Como Realizar o Cadastro de Comandas Extraviadas? FGS17

Transcrição

1 Como Realizar o Cadastro de Comandas Extraviadas? FGS17 Sistema: Gourmet Server Caminho: Cadastros>Restaurante>Comandas Extraviadas Referência: FGS17 Versão: Como funciona: A tela de Comandas Extraviadas é utilizada para cadastrar as comandas que foram extraviadas. Acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema irá abrir a seguinte tela: Comanda: Insira o número da comanda que foi extraviada. Após inserir as informações clique em F10 Gravar para finalizar o cadastro. Caso haja tentativa de utilização desta Comanda, o sistema emitirá um aviso no Futura Gourmet, conforme a imagem abaixo:

2 Como Cadastrar Dinâmico de Cozinha? FGS17 o Layout Impressão Sistema: Gourmet Server Caminho: Configurações>Impressos>Layout Comandas Referência: FGS17 Versão:

3 Como funciona: A tela de Layout Comandas é utilizada para configuração do modelo de impressão da Cozinha, porém a mesma é restrita aos usuários do sistema (clientes) por razões técnicas. Tipos de Pedidos Consignação FC06 Sistema: Futura Consignação Caminho: Configurações>Tipos de Pedidos Referência: FC06 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para configurar os Tipos de Pedidos que são utilizados para gerar as consignações. Para isso, acesse o caminho indicado acima e a seguinte tela será aberta:

4 Estes Tipo de Pedidos automaticamente. em tela já vem cadastrados Caso necessite utilizar um tipo que não esteja registrado, clique em F2 Novo e a seguinte tela abaixo será aberta:

5 Preencha todas as abas com as informações corretas e clique em F10 Gravar para finalizar o procedimento. Parâmetros da Consignação FC05 Sistema: Futura Consignação Caminho: Configurações>Parâmetros Referência: FC05 Versão:

6 Como Funciona: Esta tela é utilizada para parâmetros de utilização da consignação. definir os Para isso, acesse o caminho indicado acima e defina os Tipos de Pedido exatamente iguais o da imagem abaixo. Porém o parâmetro Consignar automaticamente após uma venda trata-se de uma opção que possibilita gerar um novo registro de consignação após o processo de venda, facilitando assim o processo de uma nova consignação para o mesmo cliente. Como Gerar Relatórios de

7 Saldos por Cliente? FC04 Sistema: Futura Consignação Caminho: Relatórios>Consignação>Saldo de Cliente Referência: FC04 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar relatórios de saldos de produtos sem movimentação dentro da consignação, filtrados por clientes em especifico. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo: Empresa: Informe a empresa padrão utilizada; Cliente: Insira o cliente para qual deseja verificar se há saldos; Após definir as informações desejadas, clique no botão Gerar, e o seguinte layout de relatório será aberto:

8 Como Gerar Relatórios de ultimas Movimentações? FC03 Sistema: Futura Consignação Caminho: Relatórios>Consignação>Ultimas Movimentações Referência: FC03 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar relatórios de movimentações das consignações. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

9 Tipo: Defina o tipo da movimentação que se deseja analisar via relatório; Empresa: Informe a empresa padrão utilizada; Cliente: Insira o cliente para qual a consignação foi gerada; Período: Neste campo informe o período da consignação gerada para este determinado cliente; Após definir as informações desejadas, clique no botão Gerar, e o seguinte layout de relatório será aberto:

10 Vale lembrar que as informações contidas no relatório irá variar de acordo com o tipo escolhido. Como Consultar Movimentações? FC02 as Sistema: Futura Consignação Caminho: Consignação>Consulta Referência: FC02 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para consultar as movimentações relacionadas a consignação. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

11 Aba Dados Dados: Esta aba traz as informações referente a movimentação, como por exemplo: Status, Tipo de Pedido entre outros, conforme mostra imagem abaixo:

12 Como Cadastrar FS44.1 o CEST? - Sistema: Futura Server Caminho: Cadastro>Fiscal>Substituição Tributária>Cest Referência: FS44.1 Versão: Como funciona: A tela de CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) é utilizada para atualização da Tabela CEST, porém a mesma é restrita aos usuários do sistema (clientes) por razões técnicas.

13 Como Gerar Notas Consignação? FC01 de Sistema: Futura Consignação Caminho: Consignação>Digitação Referência: FC01 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para criar e movimentar as mercadorias em consignação. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo com todas as consignações já feitas, definidas pelo status Finalizado e Não Finalizado: Vale lembrar que caso a consignação esteja em aberto, não será possível criar uma nova para o mesmo cliente.

14 Clique em F2 Novo e a seguinte tela será aberta: Defina o cliente para qual irá fazer a consignação, aperte Enter e a tela abaixo será aberta:

15 Neste momento será necessário definir apenas o Perfil desta consignação, sendo eles: Completo: A opção completo permitirá ao usuário emitir quatro notas fiscais de movimentação dos itens em consignação; Simples: A opção simples permitirá o usuário emitir apenas uma nota fiscal respectiva a venda efetuada; Caso necessário, altere a empresa padrão e digite uma observação para esta consignação. Clique em F10 Gravar e a consignação estará disponível para ser movimentada. Para efetuar o tramite, clique em F3 Movimentação e o sistema irá abrir a tela abaixo: Há quatro opções para se fazer estas movimentações, sendo elas: 1 Remessa Consignação: Esta opção é utilizada como uma saída dos itens utilizados para a consignação; 2 Entrada Simbólica: Esta opção é utilizada para fazer o retorno dos itens que saíram em consignação e que foram vendidos de fato; 3 Venda: Esta opção é utilizada para realizar a venda dos itens que tiveram a entrada simbólica no sistema; 4 Devolução Real: Esta opção é utilizada quando há o retorno

16 dos itens para o estoque, que não foram vendidos; Segue abaixo o procedimento de cada umas das opções do Movimento de Consignação: 1 Remessa Consignação: Ao escolher está opção o sistema abrirá a tela abaixo: Nesta tela o usuário irá lançar os itens que estão saindo em consignação. Clique em Novo, insira os produtos e suas respectivas quantidades, clique em Gravar e finalize o procedimento clicando em F10 Confirmar. Em seguida a tela abaixo será aberta:

17 Neste momento já será possível emitir a NF-e de Saída em Consignação destes itens. Caso queira emitir posteriormente, clique em Cancelar e a NF-e ficará disponível para emissão na tela de Digitação de Notas Fiscais no Futura Server, conforme mostra imagem abaixo: 2 Entrada Simbólica: Ao escolher está opção o sistema abrirá a tela abaixo:

18 Nesta tela informe no campo Qtd. Devolução a quantidade de itens que realmente foram vendidos da remessa de consignação. Em seguida aperte F10 Confirmar e o sistema irá abrir a seguinte tela abaixo:

19 Neste momento já será possível emitir a NF-e de Devolução Simbólica destes itens. Caso queira emitir posteriormente, clique em Cancelar e a seguinte tela será aberta: O sistema já oferece a opção de gerar automaticamente a Nota Fiscal de Venda referente à Devolução Simbólica feita. Caso clique em Sim, as Notas Fiscais ficaram disponíveis para emissão na tela de Digitação de Notas Fiscais no Futura

20 Server, conforme mostra imagem abaixo: 3 Venda: Caso o usuário tenha cancelado a emissão de NF-e de Venda a partir da Devolução Simbólica, é possível efetuar o procedimento diretamente na opção 3-Venda. Ao defini-la, o sistema abrirá a tela abaixo: Confirme os itens e quantidades e clique na coluna Selecionado para validar o procedimento. Em seguida aperte F10 Confirmar e o sistema irá abrir a seguinte tela abaixo:

21 Neste momento já será possível emitir a NF-e de Venda destes itens. Caso queira emitir posteriormente, clique em Cancelar e a NF-e ficará disponível para emissão na tela de Digitação de Notas Fiscais no Futura Server, conforme mostra imagem abaixo: 4 Devolução Real: Ao escolher esta opção o sistema abrirá a tela abaixo:

22 Nesta tela informe no campo Qtd. Devolução a quantidade de itens que realmente foram devolvidos da remessa de consignação. Em seguida aperte F10 Confirmar e o sistema irá abrir a seguinte tela abaixo:

23 Neste momento já será possível emitir a NF-e de Devolução Real destes itens. Caso queira emitir posteriormente, clique em Cancelar e a NF-e ficará disponível para emissão na tela de Digitação de Notas Fiscais no Futura Server, conforme mostra imagem abaixo: Importar Orçamento: Este botão será utilizado para importar pedidos realizados especialmente no Futura Mobile, e que

24 estejam com o tipo Orçamento. Desta forma, será possível iniciar o processo de consignação através do Futura Mobile em um ambiente externo e finalizar este processo diretamente nesta tela. Para isso basta clicar no botão, selecionar o pedido e clicar em Confirmar. Vale lembrar que para utilizá-lo, será necessário que já possua uma consignação em aberto para o determinado cliente, caso contrário, é necessário abrir uma nova consignação e em seguida, importar o pedido. Importar Orçamento Cliente: Este botão tem a mesma função de Importar Orçamento, porém só trará os pedidos que foram realizados pelo cliente da consignação que esta aberta na tela neste momento. Durante todo o processo de consignação é possível visualizar o status das movimentações que já foram feitas. Para isso, basta selecionar a consignação em aberta, clicar na aba Principal e o sistema irá abrir a tela abaixo:

25 Aba Itens Itens: Nesta aba irá aparecer todos os produtos que estão em consignação, conforme mostra imagem abaixo: Aba Movimento Movimento: Nesta aba irá aparecer tudo que já foi feito nesta consignação, conforme mostra imagem abaixo: Gerar Nfe: Através deste botão será possível emitir as notas fiscais que não foram geradas durante os processos da consignação. Cancelar Mov.: Cancela as movimentações que foram geradas, desde que ainda não contenham notas fiscais. Aba Itens Finalizados Itens Finalizados: Nesta aba irá aparecer os itens referente as consignações finalizadas, conforme mostra imagem abaixo:

26 Aba Saldo Negativo Saldo Negativo: Caso seja feita uma Importação de XML de uma determinada Devolução e nela conste um item que não estava presente na Remessa de Consignação, o mesmo poderá ser visualizado nesta aba, conforme mostra a imagem abaixo: Após efetuar todo o procedimento, clique no botão Finalizar, terminando assim a consignação. Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145 Sistema: Futura Server

27 Caminho: Contas a Pagar>Renegociação de Parcelas Referência: FS145 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para renegociar parcelas, sendo possível alterar valores, data de vencimento entre outros. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Selecione a parcela que deseja renegociar, clique em Editar e a seguinte tela será aberta: Os campos Vencimento, V. Parcela, Acréscimo, Acréscimo (%), Desconto e Desconto (%), estarão abertos para fazer a alteração desejada.

28 Após efetuar as mudanças clique em F10 Gravar para validar o procedimento.