Agenda. Introduçã. ção Tecon de Santos Mesquita CONVICON Tecon Imbituba Destaques Financeiros Bagres Novo Projeto Governança Corporativa

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2 Agenda Introduçã ção Tecon de Santos Mesquita CONVICON Tecon Imbituba Destaques Financeiros Barnabé-Bagres Bagres Novo Projeto Governança Corporativa 2

3 Histórico A Santos Brasil foi fundada em 1997 para participar na privatizaçã ção o do Porto de Santos, o maior e o mais estratégico porto no Brasil. A Companhia adquiriu a concessão o do Tecon de Santos por 50 anos ( 25 anos renováveis veis por mais 25 ), iniciando o desenvolvimento do que hoje é o maior operador de terminais de contêineres na América Latina; Em 2006, ocorreu o bem-sucedido IPO da Companhia, reforçando sua Governança Corporativa e preparando-a a para expansão; Em 2007 foi adquirida a Mesquita, possibilitando a Santos Brasil prover serviços logísticos em larga escala para seus clientes; Em 2008, a Companhia expandiu seus negócios horizontalmente com as aquisiçõ ções do Tecon Imbituba e Convicon,, com a estratégia de cobrir a costa brasileira e ampliar sua liderança a em logística e operaçã ção o portuária ria de contêiner na costa leste da América do Sul. 3

4 Introdução Presença Nacional Maior operador de contêineres da América Latina; Três gateways cobrindo a costa brasileira; 7,3% da movimentaçã ção o na América Latina; 25% da movimentaçã ção o brasileira. Rank Operador Movimentaç ão (mil TEU) Market share 1 Santos Brasil 1,251 7,3% 2 ENAPU 1,155 6,80% 3 Libra Terminais 974 5,70% 4 ITL 562 3,30% 5 CSAV 510 3,00% Norte Tecon de Santos e Mesquita Centro-Oeste Sul Sudeste Convicon Nordeste Tecon Imbituba (1) Fontes: Drewry

5 Santos Brasil Paticipações S.A. Estrutura da Companhia TEU Terminais de contêineres TOTAL Movimentados em Capacidade atual Capacidade potencial TEU armazenado em Capacidade atual em TEU Capacidade de pallets Logística portuária ria > Capacidade máxima alcançando 4,5 milhões de TEU. 5

6 Porto de Santos Localizado no centro econômico do Brasil Mais Importantes Terminais de Contêineres Brasileiros Segundo maior porto do Hemisfério Sul; Terminais de conteiner 2 ou mais rodovias de acesso Localizado no centro econômico do Brasil; Zona de influência representa 55% do PIB; Manaus Vila do Conde Fortaleza Suape Parada obrigatória dos principais Armadores na costa leste da América do Sul; Acesso privilegiado por rodovias e ferrovias. MS Salvador GO MG Vitória SP Rio de Janeiro Santos Sepetiba PR Paranaguá São Francisco do Sul Itajaí Imbituba Rio Grande 6

7 Tecon de Santos Porto de Santos Portos Brasileiros Contêineres Cheios 43% 43% 10% 10% 8% 7% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% S anto s Itajaí Paranag uá Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Vitória Sepetiba Salvador São Francisco do Sul Manaus Suape Pecém B élem Fonte: CNNT 7

8 Tecon de Santos Porto de Santos LIBRA MARGEM DIREITA SANTOS TECON RODRIMAR TECONDI MARGEM ESQUERDA GUARUJÁ 8

9 Movimentados TEU x Tecon de Santos No Porto de Santos Porto de Santos: Em 10 anos Taxa de crescimento anual composta: 12,9% Tecon de Santos: Em 10 anos Taxa de crescimento anual composta: 17,8% % Share Fonte: CODESP 9

10 Tecon de Santos Produtos exportados e importados Unidade de Contêiner Produtos exportados 1S S Commodities 46,3% 44,9% Outros 53,7% 55,1% Café 15,6% 12,1% Alimentos 10,5% 7,8% Açucar 14,5% 10,0% Químicos 8,2% 8,6% Carne 10,6% 12,5% Papel 7,9% 5,4% Metais 3,0% 7,5% Auto-peças 7,8% 10,8% Algodão 1,9% 1,0% Maquinário 1,6% 3,3% Celulose 0,8% 0,3% Texteis 1,3% 1,8% Diversos 0,0% 1,4% Eletrônicos 1,2% 2,2% Cerâmica 1,0% 1,8% Diversos 14,3% 13,5% Produtos importados 1H Químicos 26,6% 19,4% Auto-peças 9,2% 12,1% Maquinário 8,1% 3,6% Alimentos 6,9% 13,1% Papel 6,8% 6,0% Metais 6,7% 4,7% Eletrônicos 6,0% 6,1% Texteis 1,5% 0,9% Diversos 28,1% 34,2% 10

11 Tecon de Santos Importação Exportação por Região 1S09 África Oriente Médio 1% 1% 1% 1% 2% 2% EUA 7% 7% 14% América Latina 8% 9% 17% Ásia 10% 9% 19% Europa 23% 23% 46% Importação Exportação 11

12 Mesquita 12

13 Mesquita Fundada em empresa pioneira nos serviços de logística no Porto de Santos. Aquisiçã ção o estratégica: preencher o espaço o entre o porto e a indústria stria. Capaz de prover serviços integrados de logística com contêineres, gerando sinergias com os terminais da Santos Brasil. SERVIÇOS OS: Armazenagem Transporte Armazém Distribuição 13

