NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão

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1 VERSÃO NOVID AD ES E MELHORIAS E120A9

2 Jéssica Pinheiro 20/12/2016 2/39 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão Informação da política de prazo e número de parcelas no Frente de Caixa Parâmetro para determinação da validade de cheques a receber Bloqueio na emissão de notas por prazo médio ponderado Cálculo de ICMS ST e IPI na Cotação Permissão para alteração da data de pagamento do título Permissão para alocar peça orçada ao confirmar Configuração para máximo de desconto para peças na Oficina por usuário MÓDULO CONTABILIDADE Alteração no Relatório de Despesas com Veículo MÓDULO CRM Atendimentos com fluxo encerrado na Relação de Agendamentos e Atendimentos MÓDULO ESCRITA FISCAL Cálculo dos valores de receita para o rateio proporcional de PIS/COFINS MÓDULO ESTOQUE Alteração de onde o sistema busca a política de preço da prenota Alteração no processo de separar/dividir a prenota Seleção do modelo fiscal na finalização da nota Cadastro de observação no CTC Inicialização para nono dígito em celulares de clientes e fornecedores Configuração de créditos de ICMS e PIS/COFINS do CTC por operação Valor mínimo da parcela por Política de Prazo Informação do percentual de desconto OS garantia para bandeira Case Configuração para abater ICMS ST e IPI da margem no Mapa de Vendas Especial Novo Modelo de Mapa de Vendas Especial Relatório de Vendas por Forma de Pagamento Configuração do tipo de data na Relação de NFs com ICMS ST GR e Relação de Notas Novo modelo de etiquetas de produtos para impressora Elgin L Novos modelos de etiqueta de produtos para impressa Argox OS-214 Plus Configuração para ignorar movimentos de ajuste na geração do balanço Alteração na marcação de itens não digitados no balanço Relatório de Validade dos Produtos Relatório de Acompanhamento de Produtos MÓDULO FINANCEIRO Configuração para lançamento de adiantamento para conta inativa

3 Jéssica Pinheiro 20/12/2016 3/39 MÓDULO GESTÃO DE PEDIDOS Novo modelo de impressão de Orçamentos Bônus de Fábrica Permissão para contabilizar e descontabilizar Bônus de Fábrica Filtro por modelo na Relação de Pedidos por Vendedor Identificação de itens perdidos/cancelados na Relação de Pedidos por Vendedor Novas colunas na Relação de Itens Individuais com Estoque Informação do valor integral do bônus no Relatório de Rentabilidade dos Produtos MÓDULO OFICINA Permissão para as opções de alocação de peças orçadas... 38

4 Jéssica Pinheiro 20/12/2016 4/39 1. Informação da política de prazo e número de parcelas no Frente de Caixa. Módulo Frente de Caixa => Enviar NF-e NFC-e (1866): Inseridas as colunas "Pol. Prazo" e "Parcelas" na tela de envio da nota. Na coluna "Pol. Prazo" será demonstrado o código da política de prazo utilizada para a emissão da nota. Na coluna "Parcelas" será demonstrado o número de parcelas da nota. Versão: Parâmetro para determinação da validade de cheques a receber. Menu Principal => Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Ajustado o parâmetro #QuantidadeDiasValidadeChequesReceber da para que seja automaticamente considerado 180 dias como data de validade dos cheques a receber, podendo ser alterado conforme a necessidade da empresa. Versão: Bloqueio na emissão de notas por prazo médio ponderado. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido o parâmetro "#PrazoMedioPonderadoBloquear" dentro da classe através do qual será possível definir se a empresa deseja controlar a emissão de notas por pelo prazo médio ponderado.

5 Jéssica Pinheiro 20/12/2016 5/39 Ao definir o parâmetro como "Sim", todos os usuários que efetuam a emissão da nota devem ter em seu cadastro um número de dias para prazo médio ponderado, caso contrário o sistema irá aplicar bloqueio na finalização da nota. Menu Especial => Usuários => Cadastro de Usuários (99004): Inserido campo "Prazo Médio Ponderado", onde será informado o número de dias de prazo médio do usuário. A informação deste campo será utilizada para a emissão de notas e também para o desbloqueio de prenotas bloqueadas por prazo médio ponderado.

6 Jéssica Pinheiro 20/12/2016 6/39 Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas (1076): Quando o parâmetro para controle do prazo médio ponderado estiver ativo, durante os processos de emissão de notas o sistema irá analisar o prazo médio ponderado calculado na prenota e o número de dias que o usuário tem de permissão. O cálculo do prazo médio ponderado é realizado da seguinte forma: Prazo Médio Ponderado = Total Parcelas / Total da Nota Total Parcelas = Prazo * Valor Por exemplo:

7 Jéssica Pinheiro 20/12/2016 7/39 Cálculo do Prazo Médio Ponderado de acordo com parcelamento acima: Total das Parcelas: 30 dias * 18,00 = 540,00 60 dias * 18,00 = 1080,00 90 dias * 18,01 = 1620, ,90 Prazo médio ponderado = 3240,90 / 54,01 = 60 dias Caso o resultado do cálculo seja maior do que o número de dias definido no cadastro do usuário que está efetuando a emissão o sistema irá bloquear na finalização. O desbloqueio também só poderá ser realizado por usuário que possua em seu cadastro um número de dias superior ao da prenota e que tenha permissão total na rotina 99029,05. Versão:

8 Jéssica Pinheiro 20/12/2016 8/39 4. Cálculo de ICMS ST e IPI na Cotação. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido o parâmetro "#CalcularIcmsstIpiCotacao" dentro da classe onde será possível configurar o sistema para que sejam calculados automaticamente os valores de IPI e ICMS ST dos itens da cotação. Ao definir o parâmetro como "Sim" ao informar itens na cotação através da Rotina 1383 => botão "Itens", o sistema irá habilitar o campo "Calcular Impostos". O campo possui as seguintes opções: - Não Calcular: O sistema não calcula automaticamente os valores de ICMS ST e IPI, porém permite a usuário informar manualmente estes valores; - Calcular IPI: Somente é calculado automaticamente o valor de IPI. O cálculo é realizado quando no Cadastro do Produto - Rotina 1068, há informado um percentual de IPI de compra e CST IPI de entrada tributado. Esta opção permite ao usuário alterar manualmente o valor de IPI calculado pelo sistema, porém não permite deixar zerado, caso o sistema tenha calculado um valor; - Calcular ICMS ST: Somente é calculado automaticamente o valor de ICMS ST. O cálculo é realizado conforme a tabela de tributação de ICMS estiver configurada para o fornecedor da cotação, desta forma,

9 Jéssica Pinheiro 20/12/2016 9/39 caso a entrada seja tributada por ICMS ST este será calculado na cotação. Esta opção permite ao usuário alterar manualmente o valor de ICMS ST calculado pelo sistema, porém não permite deixar zerado, caso o sistema tenha calculado um valor; - Calcular IPI e ICMS ST: O sistema irá efetuar o cálculo de ICMS ST e IPI, seguindo as regras de cálculo de cada um destes. Versão: Permissão para alteração da data de pagamento do título. Menu Principal => Especial => Cadastro de Rotinas (1099): Desenvolvida rotina 1175,03, para controle de permissão do campo Data de Pgto na tela de pagamento/recebimento de título. O campo somente é habilitado quando o usuário possuir permissão Total na rotina 1175,03 e quando o lançamento for Extra Caixa. Versão:

10 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 6. Permissão para alocar peça orçada ao confirmar. Menu Principal => Especial => Cadastro de rotinas (1099): Desenvolvida rotina 2034,01 para tratamento de alocação de peças orçada na ordem de serviço Rotina 2010, através do botão "Alocar peças Orçadas" => flag "Alocar esta peça ao confirmar". Se o usuário estiver com a permissão "sem permissão", a flag ficará desabilitada, sendo assim o usuário somente poderá orçar as peças. A permissão mínima para a rotina 2034,01 é "total", ou seja, tendo permissão total o usuário poderá marcar a flag. Caso o usuário não tenha a rotina cadastrada nas permissões por rotina, a flag ficará habilitada para marcação. Versão:

11 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 7. Configuração para máximo de desconto para peças na Oficina por usuário Menu Especial => Usuários => Cadastro de usuários (99004) => aba Padrões para Oficina: Efetuada criação do campo "% máximo de desconto que o usuário pode oferecer sobre peças". Neste campo poderá ser informado o % máximo de desconto que o usuário poderá conceder sobre peças na OS. Versão:

12 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 MÓDULO CONTABILIDADE 1. Alteração no Relatório de Despesas com Veículo. Módulo Contabilidade => Relatório => Relação de despesas com veículo (1346): Ajustado o relatório de modo que sejam considerados os lançamentos de créditos na conta de despesa. Versão:

13 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 MÓDULO CRM 1. Atendimentos com fluxo encerrado na Relação de Agendamentos e Atendimentos. Módulo CRM => Relatórios => Relação de Agendamentos e Atendimentos (1987): Incluso no relatório os atendimentos com fluxo encerrado. Versão: MÓDULO ESCRITA FISCAL 1. Cálculo dos valores de receita para o rateio proporcional de PIS/COFINS. Modulo Escrita Fiscal => Principal => Arquivos Digitais => SPED-EFD PIS/COFINS (6073): Criada automatização do preenchimento dos campos referente ao Rateio Proporcional na geração do SPED Contribuições. Ao ser selecionado o método de apropriação de créditos Rateio proporcional (receita bruta) na geração do SPED, o sistema calcula e automaticamente faz o preenchimento dos campos relacionados a este método, são eles: - Receita bruta não cumulativa tributada no mercado interno; - Receita bruta não cumulativa não tributada no mercado interno; - Receita bruta não cumulativa exportação; - Receita bruta cumulativa; - Receita bruta total. Os valores informados neste campo são gerados no arquivo do SPED Contribuições no registro Versão:

14 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 MÓDULO ESTOQUE 1. Alteração de onde o sistema busca a política de preço da prenota. Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas (1076): Realizado ajuste na alteração da politica de preço na prenota, onde sempre gravará na seguinte ordem: 1º - Política de preço da operação (Rotina 1010, aba "Outras Informações", campo "Política de preço padrão"); 2 - Política de preço exclusiva da filial (Rotina 99002, aba "Padrões", campo "Politica Preço Exclusiva"); 3 - Política de preço padrão da conta na empresa/filial (Rotina 7034, botão "Padrões por Empresa/Filial", campo "Política de preço"); 4 - Política de preço padrão exclusiva do local de venda (Rotina 1160, campo "Política de Preço Exclusiva"); 5 - Política de preço padrão do local de venda (Rotina 1160, campo "Política de Preço Padrão"); 6 - Política de preço padrão da filial (Rotina 99002, campo "Política de Preço Padrão"). Versão:

15 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 2. Alteração no processo de separar/dividir a prenota. Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de notas (1076) => Botão "Separar/Dividir": Alterada a tela de separação de itens, onde será permitida a separação dos itens, desde que seja informada a quantidade a ser separada, que a quantidade a ser separada não seja maior que a quantidade alocada, que o item não esteja em balanço e se o item marcado estiver com pedido de compra vinculado somente poderá ser separada a quantia restante. Versão: Seleção do modelo fiscal na finalização da nota. Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas (1076): Desenvolvida opção para selecionar qual o modelo fiscal deseja emitir a nota fiscal. Na tela de finalização da nota fiscal, foi inserido campo onde poderá ser selecionado o modelo fiscais sendo estes: 55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e ou 65 - Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica - NFC-e. O sistema somente habilitará o campo quando o modelo identificado automaticamente pelo sistema for o 65 NFC-e. Versão:

16 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 4. Cadastro de observação no CTC. Módulo Estoque => Principal => Notas => CTC => Lançar CTC (1116): Desenvolvida a possibilidade de cadastro de observações fiscais vinculadas ao CTC. As observações serão informadas através do botão "Obs. Fiscal" e funcionam de forma semelhante às observações da NF-e. Ao clicar na opção, o sistema irá abrir tela para que seja informada a observação que deverá estar vinculada aos códigos de ajustes do SPED. As observações informadas em um CTC serão geradas para o arquivo do SPED Fiscal nos registros D195 e D197. Versão:

17 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 5. Inicialização para nono dígito em celulares de clientes e fornecedores. Módulo Estoque => Cadastrar => Contas => Cadastro de Clientes e Fornecedores (7034): Com a adesão do dígito 9 em telefones celulares de todo o país, foi criada inicialização nos campos "Celular" e "Celular 2" de todos os cadastros de clientes e fornecedores para que estes fiquem de acordo com o novo número. Os cadastros de celulares que já estavam adequados não sofrerão nenhuma alteração, assim como os demais campos de telefone do cadastro. Versão: Configuração de créditos de ICMS e PIS/COFINS do CTC por operação. Módulo Estoque => Cadastrar => Configuração da Operação por Filial (2070): Desenvolvida a configuração de créditos de ICMS e PIS/COFINS do CTC por operação. Anteriormente a configuração dos créditos de ICMS e PIS/COFINS era realizada através de uma configuração no Cadastro da Filial que era aplicada para todos os lançamentos de CTC. As opções disponíveis são as mesmas da antiga configuração, configurável agora através dos campos "Crédito do ICMS do Frete - CTC" e "Crédito do PIS/COFINS do Frete - CTC", que somente ficarão habilitados para operações com tipo de lançamento "Frete CTC". A configuração será inicializada conforme definido no antigo campo, que agora foi removido.

18 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 Versão: Valor mínimo da parcela por Política de Prazo. Módulo Estoque => Cadastrar => Políticas de Prazo (1011): Desenvolvida configuração de valor de parcela mínima por política de prazo. O sistema irá verificar o valor da parcela mínima quando no Cadastro da Empresa - Rotina => botão "Bloqueios" no campo "Bloquear parcela mínima" estiver definido para que o sistema aplique o bloqueio. O número de dias será informado no campo "Valor mínimo da parcela", e caso informado terá prioridade em relação ao número de dias informado no Cadastro da Empresa - Rotina Versão:

19 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 8. Informação do percentual de desconto OS garantia para bandeira Case. Módulo Estoque => Cadastrar => Fábrica => Classes de Desconto (1542): Habilitado o campo "Percentual de desconto OS garantia" para classes de desconto da bandeira Case. O sistema irá aplicar o percentual informado sobre o preço de venda, importado na tabela de fábrica (1165), quando o tipo de preço de venda da operação (1010) estiver definido como "Garantia de Fábrica. Versão:

20 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 9. Configuração para abater ICMS ST e IPI da margem no Mapa de Vendas Especial. Módulo Estoque => Vendas => Mapa de Vendas Especial (1174): Inserida opção "Abater IcmST e IPI da margem", que ao ser selecionada o sistema irá gerar o valor e percentual de margem descontando os valores de ICMS ST e IPI, quando houver. Versão:

21 Jéssica Pinheiro 20/12/ / Novo Modelo de Mapa de Vendas Especial. Módulo estoque => Vendas => Mapa de vendas especial (1174): Foi desenvolvido novo modelo "Sem Imp/Valor" onde as colunas Vendas, Devoluções, Vendas - Dev e Qtde vendida serão geradas sem valores. Versão:

22 Jéssica Pinheiro 20/12/ / Relatório de Vendas por Forma de Pagamento. Módulo Estoque => Vendas => Relatório de vendas por forma de pagamento (2164): Desenvolvido relatório para demonstrar as vendas totalizadas por dia e forma de pagamento. A forma de pagamento será a demonstrada na política de prazo, porém se houver alteração manual da parcela na finalização da nota fiscal, será demonstrado o valor na forma de pagamento selecionado na parcela. Versão: Configuração do tipo de data na Relação de NFs com ICMS ST GR e Relação de Notas. Módulo Estoque => Diversos => Relação de NFs com ICMS ST GR (1236) e Módulo Escrita Fiscal => Relatórios => Relação de Lançamentos/Notas (6026): Inserido campo "Tipo de Data" através do qual será possível selecionar uma das opções: Data de lançamento ou Data de Emissão, para a geração do relatório.

23 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 Desta forma na geração do relatório será possível definir se o sistema irá analisar se a data de emissão ou a data de lançamento está dentro do período informado. Anteriormente o sistema filtrava sempre pela data de lançamento. Na impressão do relatório foram inseridas colunas "Data Lanc." e "Data Emis." onde serão exibidas as datas de emissão e lançamento das notas. Anteriormente havia somente um campo de data, em que era mostarda a data de lançamento. Versão: Novo modelo de etiquetas de produtos para impressora Elgin L42. Módulo Estoque => Diversos => Emissão de Etiquetas (1351): Desenvolvido novo modelo de etiquetas de produtos em duas colunas de 50mm x 30mm para impressora Elgin L42. Para utilizá-la no filtro "Tipo de impressora" selecionar a opção "Térmica" e no campo "Impressora" selecionar a opção "Elgin L42 50x20 (2 colunas)". Versão:

24 Jéssica Pinheiro 20/12/ / Novos modelos de etiqueta de produtos para impressa Argox OS-214 Plus. Módulo Estoque => Diversos => Emissão de Etiquetas (1351): Desenvolvidos novos modelos de impressão de etiquetas de produtos para impressoras Argox OS-214 Plus. Para utilizar o modelo em 1 coluna com tamanho de 90mm x 40 mm, no filtro "Tipo de impressora" selecionar a opção "Térmica" e no campo "Impressora" selecionar a opção "Argox OS-214 Plus 90x40 (1 coluna)". Para utilizar o modelo em 2 duas colunas com tamanho de 50mm x 30mm, no filtro tipo de impressora selecionar "Térmica" e no campo "Impressora" selecionar a opção "Argox OS-214 Plus 50x30 (2 colunas)". Versão: Configuração para ignorar movimentos de ajuste na geração do balanço. Módulo estoque => Estoque => Balanços (1296): Efetuada criação da flag Ignorar movimentações de ajuste, que quando marcada ao gerar um novo balanço os produtos que tiveram somente lançamentos de ajuste no período informado não irão aparecer na movimentação do balanço. Versão:

25 Jéssica Pinheiro 20/12/ / Alteração na marcação de itens não digitados no balanço. Módulo Estoque => Estoque => Balanços (1296): Ajustado botão de marcação de itens para marcar como não digitados, onde passou a ser "F2 Marcar itens como não digitados", ao selecionar a opção de informar dados do balanço e inserir um filtro, sofrerão alterações somente os itens listados na grid. Versão: Relatório de Validade dos Produtos. Módulo Estoque => Estoque => Relatório de Validade dos Produtos (2163): Desenvolvido relatório de validade de produtos, o qual irá exibir os itens que a empresa possui e a sua respectiva data de validade. Para que sejam listados no relatório é necessário que, além de atender os filtros informados, o produto possua uma data de validade informada na Rotina 6108 e possua saldo. O saldo exibido no relatório é o saldo contábil do produto e quando marcada a opção "Abater Reservas" o sistema mostra o saldo disponível do mesmo.

26 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 Módulo Agendamentos => Principal => Agendamentos (99023): O sistema possibilita que o Relatório de Validade dos Produtos seja agendado, para que seja encaminhado automaticamente para determinados usuários em uma data e horário agendados com filtros predefinidos. Versão: Relatório de Acompanhamento de Produtos. Módulo Estoque => Estoque => Relatório de Acompanhamento de Produtos (2161): Desenvolvido relatório para acompanhamento dos produtos, que possibilita realizar análise de compras, vendas, estoques e movimentação financeira. O relatório é gerado totalizado por Empresa, Filial, Grupo e Subgrupo. Deve-se observar que, devido ao número de informações geradas e pela grande quantidade de análises realizadas pelo sistema, o relatório pode ser bem demorado para ter sua geração finalizada. Módulo Agendamentos => Principal => Agendamentos (99023): O sistema possibilita que o Relatório de Acompanhamento de Produtos seja agendado, para que seja encaminhado automaticamente para determinados usuários em uma data e horário agendados com filtros predefinidos. Versão: MÓDULO FINANCEIRO 1. Configuração para lançamento de adiantamento para conta inativa. Módulo Financeiro => Cadastrar => Parâmetros (7017) => aba "Bloqueios": Efetuada alteração nos lançamentos de adiantamentos de clientes e fornecedores para que o sistema considere configuração do campo "Bloqueio de Lançamento com Conta Inativa".

27 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 Desta forma, caso a configuração esteja definida como "Bloqueia" o sistema não irá permitir realizar o lançamento caso a conta vinculada esteja com situação "Inativa". Se estiver configurado como "Mensagem" o sistema mostra mensagem de alerta, mas permite finalizar o lançamento. Versão:

28 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 MÓDULO GESTÃO DE PEDIDOS 1. Novo modelo de impressão de Orçamentos. Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos => Orçamentos (3504): Desenvolvido modelo 21 de impressão de orçamento. Versão: Bônus de Fábrica. Módulo Gestão de Pedidos de Máquinas=> Pedidos =>Bônus de Fábrica (2157): Criado processo de gestão do bônus recebido da fábrica, o qual poderá ser utilizado para gerenciar os bônus recebidos da fábrica, permitindo desvincular o processo de criação do bônus do setor financeiro, além de permitir que o valor do bônus seja vinculado ao Relatório de Rentabilidade dos produtos (1772). Para que se possa cadastrar o bônus e no mesmo processo já contabilizar o Bônus, é necessário que nos parâmetros do módulo Gestão de Pedidos, em Cadastrar => Parâmetros (3024), seja informado os parâmetros do campo Contabilização dos Bônus de Fábrica, em Conta da receita e Histórico, figura 1.

29 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 Figura 1 Fazendo isto automaticamente fará a contabilização do bônus, gerando o título, os registros de apuração financeira, o rateio por centro de custo, extrato, etc. Todavia, na tela de consulta dos bônus, haverá um botão de contabilização para que o processo possa ser executado manualmente depois de realizadas as devidas correções que viabilizem a contabilização. Além dos botões de contabilização, o usuário poderá descontabilizar o bônus, isso será permitindo apenas quando o título não tiver sido pago, seja parcial ou integralmente. O Processo de descontabilização excluirá todos os registros criados pela contabilização (título, lançamento contábil, rateio, operações financeiras, etc.) e permitirá que o bônus possa ser alterado e, em seguida, possa ser contabilizado novamente, pois, bônus contabilizados não podem ser alterados. Para que a contabilização seja feita corretamente, é necessário que a conta de receita informada nos parâmetros tenha os dados da conta de operação financeira devidamente informada, deste modo estas informações também já irão para o SPED, figura 2.

30 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 Figura 2 O PIS/COFINS continuará sendo contabilizado através da rotina lifoperacaofinanceirapiscofinscontabilizatela, assim como já acontece para as operações financeiras. Na rotina de Consulta de bônus da Fábrica (2157), será possível cadastrar, alterar, excluir, consultar, contabilizar, descontabilizar e ainda gerar relatório dos bônus de fábrica, figura 3.

31 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 Figura 3 Para cadastrar um bônus deve-se teclar F3 na rotina 2157, sendo que na rotina de cadastro do bônus (2158), é obrigatória a informação de uma Filial, Produto, Conta, Número do Bônus (Fábrica), Valor, Data de Lançamento, Data de Vencimento e Observação, figura 4.

32 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 Figura 4 O produto que será informado deverá obrigatoriamente deve ter em seu cadastro informado o Controle de estoque Individual, conforme Figura 5.

33 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 Figura 5 Além do produto deverá ser informada a conta da fábrica, que em seu cadastro deve ter o Tipo de cliente Fábrica (da Concessionária), conforme figura 6.

34 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 Figura 6 Devemos informar também o Número do Bônus (Fábrica), que será o número do título que será criado após a contabilização do bônus, todo título criado através deste processo terá o prefixo BF. Após informar o número do bônus deveremos informar o Valor, a Data de Lançamento, a Data de Vencimento e a Observação. Depois de cadastrados os bônus, o processo de recebimento poderá ser realizado pelo módulo financeiro, pelas rotinas de Lançamento de Caixa (7101) e Lançamentos Contábeis (7001). A gestão de bônus recebidos e pendentes de recebimento poderá ser realizada através da rotina 2157, utilizando os filtros em tela. O filtro Situação possui as opções Pendente e Recebido, sendo que um bônus só será considerado como recebido se todo o seu saldo na coluna Saldo contábil for igual a 0. No relatório de Rentabilidade dos Produtos foi adicionada a coluna Bônus (fábrica), que ira apresentar os bônus cadastrados para os produtos do relatório, sendo que, se o produto possuir mais de um bônus os valores serão somados e será mostrado o total nesta coluna. A coluna Bônus que já existia foi renomeada para Bônus (pedido). Versão:

35 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 3. Permissão para contabilizar e descontabilizar Bônus de Fábrica. Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos => Bônus da Fábrica (2157): Inclusa verificação de permissão por usuário, nos botões de "contabilizar" e "descontabilizar", onde somente poderá executar ambas ações caso o usuário tenha permissão total na rotina Consulta de Bônus de Fábrica. Versão: Filtro por modelo na Relação de Pedidos por Vendedor. Módulo Gestão de Pedidos => Relatórios => Pedidos por Vendedor (3021): Inserido filtro "Modelo do Produto" através do qual será possível efetuar a geração do relatório filtrando por determinado modelo de veículo. Ao informar um modelo para o filtro o sistema irá verificar o modelo informado no Cadastro de Produtos - Rotina 1068, portanto pedidos e orçamentos que não tenham um veículo ou código de base informado não serão filtrados para a geração do relatório. Além disso, inserida coluna "Modelo" onde será exibido o modelo do veículo do pedido/orçamento listado no relatório, quando houver essa informação. Versão:

36 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 5. Identificação de itens perdidos/cancelados na Relação de Pedidos por Vendedor. Módulo Gestão de Pedidos => Relatórios => Pedidos por Vendedor (3021): Incluso asterisco (*) na frente dos itens que estão com status Perdidos/Cancelados. Versão : Novas colunas na Relação de Itens Individuais com Estoque. Módulo Gestão de Pedidos => Relatórios => Itens Individuais com Estoque (1702): Inseridas as colunas "NF de Entrada", na qual o sistema irá mostrar o número da nota fiscal de entrada mais recente do item, "Dt Lanc" onde será mostrado a data do lançamento de entrada do item e "Depósito", que irá mostrar o código do depósito que o item possui estoque, quando utilizado para impressão do relatório o modelo 2. Versão: Informação do valor integral do bônus no Relatório de Rentabilidade dos Produtos. Módulo Gestão de Pedidos => Relatórios => Rentabilidade dos produtos (1772): Realizada a inclusão da flag "Considerar valor integral do Bônus", que se for marcada, ao gerar o Relatório de Rentabilidade de

37 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 Produtos, na coluna Bônus (fábrica), serão apresentados todos os bônus cadastrados para o veículo, através da rotina de Bônus de fábrica Se a flag não for marcada, na coluna Bônus (fábrica) será mostrado apenas os valores dos bônus já recebidos, conforme já ocorre hoje. Versão

38 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 MÓDULO OFICINA 1. Permissão para as opções de alocação de peças orçadas. Módulo Oficina => Movimentação =>Ordem de Serviços (2010) => botão Alocar peças orçadas (2013): Criadas sub rotinas para os botões Entrega s/previsão, Entregar marcadas e Gerar pedido/cotação, conforme descrição e imagem abaixo: BOTÃO Sub rotina Entrega s/previsão Entregar marcadas Gerar pedido/cotação Imagem Para não termos impacto, foi criado um processo que analisa as permissões atuais dos usuários, e se este usuário já tinha acesso nestes botões, a partir desta versão, será inserido automaticamente a permissão Total para todas as sub rotinas, ressaltamos, somente para aqueles usuários que já possuíam permissão de uso anteriormente.

39 Jéssica Pinheiro 20/12/ /39 As empresas que desejarem ajustar seus processos, poderão remover estas permissões das sub rotinas, e liberar acesso somente para os funcionários (usuários), conforme suas tarefas diárias. Este ajuste poderá ser feito através do cadastro do usuário, rotina 99004, ou através da rotina de auditoria de permissões, rotina Versão:

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