NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão

Transcrição

1 VERSÃO NOVID AD ES E MELHORIAS E106A8

2 Jéssica Pinheiro 21/12/2015 2/32 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão Configurações para preenchimento dos dados de transporte na emissão de NF Definição de coeficiente máximo de bloqueio Bloqueio na impressão/finalização de prenotas bloqueadas por margem MÓDULO AGENDAMENTOS Novas configurações para envio do DDI da AGCO MÓDULO COMISSÃO Alteração no período de comissão MÓDULO CRM Aumento no número de caracteres na resposta da Pesquisa de Satisfação MÓDULO ESCRITA FISCAL Exclusão de múltiplas notas dos livros fiscais Importação de notas de serviço modelo 55 para os livros MÓDULO ESTOQUE Recálculo do valor dos produtos na geração de pedido de nota de entrada Alteração da informação da origem da mercadoria na geração de NF de devolução Alteração no cadastro de culturas e semoventes Nono dígito em celulares de Alagoas Reorganização de campos no Cadastro de Clientes e Fornecedores Cálculo de Diferimento parcial do ICMS Bloqueio de edição do campo OS na solicitação de compras Filtro por fornecedor na Comparação dos Custos de Compras Geração do Mapa de Vendas em Excel Filtro por período de movimentação na geração de balanços Geração da Relação de Produtos por Prateleira em modo paisagem Ativação de produtos inativos após lançamento de ajuste de quantidade Bloqueio na alteração de lançamentos de ajuste Filtro por produtos com saldo no Relatório de Estoque de Terceiros MÓDULO FINANCEIRO Alteração na numeração dos títulos gerados através de recebimentos de títulos com cartão Novo modelo de impressão de duplicatas Renomeado campo na impressão da Relação de Clientes e Fornecedores MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO Base para cálculo de insalubridade/periculosidade no cadastro do funcionário Alteração de salário do funcionário com data futura

3 Jéssica Pinheiro 21/12/2015 3/32 3. Bloqueio de exclusão de férias pagas na rescisão Recálculo das férias após alteração Alteração na impressão do Aviso de Férias Modelo Recálculo de impostos na alteração nos eventos do adiantamento de 13º salário Alteração na exclusão da rescisão Visualização dos dados gerais da rescisão MÓDULO OFICINA Aumento no número de caracteres no campo R.O. da Ordem de Serviço MÓDULO PEG Acesso ao Relatório New Diat através do PEG da bandeira Case

4 Jéssica Pinheiro 21/12/2015 4/32 1. Configurações para preenchimento dos dados de transporte na emissão de NF. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvidos os parâmetros #ExigirDadosTrasnporteTerceiros, #ExigirDadosTransporteDestinatario e #ExigirDadosTransporteEmitente na em que se definido como "Sim" serão obrigatórias as informações de transporte na tela de transporte ao emitir a nota. Versão: Definição de coeficiente máximo de bloqueio. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Criado novo parâmetro para definição máximo de coeficiente, denominado como "#CoeficienteMaximoGeralBloqueio" na classe "@EmpresaParametros", este parâmetro será relevante as demais configurações de coeficiente no sistema, caso informe um coeficiente de desconto neste parâmetro, o sistema não permitirá informar um coeficiente maior. Versão:

5 Jéssica Pinheiro 21/12/2015 5/32 3. Bloqueio na impressão/finalização de prenotas bloqueadas por margem. Menu Especial => Configuração dos bloqueios da empresa (99001) - aba Margem: Inserida a opção "Bloqueio na impressão/final" no campo "Bloquear margem", através do qual será possível definir que o sistema deve realizar a verificação de bloqueio de margem na impressão de prenotas. Caso a prenota seja bloqueada por margem, o sistema não irá possibilitar a impressão da mesma, até que seja desbloqueada. Caso não seja realizada a impressão, a verificação será feita na finalização da prenota. Versão:

6 Jéssica Pinheiro 21/12/2015 6/32 MÓDULO AGENDAMENTOS 1. Novas configurações para envio do DDI da AGCO. Módulo Agendamentos => Principal => Agendamentos (99023): Efetuada alteração para que o envio do DDI da AGCO seja realizado via agendamentos e não mais de forma automática após a emissão da nota. O agendamento deverá ser configurado informando tipo "Processo" e Rotina 1906.

