TUTORIAL SIMPLES REMESSA BAIXANDO ESTOQUE
|
|
- Alícia Duarte Peixoto
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Sumário Apresentação Procedimentos iniciais Emitir Nota Fiscal Simples Remessa com Baixa no Estoque: Gerando Contas a Receber Sem Gerar Contas a Receber... 5 Apresentação A rotina Simples Remessa Baixando Estoque tem como objetivo emitir notas fiscais de simples remessa com baixa no estoque sendo utilizada em casos em que é necessária a emissão de notas fiscais de saída, não provenientes de venda, como por exemplo: remessas para conserto, devoluções de peças de veículos etc. Permite também alterar as informações tributárias e preço, bem como gerar contas a receber dos produtos inseridos na nota fiscal de simples remessa emitida. Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento. Tabela de Alterações Data Versão Descrição 22/01/2016 v.1.0 Criação do documento 1. Procedimentos iniciais Antes de utilizar a rotina 1322 realize os seguintes procedimentos: Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 22/01/2016 Página 1 de 7
2 Verifique a permissões de acesso na rotina Permitir Acesso a Rotina e libere-as conforme ncessidade: 1 Permite informar número de nota fiscal para filial NFE; 2 Permite zerar base valor de ST do item 3 Permitir incluir o mesmo item na simples remessa 4 - Permitir alterar parâmetros de cálculo de PIS/COFINS Verifique se as parametrizações na rotina Parâmetros da Presidêndcia foram realizados: Utilizar NF-e Acesse a rotina Simples Remessa Baixando Estoque na versão ou superior. 2. Emitir Nota Fiscal Simples Remessa com Baixa no Estoque: 2.1 Gerando Contas a Receber Para realizar a emissão de nota fiscal de simples remessa com a operação de baixa no estoque gerando contas a receber siga os procedimentos abaixo: Observações: seguem-se alguns passos para execução deste processo que é sua parametrização e/ou processo básico: É recomendável realizar a atualização diária na rotina 504 Atualização Diária I antes de utilizar a rotina 1322, pois as notas serão emitidas de acordo com a sua data de processamento; Realizar o cadastro dos clientes na rotina 302 Cadastrar Cliente vinculando-os aos RCA s na aba RCA`s; Os clientes que utilizam NF-e deve marcar Sim para o parâmetro 2288 Utilizar NF-e na rotina 132 Parâmetros da Presidência e deixar a permissão 1 Permite informar Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 22/01/2016 Página 2 de 7
3 número de nota fiscal para filial NFE na rotina 530 Permissão de Acesso a Rotinas desmarcada; Realizar a parametrização abaixo: 1449 Data do próx. Fechamento do dia, para a definição da data de processamento; 1092 Usar tributação por estado (UF), para definir se a tributação utilizada será de acordo com a rotina 574 por Estado ou 271 por Região; 1170 Custo utilizado simples remessa, para definir o custo utilizado na geração e emissão da nota fiscal de simples remessa; 1624 Usar WMS avançado (módulo 17), quando a empresa utiliza WMS Acesse a rotina 1322 e clique o botão Novo; Selecione a Filial que deseja emitir a nota fiscal de simples remessa; Informe a Série, caso não deseje que o número seja gerado automaticamente; Informe ou selecione a Data de Entrega da mercadoria; Informe ou selecione o Cliente para qual está sendo emitida a nota; Selecione o Tipo de Frete; Selecione a aba Produtos; Informe código do Produto ou a Descrição Produto caso deseja que seja exibida na planilha produto(s) especifico(s); Informe ou selecione o Fornecedor ou Departamento caso deseje que seja exibido na planilha produtos referente apenas a estas categorias; Selecione na caixa Estoque a opção conforme necessidade; Clique o botão Pesquisar; Selecione na planilha Produtos o item desejado e tecle Enter ou duplo clique sobre o produto; Será exibida a tela Item da Nota Fiscal (Produtos); Informe a Quantidade do produto a ser enviado; Preencha os campos Qtde bloqueada, Qtde. Avariada, Valor Item, Base de ST, Valor ST, %IPI, %ICMS, Base ICMS, % Base Icms Red., % Dif Alíquota conforme política tributária da empresa e região; Informe ou selecione o Código Fiscal; Informe ou selecione o código da Situação Tributária da nota; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 22/01/2016 Página 3 de 7
4 Faça conferência das informações exibida nos campos não editáveis da tela, sendo: Código, Descrição, Embalagem, Quantidade em estoque, Valor IPI KG, Base Dif. Alíquota e Valor Dif. Alíquota; Clique o botão Confirmar; Selecione a aba Itens; Faça conferência dos produtos e seus respectivos dados apresentados na planilha; Caso necessário informe o campo Obs. ou a tela Observações exibida ao clicar o botão Observações Adicionais dados referente ao produto selecionado na planilha Itens; Selecione a aba Tributação; Clique o botão Tributação e confira os números exibidos na aba; Selecione a aba Outras Informações, caso deseje especificar dados referente ao frete e mercadoria; Informe ou selecione o Fornecedor Frete; Informar o N. Volumes e a Espécie Volumes; Selecione a aba Contas a