V E R S Ã O B O L E T I M D E N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 10

Transcrição

1 V E R S Ã O B O L E T I M D E N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 10

2 2 de 34 Novidades/Melhorias ERP Solution Versão Configuração para bloquear lançamento de nota com data anterior ao pedido MÓDULO AGENDAMENTOS Envio do Relatório de Pedidos através de agendamento MÓDULO COMPRAS Importação de XMLs salvos em diretório Nova forma de atualização de preço fixo Seleção de Múltiplos Produtos na Sugestão de Compra MÓDULO CRM Geração de Relatório de Aniversariantes MÓDULO ESTOQUE Exibição das últimas compras, últimas vendas e estatísticas de produtos base Envio de orçamentos por Informar quantidade disponível na separação de prenotas Inserido período dinâmico no Resumo de Pedidos Desenvolvido novo modelo do Resumo de Pedidos MÓDULO FINANCEIRO Geração de Relatórios de Empréstimos/Financiamentos em Excel Informação do centro de custo do título na Relação de Títulos Pagos Segmentação por filial na Relação de Títulos Pendentes MÓDULO FISCAL Cadastro de observação fiscal no Cadastro de Tabela de Tributação de PIS/COFINS Relatório de Consistência de Natureza de Redução de PIS/COFINS MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO Alteração no Cadastro de Funcionário Possibilidade de reimpressão do Aviso de Férias Informação do Id na Consulta de Férias Possibilidade de cálculo de férias em 3 períodos MÓDULO PEG Informação do valor de reservas no Painel de Gestão MÓDULO VENDAS MÁQUINAS Impressão do estoque de produtos individuais

3 3 de Configuração para bloquear lançamento de nota com data anterior ao pedido. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros Classes (99900): Criado parâmetro #DataPedidoCompraSuperiorDataEmissaoNFBloquear dentro da para realizar o bloqueio de lançamentos de notas na Rotina 1020 por data do pedido em relação a data de emissão da nota fiscal. Se o sistema identificar que a data de algum dos pedidos de compra (Rotina 1190) informado no lançamento da nota (Rotina 1020) for superior à data de emissão da NF, a prenota será bloqueada, que impossibilitará qualquer tipo de interação com ela a partir deste momento. Para desbloquear, o usuário deverá ter permissão na rotina , rotina criada para este tipo de desbloqueio. Versão: MÓDULO AGENDAMENTOS 1. Envio do Relatório de Pedidos através de agendamento. Módulo Alertas => Principal => Agendamentos (99023): Habilitada a Rotina 1093 para agendamentos. A partir de agora será possível o cadastramento de um agendamento para envio automático via , para determinados usuários, da Relação de Pedidos com filtros pré-definidos.

4 4 de 34 Versão: MÓDULO COMPRAS 1. Importação de XMLs salvos em diretório. Módulo Compras => Notas Fiscais => Importação de XML da NF-e do diretório (2384): Criada rotina que permite fazer a importação dos XML s das NF-e de um determinado diretório e, a partir disso, permitir que tais NF-e possam ser importados para o ERP.

5 5 de 34 Após informado o diretório e período para busca dos arquivos XML o sistema abrirá a rotina 1675 Consulta de XML a importar, onde serão mostrados os arquivos, identificando quais já estão lançados no sistema ou não. Ao clicar em determinado arquivo e selecionado o botão Enter iniciará o processo de lançamento de nota fiscal a partir do XML. Versão:

6 6 de Nova forma de atualização de preço fixo. Módulo Compras => Notas Fiscais => Lançamento de NF (1020): Criada nova forma de atualização de preço de venda fixo, o qual será aberto em sequencia do lançamento da nota fiscal. No Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900), classe "@EmpresaParametros" foram criados os parâmetros "#PrecoVendaAposNFCompraAtualizar" e "#PrecoVendaCustoMedioCalcular", para definir se após o lançamento da nota deve abrir a rotina 1202 para atualização do preço de venda e para definição se o sistema deve calcular a média da base, se o produto tiver estoque. No cadastro de grupos (1008), aba "Dados para preço de venda" foram criados os campos "Tipo de base para atualização do preço de venda" e "Coeficiente de atualização", os quais serão utilizados para atualização do preço, ao lançar a nota.

