NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão

Transcrição

1 VERSÃO NOVID AD ES E MELHORIAS E104A8

2 Jéssica Pinheiro 28/10/2015 2/28 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão Configuração para envio DDI AGCO Configuração para definição da data de fluxo de títulos e cheques MÓDULO CHEQUES Alteração da data de compensação de cheques MÓDULO COMISSÃO Imagem no cadastro de funcionários Configuração por tipo de pagamento no Cadastro de Tabela de Comissão de Funcionários MÓDULO CONTABILIDADE Centro de custo no Relatório de Consistência de Impostos de Operação Financeiro MÓDULO ESCRITA FISCAL Relatório de consistência de origem de mercadoria MÓDULO ESTOQUE Alteração no tipo de contribuinte na Consulta de Preços Diferenciação dos lançamentos de entrada e saída no extrato em tela Validação do bloqueio de lançamento de CTC sem pedido para CTCs de despesa Alteração na geração nota fiscal de devolução e pedido Separação de requisição somente por estoquistas Alterações no cadastro de contatos da conta Bloqueio de unificação produtos vinculados à carteira Filtro por filial na Consulta de Estoque de Terceiros Filtros para atualização da tributação nos produtos por NCM Informação do percentual de desconto em OS de garantia para bandeira NH - Constrution Renomeada coluna no Relatório de Atributos Novo modelo para impressão do Relatório de Atributos MÓDULO FINANCEIRO Geração de recibo de adiantamento para fornecedor Ajustes no lançamento, alteração e exclusão de lançamentos por centro de custo Clonagem de Cadastro de Clientes e Fornecedores Informação de faturas não contabilizadas nos dados financeiros do cliente Alteração, inclusão e exclusão de lançamentos de despesa com veículo e funcionários Desfazimento de unificação e reparcelamento de títulos Alteração de data de validade da conta através da data das compras MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO Cálculo de Rescisão Antecipada em Contrato de Experiência... 24

3 Jéssica Pinheiro 28/10/2015 3/28 MÓDULO OFICINA Informação horas alocadas sem OS no Extrato de Horários dos Mecânicos Bloqueio de encerramento de serviços através da Rotina Alteração na geração de prenota da OS

4 Jéssica Pinheiro 28/10/2015 4/28 1. Configuração para envio DDI AGCO. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido parâmetro "#AmbienteEnvioNFeDDIAGCO" dentro da classe "@EmissaoNF", através deste parâmetro será definido se a empresa irá efetuar o envio de informações de notas fiscais de venda e devolução de venda a AGCO. O envio é realizado de forma automática após a emissão da nota, não necessitando executar nenhum outro processo. Quando o parâmetro estiver definido como "Indefinido" indica que a empresa não irá realizar o envio das informações, a opção "Homologação" será utilizada para testes e "Produção" quando a empresa enviar os dados em produção. Nos parâmetros "#IncluirUsuarioDDIAgco" e "#IncluirSenhaDDIAgco" serão definidos o usuário de senha da empresa para o envio dos dados. Caso ocorra algum erro durante o envio, será possível visualizar o motivo do erro e realizar reenvio da nota através do Módulo Estoque => Principal => Notas => Enviar/Visualizar NFe DDI (1825). Nesta rotina também serão exibidas as notas que foram remetidas com sucesso. Versão: Configuração para definição da data de fluxo de títulos e cheques. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido o parâmetro "#NroDiasAMaisDataDeFluxoTitulosCheques" dentro da classe "@Financeiro", através do qual será possível definir número de dias a mais que a data vencimento para definição da data de fluxo de títulos e cheques. Ao definir número de dias neste parâmetro o sistema irá somar este número de dias a data de vencimento de títulos, que possuam boleto, ou cheque para definição da data de fluxo do mesmo. O parâmetro somente é válido somente para novos títulos e cheques, os já existentes se manterão com a mesma data de fluxo atual. Versão:

5 Jéssica Pinheiro 28/10/2015 5/28 MÓDULO CHEQUES 1. Alteração da data de compensação de cheques. Módulo Cheques => Cheques a Receber => Alterar data de compensação (1892): Desenvolvida rotina para informar a data de compensação dos cheques, conforme a data de compensação do banco. Nesta rotina somente serão listados os cheques com as situações depositado e reapresentado. A data de compensação terá um limite de no máximo 10 dias da data da movimentação do cheque. Ao informar a data de compensação, o lançamento do cheque será alterado ficando com a data da compensação informada. Versão MÓDULO COMISSÃO 1. Imagem no cadastro de funcionários. Módulo Comissão => Cadastros => Funcionários (99030): Inserido campo para carregar a foto do funcionário em seu cadastro. A foto será utilizada no ERP em formato WEB. Versão:

6 Jéssica Pinheiro 28/10/2015 6/28 2. Configuração por tipo de pagamento no Cadastro de Tabela de Comissão de Funcionários. Módulo Comissão => Comissão => Tabelas de Comissão para Funcionários (99036) => Eventos => Regras: Inserida aba "Tipo de Pagamento", na qual foi inserido campo "Tipo de Pagamento" para que seja possível cadastrar regras de comissão com evento "Pagto de Título" filtrando pelo tipo de pagamento informado no lançamento de pagamento do título. Versão:

7 Jéssica Pinheiro 28/10/2015 7/28 MÓDULO CONTABILIDADE 1. Centro de custo no Relatório de Consistência de Impostos de Operação Financeiro. Módulo Contabilidade => Consistências => Consistência de lançamentos x Impostos de operações financeiras (1801): Inserido campo "Imprimir rateios CC", que ao ser selecionado o sistema irá imprimir no relatório os rateios de centro de custo dos lançamentos listados no relatório. Versão:

8 Jéssica Pinheiro 28/10/2015 8/28 MÓDULO ESCRITA FISCAL 1. Relatório de consistência de origem de mercadoria. Módulo Escrita Fiscal => Principal => Arquivos Digitais => SPED - EFD PIS/COFINS (6073) => Consistências: Desenvolvido relatório de consistência "13. Relatório de Consistência de Origem da Mercadoria", através do qual o sistema irá listar as notas que contém inconsistência na origem da mercadoria. Versão:

9 Jéssica Pinheiro 28/10/2015 9/28 MÓDULO ESTOQUE 1. Alteração no tipo de contribuinte na Consulta de Preços. Módulo Estoque => Principal => Consulta preços - vários itens (1103): Efetuada alteração, para que quando na aba "Configurações Gerais" no campo "Tipo Contribuinte Estadual Padrão" esteja definido um tipo de contribuinte, este seja considerado como padrão para a consulta de preços, desta forma ao acessar a rotina o campo "Tipo Contribuinte Estadual" da aba "Pesquisa Simples" estará sempre preenchido com o tipo de contribuinte padrão e não mais com o último tipo utilizado pelo usuário. A opção padrão somente é válida quando informado um contribuinte diferente de "Indefinido". Quando informado um cliente para a pesquisa de preços o sistema irá considerar o tipo de contribuinte informado no cadastro deste cliente. Versão:

10 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 2. Diferenciação dos lançamentos de entrada e saída no extrato em tela. Módulo Estoque => Principal => Consulta preços - vários itens (1103) => botão "Extrato tela": Inserida identificação no extrato, onde os lançamentos de entrada serão destacados na cor verde e os lançamentos de saída serão destacados na cor vermelha. Versão: Validação do bloqueio de lançamento de CTC sem pedido para CTCs de despesa. Módulo Estoque => Principal => Notas => CTC => Lançar CTC (1116): Inserida a validação do parâmetro "#BloquearCTCVendaTransfSemPedidoCompra" da classe "@CTC" também para lançamentos de CTC utilizando operações definidas como "Frete Despesa". Versão: Alteração na geração nota fiscal de devolução e pedido. Módulo Estoque => Principal => Notas => Consulta de Notas (1057): Efetuada alteração na forma de geração de notas de devolução e pedido da nota fiscal.

11 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 Quando selecionada a opção "Gera nota de devolução" o sistema irá exibir tela para que o usuário informe a operação a ser utilizada para a emissão da nota, nesta também contém configurações quanto a geração de devolução parcial e manter os mesmos valores. Nesta tela foi inserida a opção "Devolver o valor do frete", que irá possibilitar que o usuário defina se o valor do frete da nota original será informado na nota fiscal de devolução. Quando selecionada a esta opção, não será possível manter os mesmos valores e bases da nota original, pois os valores das bases de cálculo serão alterados. A emissão da nota de devolução se manterá da mesma forma, esta nova tela tem como objetivo agilizar o processo, diminuindo a quantidade de telas que o sistema exibe ao usuário durante a emissão da nota e também possibilitar a geração de devolução sem valor de frete. Quando selecionada opção "Gera pedido" o sistema irá abrir tela para que o usuário informe os dados da nova prenota que será criada pelo sistema. As opções são as mesmas que o sistema exibia anteriormente, porém agora estão agrupadas em uma mesma tela.

