Evolução recente da indústria e importância do varejo de materiais de construção

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1 Evolução recente da indústria e importância do varejo de materiais de construção Walter Cover (Presidente Executivo - ABRAMAT) Evento Fórum Momentos e Tendências do Varejo Brasileiro Para Materiais de Acabamento São Paulo, 22 de março de 2012

2 ABRAMAT Entidade fundada em 2004, conta hoje com associadas líderes dos segmentos da indústria de materiais de construção.

3 Em % PIB e PIB da construção PIB (% de Variação Anual) , ,7 1,2 6,6 5,7 1,8 3,2 6,1 4,7 4,9 4,0 7,9 5,2 7,5 3,6 2,7 5,2 3, ,3-2,2-0,7-3,3 Ano Construção Economia Fonte: Construdata / FGV

4 A CADEIA PRODUTIVA DA CONSTRUÇÃO CIVIL Representou 8,1% do PIB brasileiro em 2010, contribuindo com R$ 297,6 bilhões R$ Bilhões (%) no PIB da cadeia Pessoal ocupado (%) no emprego Construção 193,6 65,0% ,6% Indústria de materiais 46,2 15,5% ,0% Comércio de materiais 20,9 7,0% ,2% Serviços 18,3 6,1% ,3% Máquinas e equipamentos 6,6 2,2% ,5% Outros fornecedores 10,5 3,5% ,4% TOTAL 297,6 100% % Fonte: FGV Estudo Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria de Materiais 2011

5 Em % Dados da Indústria de materiais 20,00% Volume de Vendas Mercado Interno 18,6% 15,00% 14,6% 10,00% 8,0% 7,5% 10,8% 5,00% 0,00% -5,00% ,9% Fonte: ABRAMAT

6 Dados da Indústria de materiais Faturamento real - Mercado Interno 20,00% 15,00% 14,0% 12,1% 10,00% 5,00% 6,1% 8,5% 2,9% 1,3% 4,5% 0,00% -5,00% -4,1% -10,00% -15,00% -12,2% (jan./fev.) (Prev.) Fonte: ABRAMAT

7 Dados da Indústria de materiais Faturamento Nominal Mercado Interno ,2 % ,9 % ,0 % Fonte: ABRAMAT

8 Em bilhões Dados da Indústria de materiais 120,0 100,0 Evolução de Vendas da Indústria de Materiais de Construção 113,8 80,0 75,39 60,0 57,5 Acabamento Total Base 40,0 39,71 39,5 20,0 18,5 0, Fonte: ABRAMAT

9 Dados da Indústria de materiais Evolução Recente dos Preços de Materiais vs IPCA Ano IPCA INCC-DI ,31% -1,9% ,9% 5, ,5% 4, ,6% 7,4% Fonte: IBGE / FGV

10 Dados da Indústria de materiais 14% 12% 11,4% Variação % do Faturamento Bruto Deflacionado Mercado Interno 10% 8% 6% 4% 2% 0,6% 2,1% 6,1% 7,0% 3,9% 3,9% 7,5% 4,0% 0% -2% -1,2% -0,8% -1,3% -4% -6% -8% -5,7% fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 Variação % do Mês de Estudo / Mesmo Mês no Ano Anterior

11 Dados da Indústria de materiais TERMÔMETRO ABRAMAT

12 Dados da Indústria de materiais TERMÔMETRO ABRAMAT

13 Importância do Varejo Capilaridade 138 mil pontos de venda no Brasil Fonte: Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e Indústria de Materiais e Equipamentos - ABRAMAT

14 Importância do Varejo Vendas via varejo Cimento: 53% (SNIC) Tubos e conexões: 70% (Asfamas) Louças sanitárias: 80 a 85% (Asfamas) Tintas: 85% (Abrafati) Revestimento cerâmicos: 90% (Anfacer)

15 Importância do Varejo Reforço de marca Informação/ promoção Financiamento Estocagem/ pronta entrega Elo indústria/ consumidor

16 Evolução recente do mercado VENDAS DE MATERIAIS NO VAREJO Volume de vendas do comércio varejista e do varejo de materiais de construção ( ) 115 Média 2010 = jan/10 fev/10 Fonte: IBGE/FGV mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 Materiais Varejo Total out/11 nov/11

17 Dados da Indústria de Materiais Importação de materiais

18 Em bilhões Dados da Indústria de Materiais Evolução do Comércio exterior de materiais da construção, US$ milhões* ( ) Saldo Exportações Importações (2.000) (4.000) Fonte: FGV Estudo Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria de Materiais 2011 / ABRAMAT

19 Importação de Materiais Setores mais afetados Aço (vergalhões) Material elétrico (disjuntores e componentes) Material plástico Metais sanitários e válvulas hidraúlicas Pisos (porcelanato)

20 Importação de Materiais Importância conceitual da importação Competitividade de preços Variedade de escolha Fomento a tecnologia/ inovação

21 Importação de Materiais Preços artificialmente baixos Real valorizado Moeda de países exportadores subvalorizada Subsídios na origem Subsídios no país (guerra dos portos)

22 Importação de Materiais Custo do produto nacional sem isonomia Juros Carga e complexidade tributária Custo de logística/ energia Beneficio preço do produto importado é mera janela de oportunidade

23 Importação de Materiais Indústria nacional Variedade de escolha Inovação constante Conformidade técnica (Cód. de Def. do Consumidor) Qualidade Assistência técnica e garantias Sustentabilidade

24 Publicações ABRAMAT Construção Habitacional como Alavanca de Desenvolvimento Sócio-Econômico, B Allen, 2003; A Tributação na Indústria Brasileira de Materiais de Construção, FGV, 2006; A Construção do Desenvolvimento Sustentado, FGV, A Cadeia Produtiva da Construção e o Mercado de Materiais, FGV, Capacitação e Certificação Profissional na Construção Civil e Mecanismos de Mobilização da Demanda, Poli-USP, Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria de Materiais, FGV 2008, 2009, 2010 e Cenário Macroeconômico , FGV 2009 Projeção dos Impactos dos Investimentos do PAC 2 e PMCMV 2 e o papel da Desoneração do IPI dos materiais de construção, FGV 2010 A Cadeia Produtiva da Construção e os Efeitos da Desoneração, FGV, 2010 A Substituição Tributária na Indústria de Materiais de Construção, FGV, 2011 Competitividade na indústria de materiais de construção, 2011.

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