7 7 de 34 Ao realizar o lançamento de notas fiscais, o sistema fará o processo normalmente e, ao finalizá-lo, abrirá a rotina 1202 para atualização do preço de venda. Nesta rotina, o sistema deve buscar a base e o coeficiente de atualização nos campos novos do cadastro de grupos (1008), deste modo, as definições realizadas na própria rotina serão utilizadas somente para os produtos que não possuírem tais definições nos grupos. Quando o produto tiver estoque zerado ou negativo, o sistema irá utilizar o custo de acordo com o tipo de base definida no grupo, aplicando o coeficiente correspondente a este grupo. Quando o produto tiver estoque positivo, o sistema irá fazer uma média das últimas duas compras, usando o custo de acordo com o tipo de base definida no grupo, para só depois, aplicar o coeficiente. Versão: Seleção de Múltiplos Produtos na Sugestão de Compra. Módulo Compras => Sugestão de Compras => Gera Pedido Automático (1021): Inserida opção de seleção de múltiplos produtos na geração de pedido automático. Ao clicar no botão "Selecionar múltiplos produtos" o sistema abrirá tela para selecionar os produtos que serão analisados.

8 8 de 34 Além disso, através do botão "Importar Lista" pode ser importada uma lista de produtos para a sugestão. A lista deve estar no formato.csv e conter somente o código dos produtos. Somente serão considerados os produtos que estão cadastrados no sistema. Versão:

9 9 de 34 MÓDULO CRM 1. Geração de Relatório de Aniversariantes. Módulo CRM => Relatórios => Relatório de Aniversariantes (2383): Desenvolvida rotina para geração da listagem de aniversariantes.

10 10 de 34 Módulo Alertas => Principal => Agendamentos (99023): Habilitada a Rotina 2383 para agendamentos, sendo possível o cadastramento de um agendamento para envio automático via , para determinados usuários, da Relação Aniversariantes com filtros pré-definidos. Versão: MÓDULO ESTOQUE 1. Exibição das últimas compras, últimas vendas e estatísticas de produtos base. Módulo Estoque => Principal => Consulta Preços - Vários Itens (1103): Efetuada alteração para que seja possível visualizar as últimas compras, últimas vendas e estatísticas de produtos com classe de estoque "base". Na Consulta de Preços ao informar um produto base e clicar no botão "Últimas Compras", "Últimas Vendas <F9>" e "Estatísticas <F3>" o sistema irá mostrar essas informações referente ao somatório das movimentações dos produtos código individual vinculados a este base. Versão:

11 11 de Envio de orçamentos por . Módulo Estoque => Principal => Orçamentos (1077): Desenvolvemos novo modelo de prenota que servirá apenas para ser enviado por , não sendo possível realizar a impressão através da rotina de Impressão de Pedidos O novo modelo será gerado com extensão HTML, e poderá ser utilizado para prenotas de orçamento. O envio deverá ocorrer manualmente a partir das "Ações" existentes na rotina de Orçamentos , pela ação Enviar orçamentos por , utilizando o botão "Executar", que quando for acionado enviará o orçamento em html por como anexo. O será recebido para o "Vendedor" da prenota, no definido em seu cadastro de funcionário (99030), aba Dados Gerais, campo " ". Além disso, se o vendedor possuir um coordenador vinculado em seu cadastro, e este coordenador possuir em seu cadastro de funcionário (99030), o coordenador também receberá o .

12 12 de 34 Menu Especial => Cadastro de s de destinatários (99094): Criada finalidade "Orçamento". Podemos configurar destinatários também na rotina de Cadastro de de destinatário , onde poderão ser cadastrados s com a "Finalidade" de "Orçamento", lembrando que neste cadastro poderá ser informado mais de um , e se isto ocorrer os s deverão ser separados pela pontuação de "ponto e vírgula" (;).