Receber; Preencha as colunas Cód. Cob, Dt. Vencto e Valor da planilha exibida na aba; Faça conferência os dados dos campos exibida na caixa SubTotais; Cliqie o botão Gravar e será exibida mensagem: Deseja emitir Nota Fiscal? Clique a opção Sim e a rotina 1310 Emitir NF Simples Remessa será exibida; Preencha campos conforme necessidade da empresa e clique o botão Emitir; Observações: Quando exibida a mensagem Deseja emitir Nota Fiscal? e o usuário clicar em Não será apresentada a mensagem Nota fiscal n X, sendo encerrado o processo de emissão de nota fiscal de simples remessa com baixa no estoque; Sempre que a aba Outras Informações estiver habilitada e não houver registro de informações em seus filtros e campos, ao clicar no botão Gravar serão exibidas as seguintes mensagens informativas: Não foi informado o código do motorista! e Não foi informada a placa do veículo!. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 22/01/2016 Página 4 de 7
5 2.3 Sem Gerar Contas a Receber Para realizar emissão de nota fiscal de simples remessa com a operação de baixa no estoque sem gerar contas a receber siga os procedimentos abaixo: Observações: seguem-se alguns passos para execução deste processo que é sua parametrização e/ou processo básico: Realizar o cadastro dos clientes na rotina 302 Cadastrar Cliente vinculando-os aos RCA s na aba RCA`s; Os clientes que utilizam NF-e deve marcar Sim para o parâmetro 2288 Utilizar NF-e da rotina 132 Parâmetros da Presidência e deixar a permissão 1 Permite informar número de nota fiscal para filial NFE na rotina 530 Permissão de Acesso a Rotinas desmarcada; Realizar a parametrização abaixo: 1449 Data do próx. Fechamento do dia, para a definição da data de processamento; 1092 Usar tributação por estado (UF), para definir se a tributação utilizada será de acordo com a rotina 574 por Estado ou 271 por Região; 1170 Custo utilizado simples remessa, para definir o custo utilizado na geração e emissão da nota fiscal de simples remessa; 1624 Usar WMS avançado (módulo 17), quando a empresa utiliza WMS Acesse a rotina 1322 e clique o botão Novo; Selecione a Filial que deseja emitir a nota fiscal de simples remessa; Informe a Série, caso não deseje que o número seja gerado automaticamente; Informe ou selecione a Data de Entrega da mercadoria; Informe ou selecione o Cliente para qual está sendo emitida a nota Selecione o Tipo de Frete; Selecione a aba Produtos; Informe o código do Produto ou a Descrição Produto caso deseje que seja exibida na planilha produto(s) especifico(s); Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 22/01/2016 Página 5 de 7
6 2.3.9 Informe ou selecione o Fornecedor ou Departamento caso deseje que seja exibida na planilha produtos referente apenas a estas categorias; Selecione na caixa Estoque a opção conforme necessidade; Clique o botão Pesquisar; Selecione na planilha Produtos o item desejado e tecle Enter ou duplo clique sobre o produto; Será exibida tela Item da Nota Fiscal (Produtos); Informe a Quantidade do produto a ser enviado; Preencha os campos Qtde bloqueada, Qtde. Avariada, Valor Item, Base de ST, Valor ST, %IPI, %ICMS, Base ICMS, % Base Icms Red, % Dif Alíquota conforme política tributária da empresa e região; Informe ou selecione o Código Fiscal; Informeou selecione o código da Situação Tributária da nota; Confira as informações apresentadas nos campos não editáveis da tela, sendo: Código, Descrição, Embalagem, Quantidade em estoque, Valor IPI KG, Base Dif. Alíquota, Valor Dif. Alíquota; Clique o botão Confirmar; Selecione a aba Itens; Confira os produtos e seus respectivos dados apresentados na planilha; Caso necessário informe o campo Obs. ou na tela Observações apresentada ao clicar o botão Observações Adicionais dados referente ao produto selecionado na planilha Itens; Selecione a aba Tributação e clique o botão Tributação; Confira os números exibidos na aba; Selecione a aba Outras Informações, caso deseje especificar dados referente ao frete e mercadoria; Informe ou selecione o Fornecedor FreteInformeo N. Volumes e a Espécie Volumes; Clique o botão Gravar e será exibida tela Selecionar Conta (Despesa) Informe ou selecione o código da Conta Lançamento; Informe o campo Histórico dados referente a transação que está sendo realizada; Clique OK e será exibida janela Deseja emitir Nota Fiscal? Clique a opção Sim e a rotina 1310 Emitir NF Simples Remessa será exibida; Preencha campos conforme necessidade da empresa e clique o botão Emitir; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 22/01/2016 Página 6 de 7
7 Observações: Quando exibida a mensagem Deseja emitir Nota Fiscal? e o usuário clicar em Não será apresentada a mensagem Nota fiscal n X, sendo encerrado o processo de emissão de nota fiscal de simples remessa com baixa no estoque; Sempre que a aba Outras Informações estiver habilitada e não houver registro de informações em seus filtros e campos, ao clicar no botão Gravar serão exibidas as seguintes mensagens informativas: Não foi informado o código do motorista! e Não foi informada a placa do veículo!. Mantenha o WinThor Atualizado, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio! Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões. Fale com a PC: Central de Relacionamento - (62) Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 22/01/2016 Página 7 de 7
