiores empresas produtoras de açúcar e álcool do mundo e a única brasileira entre as 10 maiores 6.0 Capacidade Produtiva (Açúcar) 2004 / 2005 Total de 141 MM Tons Álcool 1.4 (1) Açúcar Sudzucker (Alemanha) Tereos (França) Illovo (África do Sul) Tate & Lyle (Inglaterra) CSR (Austrália) Mitr Phol Nordzucker (Tailândia) (Alemanha) British Sugar (Inglaterra) Danisco (Dinamarca) Fonte: F.O. Licht / LMC / Regulatory Filings (1) Accounting for ethanol under sugar -equivalent basis and for 100% of FBA 6

4 O Mercado Mundial Principais Destinos 7 Agenda 1. Números Atuais da Empresa 2. Situação Atual da Logística 3. As Perspectivas para o Modal Ferroviário 4. Os Desafios a Serem Superados 8

5 Informações Gerais Armazenagem e Transporte Capacidade de Armazenagem Açúcar: 1,3 MM tons Álcool: 870 mil m 3 Custo anual de Armazenagem R$ 5 MM Custo Anual de Transporte Açúcar: R$ 160 MM Álcool: R$ 12 MM Custo Total (Transp + Arm): R$ 177 MM 9 Modais Utilizados na Distribuição Açúcar a Granel De Maio/05 a Fev/ Tons Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Volume Transp. Rodoviário (Contrato) Volume Transp. Rodoviário (Spot) Volume Transp. Ferroviário 10

6 Projeto para Transporte de Açúcar a Granel em Contêineres Escopo Adaptação de contêineres convencionais para transporte de açúcar a granel Benefícios Esperados Redução do custos de distribuição Aumento de escala por viagem Redução do custo de aquisição dos ativos de transporte Maiorfacilidade para transporte multi-modal Flexibilidade para transportar diferentes produtos pelo mesmo canal de distribuição (açúcar a granel, ensacado, varejo e álcool) 11 Transporte de Açúcar a Granel em Contêineres Facilitando a Integração Multi-Modal Modal (Rodo-Ferroviária) 12

7 Transporte de Açúcar a Granel em Contêineres Facilitando a Integração Multi-Modal Modal (Rodo-Hidroviária) 13 Transporte de Açúcar a Granel em Contêineres Oportunidades de Melhoria Desenvolvimento de solução para aumento da eficiência da descarga dos contêineres no porto Desenvolvimento de novos CLI s (Centros de Logística Integrada) PDDT/SP 14

8 Agenda 1. Números Atuais da Empresa 2. Situação Atual da Logística 3. As Perspectivas para o Modal Ferroviário 4. Os Desafios a Serem Superados 15 Oportunidades para o Modal Ferroviário Principais Regiões 16

9 Oportunidades para o Modal Ferroviário Principais Regiões Usina Destivale 17 Usina Destivale Região de Araçatuba - 15 km distante da ArLog (Terminal Ferroviário Araçatuba Logística ) - Transporte ferroviário utilizado na safra 2005/06 (ArLog/BF) - Candidata ser pioneira no transporte rodo-ferroviário de açúcar a granel em containers - 18 km distante da Estação Ferroviária de Araçatuba (não operante) BF/Bitola Estreita - Distante 620 km de Santos - Produção regional (açúcar a granel/4usinas): 330 mil tons 18

10 Oportunidades para o Modal Ferroviário Principais Regiões Usina Diamante 19 Usina Diamante Vocação Natural para a Multi-ModalidadeModalidade - Integração rodo-hidro-ferroviária - Distante 380 km de Santos - Transporte ferroviário utilizado na safra 2005/06 (BF/MRS) - Produção regional (açúcar a granel/2usinas): 270 mil tons Terminal Hidroviário Diamante Estação Ferroviária de Ayrosa Galvão 20

11 Oportunidades para o Modal Ferroviário Principais Regiões Usina Ipaussu 21 Usina Ipaussu Pronta para o Transporte Ferroviário - 8 km do IBC (integrado ao ramal ferroviário da ALL Bitola Estreita) - Distante 440 km de Santos - Produção local (açúcar a granel): 180 mil tons 22

12 Oportunidades para o Modal Ferroviário Principais Regiões Usina Junqueira 23 Usina Junqueira Grande Impacto Econômico - Responde por 20% das despesas de frete de açúcar a granel - Alto volume de produção (220 tons/ano) somado à longa distância do porto. - Distante 40 km do Terminal Ferroviária de Ituverava (FCA Bitola Estreita) - Distante 600 km de Santos 24

13 Oportunidades para o Modal Ferroviário Principais Regiões Usina Ibaté 25 Usina Ibaté Entre a Rodovia e a Ferrovia Linha Tronco da Brasil Ferrovias e Rodovia Washington Luis - Distante 5 km da Linha Tronco da BF (Bitola Larga) - Distante 320 km de Santos - Produção regional (açúcar a granel): 650 mil tons 26

14 Oportunidades para o Modal Ferroviário Principais Regiões Usina Sta. Helena 27 Usina Santa Helena Projeto de Reativaçaõ do Terminal de Taquaral (Piracicaba) - Distante 10 km do Terminal Ferroviário de Taquaral (BF Bitola Larga) - Distante 230 km de Santos - Produção regional (açúcar a granel): 490 tons 28

15 Oportunidades para o Modal Ferroviário Principais Regiões Usina Destivale Usina Junqueira Usina Diamante Usina Ibaté Usina Ipaussu Usina Sta. Helena 29 Agenda 1. Números Atuais da Empresa 2. Situação Atual da Logística 3. As Perspectivas para o Modal Ferroviário 4. Os Desafios a Serem Superados 30

16 O Ambiente Externo Grandes Oportunidades para o Setor Área disponível para crescimento da produção de cana-de-açúcar e outras commodities agrícolas no Brasil em relação aos principais competidores Queda dos subsídios para a produção de açúcar destinado a exportação na União Européia Início em Out/2006 Busca global por fontes alternativas de combustível Preocupação mundial com a dependência do petróleo Aumento das pressões ambientais em nível mundial Competitividade do custo de produção brasileiro 31 Brasil O Celeiro do Mundo Fonte: FAO/IBGE 32

17 Logística A Grande Barreira a ser Superada Tendência de aumento das distâncias médias a serem percorridas pelas commodities agrícolas destinadas a exportação Necessidade de investimentos públicos e/ou privados em infraestrutura logística (portos, CLI s, ferrovias, hidrovias e dutovias) Geração de um ambiente competitivo entre os fornecedores de serviços de transporte ferroviário Mudança de mentalidade dos players do setor de transporte (de curto para longo prazo) 33 Carlos Martins Diretor de Logística de Exportação Cosan Ind. E Com. S/A Grato pela atenção. carlos.martins@cosan.com.br Tel: (11) Março / 2006