Carga Aérea Crescimento e Estratégias. Por: Marcus Gentil

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3 Agenda Representatividade e Missão Tipos de Cargas e suas Principais Características Participação Comparativa dos Modais Evolução da Matriz de Transporte nos Próximos 20 anos Comparação de Crescimento entre Continentes Evolução da Demanda no Brasil Abrangência e Vocação do Segmento Características do Mercado Principais Órgãos Intervenientes Principais Entraves Crescimento e Principais Estratégias

Crescimento entre Continentes Evolução da Demanda no Brasil Abrangência e Vocação do Segmento

4 Representatividade e Missão Representatividade Responsável pela movimentação de US$ 400 Bi / Ano Missão Induzir a integração Intra-regional e internacional fomentando o Mercado com as melhores práticas de transporte

Missão Induzir a integração Intra-regional e

5 Tipos de Cargas Transportadas no Modal Aéreo Commodities e Produtos Industrializados Internacional (Importação e Exportação) Doméstica Convencional Industrial e Fracionada Doméstica Expressa Doméstica Específicas Perigosas, Animais Vivos, Perecíveis, Etc. Documentos, Amostras, Pequenos Volumes, e-commerce, Etc.

Convencional Industrial e Fracionada Doméstica Expressa Doméstica Específicas

6 Principais Características da Carga Aérea Alto valor agregado Elevados riscos de ocorrências (furtos, roubos, etc) Data de entrega rígida e prioridade de urgência Coletas e Entregas fracionadas e urgentes Baixa Densidade / Cubagem Requer cuidados específicos (frágil)

$fracionadas e urgentes Baixa Densidade / Cubagem Requer cuidados$

7 Participação Comparativa dos Modais Market-Share dos Modais Brasil e EUA (TKU)* Brasil Rodoviário Ferroviário Aquaviário 58% 25% EUA 26% 38% 13% 16% Dutoviário 3,6% 20% Aeroviário <1% <1% Se forem excluídos os produtos primários (minerais e agrícolas), a participação do rodoviário sobe para 92% nas transferências, 89% na distribuição e 84% no Suprimento. Fonte: ILO - Instituto de Logística e Supply Chain

excluídos os produtos primários (minerais e agrícolas), a participação do rodoviário sobe para 92%

8 Evolução da matriz de transporte no Brasil nos próximos 20 anos Aéreo ,4 % 1% Dutoviário 3,6 % 5% Aquaviário 13 % 29 % Ferroviário25 % 32 % Rodoviário58 % 33 % Maiores Crescimentos: Aéreo (150 %) Fonte: IPEA Aquaviário (123 %)

9 Comparação de Crescimento entre Continentes (ton / km) Tráfego aéreo mundial para voos regulares internacionais e domésticos de cargas 1999 e 2008 Fonte: Oaci (2009) Elaboração Própria

10 Evolução da Demanda pelo Transporte Aéreo de Cargas no Brasil Nos últimos 30 anos Fonte: IPEA

11 Abrangência e Vocação do Segmento Âmbito Internacional Intensificação cada vez maior do Comércio Perspectivas de crescimento do setor Segmento dominado pelos Freight Forwarder Predominância de grandes Players. Âmbito Doméstico País com dimensões continentais Distorção crônica da matriz de transportes Infra-estrutura rodoviária e ferroviária precária Tecnicidade de decisões logísticas cada vez mais intensas Mercado e Clientes cada vez mais propensos à carga aérea

Âmbito Doméstico País com dimensões continentais Distorção crônica da matriz de transportes Infra-estrutura

12 Características do Mercado... Desenvolvimento tecnológico Maiores distâncias Maior fluxo de mercadorias Mudanças rápidas e contínuas Intensificação no comércio Globalização Proliferação de Produtos Menores Ciclos de Vida Vestuários Eletrônicos Inovações tecnológicas Moda e Propaganda Segmentação Clientes Canais Distribuições Mercados Aquecimento da economia Maior Exigência de Serviços / Novos Métodos ( JIT, Cycle Time, ERP, etc. ) Maior consistência, freqüência e velocidade na entrega Diferentes padrões de serviços Diferentes canais de distribuição Diferentes nichos de mercado

Proliferação de Produtos Menores Ciclos de Vida Vestuários Eletrônicos Inovações tecnológicas Moda e Propaganda Segmentação Clientes Canais

13 Este Mercado... Demonstra um cenário de: Capital intensivo Elevados custos operacionais (petróleo, etc.) Volátil e susceptível ao comportamento macro-econômico (PIB, câmbio, inflação, etc.) Alto risco / percepção do investidor Elevada competitividade (novos entrantes / guerra tarifaria) Baixa rentabilidade (atual) Mudança Inevitável!

14 Logo... esse Cenário Sugere a adoção de: Política de resposta rápida Transporte premium rapidez / urgência Informação eficiente e eficaz Entregas fracionadas e freq entes Baixos níveis de perdas menores seguros (Confiabilidade no Transporte) Deslocamentos a médias e longas distâncias Baixo Custo Operacional Melhor relação custo x benefício Frota nova e adequada Tecnologia de ponta Transporte Aéreo

menores seguros (Confiabilidade no Transporte) Deslocamentos a médias e longas distâncias Baixo

15 Principais Órgãos Intervenientes do Transporte de Carga Aérea

16 Principais Entraves desse Segmento Custo Tributos Combustíveis Câmbio

17 Principais Entraves (Custos) Tributos e Câmbio Impostos e tributos incididos sobre as Cias. Aéreas no Brasil estão entre os maiores do mundo Cerca de 50% da Matriz de Custos da Indústria é indexada ao Dólar (U$)

18 Principais Entraves (Custos) Combustível Representa aproximadamente 25% do Custo Operacional do setor Preços indexados ao câmbio e à cotação do barril de petróleo no mercado internacional Combustível Querosene de Aviação Gasolina Automotiva Diesel Gás de Cozinha (GLP) Variação (%) Jan/99 a Fev/05 896,9% 267% 426,8% 442%

petróleo no mercado internacional Combustível Querosene de Aviação Gasolina

19 Principais Entraves desse Segmento Custo Tributos Combustíveis Câmbio Infra-estrutura

20 Principais Entraves Infra-Estrutura Faltam áreas operacionais nos aeroportos para Terminais de Cargas (Armazenagem e Movimentação de Carga Dom e Intl) Terminais operando acima de suas capacidades (MAO, VCP, CNF, SSA, FOR, POA, BSB e GRU) Áreas Improdutivas (Transbrasil e VASP) Dificuldade para atender novos nichos de Mercado Aeroportos Indústria e Economia infra-estrutura inadequada + Gargalos Perdem velocidade na produção

CNF, SSA, FOR, POA, BSB e GRU) Áreas Improdutivas (Transbrasil e VASP) Dificuldade para atender novos

21 Principais Entraves desse Segmento Custo Tributos Combustíveis Câmbio Infra-estrutura Burocracia Regulamentação

22 Crescimento do Setor O volume de carga aérea movimentado deverá crescer aproximadamente 150% nos próximos 20 anos, enquanto que a frota de aeronaves estritamente dedicadas ao transporte de carga deverá dobrar de tamanho Carga aérea para as Cias. Aéreas Mistas (Pax e Carga) passa de atividade marginal para estratégica Previsões de crescimento para os próximos 20 anos: Cargas: 6,4%ªª PAX 4,8%ªª Economia em geral (3%ªª)

23 Principais Estratégias (Re)avaliar e modificar os processos internos X Assegurar eficiência operacional Monitorar fortemente as operações para assegurar o controle dos custos e da qualidade Permanecer focado na melhoria continua de níveis de serviço e segurança Capacitar e profissionalizar as equipes Investir em tecnologia, equipamentos e frota Reagir rapidamente a demandas de mercado (flexibilidade) Ter êxito nas escolhas de mercados e parceiros (Alianças Estratégicas) Alocar aeronaves que melhor se adequem às estratégias e condições de negócio

24 Obrigado! Marcus Gentil

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