TUTORIAL DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Devolução a Fornecedor Gerando Desconto na Duplicata... 2 3. Devolução a Fornecedor Gerando uma Verba... 4 4. Devolução a Fornecedor Gerando
Leia maisTUTORIAL PROCESSO DE GARANTIA
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Entradada de Garantia... 4 2.1 Realizar Entrada Por Devolução de Cliente... 5 2.2 Realizar Entrada Por Devolução de Cliente Avulsa... 7 3. Acompanhamento
Leia maisTUTORIAL CENTRAL DE COMPRAS DE CONSUMO - ROTINA 3422
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos Iniciais... 3 2. Cadastrar Produtos de consumo... 3 3. Realizar Pedido de Compra de Bem de Consumo... 5 4. Editar, Excluir ou Liberar um Pedido de Compra... 10
Leia maisTabela de Alterações. Acesse a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, a partir da versão e marque as tabelas:
Apresentação Ao emitir Nota Fiscal Complementar na rotina 1306 Simples Remessa é exibido o campo Descrição de NF Complementar com a finalidade de realizar o cadastro do complemento da nota fical. Esta
Leia maisTUTORIAL NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. Apresentação. 1. Procedimentos iniciais. Tabela de Alterações
Apresentação Ao emitir Nota Fiscal Complementar na rotina 1306 Simples Remessa é exibido o campo Descrição de NF Complementar com a finalidade de realizar o cadastro do complemento da nota fical. Esta
Leia maisTUTORIAL CADASTRO DE RATEIO PADRÃO
Apresentação Este tutorial demonstra os processos de criação, e manutenção de rateios por conta gerencial, bem como também o processo de rateio das despesas/receitas no momento do lançamento. Estes processos
Leia maisTUTORIAL MANTER ORDEM DE SERVIÇO
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Gerar Nova Ordem de Serviço... 3 3. Pesquisar e Alterar Ordem de Serviço... 9 4. Gerar OS a partir de Orçamento Aprovado... 11 Apresentação A
Leia maisTUTORIAL ALTERAR PEDIDO DE VENDA
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Incluir \ Alterar 3 2.1 Itens no Pedido de Venda... 4 2.2 Quantidade do Item no Pedido de Venda... 5 2.3 Preço do Item no Pedido de Venda...
Leia maisTabela de Alterações. Antes de emitir NF-e simples remessa para vasilhames e engradados são necessários os procedimentos abaixo:
Apresentação A NF-e de simples remessa já pode ser emitida para vasilhames e engradados no faturamento de pedidos de venda TV1, mediante parametrização. Para utilização desse processo deverá ser informado
Leia maisTUTORIAL PROCESSO WIZARD DE CONTA- CORRENTE RCA
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos Iniciais... 2 2. Realizar Fechamento... 4 3. Lançar Crédito e Débito... 17 4. Alterar Limite ou saldo de crédito... 22 5. Consultar/ Imprimir... 23 6. Transferir
Leia maisTUTORIAL DIGITAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos Iniciais... 3 2. Gerar Pedido de Compra Normal (uma filial)... 4 3. Gerar Pedido de Compra para múltiplas filiais (multi-filial)... 8 4. Gerar Pedido de Compra
Leia maisTUTORIAL GERAÇÃO DA COTAÇÃO DE COMPRA DE CONSUMO. Apresentação. Tabela de Alterações. Sumário. Apresentação Procedimentos Iniciais...
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos Iniciais... 2 2. Cadastrar Produtos de Consumo... 3 3. Cadastrar Lista de Cotação de Bens de Consumo... 4 4. Manter Dados da lista de Cotação... 5 5. Manter Produtos
Leia maisTUTORIAL SPED CONTÁBIL
Apresentação Este tutorial contem informações que orientam nos processos de cadastrar filiais, cadastrar conta contábil e geração do SPED Contábil, realizados através das rotinas 2104 Cadastro de Plano
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Emitir Resumo do Faturamento... 2
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Emitir Resumo do Faturamento... 2 Apresentação Esta rotina tem como objetivo apresentar informações dos faturamentos realizados, bem como emitir
Leia maisTUTORIAL GERENCIAMENTO DE PRODUTOS
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Produto... 5 3. Cadastrar Embalagem... 7 4. Cadastrar/Vincular Tributação Venda... 9 5. Cadastrar/Vincular Tributação Compra... 10
Leia maisTUTORIAL SIMULAR PRECIFICAÇÃO PRODUTOS IMPORTADOS
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Pesquisar e Precificar Produto... 3 2.1 Aplicar Preço Futuro... 3 2.2 Aplicar Venda Externa... 10 2.3 Aplicar Preço Sugerido... 12 2.4 Analisar
Leia maisTUTORIAL PROCESSO LEI DA TRANSPARÊNCIA
Sumário Apresentação... 1 1.Procedimentos iniciais... 2 2.Cadastrar Tributação... 3 3.Emitir Relatório e Etiqueta de Preço na rotina 2012... 4 4.Emitir Etiqueta Varejo na rotina 2035... 7 5.Emitir Cupom
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Cadastrar Fechamento de Convênio Gerar Nota Fiscal Pesquisar Conveniado...
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Fechamento de Convênio... 3 3. Gerar Nota Fiscal... 5 4. Pesquisar Conveniado... 6 5. Emitir Relatório... 7 Apresentação O fechamento
Leia maisTUTORIAL ROTINA 1124 TRANSFERIR PRODUTOS ENTRE FILIAIS
Apresentação A rotina 1124 - Transferir produstos entre filiais tem o objetivo de transferir produtos e mercadorias entre filiais e gerar uma movimentação de saída do estoque dos produtos transferidos
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Desdobrar... 3
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Desdobrar... 3 Apresentação Esta rotina tem como objetivo permitir o desdobramento por agrupamento de vários títulos em apenas um, que tenham
Leia maisTUTORIAL PARAMETRIZAÇÃO INTEGRADORA FORÇA DE VENDAS
Últimas alterações Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento especificando a data, a versão e o comentário da alteração realizada. Data Versão do documento 10/04/2014
Leia maisTUTORIAL ACERTO DE COMISSÕES
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Preparar acerto de comissões... 3 3. Acertar comissões... 6 4. Fechar comissões... 9 5. Acompanhar comissões fechadas... 11 Apresentação A rotina
Leia maisTUTORIAL ANÁLISE DE PRODUÇÃO POR LOTE
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos Iniciais... 2 2. Cadastro de Especificações de Análise... 3 3. Emissão de Relatórios de Alterações... 5 4. Análise do Lote através de Referência Futura... 6 5.
Leia maisTUTORIAL CADASTROS INICIAIS ICMS PARTILHA NF-E
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Tipo de Tributação.... 3 3. Vincular Figura Tributária a UF Destino... 7 Apresentação Uma das alterações apresentadas na NT 2015/003
Leia maisTUTORIAL CONTROLE DE LIMITE E AGENDAMENTO
Últimas alterações Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento especificando, a data, a versão e o comentário da alteração realizada. Data Versão Comentário 30/05/2014
Leia maisTUTORIAL PARAMETRIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NT- NF-E
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Atualizações Necessárias... 3 3. Cadastrar Enquadramento do IPI... 4 3.1 Cadastrar Enquadramento do IPI... 5 3.2 Vincular Tributação ao Produto...
Leia maisTUTORIAL RECARGA DE CELULAR NA ROTINA 2075
Apresentação Para efetuar uma venda de recarga é necessário que tenha cadastrado o fornecedor do serviço de recarga e também as operadoras de recarga. Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações
Leia maisTUTORIAL ICMS UF DESTINO (ICMS PARTILHA) CT-E
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Gerar Conhecimento de Frete... 3 2.1 Gerar Conhecimento de Frete por Cliente... 3 2.2 Gerar Conhecimento de Frete Por Região... 5 3. Editar Notas
Leia maisTUTORIAL CADASTROS INICIAIS ICMS PARTILHA NF-E
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Tipo de Tributação.... 2 3. Vincular Figura Tributária a UF Destino... 6 Apresentação Uma das alterações apresentadas na NT 2015/003
Leia maisTUTORIAL CONTROLE DE VENDA POR QUANTIDADE
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Cadastrar Tipo de Controle de Venda... 3 3. Cadastrar Controle de Venda nos Produtos... 4 4. Associar Controle de Venda nos Clientes... 5 5.
Leia maisTUTORIAL CADASTRO DESONERAÇÃO
Apresentação A rotina 4003 Cadastrar Desoneração do ICMS possibilita realizar os cadastros dos motivos de desoneração apresentados nas notas fiscais. Neste tutorial iremos demonstrar a realização deste
Leia maisCADASTRO DE EXCEÇÕES PIS/COFINS
Apresentação Este tutorial descreve sobre o processo para cadastro de exceções de tributação de PIS/COFINS e orientações gerais de execução da rotina 1000 Processamentos Fiscais para o recálculo de PIS/COFINS.
Leia maisTUTORIAL CADASTRAR E PRECIFICAR EMBALAGEM
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos Iniciais... 2 2. Inclusão de item...... 5 3. Precificar embalagem... 14 3.1 Realizar precificação por padrão na rotina 2017... 14 3.2 Efetuar precificação para
Leia maisTUTORIAL ACERTO DE COMISSÕES POR LIQUIDEZ
Apresentação As rotinas 1266 - Comissões, 1267 - Acertar Comissões e 1268 - Fechar Comissões, que atualmente realizam seus processos por Faturamento, tendo como base os títulos faturados, foram unificadas
Leia maisTUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Mesas... 4 3. Configurar Registro de Vendas em Mesas... 6 4. Transferir Itens da Mesa... 9 5. Transferir Contas de uma Mesa pra Outra...
Leia maisTUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Mesas... 3 3. Configurar Registro de Vendas em Mesas... 4 4. Registrar vendas em mesas... 6 5. Emitir relatório gerencial... 15 6.
Leia maisTUTORIAL DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Realizar Devolução de Cliente... 3 2.1 Geração Nota Fiscal Própria.... 3 2.2 Utilizando uma Nota de Devolução Enviada pelo Cliente.... 4 2.3
Leia maisTUTORIAL CADASTROS INICIAIS ICMS PARTILHA NF-E
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Tipo de Tributação.... 3 3. Vincular Figura Tributária a UF Destino... 7 4. Cadastrar Exceções ICMS Partilha... 8 Apresentação Uma
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Acertar Carregamento Acertar Caixa Checkout... 6
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Acertar Carregamento... 4 3. Acertar Caixa Checkout... 6 4. Acerto de Carregamento Zero (Venda balcão)... 8 Apresentação Esta rotina tem como
Leia maisTUTORIAL MANUTENÇÃO DE INVENTÁRIO ROTATIVO
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Realizar Montagem de Inventário... 2 3. Efetuar Emissão de Inventário... 4 4. Realizar digitação do Inventário... 5 5. Realizar emissão de divergências...
Leia maisTUTORIAL GERENCIAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Gerar Pedido via XML... 2 2.1 Gerar Pedido via XML... 2 2.2 Utilizar o arquivo XML existente... 4 3. Cadastrar Novo Produto... 14 4. Criar Pedido
Leia maisTUTORIAL CADASTRAR OPERADOR
Sumário Apresentação... 1 1. Incluir Recado... 2 2. Gerenciar Carteira... 9 3. Emitir Crescimento/ Redução... 13 4. Emitir Produção... 15 5. Monitorar Atendente... 17 6. Comissões por Operador... 20 Apresentação
Leia maisTUTORIAL CADASTRO DE FINALIZADORA
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Finalizadora... 2 3. Editar Finalizadora... 6 4. Inativar Finalizadora... 7 5. Emitir Relatório de Finalizadora... 7 6. Replicar Dados
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Baixar Títulos... 3
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Baixar Títulos... 3 Apresentação Esta rotina tem como objetivo processar os arquivos magnéticos de retorno do banco, referente à remessa enviada
Leia maisTUTORIAL INTEGRAÇÃO RM LABORE
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Parametrizar Integração... 2 3. Importar Arquivo RM... 5 4. Imprimir relatório de importação... 6 5. Exportar arquivo RM... 8 6. Imprimir relatório
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Baixas de Títulos... 2
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Baixas de Títulos... 2 Apresentação Esta rotina tem como objetivo realizar a baixa de títulos em aberto, de forma manual individualmente ou vários
Leia maisTUTORIAL BRINDE EXPRESS
Apresentação O Cadastro de Brindes, realizado na rotina 349 - Cadastrar brindes, agora, também poderá ser efetuado na rotina 3320 Cadastrar Campanhas de Brinde Express, que disponibiliza mais recursos,
Leia maisTUTORIAL CONCEDER DESCONTOS NA 2075
Apresentação O processo de desconto pode ser realizado de duas formas: Percentual que permite informar o percentual de desconto a ser concedido ou Valor que permite informar o valor em moeda do desconto
Leia maisTUTORIAL METAS DE VENDAS POR GARÇOM. Apresentação. 1. Procedimentos iniciais. Tabela de Alterações. Sumário. Apresentação... 1
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Manutenção de Metas... 2 3. Apuração de Metas e Comissão... 5 4. Consulta Metas Apuradas... 6 5. Comparar Metas... 8 6. Apuração de Comissão...
Leia maisÚltimas alterações Apresentação Procedimentos iniciais Cadastrar Campanha de Desconto Por Quantidade Mínima...
Sumário Últimas alterações... 1 Apresentação... 2 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Campanha de Desconto Por Quantidade Mínima... 3 3. Digitar Pedido de Venda... 4 3.1 Digitação de Pedido Considerando
Leia maisTUTORIAL ADIANTAMENTOS AO FORNECEDOR
Apresentação Este tutorial contém informações que orientam como proceder nos processos de: inclusão de adiantamentos que foram feitos para o fornecedor, baixa de adiantamento ao fornecedor com vários títulos,
Leia maisTUTORIAL EXPORTAÇÃO DE DADOS DANONE
Apresentação Este tutorial contém informações que orientam no processo de exportação de dados da Indústria Danone, Layout 1.0, realizado através da integradora Genexis (empresa especializada em integrar
Leia maisTUTORIAL CADASTRAR PRODUTO ACABADO
Sumário Últimas alterações... 1 Apresentação... 2 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Novo Produto Acabado... 3 3. Lançar / Editar Preço para Produto Acabado... 7 4. Consultar Produto Acabado...
Leia maisTUTORIAL COMISSÃO POR METAS
Apresentação O processo de comissão por metas é realizado na rotina 2308 Comissão Farma-Hospitalar, permitindo o pagamento de metas e apuração dos resultados de RCA s e tele-operadores para pagamentos
Leia maisTUTORIAL CADASTRO DE KITS / CESTA BÁSICA
Apresentação A venda agrupada é utilizada para vender itens diferentes num único registro, geralmente utilizados em promoções. O processo de agrupamento de embalagens possui dois tipos: Cesta Básica ou
Leia maisTUTORIAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
Apresentação A opção de informar percentual de tributos incidentes na nota fiscal, bem como o resultado da aplicação deste percentual sobre o preço de venda, será selecionada e gravada na movimentação
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Cadastrar Cartão Gift Card Consultar Cartão Gift Card Cadastrados...
Sumário Apresentação......1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Cartão Gift Card... 3 3. Consultar Cartão Gift Card Cadastrados... 4 4. Editar Cartão Gift Card... 5 5. Visualizar o Extrato de Movimentação
Leia maisTUTORIAL BRINDE EXPRESS. Apresentação. Tabela de Alterações. Sumário. Apresentação Procedimentos iniciais... 2
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Criar Novo Cadastro de Brinde... 2 3. Restringir Cadastro... 6 4. Alterar Campanha de Brinde... 7 5. Alterar Campanha de Brinde... 8 6. Alterar
Leia maisTUTORIAL ANALISAR CRÉDITO AO DIGITAR PEDIDO DE VENDA
Apresentação Na digitação do pedido de venda é solicitada análise de limite de crédito do cliente. Este processo consiste em encaminhar mensagem ao departamento de cobrança, solicitando autorização do
Leia maisTUTORIAL ACERTO DE CAIXA MYMIX
Apresentação Este tutorial orienta o usuário a realizar o fechamento do caixa, possibilitando visualizar as informações dos títulos cancelados (cupom), resumo de cobranças, devoluções, sangrias e suprimentos,
Leia maisTUTORIAL PROCESSOS ENTRADA DE MERCADORIA WMS. Apresentação. Tabela de Alterações. Sumário. Apresentação Procedimentos iniciais...
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Endereçar Palete a palete por Bônus... 2 3. Endereçar por Cubagem... 5 4. Tratar Ocorrências Shelf Life... 7 5. Realizar Endereçamento no Stage...
Leia maisTUTORIAL NOVAS OPÇÕES DE PARCELAMENTO/ACRÉSCIMO PROCESSO DESDOBRAMENTO
Apresentação Este tutorial demonstra as melhorias nos processos de realizar/simular o desdobramento de títulos somando juros e/ou outros acréscimos, bem como, definindo a quantidade e intervalo de parcelas
Leia maisTUTORIAL CONTROLE DE VALES
Apresentação As rotinas 609 - Lançar Vales e 614 - Baixa de Vales, foram unificadas para que os processos de inclusão e baixa de vales sejam realizados de maneira mais prática. Para isso, a rotina 614
Leia maisPRECIFICAÇÃO AUTOPEÇAS
Apresentação O módulo 45 Autopeças foi desenvolvido com a finalidade de atender as empresas que atuam no segmento de autopeças. E este tutorial descreve o processo da rotina 4502 Precificar Produtos possibilitando
Leia maisTUTORIAL GERIR CONTAS A PAGAR
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos Iniciais... 2 2. Efetuar Novo Pagamento... 3 3. Atualizar Dados de Borderô, Cheques ou Pagamentos... 6 4. Assinar Borderôs e Cheques... 8 5. Baixar Pagamentos
Leia maisTUTORIAL LISTA DE PRESENTES
Apresentação A lista de presentes é utilizada para o cadastro de listas de Chá de Cozinha, Chá de Bebê, Lista de Presentes, Chá de Casa Nova, Lista de Casamento e outras conforme o tipo de evento. Este
Leia maisTUTORIAL MANUTENÇÃO DE INVENTÁRIO ROTATIVO
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Realizar Montagem de Inventário... 2 3. Efetuar Emissão de Inventário... 4 4. Realizar digitação do Inventário... 5 5. Realizar emissão de divergências...
Leia maisTUTORIAL RELATÓRIO DE SUGESTÃO DE COMPRA. Apresentação. Tabela de Alterações. Sumário. Apresentação Procedimentos Iniciais...
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos Iniciais... 2 2. Imprimir Relatório (opção Necessidade Produtiva)... 2 3. Imprimir Relatório (opção Vendas do Produto Acabado)... 6 Apresentação Os relatórios
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Acertar Carregamento Acertar Caixa Checkout... 10
Sumário Apresentação...... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Acertar Carregamento... 5 3. Acertar Caixa Checkout... 10 4. Acerto de Carregamento Zero (Venda balcão)... 15 5. Confirmar Desdobramento/Baixa
Leia maisTable of Contents. WinThor 7. Index Cadastrar... Tributação de PIS/COFINS
Table of Contents WinThor 7 1 40 - Tributação... 7 4001 - Cadastrar... Tributação de PIS/COFINS 7 Visão Geral... 8 Validações Importantes... 12 Ações mais... Comuns 12 Incluir Tributação... PIS/COFINS
Leia mais1 WINTHOR Compras Fiscal Vendas Integração Medicamentos...4
Sumário 1 WINTHOR...1 1.1 Compras...1 1.2 Fiscal...1 1.3 Vendas...2 1.4 Integração...3 1.5 Medicamentos...4 Bem-vindo ao Boletim de Atualizações da Versão Corrente do WinThor. Nele você confere a lista
Leia maisTUTORIAL DIGITAR ORÇAMENTO DAV/PRÉ-VENDA ROTINA 2076
Apresentação Devido a exigência de homologação dos programas emissores de cupom fiscal (PAF-ECF), orçamentos faturados pela rotina 2075 Frente de Caixa deversão ser emitidos pela rotina 2076 Digitar Orçamento
Leia maisTUTORIAL PARAMETRIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NT 2015/002 NFC-E
Apresentação Para os emitentes de documentos fiscais eletrônicos NFC-e a Sefaz disponibilizou novas obrigatoriedades por meio da nota técnica 2015/002, que serão validadas a partir de 01 de Dezembro de
Leia maisTUTORIAL PROJETO MF-E PARA O ESTADO DO CEARÁ. Apresentação. Tabela de Alterações. Sumário. Apresentação Procedimentos iniciais...
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Equipamento SAT (MF-e)... 3 3. Cadastrar Equipamento POS... 5 4. Cadastrar Checkout... 6 5. Cadastrar Operadora de Cartão... 9 6. Configurar
Leia maisTUTORIAL ICMS UF DESTINO (ICMS PARTILHA) NF-E
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Digitar Pedido de Venda... 5 3. Alterar Pedido de Venda... 7 4. Validar ICMS Partilha Força de Vendas... 9 5. Editar Notas fiscais... 9 6. Gerar
Leia maisTUTORIAL CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO. Apresentação. Tabela de Alterações. Sumário. Apresentação Procedimentos iniciais...
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Migrar Política de Desconto... 3 3. Cadastrar Política de Desconto... 4 4. Cadastrar Política de Desconto por Faixa de Valor... 7 5. Considerar
Leia maisEste documento contém informações que orientam sobre os processos e os fluxos referentes à integração entre o TOTVS e-commerce e Winthor.
Sumário Apresentação... 1 1. Cadastrar Categorias Web... 2 2. Cadastrar Produto sem Variante... 4 3. Cadastrar Embalagem sem Variante... 7 Apresentação Este documento contém informações que orientam sobre
Leia maisTUTORIAL MONTAGEM DE CESTA BÁSICA
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Criar formulação para Kit... 5 3. Realizar produção e montagem... 8 Apresentação Este tutorial descreve os procedimentos necessários para a montagem
Leia maisTUTORIAL INTEGRAÇÃO TGI
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Parametrização da rotina... 2 3. Manter (Editar / Atualizar) títulos... 4 4. Realizar Anuência de títulos... 7 Apresentação A rotina 1292 Integração
Leia maisTUTORIAL PROCEDIMENTOS CEST
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 3 2. Vincular Código CEST... 4 2.1 Vincular Código CEST Manualmente... 4 2.2 Vincular Código CEST Automaticamente... 5 2.3 Vincular Código CEST por
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Configurar Servidor NF-e Gerar manifesto eletrônico Editar MFD-e...
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Configurar Servidor NF-e 3.1... 2 3. Gerar manifesto eletrônico... 3 4. Editar MFD-e... 5 5. Acompanhar envio de MFD-e... 5 6. Encerrar Manifesto
Leia maisTUTORIAL ACERTO DE CARREGAMENTO
Apresentação A rotina 402 Acerto de Carga, que realiza acerto de carregamento e a rotina 409 Acerto de Caixa Checkout, que realiza o acerto de caixa checkout, foram aperfeiçoadas para que os acertos sejam
Leia maisTUTORIAL SAT DIMEP. Apresentação. Tabela de Alterações
Apresentação O projeto SAT CF-e integra entre o equipamento Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal Eletrônico (SAT), os servidores do fisco e o sistema do Aplicativo Comercial (AC) utilizado
Leia maisPARAMETRIZAÇÃO PARA O CÁLCULO DE SUFRAMA
Apresentação Este tutorial tem como objetivo mostrar o procedimento básico de parametrização para cálculo de descontos SUFRAMA. 1. Procedimentos iniciais Para realizar a parametrização do cálculo de SUFRAMA,
Leia maisTUTORIAL VALIDAÇÃO DO DESCONTO SIMPLES NACIONAL
Apresentação A partir de agora, empresas que recebem mercadorias com impostos retidos e calculados com base no percentual de IVA Imposto Sobre Valor Agregado, com destino a contribuinte estabelecido no
Leia maisNOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão
VERSÃO 008.018 NOVID AD ES E MELHORIAS E112A9 Jessica Pinheiro 16/05/2016 2/18 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.018 1. Configuração de situação cadastral padrão para novos clientes.... 3 2.