14 Mesquita Infra-estrutura Alemoa Santos (64.755m 2 ) São Bernardo do Campo Centro de Disitrbuição ( m 2 ) Guarujá (52.900m 2 ) 80 caminhões rastreados 14

15 Tecon Imbituba Localizaçã ção o privilegiada no centro da região o Sul e próximo aos pólos p industriais do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina; Porto marítimo, sem limitaçã ção o física f para operar navios Super-Post Post-Panamax; Beneficiado por projetos de infra-estrutura: a duplicaçã ção o da Rodovia BR-101 e a construçã ção o da Ferrovia Litorânea Sul (integraçã ção o da Ferrovia Tereza Cristina ao Sistema Ferroviário rio Nacional); Expertise operacional da Santos Brasil. 15

16 Tecon Imbituba Localização Privilegiada Região Sul 16,7% do PIB brasileiro Santos mil TEU/ano Paranaguá 606 mil TEU/ano, 9% do market-share no Brasil São Francisco do Sul 232 mil TEU/ano, 3% do market-share no Brasil Itajaí 694 mil TEU/ano, 10% do market-share no Brasil Porto de Imbituba Rio Grande 582 mil TEU/ano, 9% do market-share no Brasil 16

17 Tecon Imbituba Expansão Expansão o para até 660 metros de berço o contíguo Capacidade pode atingir 950 mil TEUs 17

18 Tecon Imbituba Área Total 1618

19 Tecon Imbituba Cargas Cerâmica Principais Cargas Cobre Carga Potencial Móveis Contrução Arroz Frigoríficos 19

20 CONVICON 20

21 CONVICON Visão Geral Porto Marítimo localizado no delta do Rio Amazonas; Não o tem limitaçõ ções físicas f para receber Navios de grande porte; Principal concorrente: Porto de Belém, porto fluvial LIMITADO COM com calado pequeno (aproximadamente 6 metros); Melhor soluçã ção o logística para servir as regiões es Norte e Amazônica; distribuiçã ção por barcaças as aproveitando grande capilaridade dos rios na região. CONVICON Brasil 21

22 CONVICON Estrutura Carvão Carga Geral Contêiner Produtos químicos e Ferro Retroárea Total de carga movimentada no Porto de Vila do Conde : milhões de tons/ano 22

23 CONVICON Cargas Principais Cargas Madeira Pimenta Frutas Frigoríficos: Carne Bovina Carga Potencial Minerais de alto valor Alumínio Níquel 23

24 Oportunidades de Crescimento Crescimento vertical (Supply( Chain) Capacidade atual: 2,4 milhões TEU Capacidade Potencial: 4,450 milhões TEU Expansão com CAPEX marginal Desenvolvimento da Cabotagem Crescimento do comércio exterior brasileiro Aumento na participação do Market Share 24

25 Destaques Financeiros 25

26 Destaques Financeiros Receita Receita Bruta (R$ milhões) Divisão da Receita Bruta (R$ milhões) 42% CAGR = 27,7% (1) 356 (1) H H09 Nota: (1) Incluindo Mesquita, Imbituba e Convicon Fonte: Demonstrações Financeiras da Companhia 0.8 Operações de cais Armazenagem e Logística A Santos Brasil tem demonstrado forte solidez financeira nos últimos anos 26

27 Destaques Financeiros EBITDA e Lucro Líquido EBITDA (R$ milhões) Margem EBITDA CAGR = 34,2% % 29% 34% 33% % 39% 99 31% S09 (1) (1) Lucro Líquido (R$ milhões) Margem (6) 14% 10% 14% 19% % 8% S09-1% (1) (2) Nota: (1) Excluindo itens não recorrentes (2) Considerando novas regras do IFRS Fonte: Demonstrações Financeiras da Companhia A Santos Brasil tem demonstrado forte solidez financeira nos últimos anos 27

28 Destaques Financeiros Guidance Guidance para 2009 no âmbito da Santos Brasil Participaçõ ções S.A.: CAPEX: R$ 190 milhões (1) ; EBITDA CONSOLIDADO: R$ 248 milhões, com margem de 33%; VOLUME: TEU. Nota: (1) Não inclui aquisições 28

29 Barnabé-Bagres Bagres Novo Projeto 29

30 Barnabé-Bagres Visão Geral Novo Projeto MARGEM ESQUERDA Tecon de Santos Cais: Extensão: : metros; 35 berços os; MARGEM DIREITA Áreas para armazenagem e suporte: m 2 ; Capacidade: 200 milhões de tons/ano; Investimento: R$ 9 bilhões. Números e lay-out são estimados 30

31 Barnabé-Bagres Visão Geral Complexo Portuário Barnabé-Bagres Novo Projeto MARGEM ESQUERDA Tecon de Santos MARGEM DIREITA 31

32 Governança Corporativa 32

33 Santos Brasil Participações S.A. Governança corporativa Listada no Nível 2 da BOVESPA 100% TAG ALONG para todos os acionistas Conselho de administração: 9 membros (3 membros independentes) Conselho fiscal permanente Diretoria Executiva: - Stock Option - Programa de remuneração arrojado para os administradores e funcionários EBITDA e EVA - Plano de negócios metas claras - Programa de qualidade total 33

34 Telefone: v.31-1s09_português Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Santos Brasil. 34