12 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 5. Separação de requisição somente por estoquistas. Módulo Estoque => Principal => Requisições (1434) => botão "Iniciar separação/guarda": Efetuada alteração para que no campo "Estoquista" somente sejam listados funcionários configurados com função "Estoquista". A função do funcionário é definida na Rotina => botão "Funções". Versão:

13 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 6. Alterações no cadastro de contatos da conta. Módulo Estoque => cadastrar => Contas => Cadastro de clientes e fornecedores (7034) => botão "Dados Complementares" => "Contatos": Removido deste o contato "O mesmo" onde as informações contidas neste contato estavam em duplicidade com o cadastro. Para incluir os contatos conta estes deverão ser inseridos diretamente na conta, selecionando uma das opções disponíveis. Exemplo: Caso seja pessoa física e o estado civil seja casado, deverá informar na conta do cliente o estado civil e após nos dados complementares cadastrar os dados do cônjuge. Deste modo, todas as informações ficaram em uma única tela sendo esta chamada de "contatos". Versão

14 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 7. Bloqueio de unificação produtos vinculados à carteira. Módulo Estoque => Cadastrar => Produtos => Cadastro de produtos (1068) => Troca/Replica código: Inserido bloqueio, de modo que, o sistema não possibilite a unificação de produtos, caso esse esteja vinculado a uma carteira. Versão: Filtro por filial na Consulta de Estoque de Terceiros. Módulo Estoque => Cadastrar => Produtos => Controle de estoque de terceiros (1636): Inserido filtro "Filial" através do qual será possível efetuar a análise do estoque de terceiros por filial. Versão:

15 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 9. Filtros para atualização da tributação nos produtos por NCM. Módulo Estoque => Cadastrar => Produtos => Tabela de NBM/NCM (1004): Efetuada alteração ao atualizar a tributação por NCM nos produtos. Ao selecionar a opção "Atualiza ICMS nos produtos" ou "Atualiza PIS/COFINS nos produtos" o sistema irá exibir tela para que o usuário informe filtros por tabela de tributação e NCM para realização da atualização da tributação. Anteriormente o sistema somente possuía opções para atualização de uma única NCM ou de todas as cadastradas no sistema.

16 Jéssica Pinheiro 28/10/ / Informação do percentual de desconto em OS de garantia para bandeira NH - Constrution. Módulo Estoque=> Cadastrar=> Fábrica=> Classes de desconto (1542): Habilitado campo para informar o percentual de desconto garantia OS na classe de desconto para a bandeira NH - Construction, onde na operação vinculada a OS deverá estar com o tipo de cálculo de preço "garantia de fábrica", após a importação da lista os preços serão aplicados conforme o percentual de desconto. Versão

17 Jéssica Pinheiro 28/10/ / Renomeada coluna no Relatório de Atributos. Módulo Estoque => Estoque => Relatório de Atributos (1372): Renomeada a coluna "P. Ped" para "Est. mínimo", na qual é demonstrado o estoque mínimo do produto. A alteração tem como objetivo facilitar a identificação do que é demonstrado nesta coluna. Versão: Novo modelo para impressão do Relatório de Atributos. Módulo Estoque => Estoque => Relatório de atributos (1372): Desenvolvido o modelo "Análise cruzado filiais (Vertical)", através do qual será possível efetuar a geração do relatório em Excel, onde a análise dos atributos dos produtos em cada filial será impressa uma abaixo da outra, da mesma forma que é gerado no modelo em PDF. Disponível quando a selecionada a opção "Gerar relatório para Excel". Versão:

18 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 MÓDULO FINANCEIRO 1. Geração de recibo de adiantamento para fornecedor. Módulo Financeiro => Principal => Lançamentos contábeis (7001): Desenvolvida a geração de recibos para adiantamentos para fornecedores. O recibo será gerado automaticamente após a finalização do lançamento realizado com uma conta com tipo especial "Adiantamento Fornecedores" e poderá ser reimpresso através da opção "Reimprime Recibo Adiantamento" do botão "Ação" quando selecionado o lançamento de adiantamento. Para realizar a impressão é necessário que em Menu Especial => Configuração de impressoras e modelos fiscais (1821) esteja configurado um modelo do tipo "Recibo_adiantamento".

19 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 Versão: Ajustes no lançamento, alteração e exclusão de lançamentos por centro de custo. Módulo Financeiro => Principal => Lançamentos contábeis (7001): Reajustada a rotina de lançamentos por centro de custo, onde será possível alterar, incluir e excluir os rateios através do botão "Mostra Lctos por Centro de Custo". Versão

20 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 3. Clonagem de Cadastro de Clientes e Fornecedores. Módulo Financeiro => Cadastrar => Contas => Clientes e Fornecedores (7034): Inserido o botão de "Clonar Conta", onde este possibilitará a clonagem de uma conta de cliente para fornecedor e vice - versa, carregando as informações da conta de origem, bem como CPF/CNPJ, endereço, telefone, se houver. Caso a conta origem esteja inativa ou bloqueada a nova conta criada ficará na mesma situação, para que o usuário que tenha permissão neste campo possa habilitar a conta conforme necessidade. Versão:

21 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 4. Informação de faturas não contabilizadas nos dados financeiros do cliente. Módulo Financeiro => Cadastrar=> Contas=> Clientes e fornecedores (7034) => botão "Dados Financeiros": Inserida a aba "Faturas não contab." onde nesta constará todas as faturas geradas e ainda não contabilizadas, o valor existente nesta coluna será abatido do limite de crédito do cliente até a efetivação da contabilização da fatura, este valor ficará visível na linha do limite de crédito denominado como "Faturas não contab.". Versão:

22 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 5. Alteração, inclusão e exclusão de lançamentos de despesa com veículo e funcionários. Módulo financeiro => Principal => Lançamentos contábeis (7001): Incluído no campo "Ação" as opções "Lançamentos de despesas Veículos" e "Lançamento de despesa Funcionários", onde através destes será possível alterar, incluir e excluir os lançamentos que tenham chave estrangeira. Versão:

23 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 6. Desfazimento de unificação e reparcelamento de títulos. Módulo Financeiro => Títulos => Consulta de títulos unificados/reparcelados (7172): Desenvolvido processo de desfazer unificação ou desfazer reparcelamento conforme a situação do titulo. A opção ficará disponível para desfazer sempre a última movimentação até que o título retorne para situação origem, por exemplo: Se o título estiver na situação unificado e reparcelado primeiro irá demonstrar a opção de desfazer unificação e depois desfazer reparcelamento. Versão:

24 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 7. Alteração de data de validade da conta através da data das compras. Módulo Estoque => Processamentos => Alterar data de validade da conta baseado em suas compras (1832): Desenvolvida rotina para atualização da data de validade do cadastro do cliente, com base nas compras do mesmo. A nova data de validade pode ser definida manualmente ou com base na data da última venda realizada para o cliente, dentro de determinado período. Versão: MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO 1. Cálculo de Rescisão Antecipada em Contrato de Experiência. Módulo Folha de Pagamento => Rescisão => Consulta Rescisão (6711): Desenvolvida forma de cálculo de rescisão antecipada em contrato de experiência conforme previsto no Artigo 479 da CLT. Neste tipo de rescisão, para o cálculo do aviso prévio, o sistema irá considerar a metade dos dias faltantes até o término do contrato.

25 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 Para a realização do cálculo foram inseridas novas configurações no sistema: - Em Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Eventos (6103) foi inserida a opção "Multa Artigo 479" no campo "Tipo de Evento". -Módulo Folha de Pagamento => Rescisão => Parâmetros (6701): Inserida a opção "314 - Cálculo da Multa Artigo 479" no campo "Código de cálculo". No cadastro deste parâmetro deve ser informado um evento configurado como "Multa Artigo 479".

26 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 - Em Módulo Folha de Pagamento => Rescisão => Tipo de rescisão (6702) deverá ser cadastrado o tipo de rescisão configurado como causa de rescisão "RA2 - Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato por prazo determinado" e no campo "Calcula aviso prévio" deve estar selecionada a opção "Não". Versão:

27 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 MÓDULO OFICINA 1. Informação horas alocadas sem OS no Extrato de Horários dos Mecânicos. Módulo Oficina => Consultas => Extrato de horário dos mecânicos (1656): Inserida linha "Horas Alocadas Sem OS", na qual serão listadas as horas trabalhadas pelo mecânico sem ordem de serviço, lançadas na Rotina Versão:

28 Jéssica Pinheiro 28/10/ /28 2. Bloqueio de encerramento de serviços através da Rotina Módulo Oficina => Rotinas automáticas => Listar Serviços de Ordens de Serviços em Aberto (2018): Inserido bloqueio para que a rotina seja somente para consulta, não sendo possível efetuar o encerramento dos serviços, pois este processo causava inconsistências no sistema. O encerramento deve ser realizado por ordem de serviço através da Rotina Versão: Alteração na geração de prenota da OS. Módulo Oficina => Movimentação => Ordem de serviços (2010) => Botão "Gera pré-nota da OS": Efetuado alteração no tipo de prenota gerada através desta opção, ficando somente o tipo de arquivo como "NF" e "emissão". Versão