7 Jéssica Pinheiro 21/12/2015 7/32 Desta forma, as notas serão enviadas conforme configurado no agendamento. Além disso, o sistema passará a verificar o prazo de cancelamento da NF-e para realizar o envio. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Inserido o parâmetro "#PeriodoCancelamentoNFe" dentro da classe "@EmissaoNF", no qual será definido o prazo, em horas, que uma NF-e poderá ser anulada. O parâmetro não irá aplicar nenhum bloqueio ao usuário quando o mesmo efetuar a anulação de uma nota fiscal. O mesmo será verificado para o envio do DDI, onde as notas somente serão enviadas após passar o prazo determinado neste parâmetro em relação ao horário de autorização da NF-e.

8 Jéssica Pinheiro 21/12/2015 8/32 Módulo Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Inserido o parâmetro "#DataInicialNFeDDIAGCO" dentro da classe "@EmissaoNF", através do qual será configurada a data inicial para o envio das notas fiscais para o DDI. Somente as notas com data maior ou igual a definida no parâmetro serão enviadas. Versão:

9 Jéssica Pinheiro 21/12/2015 9/32 MÓDULO COMISSÃO 1. Alteração no período de comissão. Módulo Comissão => Comissão => Tabelas de Períodos (99042): Inserido botão "Manutenção do período", através do qual será possível realizar alteração das datas inicial e final do período. Quando efetuada a alteração das datas o sistema irá obrigar que sejam informados o ano e o mês de referência, isso indica que a partir desta data os períodos serão ajustados conforme as novas datas iniciais e finais informadas. O sistema não irá permitir que seja alterado um período passado.

10 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 Versão: MÓDULO CRM 1. Aumento no número de caracteres na resposta da Pesquisa de Satisfação. Módulo CRM => Principal => Pesquisas de Satisfação => Realizar Pesquisa (14016): Realizada alteração, de modo que, o sistema aceite até 5000 caracteres no campo de "Resposta livre". Versão:

11 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 MÓDULO ESCRITA FISCAL 1. Exclusão de múltiplas notas dos livros fiscais. Módulo Escrita Fiscal => Principal => Consultar lançamentos (6011): Inserida opção de exclusão múltipla de notas dos livros fiscais. Para exclusão basta selecionar as notas e clicar no botão de exclusão. Foram incluídas ainda as opções de marcar e desmarcar todos os itens da tela. Versão:

12 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 2. Importação de notas de serviço modelo 55 para os livros. Módulo Escrita Fiscal => Principal => Livros => Entradas ICMS/IPI (6003): Quando ocorrer emissão de nota conjugada apenas com serviços (modelo 55) estas serão sempre importadas para os livros fiscais, independente da flag "Incluir NF somente serviços" estar marcada ou não. Módulo Escrita Fiscal => Principal => Livros => Saídas (6004): Quando ocorrer emissão de nota conjugada apenas com serviços (modelo 55) esta sempre será informada no livro de Saídas. Módulo Escrita Fiscal => Principal => Livros => Apuração - ICMS (6005): No registro do livro de apuração também constarão as notas conjugadas apenas com serviços com o modelo fiscal 55. Módulo Escrita Fiscal => Principal => Arquivos Digitais => Sintegra (6022): Serão importadas para o arquivo Sintegra as notas conjugadas (modelo 55) onde tenha apenas serviços. Versão

13 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 MÓDULO ESTOQUE 1. Recálculo do valor dos produtos na geração de pedido de nota de entrada. Módulo Estoque => Principal => Notas => Consulta de notas (1057): Realizado alteração na rotina, onde se for excluída uma nota fiscal de entrada, for gerado uma prenota a partir desta, na rotina 1897, e ser alterada a conta de fornecedor na prenota que será gerada, o sistema irá obrigatoriamente recalcular o valor dos produtos, podendo-se apenas definir se a geração dos itens será parcial e se irá ou não manter o frete da nota. Na prenota gerada, a nova conta e a conta faturamento que serão inseridas na prenota automaticamente pelo sistema, serão a conta de fornecedor inserida na rotina Se for alterada a prenota, e informada uma nova conta de fornecedor, esta será utilizada também como conta faturamento. Versão: Alteração da informação da origem da mercadoria na geração de NF de devolução. Módulo Estoque => Principal => Notas => Consulta de notas (1057): Realizado a alteração no processo de devolução de notas fiscais de compra, onde após clicar no ícone "Gera nota de devolução", na rotina 1900, se no campo "Manter base e valor dos impostos" for selecionado "Sim", o sistema irá manter nos itens da nota de devolução de compra a origem existente na nota de compra dos itens. Se for selecionada a opção "Não", o sistema irá verificar no cadastro dos produtos, Rotina 1068, qual a origem cadastrada para os itens, e irá utilizar esta origem na nota fiscal de devolução de compra. Importante ressaltar que, se for selecionado Não, o sistema também irá recalcular os impostos dos itens para a nota de devolução, utilizando como base as tabelas de tributação existente no sistema. Versão:

14 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 3. Alteração no cadastro de culturas e semoventes. Módulo Estoque => Cadastrar => Contas => Cadastro de Clientes e Fornecedores (7034) => botão Dados Complementares : Efetuada alteração, para que somente seja possível efetuar o cadastro de culturas e semoventes através do cadastro de imóveis e arrendamentos. 4. Nono dígito em celulares de Alagoas. Módulo Estoque => Cadastrar => Contas => Cadastro de clientes e fornecedores (7034): Liberado a inserção do 9º (NONO) dígito no campo "Celular", nos casos em a UF selecionada for AL (Alagoas). Versão: Reorganização de campos no Cadastro de Clientes e Fornecedores. Módulo Estoque => Cadastrar => Contas => Cadastro de clientes e fornecedores (7034): Realizado a reorganização do cadastro de cliente e ou fornecedores, onde foram realocados as seguintes abas e campos:

15 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 - Ordenação das abas na seguinte sequência: Cadastro, Dados do Contato, Informações adicionais - tela 1, Informações adicionais - tela 2, Bloqueios; - Realocados os campos "Permissão para empresa", "Cód. Conta no Escritório Contábil", "Protesto", "Boleto", "Remessa", "Tarifa" e "Valor" da aba Cadastro para a aba Informações adicionais - tela 1; - Realocados os campos os campos "RG Número", "RG Expedidor", "RG Data de Expedição" e "RG UF de Expedição" da aba Dados do contato para a aba Cadastro (acima das informações de endereço). Versão: Cálculo de Diferimento parcial do ICMS. Módulo Estoque => Cadastrar => Tributações (1017): Foi desenvolvida a parametrização para que, quando ocorrer Diferimento Parcial o ERP efetue o cálculo para enviar corretamente a informação para o XML da nota. Para isso, foi criado o campo % Diferimento onde será informado o percentual de ICMS que será diferido em determinado item. Orienta-se que seja criada uma nova tabela de tributação, para os casos de diferimento parcial, para que não tenha influência no diferimento integral.

16 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 No caso do diferimento parcial, deve-se informar o % diferimento bem como o % ICMS nominal, para que ao montar o XML tenha neste todas as informações para o cálculo. Após estar corretamente parametrizado, o XML será montado da seguinte forma: <ICMS> <ICMS51> <orig>0</orig> <CST>51</CST> <modbc>3</modbc> <vbc> </vbc> <picms>18.00</picms> <vicmsop>180.00</vicmsop> Valor do ICMS da Operação <pdif>33.33</pdif > Percentual de diferimento <vicmsdif>60.00</vicmsdif> Valor do ICMS diferido <vicms>120.00</vicms> Valor do ICMS devido <ICMS51> <ICMS>

17 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 Para o DANFE será levado, a informação da Base de Cálculo do ICMS (<vbc>) e o Valor do ICMS Devido (<vicms>), ficando da seguinte forma: No campo Informações adicionais da nota irá a informação do ICMS diferido, conforme pode ser visto no detalhamento do XML: <infadic> <infcpl> Operação com diferimento parcial do imposto no valor de R$ 60,00 ( 33,33% de R$ 180,00) nos termos do inciso I do art.96 do Decreto n 1.980/07 (RICMS/PR). </infcpl> </infadic> OBS: Todas as tabelas que existem cadastradas com Diferimento no ERP foram reinicializadas no campo % diferimento como 100%. Lançamento de Notas com Diferimento Parcial Quando ocorrer do usuário fazer um lançamento de nota com diferimento parcial, os passos são os seguintes:

18 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 - A nota será lançada normalmente no Módulo Estoque => Principal => Notas => Lançamento de Notas (1020). No lançamento da nota com Diferimento Parcial deverá ser informado a Base de Cálculo conforme a NF, como pode ser visualizado na imagem acima, foi criado mais um campo de Valor dif. Parcial ICMS onde será informado o Valor o qual é diferido na nota. A soma do campo Valor ICMS e do campo Valor dif. Parcial ICMS fará com que o campo %ICMS seja automaticamente preenchido. Para que na tela de finalização da nota não apresente diferença entre a tributação total da nota e a tributação do item, o item diferido deve estar com a tabela de tributação parametrizada corretamente com a informação do % de diferimento. Na consulta de notas Módulo Estoque => Principal => Notas => Consulta de notas (1057) também foi criado o campo ICMS Diferido Parcial onde será exibido o valor do ICMS Diferido.