13 13 de 34 Menu Especial => Cadastro de s (99025): Criada finalidade "Orçamento". Para que os s possam ser enviados pelo Solution, será necessário cadastrar o remetente do no cadastro de s , utilizando a "Finalidade" de "Orçamento".

14 14 de 34 Referente às informações contidas no orçamento é importante salientar que a coluna Disp não mostrará o total do estoque disponível. Os valores mostrados nesta coluna seguirão as seguintes regras: Se o saldo disponível for igual a quantidade da prenota, então deverá ser impresso nesta coluna a mesma informação existente na coluna Qtd.. Se o saldo disponível for menor que a quantidade solicitada pelo cliente, então na coluna Qtd. deverá ser impresso o saldo disponível do item na filial; Legendas: Se o item não possuir estoque disponível, então um asterisco será inserido na coluna Código ; Se o item estiver em promoção então dois asteriscos serão inseridos na coluna Vlr Unit, porém esta regra só será válida se a politica de preço da prenota estiver liberada para uso no cadastro da promoção; O campo Frete existente nos totais não mostrará valor, mas sim a definição se o frete será gratuito ou pago, conforme dados inseridos no campo Frete pago, da rotina de Transportes da prenota. Já o campo Desconto mostrará o desconto concedido aos itens na tela de Totais da prenota;

15 15 de 34 Os dados de Informações Importantes estarão pré-definidos no template do relatório, podendo ser alterado manualmente por cada empresa, conforme entendimento de cada empresa. Por fim salientamos que o modelo não pode ser importado pelo sistema. Versão: Informar quantidade disponível na separação de prenotas. Modulo Estoque => Principal => Orçamento (1077) => Botão "Separar/Dividir": Inserido botão "Autopreencher Qtde Disponível". Este botão tem a intenção de ao separar/dividir um item selecionado somente seja separada a quantidade que ele possui em estoque. Por exemplo, se um produto possui quantidade de 10 unidades em um orçamento, mas somente tem em estoque 5 unidades, ao utilizar esta funcionalidade ao separar/dividir o sistema preencherá no campo Qtde. Dividir somente as 5 unidades que possui em estoque disponível. Versão:

16 16 de Inserido período dinâmico no Resumo de Pedidos. Módulo Estoque => Principal => Resumo de Pedidos (1093): Inseridos campos "Período dinâmico" nos filtros "Período de Abertura" e "Período de Encerramento". Através do período dinâmico será possível definir um período fixo para a geração do relatório. A opção "Manual" irá permitir informar a "Data base", como já funciona hoje. O campo tem as seguintes opções: Hoje, Ontem, Amanhã, Mês atual, Mês anterior, Mês posterior, Ano atual, Ano anterior, Ano posterior, Últimos X dias, Próximos X dias, Últimos X meses, Próximos X meses, Semana atual, Semana anterior e Semana posterior. A finalidade do campo é facilitar o agendamento do relatório via . Versão: Desenvolvido novo modelo do Resumo de Pedidos Modulo Estoque => Principal => Resumo de Pedidos (1093): Criado um novo modelo de relatório (modelo 4), tendo como base o modelo 3. Neste modelo, incluído a informação do frete da prenota. Versão

17 17 de 34 MÓDULO FINANCEIRO 1. Geração de Relatórios de Empréstimos/Financiamentos em Excel. Modulo Financeiro => Empréstimos/Financiamentos => Endividamento Bancário (1545), Empréstimos/Financiamentos por Subcrédito (1546), Extrato do Contrato (1547) e Empréstimos/Financiamentos por ano vencimento (1548): Inserida a flag Gerar Excel, que ao ser selecionada será possível a geração dos relatórios citados em Excel. Versão: Informação do centro de custo do título na Relação de Títulos Pagos. Modulo Financeiro => Relatórios=> Relação de Títulos Pagos (7060): Inserido no relatório uma coluna com a informação do centro de custo do título nos modelos em PDF e Excel. No formato Excel a informação deverá sair completa, ou seja, código e descrição do centro de custo. Já na impressão em PDF somente será impresso o código. Versão:

18 18 de Segmentação por filial na Relação de Títulos Pendentes. Módulo Financeiro => Relatórios => Relação de títulos pendentes (7036): Inserido campo "Segmentar Impressão por Filial", o qual só será habilitado quando o campo "Filial" estiver definido como "Todas" e o tipo de saída for "Impresso". Ao marcar o campo, o sistema listará os títulos de uma filial abaixo da outra, ou seja, totalizará primeiro a filial 1, após a 2 e assim por diante. Versão: MÓDULO FISCAL 1. Cadastro de observação fiscal no Cadastro de Tabela de Tributação de PIS/COFINS. Modulo Fiscal => Cadastrar => Tributação PIS/COFINS (1426): Criado o campo Observação fiscal na tabela de tributação de PIS/COFINS onde será possível vincular um cadastro de observação à tabela de tributação. A observação informada será impressa nos Dados Gerais da NF-e.

19 19 de 34 Nos itens da NF, será regravado internamente o ID da observação para fins de reimpressão, quando necessário, pois caso seja mudado o ID da observação, o sistema deve continuar usando a observação vigente no momento da emissão da NF. Versão Relatório de Consistência de Natureza de Redução de PIS/COFINS. Modulo Fiscal => Arquivos Digitais => Arquivos Federais => SPED - EFD PIS/COFINS (6073) => Botão "Consistências": Desenvolvido o relatório "14. Relatório de consistência da natureza da redução PIS/COFINS" que informa somente a retenção de PIS/COFINS que foi enviada ao SPED.

20 20 de 34 Só irão aparecer nesse relatório as retenções de notas em que as contas cadastradas na rotina 7034 => aba " Informações fiscais", estiverem com alguma informação no campo "natureza da retenção", não podendo estar como "indefinido". Versão:

21 21 de 34 MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO 1. Alteração no Cadastro de Funcionário. Realizada unificação do cadastro de funcionários da folha de pagamento com os funcionários do sistema. Em empresas que utilizam o Módulo Folha de Pagamento os cadastros foram alterados, onde os dados funcionais foram separados dos dados pessoais do funcionário. Os dados pessoais do funcionário, por exemplo, RG e endereço, serão informados através do Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Funcionários (99030).

22 22 de 34 Os dados funcionais serão cadastrados através do Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Matrícula (6108).

23 23 de 34 Empresas que não utilizam Módulo Folha de Pagamento Módulo Comissão => Cadastros => Funcionários (99030): Inserido campo Tipo onde será informado o tipo de cadastro: Funcionário, Apoio ou Diretor/Sócio. Este campo possui preenchimento obrigatório. Os demais campos não foram alterados, ou seja, se a empresa não utiliza o Módulo de Pagamento os campos de dados funcionais não serão mostrados. Empresas que utilizam o Módulo Folha de Pagamento O funcionário deverá possuir cadastro nas duas rotinas e estes devem estar vinculados. Esta vinculação é prérequisito para o envio do esocial. Para facilitar no processo de vinculação de cadastros foi desenvolvido a Rotina 2387, acessível através do Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Vincular Funcionários Folha x ERP, que funciona da seguinte forma de acordo com as situações descritas abaixo: Quando existe cadastro na Folha de Pagamento e não existe NENHUM Cadastro do Funcionário no ERP (Rotina 99030). Quando a empresa não tem nenhum Cadastro de Funcionário na Rotina do ERP, apenas será necessário acessar a tela do vínculo (Rotina 2387) e clicar na opção Gerar todos os Funcionários da Folha no ERP. Nesse momento o ERP vai pegar os dados de todos os funcionários da Folha e criar automaticamente um usuário no ERP.

24 24 de 34 Quando existe cadastro na Folha de Pagamento e Existe também o Cadastro do Funcionário no ERP (Rotina 99030). Neste caso, seleciona-se o funcionário da folha na Rotina 2387 e ao clicar ENTER será aberta a tela do Cadastro de Funcionário do ERP. Na imagem abaixo esta listando o funcionário cadastrado na rotina do ERP.

25 25 de 34 Seleciona-se o Usuário do ERP correspondente ao Usuário da Folha e para vincular clica-se em Vincular Matrícula X Funcionário. Após confirmar o Cadastro do Funcionário do ERP já esta vinculado com a Folha de Pagamento. Quando existe cadastro na Folha de Pagamento e Não Existe o Cadastro de alguns Funcionários no ERP (Rotina 99030). Esta situação será usada quando parte dos funcionários estão cadastrados como Funcionários na rotina do ERP e parte não esta cadastrada.

26 26 de 34 Seleciona-se o funcionário e ao dar ENTER vai abrir a tela da Rotina para vinculação. Ao verificar que não existe o cadastro do funcionário no ERP (rotina 99030), deverá ser marcada a flag Cadastrar NOVO Funcionário e clicado na opção Vincular Matricula X Funcionário. Nesse momento será criado um usuário no ERP com os dados existentes na folha de pagamento. Cadastro de Novos Funcionários Quando feito o cadastro de um novo funcionário através Cadastro de Funcionários do ERP, ao acessar a Rotina na folha de pagamento (Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Funcionários), foi criada uma flag para exibição destes cadastros. Quando na folha for efetuada qualquer alteração cadastral (para complementar as informações pré-cadastradas) o funcionário automaticamente será gerado nos registros da folha.

27 27 de 34 Para novos cadastros, quando feito diretamente pelo Cadastro de Funcionários da Folha (Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Funcionários), o sistema já vai cadastrar tanto na folha quanto no ERP. Cadastrado o funcionário na folha, será necessário cadastrar os dados referentes ao Vinculo Empregatício, para isso deve acessar a Rotina 6108 (Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Matrícula => F3) e no campo Funcionário deve-se localizar o Funcionário anteriormente cadastrado na rotina Versão:

28 28 de Possibilidade de reimpressão do Aviso de Férias. Módulo Folha de Pagamento =>Férias => Aviso de Férias (6503): Criada opção de reimpressão de aviso prévio após o cálculo das férias, para isso foi incluído campo para informar o Id das férias que se deseja imprimir o aviso. Para que a partir deste campo seja possível gerar o aviso de férias que já foram calculadas. Nesta rotina também foram removidos os campos de Empresa, Filial e Centro de Custos, tendo em vista que é obrigatória a informação do Código do funcionário, e deste modo não há necessidade de tais filtros. Versão:

29 29 de Informação do Id na Consulta de Férias. Módulo Folha de Pagamento =>Férias => Consulta Férias (6504): Incluída coluna na grid que demostra o Id de cada uma das férias. Versão:

30 30 de Possibilidade de cálculo de férias em 3 períodos. Módulo Folha de Pagamento =>Férias => Consulta Férias (6504): Realizadas alterações, possibilitando efetuar o cadastro de um 3º período de férias, sendo que um dos períodos deve ser de no mínimo 14 dias e os demais no mínimo de 5 dias. Conforme a nova lei trabalhista. Versão:

31 31 de 34 MÓDULO PEG 1. Informação do valor de reservas no Painel de Gestão. Módulo PEG => Especial => Painel de gestão (60070): Incluído campo "Reserva" ao lado do campo "Ordens de Compra" através do qual será possível visualizar o valor total das prenotas do tipo "Reserva" na data atual. Ao lado do campo, foi incluído um botão "+", onde será possível consultar quais as prenotas que compõe o total. Versão:

32 32 de 34 MÓDULO VENDAS MÁQUINAS 1. Impressão do estoque de produtos individuais. Módulo Vendas de Máquinas => Pedidos => Consulta de Máquinas 1794: Inserida opção de impressão dos dados informados em tela, conforme definido na aba" Configurações de exibição". Versão:

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