Leia maisMódulo: Easy Import Control Documentação: Nota Mãe e Filha Versão: Protheus 11
Módulo: Easy Import Control Documentação: Nota Mãe e Filha Versão: Protheus 11 Pag. 2 Sumário INTRODUÇÃO... 3 Capítulo 1 Parte Operacional... 4 DESEMBARAÇO... 5 MANUTENÇÃO DE DESEMBARAÇO... 5 RECEBIMENTO
Leia maisTUTORIAL ANULAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CT-E COMPLEMENTAR
Apresentação Dada essa nova realidade eletrônica em que as prestações de transporte devem ser amparadas por um documento fiscal eletrônico (CT-e), uma dúvida muito comum entre as transportadoras é sobre
Leia maisTUTORIAL BRINDE EXPRESS
Apresentação O Cadastro de Brindes, que até então era feito na rotina 349 - Cadastrar brindes, agora será realizado na rotina 3320 Cadastrar Campanhas de Brinde Express, que possui mais recursos, favorecendo
Leia maisTUTORIAL FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Simular e/ou Prever Fluxo de Caixa... 2 3. Exportar relatórios... 7 Apresentação Fluxo de Caixa é um instrumento de gestão financeira que controla
Leia maisTUTORIAL - PARTICIPANTES DO BANCO DE DADOS DA ABAD. Apresentação. Tabela de Alterações. Sumário. Apresentação Procedimentos Iniciais...
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos Iniciais... 2 2. Parâmetros Iniciais... 2 3. Informações de Faturamento e Inadimplência... 3 4. Informações de Funcionários... 4 5. Informações de Funcionários...
Leia maisTUTORIAL INSTALAÇÃO DA ROTNA
Página 1 de Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 1.1 Descontinuar Rotina 504 Atualização Diária I... 2 2. Aba Principal... 6 2.1 Atualização Diária Opção Geral... 6 2.2 Atualização
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Alterar Limite de Crédito Simular Desdobramento de Título... 5
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Alterar Limite de Crédito... 4 3. Simular Desdobramento de Título... 5 4. Integração SERASA... 7 Apresentação Essa rotina tem como objetivo proporcionar
Leia maisTabela de Alterações. Para utilizar o processo de inventário são necessários os seguintes procedimentos iniciais:
Apresentação O processo de inventário permite que seja realizada a manutenção de inventário rotativo / geral e inventário loja, possibilitando utilizar o Mymix Mobile para agilizar o processo e todas as
Leia maisNota fiscal de Devolução - Pré-venda
Nota fiscal de Devolução - Pré-venda QUESTÕES SOLUCIONADAS NESTE GUIA Como fazer uma pré-venda? Como fazer uma remessa para concerto? Como fazer uma nota de devolução? Nota fiscal de Devolução - Pré-venda
Leia maisTUTORIAL WEBCOMPRAS. Sumário. Apresentação. Tabela de Alterações. Apresentação Procedimentos iniciais... 2
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Gerar Nova Lista de Cotação de Compra... 2 3. Incluir ou Retirar Produtos da Lista de Cotação de Compra... 4 4. Instalar Servidor do WebCompras...
Leia maisTUTORIAL ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS ABCFARMA POR UF
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Definir Alíquota por UF... 2 3. Atualizar Preço ABCFARMA... 5 4. Importar Arquivo ABCFARMA... 8 5. Consultar Preços Importados... 10 6. Atualizar
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Alterar Limite de Crédito Simular Desdobramento de Título... 6
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Alterar Limite de Crédito... 4 3. Simular Desdobramento de Título... 6 4. Integração SERASA... 7 Apresentação Essa rotina tem como objetivo proporcionar
Leia maisTable of Contents. WinThor 7. Index Ordem... de Serviço Acompanhamento... Ordem de Serviço Como acompanhar... a Ordem de Serviço
Table of Contents WinThor 7 1 35 - Ordem... de Serviço 7 3502 - Acompanhamento... Ordem de Serviço 7 Como acompanhar... a Ordem de Serviço 7 Emitir relatórios... 8 Veja também... 10 3503 - Manter... Ordem
Leia maisTUTORIAL LALUR/LACS. RQ.GBC.001 v.1.2 Página 2 de 31. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/05/2017
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Configurar e Plano de Contas... 3 3. Configurar e Encerrar Exercício... 5 4. Demonstrar Livros SPED ECF... 9 Apresentação Este tutorial apresentará
Leia mais