19 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 Versão: Bloqueio de edição do campo OS na solicitação de compras. Módulo Estoque => Compras => Fluxo de compras => Solicitação (1589): Retirada a possibilidade de editar o campo "OS", considerando o uso do mesmo, que nesta etapa deve ser apenas de caráter informativo, isso porque o mesmo é preenchido automaticamente, quando gerado a partir de uma OS, por exemplo, quando temos um fluxo de compras com a finalidade de "Revenda (venda casada)", e neste caso este campo não pode ser alterado. Versão:

20 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 8. Filtro por fornecedor na Comparação dos Custos de Compras. Módulo Estoque => Compras => Comparação dos custos de compras (1019): Inserido filtro "Fornecedor" através do qual será possível filtrar somente um fornecedor para realizar a comparação dos custos de compras. Versão:

21 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 9. Geração do Mapa de Vendas em Excel. Módulo Estoque => Vendas => Mapa de Vendas (1046): Realizado a inclusão do "Tipo de Saída" Excel, onde se selecionado esta opção e considerando demais filtros inseridos na rotina, o relatório será gerado em Excel. Versão:

22 Jéssica Pinheiro 21/12/ / Filtro por período de movimentação na geração de balanços. Módulo Estoque => Estoque => Balanços (1295): Inserido filtro de período de movimentação (Data Inicial do Movimento e Data Final do Movimento), através do qual será possível filtrar os itens do balanço pela movimentação. Serão consideradas as movimentações do produto em notas fiscais, prenotas, pedidos do Módulo Gestão de Pedidos e pedidos de compra. Versão:

23 Jéssica Pinheiro 21/12/ / Geração da Relação de Produtos por Prateleira em modo paisagem. Módulo Estoque => Estoque => Relação de produtos por prateleira (1226): Realizado a alteração no modo de geração do relatório, o qual era impresso em modelo retrato e agora esta disponível em modelo paisagem, possibilitando o uso de uma letra maior no relatório. Foi inserido também rodapé na(s) página(s) do relatório. Versão: Ativação de produtos inativos após lançamento de ajuste de quantidade. Módulo Estoque => Estoque => Lançamento de ajuste em quantidade (1113): Realizada alteração, de modo que, ao realizar um lançamento de ajuste em um produto inativo, o mesmo seja ativado após o ajuste. Versão:

24 Jéssica Pinheiro 21/12/ / Bloqueio na alteração de lançamentos de ajuste. Módulo Estoque => Estoque => Altera lançamentos (1059): Inserido bloqueio, de modo que, o sistema não permita a alteração de lançamentos de ajustes. Versão: Filtro por produtos com saldo no Relatório de Estoque de Terceiros. Módulo Estoque => Estoque => Relatório de estoque de terceiros (1671): Inserido campo "Apenas produtos com saldo", através do qual será possível filtrar somente os produtos com saldo diferente de zero. Versão:

25 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 MÓDULO FINANCEIRO 1. Alteração na numeração dos títulos gerados através de recebimentos de títulos com cartão. Módulo Financeiro => Principal => Pagamentos de títulos com cartão (1579): Realizado alteração para que se for informado no campo "Número para o novo título" um número de título que já exista, o sistema informe mensagem relatando que o título já existe, pedindo que seja informado um novo número. Outro caso ajustado foi que se estiver sendo feito o recebimento do título 999/01, e tivermos ainda o título 999/02, se for informado o número do título sem o seu sequencial, por exemplo: 999 E no campo "Nro Parcelas", for informado 2, o sistema irá gerar 2 títulos, sendo que os títulos gerados serão: /03 O título 999 foi o que definimos que seria gerado, e o próximo título seria o 999/01, porém este já existia, assim como já existia o título 999/02, desta forma foi gerado o título 999/03. Versão: Novo modelo de impressão de duplicatas. Módulo Financeiro => Faturamento => Imprimir duplicatas (1086): Desenvolvido novo modelo de impressão de duplicatas, para realizar a utilizada do mesmo no campo "Modelo" selecionar a opção "Folha Branca - Jato de tinta mod. 3". O modelo foi desenvolvido com base no modelo 2 de impressão de duplicatas, com algumas alterações. Versão:

26 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 3. Renomeado campo na impressão da Relação de Clientes e Fornecedores. Módulo Financeiro => Relatórios => Relação de clientes e fornecedores (7056): No modelo "Ficha do Cliente", alterado a descrição do campo "Última compra", para "Data da Última Consulta". Isto foi feito para que o mesmo fique com o mesmo nome do campo onde é buscada a informação para impressão, na rotina Tcrm_referencias. Versão:

27 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO 1. Base para cálculo de insalubridade/periculosidade no cadastro do funcionário. Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Funcionário/Autônomo (6108) => aba "Outras": Renomeado o campo "Base Cálculo" e alterado o funcionamento do mesmo. O campo passou a ser denominado "Base Cálculo Insal/Peric" e agora será possível informar a base de cálculo para insalubridade e periculosidade para o funcionário. Para que o sistema busque a base do funcionário é necessário que no cadastro do evento de periculosidade e insalubridade não tenha sido definida uma base de cálculo. Versão:

28 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 2. Alteração de salário do funcionário com data futura. Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Funcionários/Autônomos (6108) => botão "Salários": Desenvolvida a possibilidade de informar alteração de salário para o funcionário com data futura. No cadastro de salários do funcionário, o sistema passará a permitir que seja informada uma data futura e a partir desta data o sistema irá considerar este como novo salário do funcionário. Caso seja necessário realizar recálculos no sistema, o sistema irá considerar o salário do funcionário na data em que o recálculo está sendo realizado. Os campos Salário, Salário mês e Salário hora foram removidos do cadastro do funcionário => aba Outras, pois o sistema irá verificar somente o salário definido no botão Salário. 3. Bloqueio de exclusão de férias pagas na rescisão. Módulo Folha de Pagamento => Férias => Cadastro, Cálculo e Recálculo de Férias (6504): Inserido bloqueio para que não seja possível excluir as férias pagas na rescisão. Versão:

29 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 4. Recálculo das férias após alteração. Módulo Folha de Pagamento => Férias => Altera Movimento Férias (6506): Incluída opção "Recalcular férias após alteração", onde após haver qualquer alteração no movimento de férias do funcionário e se a opção estiver marcada, será feito o recálculo das férias do funcionário. Versão: Alteração na impressão do Aviso de Férias Modelo 2. Módulo Folha de Pagamento => Férias => Solicitação/Aviso Férias (6503): Inseridas as opções 10 dias e 15 dias na impressão aviso de férias modelo 2. Versão: Recálculo de impostos na alteração nos eventos do adiantamento de 13º salário. Módulo Folha de Pagamento => 13 Salário => Altera adiantamento 13 Salário (6604): Inserido recálculo dos impostos (INSS e IRRF) toda vez que houver alteração em algum evento. Após alteração será exibida uma mensagem se deseja ou não efetuar o recálculo dos impostos. O recálculo poderá ser realizado também clicando no botão "recálculo impostos" inserido na tela. Versão:

30 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 7. Alteração na exclusão da rescisão. Módulo Folha de Pagamento => Rescisão => Consulta de rescisão (6711): Implementada a alteração na exclusão da rescisão, onde após a exclusão da rescisão o funcionário voltará a ficar ativo e será excluído também o movimento de rescisão automaticamente da folha analítica. Versão: Visualização dos dados gerais da rescisão. Módulo Folha de Pagamento => Rescisão => Consulta Rescisão (6711): Inserido o botão "dados gerais" para consultar as informações da rescisão. Versão:

31 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 MÓDULO OFICINA 1. Aumento no número de caracteres no campo R.O. da Ordem de Serviço. Módulo Oficina => Movimentação => Ordem de serviços (2010): Realizada alteração no campo "Ocorrência (R.O.)" de modo que o sistema aceite até 12 caracteres. Versão:

32 Jéssica Pinheiro 21/12/ /32 MÓDULO PEG 1. Acesso ao Relatório New Diat através do PEG da bandeira Case. Módulo PEG => 4 -Peças => 4.3 Ferramentas administrativas de análise => Relatório New Diat (1912): Incluído no PEG da bandeira Case a opção de se gerar a Rotina Relatório New Diat. Este relatório também pode ser acessado por meio do Módulo Estoque => Estoque => Relatório New Diat (1912). Versão: