Perspectivas. Dezembro de 2006

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1 Perspectivas Dezembro de 2006

2 PORTO de SANTOS - Maior com plexo portuário da América do Sul - Área aproximada: 8 milhões de m 2 - TONELAGEM : Crescimento contínuo / Recorde histórico de 72 milhões tons em CONTÊINERES : Volumes limitados entre 95 e 99 - aproximadamente TEU cerca 2,3 milhões de TEU / Aprox. 40% do Brasil SÃO PAULO... 1/3 do PIB do Brasil 40% da Produção Industrial 1

3 PORTO de SANTOS TECON MARGEM DIREITA SANTOS MARGEM ESQUERDA GUARUJÁ ENTRADA do CANAL 2

4 PORTO de SANTOS Contêineres... OUTRAS OPERAÇÕES PRIVATIVAS... RODRIMAR TECONDI MARGEM DIREITA SANTOS TECON MARGEM ESQUERDA GUARUJÁ LIBRA 3

5 PORTO de SANTOS Contêineres... A MARGEM ESQUERDA é a DIREITA! SANTOS GUARUJÁ 4

6 PORTO de SANTOS Contêineres... A MARGEM ESQUERDA é a DIREITA! TECON SANTOS GUARUJÁ 5

7 PORTO de SANTOS Contêineres... A MARGEM ESQUERDA é a DIREITA! TECON SANTOS GUARUJÁ 6

8 PORTO DE SANTOS...no Centro Econômico do Brasil MACRO-ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PORTO DE SANTOS TEUs movimentados no Porto Santos 7

9 PORTO DE SANTOS...no Centro Econômico do Brasil MACRO-ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PORTO DE SANTOS - Cerca de 27% do Fluxo de Comércio Mais de $US50 bilhões! - 40% dos contêineres da costa em 2005 TEUs movimentados no Porto Santos 2,267,921 1,882,639 1,560,201 1,047,685 1,224, ,898 MS PR GO MG SP Santos 60%-65% do PIB Fonte CODESP 8

10 PORTO de SANTOS PRINCIPAIS ROTAS DE COMÉRCIO HUB PORT da Costa Leste da A. do SUL Santos 9

11 PORTO de SANTOS PRINCIPAIS ROTAS DE COMÉRCIO HUB PORT da Costa Leste da A. do SUL - Costa Leste USA & Canadá - Golfo do México - A. do Sul e Costa Oeste USA SERVIÇOS... - Norte da Europa - Mediterrâneo -Leste e Oeste da África - A. do Sul, F. East & Japão - Oceania - CABOTAGEM! 10

12 PORTO de SANTOS COMPARATIVO Contêineres CHEIOS - Fonte : CENTRONAVE 11

13 PORTO de SANTOS COMPARATIVO Contêineres CHEIOS - Fonte : CENTRONAVE 12

14 PORTO de SANTOS COMPARATIVO Contêineres CHEIOS - Fonte : CENTRONAVE 2005 SANTOS é MAIOR que a SOMA dos 7 maiores portos da costa 13

15 PORTO de SANTOS COMPARATIVO Contêineres CHEIOS - Fonte : CENTRONAVE 2005 SANTOS é MAIOR que a SOMA dos 7 maiores portos da costa RIO GRANDE ITAJAÍ PARANAGUÁ RIO DE JANEIRO

16 PORTO de SANTOS COMPARATIVO Contêineres CHEIOS - Fonte : CENTRONAVE 2005 SANTOS é MAIOR que a SOMA dos 7 maiores portos da costa RIO GRANDE - ITAJAÍ - PARANAGUÁ - RIO DE JANEIRO - VITÓRIA SEPETIBA SALVADOR MAIORES PORTOS

17 PORTO de SANTOS COMPARATIVO Contêineres CHEIOS - Fonte : CENTRONAVE 2005 SANTOS é MAIOR que a SOMA dos 7 maiores portos da costa RIO GRANDE - ITAJAÍ - PARANAGUÁ - RIO DE JANEIRO - VITÓRIA - SEPETIBA - SALVADOR 7 MAIORES PORTOS O PORTO de SANTOS

18 SANTOS BRASIL HOJE - O Tecon de Santos Tecondi 10% Rodrimar 9% Terminal Público 2% PLAYERS em SANTOS Santos Brasil 45% m 2 de área - Equipamento moderno & Tecnologia avançada - Mais de de TEU em 2005 Libra 34% -- Maior Terminal de Contêineres da América do Sul -- 45% de Santos, cerca de 18% do Brasil 17

19 SANTOS BRASIL HOJE - O Tecon de Santos Produtividade Movimentos por Hora - MPH 45 Companhia Comparação de Produtividade (Santos Brasil vs. Indústria) Produtividade Média Comparação Santos Brasil Média do Brasil x 1.0x 11 Fonte: ABRATEC. Fonte: Santos Brasil

20 SANTOS BRASIL HOJE - O Tecon de Santos Produtividade Movimentos por Hora - MPH 45 Companhia Comparação de Produtividade (Santos Brasil vs. Indústria) Produtividade Média Comparação Santos Brasil Média do Brasil x 1.0x 11 Fonte: ABRATEC. Fonte: Santos Brasil Único terminal à margem esquerda do estuário - Àrea 2,8 vezes maior que a do maior concorrente (Competidores têm limitações de crescimento) - Maior calado e maior berço de atracação contínuo em Santos - Estado-da-arte em sistemas de TI 19

21 A conteinerização é uma tendência? O uso de contêineres revolucionou o transporte de cargas: Menores custos de fretes Maior velocidade Maior segurança Padronização Integração multi-modal (marítimo, fluvial, ferroviário e rodoviário) CAGR da capacidade total de carga marítima 1994 a % 2% 2% 3% -1% -1% Carga total Navios tanque Granel Carga geral Navios de contêineres Outros tipos Fonte: UNCTAD Review of Maritime Transport 2005 (1) Deadweight Tons: capacidade do navio incluindo carga e combustível É UMA FORTE TENDÊNCIA... E DEVE CONTINUAR 20

22 Santos Brasil Oportunidades de Crescimento Múltiplas Oportunidades de Crescimento nos anos à frente Crescimento Contínuo da Corrente de Comércio Brasileira Perspectiva de crescimento com TEV e T4 2 Desenvolvimento das Operações de Cabotagem

23 CABOTAGEM. Atividade industrial e população concentradas na costa! BRASIL. Manaus Fortaleza Suape Salvador - OUTRAS CONDIÇÕES (muito) FAVORÁVEIS Km de costa 19 portos em operação Maior segurança / Menor custo Fonte: IBGE, CNNT Santos Paranaguá Itajaí Porto Alegre Rio Grande Rio de Janeiro Sepetiba 1751 km / 1095 milhas Distância NY Miami 22

24 CABOTAGEM. Atividade industrial e população concentradas na costa! BRASIL. Dutoviário 4,2% Aéreo 0,4% Marítimo 13,6% Manaus Fortaleza Rodoviário 61,1% Suape Ferroviário 20,7% Salvador Fonte: ANTT OUTRAS CONDIÇÕES (muito) FAVORÁVEIS Km de costa 19 portos em operação Maior segurança / Menor custo Fonte: IBGE, CNNT Santos Paranaguá Itajaí Porto Alegre Rio Grande Rio de Janeiro Sepetiba 1751 km / 1095 milhas Distância NY Miami 23

25 TECON de SANTOS CABOTAGEM O TECON conecta 9 diferentes PORTOS SANTOS na COSTA 24

26 TECON de SANTOS CABOTAGEM O TECON conecta Manaus Vila do Conde Fortaleza Suape 9 Salvador diferentes PORTOS Sepetiba SANTOS SANTOS Vitória na COSTA Rio Grande 25

27 TECON de SANTOS CABOTAGEM O TECON conecta 9 Manaus Vila do Conde Fortaleza Salvador Suape O TECON AJUDA A CONSOLIDAR diferentes PORTOS na COSTA Sepetiba SANTOS SANTOS Vitória uma rodovia Litorânea Rio Grande 26

28 Santos Brasil Oportunidades de Crescimento Múltiplas Oportunidades de Crescimento nos anos à frente Integração Horizontal: Aquisição Seletiva de Portos no Brasil Integração Vertical: Integração na Cadeia de Logística 5 Crescimento Contínuo da Corrente de Comércio Brasileira 1 Perspectiva de crescimento com TEV e T4 2 Desenvolvimento das Operações de Cabotagem

29 Tese de investimento. Apoiada pelo crescimento do comércio internacional, a conteinerização surgiu com forma de transporte de cargas com mais rápida expansão, tanto mundialmente como no Brasil EBITDA CAGR de 33.7% nos últimos 3 anos e 32.3% dede 1998 (primeiro ano de operação) Maior terminal de contêineres do Brasil, localizado em São Paulo, estado mais rico do país Única oportunidade de investimento, a Santos Brasil será a única companhia de operação portuária a ser listada na Bovespa e uma das poucas opções em infraestrutura / logística A Santos Brasil possui diversas oportunidades de crescimento, através de crescimento de volume e integração vertical 28

30 Guidance mil contêineres movimentados no ano 160 milhões de reais de EBITDA 40% de margem EBITDA R$ 100 milhões de reais de CAPEX 29

31 SANTOS-BRASIL S.A. Perguntas & Respostas 30

32 Ressalvas sobre Considerações Futuras As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da Santos Brasil são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 31